世紀(jì)華通擬發(fā)行57億可轉(zhuǎn)債，募投超算中心布局?jǐn)?shù)字新基建

原標(biāo)題：世紀(jì)華通擬發(fā)行57億可轉(zhuǎn)債，募投超算中心布局?jǐn)?shù)字新基建

6月15日晚，世紀(jì)華通發(fā)布公告，擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”),募集資金總額不超過人民幣57億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于收購上海瓏睿信息科技有限公司(以下簡稱“上海瓏?！?10%股權(quán)及向其增資31億元項(xiàng)目，以及償還借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。本次股權(quán)受讓及增資中，對上海瓏睿全部股東權(quán)益的預(yù)估值為90億元。

根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自發(fā)行之日起六年。具體發(fā)行規(guī)模提請世紀(jì)華通股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。募集資金到位后，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于本次募集資金擬投資金額，世紀(jì)華通董事會(huì)將按照項(xiàng)目的輕重緩急投入募集資金投資項(xiàng)目，不足部分由公司自籌解決。在本次募集資金到位前，世紀(jì)華通將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

投資上海瓏睿布局?jǐn)?shù)字新基建

募集資金使用的可行性分析報(bào)告顯示，上海瓏睿位于上海松江區(qū)，注冊資本10億元人民幣，專注人工智能信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，是一家專業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商。今年5月，上海瓏睿取得上海市松江區(qū)發(fā)改委關(guān)于“長三角智能信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合體”項(xiàng)目的《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》,項(xiàng)目總投資規(guī)模(含超算服務(wù)器)450億元，總建筑面積約為353,920萬平方米。

據(jù)媒體報(bào)道，這一項(xiàng)目正是騰訊長三角人工智能超算中心及產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，已于6月6日正式開工，計(jì)劃建成2.5萬個(gè)以上7KW等效機(jī)柜，將于2021年年內(nèi)完成本項(xiàng)目的竣工并投產(chǎn)運(yùn)營，建成后將成為長三角最大、全國前三的人工智能超算樞紐，聚焦“存算一體，以算為主”,服務(wù) AI 加速器與實(shí)驗(yàn)室、5G 生態(tài) 計(jì)劃、WeCity未來城市和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)四大功能，并在松江形成“超算生態(tài)”,成為助推上海人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施。

公告披露，上海瓏睿是騰訊長三角人工智能超算中心項(xiàng)目的重要參與方，配合騰訊完成超算中心的建設(shè)和運(yùn)營，以及人工智能產(chǎn)業(yè)園企業(yè)的引進(jìn)和孵化，實(shí)現(xiàn)上海市人工智能產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。作為騰訊在互聯(lián)網(wǎng)游戲領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略合作伙伴，世紀(jì)華通參與投資上海瓏睿股權(quán)并對其進(jìn)行增資，有利于世紀(jì)華通與騰訊拓展合作領(lǐng)域和合作空間，進(jìn)一步加強(qiáng)和釋放協(xié)同效應(yīng)。

公告還顯示，世紀(jì)華通全資子公司華通創(chuàng)投以27億元出資參與設(shè)立智慧云實(shí)業(yè)。根據(jù)前期簽署的一系列協(xié)議與董事會(huì)議決議，智慧云實(shí)業(yè)總認(rèn)繳出資額增加至72億元。

截止可行性分析報(bào)告出具日，智慧云實(shí)業(yè)已實(shí)繳出資32億元，根據(jù)前期簽署的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，向上海瓏睿之股東方智榿嵐支付32億元轉(zhuǎn)讓價(jià)款，對應(yīng)取得上海瓏睿35,555.56萬元出資額，占上海瓏睿注冊資本的35.56%,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)工商變更登記手續(xù)目前尚在辦理中。

在本次交易中，世紀(jì)華通擬募集資金，通過華通創(chuàng)業(yè)、盛趣投資向智慧云合伙企業(yè)平臺(tái)繳付40億元，用于智慧云繼續(xù)向智榿嵐收購上海瓏睿10%股權(quán)，并對上海瓏睿進(jìn)行增資。

立足人機(jī)協(xié)同優(yōu)化云產(chǎn)業(yè)布局

隨著中國5G商業(yè)化落地，5G 網(wǎng)絡(luò)的超高帶寬、超低延時(shí)、海量連接將給云游戲以廣闊前景。將計(jì)算、儲(chǔ)存、渲染、壓縮等工作放置云端的云游戲，有望成為 5G 首個(gè)落地應(yīng)用。云計(jì)算作為云游戲底層技術(shù)，對云游戲服務(wù)至關(guān)重要。而新一代超算中心并非是互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的智能升級(jí)，而是在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等領(lǐng)域開展深度融合，甚至能夠在人工智能與超級(jí)計(jì)算機(jī)之間形成互補(bǔ)，協(xié)同配合成為線上經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動(dòng)力。

通過此次收購及增資上海瓏睿，世紀(jì)華通成功進(jìn)入IDC領(lǐng)域，建設(shè)新一代超算中心，有利于為自建的云游戲平臺(tái)提供可靠的網(wǎng)絡(luò)及云計(jì)算支持、提升世紀(jì)華通的云游戲技術(shù)優(yōu)勢、加強(qiáng)對于云游戲平臺(tái)數(shù)據(jù)的把控、提高云游戲平臺(tái)數(shù)據(jù)的安全性，以 5G 云游戲平臺(tái)服務(wù)商和技術(shù)方案提供商為目標(biāo)，真正成為云游戲時(shí)代的領(lǐng)跑者。

此外，世紀(jì)華通與上海瓏睿在運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)以及資源要素等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，有利于擴(kuò)大綜合競爭力與影響力，為世紀(jì)華通在數(shù)字化新基建方面奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，拓寬長期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間，并贏取新的利潤增長點(diǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展能力、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

值得一提的是，世紀(jì)華通此前已經(jīng)與騰訊達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，2020年再次攜手共同建設(shè)新一代超算中心，成為A股新基建領(lǐng)域布局最快、投資規(guī)模最大的游戲企業(yè)。騰訊方面公開表示未來5年將投入5000億元用于新基建建設(shè)，云計(jì)算、人工智能、服務(wù)器、大型數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等都將是重點(diǎn)投入領(lǐng)域。攜資本和技術(shù)入場數(shù)字新基建的世紀(jì)華通，與騰訊共同探索綜合型數(shù)據(jù)中心的發(fā)展方向和未來機(jī)遇，長期表現(xiàn)值得期待。

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