缺芯會(huì)延緩5G換機(jī)潮嗎？

原標(biāo)題：缺芯會(huì)延緩5G換機(jī)潮嗎？

5G概念早已經(jīng)從一紙藍(lán)圖變現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展策略，越來越多的企業(yè)開始大規(guī)模投資，押寶5G產(chǎn)品。大家堅(jiān)信5G生態(tài)衍生出來的商業(yè)模式，會(huì)令企業(yè)更上一層樓，反之，錯(cuò)失5G革命就有可能成為終生憾事。但5G生態(tài)紛繁復(fù)雜，投資回收期相當(dāng)漫長(zhǎng)，也注定不會(huì)一帆風(fēng)順。拿手機(jī)終端舉例，正當(dāng)各大廠商加足馬力，準(zhǔn)備強(qiáng)攻高端市場(chǎng)之時(shí)，卻突然被告知：芯片缺貨，交貨周期延長(zhǎng)至半年以上。毫無(wú)疑問，缺芯會(huì)直接影響手機(jī)制造商的出貨計(jì)劃，但他們的計(jì)劃并不能完全等同于“5G換機(jī)潮”。

個(gè)人一直認(rèn)為，5G換機(jī)潮不會(huì)摧枯拉朽、來勢(shì)洶洶，消費(fèi)者更真切的體驗(yàn)應(yīng)該是：春風(fēng)化思雨，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。說得通俗點(diǎn)兒就是，5G時(shí)代會(huì)在人們毫無(wú)察覺時(shí)姍姍而來，而非高喊口號(hào)：5G時(shí)代來了，請(qǐng)趕快換手機(jī)吧！這些都會(huì)帶來新的變數(shù)。

相比于5G換機(jī)潮，其實(shí)手機(jī)制造商、芯片企業(yè)更在意產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。高端芯片的制程非常復(fù)雜，產(chǎn)能一直很緊張，現(xiàn)在芯片需求和產(chǎn)能的比例高達(dá)1.3，也就是說，芯片制造商不得不放棄30%的訂單，或者向后推遲出貨，因?yàn)樗麄兏咀霾怀鰜怼６酒漠a(chǎn)能擴(kuò)張、制程改進(jìn)，基本上是以“五年”為周期的，不會(huì)因短期需求，而盲目擴(kuò)張。

軍備競(jìng)賽，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈為何突然缺芯？

總體來說缺芯不會(huì)影響5G大時(shí)代的格局，但現(xiàn)在缺芯的事實(shí)卻和5G相關(guān)。因?yàn)橐獡屨际袌?chǎng)，越來越多的手機(jī)制造商強(qiáng)攻高端，增加高端芯片訂單量。據(jù)國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，OPPO、Vivo、小米紛紛上調(diào)手機(jī)出貨量，加之，華為遭遇制裁，越來越多的手機(jī)制造商意識(shí)到：芯片好比電子產(chǎn)業(yè)鏈的黃金，多囤一點(diǎn)兒，關(guān)鍵時(shí)刻能救命；而華為趕在915禁令之前，大規(guī)模增加芯片訂單，臺(tái)積電則是把這些訂單放在最緊急之列，畢竟，以后可能再也不會(huì)給華為供貨了；相比之下，智能手機(jī)老大哥蘋果，則更加春風(fēng)得意，2020推出首款5G手機(jī)iPhone12，銷售非常火爆，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈春節(jié)都在加班，仍無(wú)法滿足其旺盛的需求。

以上情況疊加起來，給臺(tái)積電、三星等芯片制造商帶來非常大的產(chǎn)能壓力，以至于，他們終日要考慮訂單的Priority。自然地，蘋果、三星、華為的訂單會(huì)排在最前面。

此外，受疫情影響，平板、手表等電子產(chǎn)品需求大幅增長(zhǎng)，分掉一部分芯片產(chǎn)能；而自去年12月開始，汽車行業(yè)也感受到缺芯的寒潮，更要命的是，相比于手機(jī)高端芯片的復(fù)雜工藝和客戶無(wú)休止的要求，汽車芯片的毛利率更高。芯片制造商們?cè)跈?quán)衡利弊之后，自然會(huì)做出最佳選擇，于是乎出現(xiàn)如下情況：芯片產(chǎn)能好比一塊蛋糕，先切出一大塊給到汽車行業(yè)，確切地說，給到奧迪、戴勒姆、福特、豐田等歐美車企。中國(guó)汽車在消耗完芯片庫(kù)存之后，非常有可能陷入“缺芯”困境。消費(fèi)類電子產(chǎn)品中，蘋果、三星毫無(wú)疑問會(huì)霸占最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能資源，隨后才會(huì)給到其他手機(jī)品牌。中國(guó)手機(jī)品牌想要在短期內(nèi)沖擊高端，還有非常大的挑戰(zhàn)，但痛定思痛之后，我們依舊有望成為5G換機(jī)弄潮兒。

5G換機(jī)潮，中國(guó)手機(jī)能成為弄潮兒?jiǎn)幔?/strong>

早在2019年，中國(guó)手機(jī)制造商就開始軍備競(jìng)賽，華為更是受惠于強(qiáng)大的通信底蘊(yùn)，率先推出全球首款5G手機(jī)。隨后一缸子的手機(jī)廠商跟進(jìn)，媒體也快速發(fā)明出“5G手機(jī)元年”之類的概念。相比之下，蘋果在2019年的時(shí)候比較淡定，他們和高通的官司被認(rèn)定為“延遲推出5G手機(jī)”的主要原因。最激進(jìn)的專家則認(rèn)為：蘋果有可能在5G時(shí)代丟掉龍頭寶座，iPhone11的銷量也被一致看衰。庫(kù)克在接受采訪時(shí)說：蘋果絕對(duì)不會(huì)把尚未成熟的產(chǎn)品推向市場(chǎng)。自然地，這一番言論，也遭遇到嘲諷，被抨擊為“酸葡萄”的說辭。

時(shí)過境遷，隨后的事情大家都知道了。中國(guó)的5G手機(jī)并沒有成為爆款，媒體聒噪一年，也沒有把一部5G手機(jī)捧紅成新的明星，而iPhone11則因增加墨綠色機(jī)身和良心的價(jià)格而持續(xù)熱賣，令蘋果股價(jià)飆升，得意至今。首回合較量，中國(guó)手機(jī)未占到便宜?，F(xiàn)如今，芯片缺貨勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上漲，材料、元器件的漲幅達(dá)到10%到20%.顯然，如此狀況更有利于蘋果、三星這樣的利潤(rùn)大咖，中國(guó)手機(jī)正面對(duì)前所未有的挑戰(zhàn)。

好在，中國(guó)手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代并沒有走山寨的老路，而是同蘋果、三星真刀真槍地拼地盤：華為受到制裁，已然說明我們正威脅到美國(guó)的統(tǒng)治；小米、Vivo、OPPO也都打造出自己的品牌識(shí)別度，更是敢于跑到印度、東南亞、歐洲去攻城略地。

面對(duì)5G換機(jī)潮，中國(guó)手機(jī)制造商更是積極應(yīng)對(duì)，最早的策略應(yīng)該是利用“千元5G手機(jī)”來?yè)屨际袌?chǎng)?，F(xiàn)如今趕上芯片缺貨，大家不得不調(diào)整策略，轉(zhuǎn)而強(qiáng)攻高端。比如前不久，OPPO發(fā)布旗艦高端機(jī)Find X3，高配版搭配的是5nm制程的高通驍龍888芯片，售價(jià)6999元。大概是要展示決心，他們找來姜文來代言Find系列，希望能捧紅新的手機(jī)明星；更加利好的消息是：Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，OPPO在今年1月出貨量大漲26%，重回國(guó)內(nèi)銷量第一。如此利好，能帶給OPPO更多的利潤(rùn)，以增加在“芯片搶購(gòu)”中的資本優(yōu)勢(shì)。相比之下，小米更加激進(jìn)，他們除了繼續(xù)搶單芯片之外，還從長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，持續(xù)加大在芯片領(lǐng)域的投入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金已經(jīng)投資40多家芯片企業(yè)，涉及半導(dǎo)體材料、芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備等等，這些內(nèi)功修煉正在徹底改變中國(guó)手機(jī)的基因。

平心而論，中國(guó)手機(jī)和蘋果、三星之間還有很大的差距，但大家在5G時(shí)代的積極拼搶正帶來希望。況且，我們還有來自國(guó)家層面的支持：受惠于新基建策略，三大運(yùn)營(yíng)商早就開始推進(jìn)5G基站建設(shè)，截止到現(xiàn)在已經(jīng)建成70萬(wàn)座，笑傲全球，而2021年的總投資將達(dá)到1800億元。全球首屈一指的5G通信環(huán)境會(huì)給中國(guó)手機(jī)創(chuàng)造難以量化的便利條件；此前的5G手機(jī)雖然沒有成為明星，但積累起來的經(jīng)驗(yàn)，將會(huì)在Vivo、小米強(qiáng)攻高端時(shí)發(fā)揮重要作用，畢竟，5G手機(jī)都是在摸著石頭過河。至于說，終端應(yīng)用層面，中國(guó)一向不輸歐美，Tiktok的算法已經(jīng)被評(píng)為最佳創(chuàng)新技術(shù)之一?；邶嫶蟮氖袌?chǎng)，我們有希望開發(fā)出更接地氣的5G終端應(yīng)用。有了這些做保障，5G時(shí)代有望率先出現(xiàn)在中國(guó)。

話題回到缺芯之于5G換機(jī)潮的影響。個(gè)人堅(jiān)定地認(rèn)為，5G時(shí)代是大勢(shì)所趨，千元機(jī)的換機(jī)潮應(yīng)該會(huì)延緩，擾亂中國(guó)手機(jī)的原有策略，但這并不意味著，我們沒有機(jī)會(huì)成為5G換機(jī)的弄潮兒。制造商的積極態(tài)度和追趕決心，再加上國(guó)家的強(qiáng)力支持，包括扶持芯片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加大減稅力度，堅(jiān)持自主創(chuàng)新和開放創(chuàng)新相結(jié)合等等，再考慮到針對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)教育的改革，中國(guó)的5G手機(jī)有望在世界舞臺(tái)上擔(dān)當(dāng)重要角色。（科技新發(fā)現(xiàn) 康斯坦丁/文）