銀行Vs第三方，誰會贏得印度的錢包戰(zhàn)爭？

本文作者UCWEB印度品牌經(jīng)理，Anshuman Gandhi。

“通過XYZ數(shù)字錢包支付，每預(yù)定一張票可以獲得50盧比的返現(xiàn)！”

和很多人一樣，最近我也收到了來自PVR院線的這封電子郵件。通常幾個星期我就會收到一次這樣的消息提醒，這會使我了解最新的電影資訊。而靠近郵件底部附近都是一些由主流移動錢包提供各種優(yōu)惠。所有商家都通過會幫助你支付票價的一部分來爭奪注意力，而所有你要做的就是通過它們進(jìn)行交易。

印度的手機錢包空間，就像這封郵件一樣，已經(jīng)高密度的出現(xiàn)在品牌市場上，他們通過提供支付服務(wù)等待一飛沖天?，F(xiàn)在，我們有一個永無止境的應(yīng)用程序列表為我們提供折扣、返現(xiàn)、優(yōu)惠劵和優(yōu)惠劵代碼。

數(shù)字錢包或手機錢包的使用頻率開始與手機充電次數(shù)相當(dāng)，而現(xiàn)在它們已經(jīng)提升了價值鏈，并提供了像購物、支付食品、乘坐出租車甚至租房這樣一堆服務(wù)。

目前RBI（Reserve Bank of India：印度央行）的監(jiān)管條例規(guī)定，未驗證的用戶可以完成低于10000印度盧比（大約為149.1美元）的轉(zhuǎn)賬，而如果你需要更大的數(shù)額則需要成為驗證用戶。

支付銀行許可證只被授予了滿足一定條件規(guī)定的企業(yè)，如最低注冊資本需要達(dá)到100 crores盧比（大約為14917040美元），并且最好與供應(yīng)商和商業(yè)銀行之間存在合作伙伴關(guān)系?？偠灾?015年8月一共出現(xiàn)了11張許可證。

所以當(dāng)我們涉及選擇誰以及為什么時，我們有無限的選擇。我們已經(jīng)看到移動錢包的收入或資金分離，但也有其他的方式對市場參與者進(jìn)行分類。

眼下有三中最為主流的移動錢包。首先是銀行擁有或者獲得銀行的支持，因為移動錢包作為金融服務(wù)非常直接的插入到他們現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施。其次是運營商也想分得一杯羹，幾乎每家印度運營商在市場上都推出了自己的產(chǎn)品。最后是一些獨立的玩家，他們正處在起步階段。

運營商的手機錢包

基本上，在印度的所有主要電信運營商都已經(jīng)開始將移動錢包作為其產(chǎn)品組合的一部分，最初手機錢包提供的服務(wù)之一就是手機找零，這是一個預(yù)期的發(fā)展。

Airtel公司，市場的先行者之一，早前2011年就曾嘗試與印度國家銀行（SBI）成立合資公司。2015年8月，它得到了RBI頒發(fā)的銀行支付牌照，通過和Kotak Mahindra銀行合作開始發(fā)展手機錢包業(yè)務(wù)。Reliance Jio同樣也是一家獲得RBI的運營商。Idea Cellular也拿到了牌照，他們的手機錢包錢包選擇的合作對象是Axis銀行....

運營商推出手機錢包非常有道理，提供手機錢包支付解決方案對他們來說這是一種增值服務(wù)，并且每個參與者提供的產(chǎn)品不一樣，也會讓他們變得與眾不同。這相當(dāng)于建立了一個自給自足的生態(tài)系統(tǒng)，一旦成功，就會幫助幫助運營商提高客戶忠誠度以及ARPU（每用戶平均收入）。

銀行的手機錢包

對于金融機構(gòu)和銀行來說，這是一個為了適應(yīng)不斷變化的客戶需求服務(wù)的自然過渡。在印度市場上，大部分主要銀行都在積極為他們的客戶提供手機錢包服務(wù)，要么通過買進(jìn)要么通過自主開發(fā)。我們有ICICI銀行在2015年2月推出的ICICI Pockets，HDFC銀行的Chillr，Axis銀行推出的Lime和PingPay，以及SBI在8月18日推出的State Bank Buddy。

銀行已經(jīng)看到，他們不得不基于用戶不斷變化的需求周期徹底修改商業(yè)模式和投資計劃。

第一個周期看到銀行分支機構(gòu)數(shù)量的增加，這一時間客戶和銀行之間進(jìn)行了大量的直接接觸。第二個周期看到ATM機的發(fā)展，這使得銀行減少了大量人力成本，并且迅速以符合成本效益的方式擴大了業(yè)務(wù)覆蓋的范圍。第三個周期看到了移動應(yīng)用的發(fā)展，網(wǎng)上銀行都在開發(fā)基于用戶行為的移動應(yīng)用，在未來這將會大幅減少資金的投入。

而現(xiàn)在，我們正處于第四個周期中。整個銀行的基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)移到移動和賣方、買方和銀行之間的直接互動。此外，還有一個額外的手機錢包用來存放資金。

通過這個增強的數(shù)據(jù)可用性，向上銷售和基于改進(jìn)目標(biāo)的定位交叉銷售可以變成一個增加收入的主要因素。添加一些第三方的成員，你就會有替代的收入來源。這對銀行的一個額外的好處，手機錢包可以收集到更全面的消費數(shù)據(jù)，并最終為消費者提供更個性化的服務(wù)。

獨立的第三方錢包

這里是事情開始變得有趣起來，我們有像Ruplee一樣白手起家創(chuàng)業(yè)的手機錢包，支付平臺Paytm最近剛獲得了大額融資，其他的像FreeCharge則是被收購。

最近Paytem和Oxigen錢包花費了數(shù)百萬美元進(jìn)行營銷活動，而MobiKwik則在排燈節(jié)之前停止了營銷活動。我們不應(yīng)該忘記最早的參與者之一是諾基亞，Nokia Money奠定了移動錢包的基礎(chǔ)，并最終引發(fā)了現(xiàn)在的戰(zhàn)爭。

最近幾個月的活動中我們看到了大量的金融科技初創(chuàng)公司，首當(dāng)其沖的出現(xiàn)在用戶最喜歡的電子商務(wù)、出租車、外賣配送等明顯的商業(yè)模式當(dāng)中?，F(xiàn)在這些行業(yè)正在整合階段，有許多像Groupon這樣的公司正面臨著裁員和縮減業(yè)務(wù)，這也使得錢包離開這些領(lǐng)域開始升級了。

Paytm為RoomsTonite提供了獨家的錢包服務(wù)，并成為Uber的獨家支付平臺，甚至地鐵游樂場都在使用Paytm，這家公司宣稱他們已經(jīng)擁有了過億的用戶群。而MobiKwik錢包則是IRCTC門票、大商場甚至貸款的首選。

在印度的移動錢包

手機錢包在印度市場有著巨大的潛力以及正在以令人難以置信的速度在增長，隨著用戶對產(chǎn)品的信任，用戶的行為和習(xí)慣也正在被不斷改變。然而，整個行業(yè)現(xiàn)在都面臨很嚴(yán)重的問題。

如何讓用戶驗證或了解你的客戶，對每一個參與者來說都相當(dāng)頭痛

基礎(chǔ)設(shè)施存在很大問題，如因為蹩腳的移動網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致支付的時候沒辦法連接

由于使用的軟件缺乏一致性，商業(yè)教育的支付系統(tǒng)集成是一個巨大的挑戰(zhàn)

用戶的行為繼續(xù)主要依賴于現(xiàn)金，而不是一個數(shù)字錢包

政府的政策是印度的一個主要問題，幾乎每一個行業(yè)都會面臨

最后，當(dāng)?shù)睾芏嘤脩舳紱]有銀行賬戶

對于修改用戶行為、提升易用性，并處理那些沒有銀行賬戶的客戶需求，甚至有不少參與者會直接從客戶的家門口收取現(xiàn)金，而且在當(dāng)?shù)氐碾s貨店提供現(xiàn)金托管服務(wù)。為了解決基礎(chǔ)設(shè)施問題，手機錢包花費了大量經(jīng)歷優(yōu)化他們的應(yīng)用程序，即使處于EGEG網(wǎng)絡(luò)也可以運行。SBI的應(yīng)用程序甚至可以在功能手機上使用。

Paytm說，“我們希望有組織的配合零售合作伙伴、當(dāng)?shù)仉s貨商店，并創(chuàng)建更好的分成體系。因此，這些商家會接受Paytm支付。并給你充值。在某些情況下我們還做了eKYC，很好的提高了線下商戶的支付積分。我們計劃在今年年底有50000個支付點?！?/p>

這將是非常有趣的，看看誰才能在這個整合階段生存。當(dāng)資金耗盡，所有這些移動錢包將不得不依靠自己的利潤來資助進(jìn)一步擴大，實現(xiàn)規(guī)模擴張。目前，這些公司都在補貼用戶，通過燒VC的現(xiàn)金尋找整個行業(yè)的希望，在資金用完前可以獲取達(dá)到臨界點的用戶，然后開啟下一個階段提高每用戶收入。

移動錢包正在探索未來，但現(xiàn)在讓我們享受以一半的價格優(yōu)惠點餐、享受免費的電影票、乘坐便宜的出租車，繳納電費后獲得現(xiàn)金返現(xiàn)。

本文由逐鹿網(wǎng)綜合整理，逐鹿網(wǎng)專注互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)報道，微信公眾號：hizhulu

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