美團(tuán)的進(jìn)擊，滴滴的防御

滴滴上線外賣業(yè)務(wù)，是前段時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域值得關(guān)注的大事之一。滴滴的這一舉動(dòng)，或許是對(duì)美團(tuán)打車的一次正面回應(yīng)。其各自的訴求、壁壘和邏輯在哪里?這值得引發(fā)思考。

本文作者王耀弘，在物流行業(yè)有超過(guò)十五年經(jīng)驗(yàn)，曾任百度外賣物流負(fù)責(zé)人、滴滴對(duì)公加盟體系負(fù)責(zé)人。這位前滴滴員工于三個(gè)月之前發(fā)表的作品，既有深度又有看點(diǎn)，在此誠(chéng)意推薦給你。

猜疑鏈

《三體》是部絕妙的科幻著作，11 年到現(xiàn)在我看過(guò)三遍。第二部《黑暗森林》里提出了一個(gè)重要的「宇宙社會(huì)學(xué)」理論 ——猜疑鏈：

這個(gè)理論延伸到互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，類似情況也時(shí)常發(fā)生甚至無(wú)處不在，導(dǎo)致企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邊界變得模糊。偏安一隅并不代表安全，進(jìn)攻成為最好的防守：

引用自朱時(shí)雨《三分之一即是全程》

打車 VS 外賣

對(duì)比打車和外賣這個(gè)兩個(gè)行業(yè)：

1. 作業(yè)方式不同——外賣涉及兩次交接要復(fù)雜的多。

2. 運(yùn)營(yíng)維度不同——外賣三個(gè)維度多于打車(打車)，每個(gè)維度形成優(yōu)勢(shì)都需要付出巨大的時(shí)間、努力和代價(jià)。同時(shí)，真正形成優(yōu)勢(shì)后，壁壘也形成了。

以上五個(gè)維度運(yùn)營(yíng)難度各異，第四模塊會(huì)做詳細(xì)的分析。

3. 訂單迸發(fā)數(shù)量級(jí)不同——打車是 1 對(duì) 1，外賣是 1 對(duì) N。

美團(tuán)的進(jìn)擊

美團(tuán)是在 2017 年 2 月 14 日低調(diào)上線了打車的應(yīng)用，只能在南京地區(qū)使用。盡管知道美團(tuán)在本地生活服務(wù)領(lǐng)域四處出擊、百戰(zhàn)百勝，但對(duì)于其做打車業(yè)務(wù)，我當(dāng)時(shí)還是很驚訝的。

這是因?yàn)楫吘沟蔚卧诖蜍囶I(lǐng)域擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)和話語(yǔ)權(quán)!在主戰(zhàn)場(chǎng)——專、快車份額的爭(zhēng)奪上，滴滴歷經(jīng)了和快的、Uber兩場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，耗費(fèi)近兩年多時(shí)間，燒掉數(shù)百億人民幣，終于在資本的幫助下，堪堪打贏了戰(zhàn)爭(zhēng)。所以美團(tuán)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域一開(kāi)始我是看不懂的。

后來(lái)經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的觀察，發(fā)現(xiàn)美團(tuán)并非要在這個(gè)市場(chǎng)上和滴滴一決雌雄，而是為了完善自己的服務(wù)鏈條，在自己的應(yīng)用覆蓋吃、喝、玩、樂(lè)的基礎(chǔ)上把各個(gè)場(chǎng)景(餐飲、娛樂(lè)、酒店、城際交通樞紐)用本地出行(打車)串聯(lián)起來(lái)并形成閉環(huán)：

暫時(shí)沒(méi)有拿到美團(tuán)打車在南京運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)，但從公開(kāi)的材料來(lái)看：

1. 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)平臺(tái)用戶，70% 有打車需求。

2. 今年 7 月，取得了南京市交通局分別向美團(tuán)打車頒布了《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)許可證》以及上海市交通委發(fā)布的線上服務(wù)能力認(rèn)定，平臺(tái)具備線上線下的服務(wù)能力。

3. 于 6 月上線出租車業(yè)務(wù)。

4. 于 8 月上線美團(tuán)打車獨(dú)立 APP，也在大眾點(diǎn)評(píng)首頁(yè)同步上線入口，形成多入口協(xié)同模式……

一步一個(gè)腳印，走的也還算是扎實(shí)。

滴滴的防御

16 年 1 月，我剛進(jìn)入滴滴的時(shí)候就聽(tīng)聞滴滴也入股了餓了么，還在內(nèi)部推試點(diǎn)給餓了么送餐，但沒(méi)多久就停掉了這個(gè)業(yè)務(wù)。

16 年末，在滴滴離職前，我曾跟老大程維申請(qǐng)要做“閃送”類型的業(yè)務(wù)，開(kāi)啟滴滴在物流領(lǐng)域的探索和嘗試。但老大認(rèn)為當(dāng)時(shí)的滴滴還是應(yīng)該專注做好、做精出行業(yè)務(wù)，否決了我的提議。類似的情況還有一些，我不一一贅述……

從諸多細(xì)節(jié)可以看出滴滴是比較專注、很善于在垂直領(lǐng)域做乘法、做矩陣的公司，輕易不會(huì)拓展新的業(yè)務(wù)邊界(這也算是創(chuàng)始人性格特點(diǎn)的一種延伸)。

滴滴的產(chǎn)品很精細(xì)，單只一個(gè)快車業(yè)務(wù)就有多條業(yè)務(wù)脈絡(luò)

滴滴要做外賣這個(gè)消息一個(gè)多月前我就聽(tīng)到傳聞，最近幾天被 36 氪的報(bào)道基本落實(shí)了，內(nèi)中的邏輯是什么呢?

有人說(shuō)是因?yàn)閮?yōu)步做了 UberEats，這個(gè)理由可以說(shuō)是完全立不住的。畢竟美國(guó)的外賣和國(guó)內(nèi)完全不是一個(gè)事情(品類、配送距離、物流成本都天差地別)，用美國(guó)的方式在國(guó)內(nèi)做外賣會(huì)被打的連牙都找不到。

還聽(tīng)人說(shuō)外賣比打車好做?這完全是不懂業(yè)務(wù)的人在亂噴! 正如上面第二個(gè)模塊的分析，外賣無(wú)論從商務(wù)、運(yùn)營(yíng)等諸多角度看都要比出行復(fù)雜，單單 APP 就需要多做一個(gè)商戶端。談何容易之說(shuō)?

還有種說(shuō)法是滴滴會(huì)扶持餓了么在外賣戰(zhàn)場(chǎng)拖住美團(tuán)。這個(gè)可能性不是沒(méi)有，但做企業(yè)畢竟不是坐而論道的事情，滴滴若做外賣一定是要讓自己具備核心能力，幫助餓了么是不會(huì)有結(jié)果的(畢竟餓了么已經(jīng)被阿里綁定得太深，18 年會(huì)否被阿里控股都未嘗可知)。滴滴作為股東拿回些收益可以理解，不能完全控制還深度參與的可能性幾乎為零(管理團(tuán)隊(duì)剛從契合度更高的OfO撤出來(lái))。

想來(lái)想去還是覺(jué)得猜疑鏈那個(gè)理論比較“合身”。畢竟進(jìn)攻是最好的防守!雖然老大程維本人的性格并不見(jiàn)得愿意做這種擴(kuò)張，但在董事會(huì)、決策團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)烈建議下做一些主動(dòng)進(jìn)攻的策略也是極有可能的。

唯一的問(wèn)題就是：有沒(méi)有準(zhǔn)備好，會(huì)不會(huì)太倉(cāng)促??

在業(yè)務(wù)浮出水面之前我們也只能瞎猜，現(xiàn)在去找滴滴的 pr 求證肯定也是否定的回答，等業(yè)務(wù)上線觀察一段時(shí)間才好摸索其真實(shí)用意。

其實(shí)我個(gè)人一直覺(jué)得滴滴最適合做的就是“閃送”(當(dāng)然，我認(rèn)為美團(tuán)和順豐也是極為適合的)，在場(chǎng)景、資源、定價(jià)水平等方面都十分契合。聽(tīng)聞最近滴滴和閃送在溝通投資的事宜，若傳聞成真還是有些正向意義的：

1. 一方面，閃送不用再擔(dān)心滴滴降維打擊產(chǎn)生類似 e 代駕當(dāng)年的窘境;

2. 另一方面，滴滴獲得了一個(gè)超強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的支持也能有效補(bǔ)足自身在專業(yè)性方面的差距。

優(yōu)劣勢(shì)分析

從戰(zhàn)術(shù)層面看，美團(tuán)做打車相對(duì)靠譜些。

滴滴的外賣畢竟還未上線，現(xiàn)在品評(píng)還是太早。以后結(jié)合其產(chǎn)品思路、運(yùn)營(yíng)狀況我們?cè)賮?lái)做詳細(xì)的解讀。

返場(chǎng)

這篇文章從構(gòu)思到今天終于發(fā)出來(lái)，前前后后用了三天時(shí)間。

到 15 日的上午，基本上覺(jué)得差不多可以發(fā)的時(shí)候，忽然看到朋友圈里慧文哥(神奇的老王)在“億歐創(chuàng)新者年會(huì)”上的一個(gè)熱度極高的演講，懷著欽佩和敬意摘抄老王同志的一些觀點(diǎn)，作為自己文章的結(jié)尾，也可以幫助大家理解為什么美團(tuán)、滴滴這樣的公司(B2)要不斷拓展自己的業(yè)務(wù)邊界：

大家對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這家公司有些質(zhì)疑，認(rèn)為美團(tuán)點(diǎn)評(píng)敵人比較多，經(jīng)常開(kāi)戰(zhàn)，是經(jīng)常被提及的話題。事實(shí)上，如果你們看這張圖是否找到一些規(guī)律?美團(tuán)點(diǎn)評(píng)從 2010 年起步到現(xiàn)在，尤其 2015 年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有很多，當(dāng)時(shí)美團(tuán)有四個(gè)業(yè)務(wù)，團(tuán)購(gòu)對(duì)應(yīng)糯米和大眾點(diǎn)評(píng)，電影對(duì)糯米電影、微影以及淘票票，外賣對(duì)應(yīng)的是餓了么以及口碑外賣，旅行對(duì)攜程以及去哪兒。

有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)我們所有對(duì)手都集中在 B2，事實(shí)上 B2 領(lǐng)域是 2012 年到現(xiàn)在為止中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)打的最慘烈的圈。單車的大戰(zhàn)在這個(gè)里面，打車大戰(zhàn)在這個(gè)里面，外賣大戰(zhàn)在這個(gè)里面。為什么打的這么激烈?這個(gè)行業(yè)是 2012 年剛剛起步，新的機(jī)會(huì)剛剛出現(xiàn)，大家對(duì)于機(jī)會(huì)的認(rèn)知、產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知?jiǎng)倓傂纬?，核心能力非常相似，不僅僅核心能力相似，事實(shí)上可以看到場(chǎng)景也有相似。核心能力導(dǎo)致大家場(chǎng)景會(huì)有很多的交叉，這是沒(méi)有辦法的事情。

注：本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號(hào)“耀弘扯淡”(ID：Wangyaohong79)。

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