智能電網(wǎng)板塊獲提振 核能股重燃市場(chǎng)信心

國(guó)家能源局8日正式發(fā)布了《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》?！赌茉纯萍家?guī)劃》中提到了幾個(gè)重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域，包括勘探與開采技術(shù)、發(fā)電與輸配電技術(shù)和新能源技術(shù)等。交銀國(guó)際分析師認(rèn)為，規(guī)劃的出臺(tái)可以提振市場(chǎng)對(duì)能源股的投資信心，但對(duì)今明兩年的能源市場(chǎng)作用有限，國(guó)家巨額科研投入將在2015年左右取得巨大回報(bào)。

政策作用

改變能源核心技術(shù)落后現(xiàn)狀

《能源科技規(guī)劃》是國(guó)家能源局成立后發(fā)布的第一部規(guī)劃，也是我國(guó)第一部能源科技規(guī)劃。

《能源科技規(guī)劃》提出，到2015年形成較為完善的能源科技創(chuàng)新體系，突破能源發(fā)展的技術(shù)瓶頸，提高能源生產(chǎn)和利用效率，在能源勘探與開采、加工與轉(zhuǎn)化、發(fā)電與輸配電以及新能源領(lǐng)域所需要的關(guān)鍵技術(shù)與裝備上實(shí)現(xiàn)自主化，部分技術(shù)和裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

《能源科技規(guī)劃》還提出了2020年我國(guó)能源科技發(fā)展目標(biāo)。在新能源技術(shù)領(lǐng)域，建成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型先進(jìn)壓水堆示范電站。風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)制造技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；發(fā)展以光伏發(fā)電為代表的分布式、間歇式能源系統(tǒng)，光伏發(fā)電成本降低到與常規(guī)電力相當(dāng)；開展多塔超臨界太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)的研究，實(shí)現(xiàn)300MW超臨界太陽(yáng)能熱發(fā)電機(jī)組的商業(yè)應(yīng)用；實(shí)現(xiàn)先進(jìn)生物燃料技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及高值化綜合利用。

業(yè)內(nèi)人士分析表示，我國(guó)對(duì)石油、煤炭等幾大傳統(tǒng)能源的依賴度較高，其中原因之一就是因?yàn)楹诵募夹g(shù)比較落后。在當(dāng)前我國(guó)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備不足等大背景之下，應(yīng)該大力開發(fā)勘探新能源，《能源科技規(guī)劃》的發(fā)布則在政策層面有助于能源勘探、開發(fā)等技術(shù)上的提高。

浙商證券分析師史海昇指出，中國(guó)在石油和天然氣方面的海外依存度快速上升，已經(jīng)超過了傳統(tǒng)的能源進(jìn)口地區(qū)北美和歐洲。

“目前我國(guó)的石油對(duì)外依存度為55%，已經(jīng)超過了美國(guó)。2007年以來，我國(guó)天然氣也開始出現(xiàn)凈進(jìn)口，目前對(duì)外依存度已超過15%，并且上升速度非常迅猛。根據(jù)有關(guān)預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)的進(jìn)口依賴度將進(jìn)一步上升達(dá)到40%。”史海昇表示。

中投顧問能源行業(yè)研究員周修杰也表示，《能源科技規(guī)劃》發(fā)布的背景是我國(guó)的能源科技在近年雖不斷提高，但核心技術(shù)依然落后于世界先進(jìn)水平，關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備依然依賴國(guó)外。這一規(guī)劃的出臺(tái)有助于推動(dòng)我國(guó)在“十二五”期間構(gòu)建較為完善的能源科技創(chuàng)新體系，突破能源發(fā)展的技術(shù)瓶頸，不斷提高能源生產(chǎn)和利用的效率。

勘探與開采技術(shù)領(lǐng)域

非常規(guī)天然氣將獲加速發(fā)展

在勘探與開采技術(shù)領(lǐng)域方面，《能源科技規(guī)劃》指出，將完善復(fù)雜地質(zhì)油氣資源、煤炭及煤層氣資源綜合勘探技術(shù)，形成頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)核心技術(shù)體系及配套裝備。

國(guó)金證券(600109,股吧)分析師趙乾明表示，和常規(guī)天然氣相比，煤層氣與頁(yè)巖氣開發(fā)的特點(diǎn)是單井產(chǎn)量低但單個(gè)氣田所需鉆井?dāng)?shù)量更多，因此更適合、更經(jīng)濟(jì)的盈利模式是以鉆井為單位就地將開采出的氣液化，再通過短途汽車漕運(yùn)集中后上管道運(yùn)輸，這給小型液化裝置帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。

與美國(guó)和加拿大比較，雖然我國(guó)非常規(guī)天然氣開發(fā)起步較晚，但預(yù)計(jì)未來發(fā)展迅速，據(jù)EIA預(yù)計(jì)，2035年非常規(guī)天然氣比例將達(dá)到70%，占據(jù)絕大部分。

早在去年末，國(guó)土資源部就在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，頁(yè)巖氣正式列為新發(fā)現(xiàn)礦種，將對(duì)其按單獨(dú)礦種進(jìn)行投資管理。

國(guó)土資源部油氣中心副主任張大偉表示，第二輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)工作已經(jīng)準(zhǔn)備完畢。頁(yè)巖氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃也已進(jìn)入政策發(fā)布前的部委會(huì)簽階段。

據(jù)了解，第二輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)不僅局限于國(guó)有企業(yè)，有資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)也可參與招標(biāo)。

趙乾明指出：“政府近期出臺(tái)的系列政策，針對(duì)制約非常規(guī)氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的兩大關(guān)鍵障礙（有無獨(dú)立的探礦采礦權(quán)＋能否合理成本以持續(xù)盈利），我們預(yù)期這些政策將在未來對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生很大的正面效應(yīng)。”

趙乾明認(rèn)為，資本市場(chǎng)對(duì)頁(yè)巖氣和煤層氣開發(fā)最大的擔(dān)心有兩方面，一是政策上未明確為獨(dú)立礦種，投資方是否敢于大力投資；二是中國(guó)頁(yè)巖氣和煤層氣開發(fā)的成本區(qū)間最終會(huì)是多少，投資能否持續(xù)盈利。這兩個(gè)擔(dān)心也是制約整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的兩大障礙。

上海某券商研究員在接受商報(bào)記者采訪時(shí)稱，政府出臺(tái)一系列相關(guān)政策，可以逐漸消除市場(chǎng)的擔(dān)心，制約頁(yè)巖氣和煤層氣發(fā)展的一些障礙也有望得到解決，而《能源科技規(guī)劃》中所提及的相關(guān)規(guī)劃更是對(duì)頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)起著積極的推動(dòng)作用。

"十二五"期間以煤層氣和頁(yè)巖氣為代表的非常規(guī)氣大規(guī)模發(fā)展已經(jīng)形成趨勢(shì)，煤層氣和頁(yè)巖氣即將迎來勘探開發(fā)加速期。”該研究員表示，開發(fā)除了在上游的勘探開發(fā)端外，上游向中游轉(zhuǎn)進(jìn)的天然氣液化環(huán)節(jié)也值得重點(diǎn)關(guān)注。

趙乾明也表示，天然氣中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)已經(jīng)受益于中國(guó)被壓抑的天然氣需求自2010年開始的爆發(fā)式增長(zhǎng)，而頁(yè)巖氣和煤層氣的開發(fā)將加快這一點(diǎn)。

第一創(chuàng)業(yè)證券分析師王皓宇稱：“未來5－10年將是頁(yè)巖氣發(fā)展的黃金時(shí)代。中國(guó)對(duì)頁(yè)巖氣的開發(fā)目標(biāo)是在2020年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能150億－300億立方米。該產(chǎn)能是中石油目前所有非常規(guī)能源產(chǎn)量的150－300倍。”

頁(yè)巖氣開發(fā)利好特種設(shè)備商

中國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富，估計(jì)為31萬(wàn)億立方米，約為常規(guī)天然氣的10倍。“十二五”規(guī)劃提出達(dá)到探明儲(chǔ)量1萬(wàn)億立方米，年產(chǎn)量65億立方米。

國(guó)信證券研究所最新發(fā)布的研究報(bào)告指出，美國(guó)頁(yè)巖氣大發(fā)展使常規(guī)天然氣價(jià)下降41%，電價(jià)下降了50%，甚至成為天然氣凈出口國(guó)。這些證明了頁(yè)巖氣廣闊的前景，也給我國(guó)提供了借鑒的經(jīng)驗(yàn)。今后。國(guó)內(nèi)天然氣需求迅速增長(zhǎng)而供應(yīng)不足，對(duì)此，頁(yè)巖氣將是重要的氣源補(bǔ)充。

“2015年之前，頁(yè)巖氣以勘探為主，之后進(jìn)入鉆井階段。”國(guó)信證券認(rèn)為，根據(jù)各種影響因素分析，到2015年開采外部條件才能成熟。首次招標(biāo)的區(qū)塊和實(shí)驗(yàn)區(qū)將于2014年中完成勘探，預(yù)期可探明技術(shù)可采儲(chǔ)量5100億立方米。之后將進(jìn)入鉆井階段，并在隨后幾年中形成60億立方米／年產(chǎn)能。

不少研究員都認(rèn)為，特種設(shè)備制造商和先期儲(chǔ)備技術(shù)的油服企業(yè)將先行收益。具體來看，各類企業(yè)將分別從勘探、鉆井和采氣階段受益。勘探公司最先受益，但缺少投資標(biāo)的。設(shè)備提供商將會(huì)在勘探結(jié)束之后提前受益，在2014年下半年開始明顯受益。受益設(shè)備主要是頁(yè)巖氣水力壓裂和水平鉆井中使用的特種設(shè)備。先期進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備的油服企業(yè)會(huì)在鉆井階段受益，即從2015年開始明顯受益。開采企業(yè)將會(huì)有很長(zhǎng)的投資回收期，并最后受益，前景還難以判斷。

發(fā)電與輸配電技術(shù)領(lǐng)域

特高壓及智能電網(wǎng)值得關(guān)注

《能源科技規(guī)劃》指出，在發(fā)電與輸配電技術(shù)領(lǐng)域，要實(shí)現(xiàn)大容量高電壓輸電關(guān)鍵技術(shù)和裝備的完全自主化，提高電網(wǎng)輸電能力和抵御自然災(zāi)害能力，在智能電網(wǎng)、間歇式電源的接入和大規(guī)模儲(chǔ)能等方面取得突破。

研究員指出，特高壓、智能電網(wǎng)兩個(gè)子行業(yè)將從《能源科技規(guī)劃》中獲益。“今年國(guó)網(wǎng)投資仍舊處于高位，特高壓以及配電網(wǎng)是國(guó)網(wǎng)今年的重點(diǎn)動(dòng)作方向。隨著電網(wǎng)投資的增長(zhǎng)以及企業(yè)盈利能力的改善，電力設(shè)備行業(yè)景氣有望回升，高壓一次設(shè)備盈利能力有望得到改善。”

渤海證券分析師杜樸也表示，在2012年電網(wǎng)投資總量基本無增長(zhǎng)的前提下，2012年的電力設(shè)備行業(yè)主要是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，看好特高壓在未來兩年的建設(shè)，這一點(diǎn)在國(guó)家電網(wǎng)公司的投資計(jì)劃會(huì)上也充分體現(xiàn)。

中投證券電氣設(shè)備行業(yè)分析師張鐳認(rèn)為，一次能源和用電負(fù)荷逆向分布是發(fā)展特高壓的重要原因。“我國(guó)的一次能源集中分布于東北、西北和西南地區(qū)，而負(fù)荷中心集中于東南沿海地區(qū)，一次能源和負(fù)荷的逆向分布，導(dǎo)致存在大范圍調(diào)配能源的需求。”

“用電量增長(zhǎng)需要更高等級(jí)輸電網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)交流特高壓的關(guān)鍵。”張鐳指出，目前500kV網(wǎng)架的發(fā)展已經(jīng)遇到瓶頸，輸電線路過于密集，短路電流難以控制等問題都急需解決。我國(guó)全社會(huì)用電量仍處于快速增長(zhǎng)階段，若不提高主網(wǎng)架電壓等級(jí)，未來問題將更嚴(yán)重。

該分析師稱，輸電設(shè)備企業(yè)可能迎來新的機(jī)遇。在交流特高壓輸電能力得到驗(yàn)證后，三縱三橫一環(huán)網(wǎng)的建設(shè)很可能加快（今年推進(jìn)四條交流輸電線路），更長(zhǎng)遠(yuǎn)來看1000kV可能不僅作為各大區(qū)的聯(lián)絡(luò)線，有可能成為主網(wǎng)架。特高壓的建設(shè)也將拉動(dòng)配套的500kV電壓等級(jí)的需求，這將改變對(duì)輸電設(shè)備公司缺乏投資機(jī)會(huì)的看法。

杜樸還表示：“無論是從技術(shù)層面還是從我國(guó)輸電的實(shí)際狀況分析，我國(guó)都具備發(fā)展特高壓的條件和必要性。此外，配網(wǎng)環(huán)節(jié)是目前我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)最薄弱的部分，也是智能電網(wǎng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，因此必將受到更多發(fā)展。”

新能源技術(shù)領(lǐng)域

核電規(guī)劃報(bào)告最快3月出臺(tái)

在新能源技術(shù)領(lǐng)域，《能源科技規(guī)劃》提出，要消化吸收三代核電站技術(shù)，形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的堆型及相關(guān)設(shè)計(jì)、制造關(guān)鍵技術(shù)；掌握6－10MW風(fēng)電機(jī)組整機(jī)及關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)海基和陸基風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；提高太陽(yáng)能電池效率，發(fā)展100MW級(jí)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多種太陽(yáng)能集成與并網(wǎng)運(yùn)行技術(shù)等。

研究員認(rèn)為，《能源科技規(guī)劃》中所涉及的有關(guān)新能源方面的，對(duì)于中國(guó)核電等幾大新能源的發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是核電。“雖然去年日本福島核電站事故給了全世界一次重大打擊，但從此次的《能源科技規(guī)劃》來看，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)的新核電項(xiàng)目不久之后就能重新啟動(dòng)。”

東海證券分析師徐纓表示，棄核或者僅僅維持現(xiàn)存的核電裝機(jī)規(guī)模，在中國(guó)都不可行，這是共識(shí)。沒有足夠的核電，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需要的能源就不能得到保證，能源的安全就做不到。沒有足夠的核電，中國(guó)就不得不依賴煤炭，中國(guó)政府向世界的減排承諾就無法兌現(xiàn)。沒有足夠的核電，中國(guó)就不得不依賴能源進(jìn)口，能源的獨(dú)立性就無從談起。

目前，一般的預(yù)期是核電新項(xiàng)目恢復(fù)審批大約會(huì)在2012年上半年。前國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶就在去年的中國(guó)核學(xué)會(huì)年度學(xué)術(shù)會(huì)議上也預(yù)測(cè)，2012年3月后，核電有可能步入恢復(fù)發(fā)展的軌道。

民生證券研究員也表示，從目前進(jìn)度看，新的核電規(guī)劃報(bào)告最快有望在3月份出臺(tái)。而且，新的核電規(guī)劃報(bào)告將提出新的安全體系和標(biāo)準(zhǔn)，提升現(xiàn)有的核電安全系數(shù)，二季度核電重啟概率較大。同時(shí)，擬定上報(bào)核電中長(zhǎng)期發(fā)展總體目標(biāo)不會(huì)因?yàn)楦u核事故而減少總裝機(jī)目標(biāo)，相反還將進(jìn)一步增容。

徐纓認(rèn)為，按照對(duì)各類公開信息以及民用核工業(yè)在世界主要核電大國(guó)發(fā)展路線圖的分析，并在安全第一的前提之下，我國(guó)核電新項(xiàng)目的審批恢復(fù)應(yīng)該分兩步走，即2012年6月前后恢復(fù)審批新上之II／II＋（CPR1000）的反應(yīng)堆型，2015年前后或者在更晚一些的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，恢復(fù)審批新上之III／III＋（AP1000）核反應(yīng)堆型。2020年，我國(guó)的核電裝機(jī)容量至少將達(dá)到52.54GW。如果目標(biāo)設(shè)定在60GW，也不難完成。

民生證券也預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)核電裝機(jī)量將達(dá)40GW，2020年達(dá)70GW，未來核電審批重啟預(yù)期有望提升板塊估值。個(gè)股方面，東方電氣(600875,股吧)（600875）最受機(jī)構(gòu)青睞。

風(fēng)電太陽(yáng)能中長(zhǎng)期投資巨大

從目前來看，風(fēng)電行業(yè)的景氣周期早已過去，體現(xiàn)在上市公司的業(yè)績(jī)上就是普遍預(yù)減，光伏產(chǎn)業(yè)去年也經(jīng)歷了寒冬，前景似乎不容樂觀。此次的《能源科技規(guī)劃》是否能再一次開啟風(fēng)電行業(yè)以及太陽(yáng)能行業(yè)的新紀(jì)元，也成為市場(chǎng)關(guān)注的一個(gè)方面。

分析師認(rèn)為，雖然太陽(yáng)能和風(fēng)電2012年可能難有超預(yù)期的表現(xiàn)，但從中長(zhǎng)期的角度而言，行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。

德意志銀行在報(bào)告中指出，預(yù)計(jì)到2035年，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量將增加到85－100GW；到2050年，中國(guó)陸上和海上的風(fēng)電裝機(jī)容量總量將達(dá)到約800－1000GW。預(yù)計(jì)這將給太陽(yáng)能行業(yè)和風(fēng)電行業(yè)分別帶來大約6750億元人民幣（2011－2035年期間）和5萬(wàn)億元人民幣（2011－2050年期間）的巨大投資機(jī)遇。

此外，德意志銀行在報(bào)告中表示，目前大多數(shù)政策和投資重點(diǎn)都集中在風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)，但是風(fēng)能和太陽(yáng)能資源豐富地區(qū)均位于偏遠(yuǎn)地區(qū)，遠(yuǎn)離主要的用電負(fù)荷中心，而2020年之后的電網(wǎng)投資將繼續(xù)支持風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電的長(zhǎng)期發(fā)展。

公司關(guān)注

關(guān)注市場(chǎng)需求強(qiáng)業(yè)績(jī)?cè)鏊倜鞔_品種

在個(gè)股方面，杜樸建議關(guān)注政策關(guān)注度高、市場(chǎng)需求強(qiáng)、未來業(yè)績(jī)?cè)鏊倜鞔_的品種，推薦國(guó)電南瑞(600406,股吧)（600406）、平高電氣(600312,股吧)（600312）、東方電氣（600875）、陽(yáng)關(guān)電源（300274）、東方電熱(300217,股吧)（300217）、綜藝股份(600770,股吧)（600770）。”

中投證券分析師張也鐳表示，如果交流特高壓進(jìn)展順利，領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)公司將明顯收益，重點(diǎn)推薦彈性最大的平高電氣，建議關(guān)注大連電瓷(002606,股吧)（002606）、中國(guó)西電(601179,股吧)（601179）和特變電工(600089,股吧)（600089）。

可以發(fā)現(xiàn)，盡管平高電氣近期的股價(jià)走勢(shì)不盡如人意，但有多位研究員看好該公司。張鐳指出，平高電氣是高壓開關(guān)設(shè)備的龍頭企業(yè)，是國(guó)網(wǎng)一次設(shè)備整合的最佳平臺(tái)。公司的主要產(chǎn)品包括氣體絕緣封閉式組合電器（GIS）、斷路器、隔離開關(guān)和接地開關(guān)，產(chǎn)品均用于電力系統(tǒng)的輸變電環(huán)節(jié)。

國(guó)家電網(wǎng)通過股權(quán)劃撥已經(jīng)將平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)劃歸中電裝備。分析師表示，平高電氣擁有全套高壓交直流開關(guān)的生產(chǎn)能力，作為開關(guān)設(shè)備整合平臺(tái)比較確定，但是否作為中電裝備全部一次設(shè)備的整合平臺(tái)仍有待觀察。

張鐳認(rèn)為，由于基礎(chǔ)電網(wǎng)建設(shè)投資量不太可能出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，在投資總額增長(zhǎng)的情況下，預(yù)計(jì)今年下半年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的價(jià)格會(huì)有較為明顯的回升，而平高電氣將受益于這一變化。

大連電瓷從事高壓輸電線路用瓷、復(fù)合絕緣子，電站用瓷、復(fù)合絕緣子，以及電瓷金具等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

中信建投研究員徐超指出：“從2005年起，大連電瓷已經(jīng)為國(guó)內(nèi)多條超、特高壓線路提供絕緣子產(chǎn)品，市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。在錦屏蘇南±800kV特高壓直流項(xiàng)目中，公司瓷絕緣子中標(biāo)占比達(dá)到67%，成為當(dāng)之無愧的特高壓瓷絕緣子市場(chǎng)龍頭。”

“受益于國(guó)內(nèi)特高壓輸電項(xiàng)目的建設(shè)的推進(jìn)，2012年、2013年將進(jìn)入高峰期，根據(jù)國(guó)內(nèi)兩大電網(wǎng)公司的投資規(guī)劃，大連電瓷未來兩年特高壓交／直流絕緣子營(yíng)業(yè)收入將保持高速增長(zhǎng)。”徐超表示，除特高壓項(xiàng)目建設(shè)將迎來高峰之外，大連電瓷750kV、500kV等級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)空間不可小覷。

中國(guó)西電2011年業(yè)績(jī)很不理想，不僅毛利率出現(xiàn)大幅下滑，還預(yù)計(jì)全年出現(xiàn)虧損，但世紀(jì)證券分析師顏彪認(rèn)為，中國(guó)西電的特高壓和二次設(shè)備仍值得期待。

顏彪表示：“特高壓直流工程的正常審批加上交流線路的重啟為中國(guó)西電特高壓業(yè)務(wù)帶來高增長(zhǎng)的預(yù)期。另外，中國(guó)西電大力進(jìn)軍電力電子領(lǐng)域，將完善特高壓直流產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)為一次設(shè)備智能化奠定基礎(chǔ)。公司在手訂單159億元，電力電子業(yè)務(wù)35億元，看好該業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性。”

中國(guó)西電近期還與國(guó)電南自(600268,股吧)（600268）成立了江蘇西電南自智能電力設(shè)備有限公司。中國(guó)西電為新公司提供市場(chǎng)支持以及一次設(shè)備產(chǎn)品的技術(shù)支持，國(guó)電南自為新公司提供二次設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)支持、生產(chǎn)制造支持。新公司的智能設(shè)備組件將與中國(guó)西電的變壓器、斷路器等一次設(shè)備配套銷售。

頁(yè)巖氣勘探公司分780億市場(chǎng)蛋糕

浙商證券分析師史海昇分析稱，依照2020年形成300億立方米頁(yè)巖氣來計(jì)算，約拉動(dòng)專用設(shè)備約780億元的市場(chǎng)規(guī)模。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注杰瑞股份(002353,股吧)（002353）、江鉆股份(000852,股吧)（000852）、神開股份(002278,股吧)（002278）、通源石油(300164,股吧)（300164）、仁智油服(002629,股吧)（002629）等設(shè)備及技術(shù)服務(wù)商，恒泰艾普(300157,股吧)（300157）、潛能恒信(300191,股吧)（300191）等勘探軟件及技術(shù)提供商。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述幾家上市公司2010年在設(shè)備上所實(shí)現(xiàn)的收入分別為4.2億元、9.7億元、3.7億元、2.5億元、2.2億元、2億元以及1.1億元。

國(guó)信證券認(rèn)為，未來受益企業(yè)包括石油機(jī)械公司杰瑞股份和神開股份，港股方面則是安東油田服務(wù)（03337.HK）和宏華集團(tuán)（00196.HK）。

國(guó)信證券分析表示：“杰瑞股份和神開股份分別生產(chǎn)壓裂設(shè)備、隨鉆測(cè)斜儀，均是頁(yè)巖氣開采中需要的特種設(shè)備，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間大，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手少，毛利率高；安東油田服務(wù)從美國(guó)引入技術(shù)，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)；宏華集團(tuán)在頁(yè)巖氣開采、開發(fā)規(guī)劃服務(wù)和設(shè)備生產(chǎn)三方面進(jìn)行了大量技術(shù)研發(fā)和儲(chǔ)備工作，預(yù)期受益顯著。”

從上述幾只個(gè)股近幾個(gè)交易日的走勢(shì)來看，香港市場(chǎng)中的兩只個(gè)股對(duì)政策面的反應(yīng)較強(qiáng)。安東油田服務(wù)連日大漲，昨日?qǐng)?bào)收于1.32港元，股價(jià)創(chuàng)出半年多以來的新高；宏華集團(tuán)周四也飆升逾7%，昨日盤中也大漲3%，股價(jià)創(chuàng)出了近期的高點(diǎn)。

東北證券(000686,股吧)分析師王偉綱最新發(fā)布的研究報(bào)告指出，SK－MWD無線隨鉆測(cè)斜儀是神開股份自主研發(fā)的新型定向測(cè)井儀器，在定向井、水平井施工中不可缺少。預(yù)計(jì)這將成為公司最重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司自去年以來的良好發(fā)展勢(shì)頭將得以延續(xù)，并可能呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

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