汽車之家管理層發(fā)起私有化 平安16億美元交易算咋回事

對(duì)澳洲電訊宣布將向中國(guó)平安出售汽車之家控股權(quán)一事失聲十幾小時(shí)后,汽車之家方面4月16日早間令人意外地公布,董事會(huì)收到一份CEO秦致?tīng)款^的私有化要約,在市場(chǎng)引發(fā)不少猜測(cè)。

汽車之家北京時(shí)間16日早間宣布,CEO秦致、博裕資本(Boyu Capital)、紅杉資本、高瓴資本(Hillhouse Capital)組成的財(cái)團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱財(cái)團(tuán)),向汽車之家董事會(huì)發(fā)出了私有化要約,財(cái)團(tuán)準(zhǔn)備以31.50美元每ADS的價(jià)格對(duì)汽車之家進(jìn)行私有化。

而在汽車之家上述聲明發(fā)布十幾個(gè)小時(shí)之前,北京時(shí)間4月15日下午,汽車之家母公司澳洲電訊宣布,已同中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)平安)達(dá)成協(xié)議,將向后者出售持有的汽車之家47.7%股權(quán),作價(jià)16億美元,每股ADS作價(jià)29.55美元,交易完成后,澳洲電訊還將持有汽車之家6.5%股權(quán)。

根據(jù)澳洲電訊15日公告中的描述可知,其與中國(guó)平安的16億美元交易顯然還沒(méi)有完成,只是處于準(zhǔn)備推進(jìn)交易狀態(tài),即中國(guó)平安還未持有汽車之家47.7%股權(quán)。

汽車之家16日公告在市場(chǎng)引發(fā)了不少猜測(cè),引發(fā)猜測(cè)的關(guān)鍵點(diǎn)之一在于,中國(guó)平安為何沒(méi)有出現(xiàn)在前述私有化財(cái)團(tuán)成員名單中,或者說(shuō),私有化財(cái)團(tuán)擬對(duì)汽車之家進(jìn)行的私有化交易,同澳洲電訊和中國(guó)平安的16億美元交易,是何種關(guān)系?

對(duì)于中國(guó)平安沒(méi)有出現(xiàn)在私有化財(cái)團(tuán)名單中,有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為,如果私有化未獲中國(guó)平安支持,或者說(shuō)澳洲電訊支持,不但意味著財(cái)團(tuán)未來(lái)進(jìn)行推進(jìn)私有化需要多籌集16億美元資金,而且意味著,財(cái)團(tuán)似乎很難解決私有化要約獲汽車之家股東大會(huì)同意一事,因?yàn)樨?cái)團(tuán)目前持有的汽車之家股權(quán)比例很小,多數(shù)股權(quán)仍掌控在澳洲電訊手中。

根據(jù)汽車之家年報(bào),汽車之家創(chuàng)始人、董事李想截至2016年2月29日持有汽車之家2.6%投票權(quán),汽車之家CEO秦致持有2.9%投票權(quán),管理層整體持有5.7%投票權(quán),澳洲電訊持有54.6%投票權(quán)。

汽車之家截至2016年2月29日的股權(quán)結(jié)構(gòu)

另一個(gè)市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)是,如果中國(guó)平安未來(lái)加入前述私有化財(cái)團(tuán),其出資用于私有化汽車之家的資金是否以后者整體估值的47.7%為準(zhǔn),或者說(shuō),16億美元?

私有化財(cái)團(tuán)可以看做是代表了汽車之家管理層的意愿,該管理層與澳洲電訊、中國(guó)平安三方在有關(guān)汽車之家公司重大交易案的對(duì)外公布的步調(diào)略顯不一致,也讓市場(chǎng)疑惑。

在汽車之家管理層方面,澳洲電訊15日下午公布擬出售汽車之家控制權(quán)時(shí),汽車之家方面15日并未同步在投資者關(guān)系網(wǎng)站披露此事,甚至在16日透露私有化要約時(shí),也未在公告中提及此事。

另外,在A股和H股上市的中國(guó)平安,截至發(fā)稿時(shí),該公司也未就16億美元交易在港交所、上交所做任何聲明。

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2016-04-17
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