2022年中國第三方支付行業(yè)研究報告

第三方支付丨研究報告

核心摘要:

第三方支付機構(gòu)(非銀行支付機構(gòu))指的是獨立于商戶和銀行并且具有一定實力和信譽保障的獨立機構(gòu),為商戶和消費者提供轉(zhuǎn)接支付服務(wù)。

按照第三方支付機構(gòu)的服務(wù)對象,我們可以將第三方支付機構(gòu)分為面向企業(yè)用戶提供服務(wù)(B端商戶收單業(yè)務(wù))及面向個人用戶提供服務(wù)(C端支付錢包業(yè)務(wù))兩類;

前者稱為收單側(cè)支付機構(gòu),后者稱為賬戶側(cè)支付機構(gòu),部分情況下同一支付機構(gòu)可以同時承擔(dān)賬戶側(cè)支付機構(gòu)與收單側(cè)支付機構(gòu)的角色。

1.jpg

數(shù)字化浪潮下第三方支付價值凸顯

提升資金流與信息流流轉(zhuǎn)效率,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)數(shù)字化重要樞紐

近年來,第三方支付不僅滲透到C端用戶生活的方方面面,同時也已深入B端各產(chǎn)業(yè)全價值鏈?;谠朴嬎?、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)積累,以第三方支付為切點的金融科技創(chuàng)新爆發(fā)著強大的生命力。通過海量支付數(shù)據(jù)的沉淀與積累,溝通產(chǎn)業(yè)資金流與信息流、重塑產(chǎn)業(yè)鏈價值,支付服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。在C端支付方面,通過打造流量與生態(tài)優(yōu)勢,第三方支付企業(yè)已快速在B端商戶數(shù)字化升級服務(wù)市場打開局面,為餐飲、零售等行業(yè)場景提供貫穿獲客、營銷、運營等全經(jīng)營環(huán)節(jié)的升級服務(wù),是中小微企業(yè)數(shù)字化的重要推手。在B端支付服務(wù)方面,第三方支付為中大型企業(yè)、集團(tuán)構(gòu)建完備的數(shù)字支付與賬戶體系,充分解決“二清”等問題的同時,使企業(yè)資金流與信息流更加透明化,大大提升企業(yè)內(nèi)部與供應(yīng)鏈上下游資金周轉(zhuǎn)效率,有效激活產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈整體交易的活躍程度,第三方支付已然成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的有效入口與重要樞紐。

2.jpg

監(jiān)管框架明晰,構(gòu)建行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境

監(jiān)管要求沿支付價值鏈各環(huán)節(jié)細(xì)化,不同角色各有側(cè)重

回顧近兩年第三方支付相關(guān)監(jiān)管舉措,可以發(fā)現(xiàn)監(jiān)管針對支付價值鏈上的不同角色提出了細(xì)化的針對性要求:對于收單側(cè)支付機構(gòu)強化對支付受理終端和特約商戶的管理;對于賬戶側(cè)支付機構(gòu)更強調(diào)備付金的存管、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)督原則,對于其中具備聯(lián)營公司的支付機構(gòu)更強調(diào)支付機構(gòu)獨立性、公平競爭的要求。同時,監(jiān)管層面更加注重不同監(jiān)管部門間的協(xié)同,對個人信息保護(hù)和數(shù)據(jù)安全管理的重視明顯增加。整體而言,第三方支付領(lǐng)域的監(jiān)管要求不斷趨嚴(yán)趨細(xì),在認(rèn)可第三方支付業(yè)務(wù)價值的同時為其健康發(fā)展提供穩(wěn)定的環(huán)境。

3.jpg

第三方綜合支付交易規(guī)模穩(wěn)定增長

個人支付是基石,企業(yè)支付有望打開第三方支付新局面

第三方綜合支付可以按照服務(wù)對象劃分為個人支付和企業(yè)支付,個人支付機構(gòu)憑借數(shù)字錢包良好的支付功能、多樣化的衍生服務(wù),提升用戶黏性;而企業(yè)支付憑借為企業(yè)提供支付解決方案,使得企業(yè)端受理第三方個人支付成為可能,二者在個人端、企業(yè)受理端雙向發(fā)力,共同推動第三方綜合支付規(guī)模的增長。2022年上半年,受疫情反復(fù)和監(jiān)管趨嚴(yán)等多方面因素影響,企業(yè)支付中的線下收單業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計將出現(xiàn)下滑,進(jìn)而使得企業(yè)支付交易規(guī)模占整體規(guī)模比例略有下滑。但伴隨著整體市場環(huán)境和監(jiān)管措施的穩(wěn)定與落地,加之產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付的蓬勃發(fā)展,預(yù)計未來幾年內(nèi),第三方企業(yè)支付市場將進(jìn)入平穩(wěn)較快增長階段。

4.jpg

探索第三方企業(yè)支付市場發(fā)展?jié)摿?/strong>

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付預(yù)計將伴隨不同行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程持續(xù)滲透

第三方企業(yè)支付機構(gòu)面向企業(yè)客戶,基于對企業(yè)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)特征的理解為企業(yè)提供定制化支付解決方案,同時以支付為切入口,為企業(yè)提供集財務(wù)管理、資金管理、營銷等服務(wù)于一體的解決方案?;趯ζ髽I(yè)業(yè)務(wù)的理解,第三方企業(yè)支付機構(gòu)提供的支付服務(wù)更加貼合企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、使用便捷度更高。企業(yè)支付按照交易場景又可以進(jìn)一步劃分為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)和線下收單業(yè)務(wù),在消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下,針對B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務(wù)尚有進(jìn)一步滲透的空間,將驅(qū)動第三方企業(yè)支付規(guī)模進(jìn)一步增長。

5.jpg

第三方支付產(chǎn)業(yè)圖譜

6.jpg

7.jpg

從業(yè)者按照服務(wù)對象不同產(chǎn)生角色分化

C端支付錢包提供方與B端支付解決方案提供方所需稟賦不同

盡管均被稱作第三方支付機構(gòu),但面向C端用戶提供支付錢包服務(wù)和面向B端商戶、企業(yè)提供支付解決方案是兩條截然不同的路徑。C端支付錢包服務(wù)更加標(biāo)準(zhǔn)化、易形成規(guī)模效應(yīng),但通常與完善的商業(yè)生態(tài)相輔相成,入局壁壘高。B端企業(yè)支付服務(wù)相對定制化、行業(yè)屬性更強,先入局者通常具備較強的話語權(quán)、可形成標(biāo)準(zhǔn)化解決方案,不同行業(yè)通常會涌現(xiàn)出各自行業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢支付服務(wù)商。

8.jpg

C端支付服務(wù)的第二增長曲線

支付導(dǎo)流金融服務(wù)和生活服務(wù),增加變現(xiàn)能力和用戶粘性

C端支付業(yè)務(wù)不僅是用戶商業(yè)行為的關(guān)鍵閉環(huán),同時也具備向金融服務(wù)、生活服務(wù)導(dǎo)流的作用,這在行業(yè)頭部支付錢包的商業(yè)實踐中被不斷印證。交通、購物等綜合生活服務(wù)產(chǎn)品的使用頻率相對更高、剛需屬性相對更強,可以為C端支付錢包帶來流量增長;而導(dǎo)流信貸、理財?shù)葮I(yè)務(wù)的服務(wù)費水平相對更高,可以提升C端支付錢包變現(xiàn)能力。

隨著這一發(fā)展路徑的明晰,越來越多的企業(yè)開始持牌支付牌照,希望在支持自身業(yè)務(wù)的支付交易基礎(chǔ)上,能夠通過支付業(yè)務(wù)引導(dǎo)用戶使用更多的生活、金融服務(wù)產(chǎn)品,提高綜合業(yè)務(wù)價值。

9.jpg

C端支付服務(wù)導(dǎo)流邏輯成立的判斷

關(guān)鍵四要素:用戶基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)化契機、發(fā)展時機、服務(wù)質(zhì)量

盡管C端支付業(yè)務(wù)具備引流多元金融服務(wù)和生活服務(wù)的能力,但并不是每一個C端支付業(yè)務(wù)的從業(yè)企業(yè)都能成功復(fù)制這一成長路徑。艾瑞分析認(rèn)為,C端支付業(yè)務(wù)導(dǎo)流金融和生活服務(wù)打開第二增長曲線的邏輯成立需要關(guān)鍵四要素的完備。其中,用戶流量構(gòu)成了C端支付業(yè)務(wù)導(dǎo)流其他業(yè)務(wù)的基礎(chǔ);溢出的用戶關(guān)注、用戶情緒、資金剩余是觸發(fā)用戶產(chǎn)生轉(zhuǎn)化行為的契機;發(fā)展時機則是轉(zhuǎn)化的新業(yè)務(wù)是否具備足夠的吸引力、不可替代性從而形成規(guī)模的關(guān)鍵因素;服務(wù)質(zhì)量是用戶在轉(zhuǎn)化后有效維持使用從而提高用戶價值的保證。

10.jpg

B端服務(wù)依客群特點與資源環(huán)境再分化

頭部獨立第三方支付機構(gòu)的市場認(rèn)可度與接受度進(jìn)一步提升

在選擇支付服務(wù)商的時候,B端客戶最先能夠觸達(dá)的信息是支付機構(gòu)的背景信息,對支付機構(gòu)背景特征的重視程度在一定程度上將不同類型的支付機構(gòu)按客群進(jìn)行了劃分:國企央企更愿意選擇大型商業(yè)銀行,因為其知名度更高、雙方合作歷史更久,具備更強的背書;無國企央企背景的行業(yè)頭部企業(yè)更愿意選擇知名的第三方支付機構(gòu),雙方的業(yè)務(wù)節(jié)奏更加匹配;行業(yè)中尾部的企業(yè)一部分具備自主選擇權(quán),通常也會選擇服務(wù)態(tài)度更好、更加量身定制的第三方支付機構(gòu)甚至第四方聚合支付機構(gòu),而也有相當(dāng)體量的長尾部商戶無法自主選擇支付機構(gòu),需要根據(jù)上下游核心企業(yè)的要求使用對應(yīng)的支付鏈路。

在使用第三方支付機構(gòu)服務(wù)的條件下,具備生態(tài)體系的支付機構(gòu)和獨立的支付機構(gòu)服務(wù)的客群之間也會存在明顯的界限。一方面,由于在體系內(nèi)具備更強的話語權(quán)與更高的利潤率,具備生態(tài)體系的支付機構(gòu)通常更愿意服務(wù)體系內(nèi)商戶,并不具備強烈的向生態(tài)外挖掘客戶的意愿。另一方面,對部分企業(yè)而言,生態(tài)型支付機構(gòu)背后的大零售平臺對其存在競爭威脅,使用生態(tài)平臺關(guān)聯(lián)的支付服務(wù)會使其產(chǎn)生商業(yè)數(shù)據(jù)泄露的擔(dān)憂,所以更愿意選擇獨立的支付機構(gòu)。以易寶支付為代表的獨立的支付機構(gòu)定位更加純粹,具備更強的獲客意愿,愿意提供更加定制化的服務(wù)方案,在更加激烈的市場競爭環(huán)境中不斷提升服務(wù)水平。

11.jpg

B端支付服務(wù)的第二增長曲線

拓展多元服務(wù)支撐能力,陪伴企業(yè)成長

支付機構(gòu)為B端企業(yè)提供支付服務(wù),創(chuàng)建了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)與信任基石。隨著企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)與支付合作的深入,第三方支付企業(yè)承擔(dān)的角色開始日趨多元。從業(yè)務(wù)的廣度而言,支付服務(wù)商可以聯(lián)合外部合作方或自建相關(guān)能力,為客戶提供發(fā)票財稅、供應(yīng)鏈金融、營銷拓客等相關(guān)服務(wù)支持,滿足企業(yè)不同時期的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要。從業(yè)務(wù)的深度而言,支付機構(gòu)可以在支付轉(zhuǎn)接服務(wù)的基礎(chǔ)上,通過賬戶體系搭建、不同業(yè)務(wù)模塊之間的對接等服務(wù)內(nèi)容與客戶企業(yè)構(gòu)建更加深入的綁定關(guān)系,為業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展奠定堅實基礎(chǔ)。

12.jpg

13.jpg

參與大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局

近C端產(chǎn)業(yè)行業(yè)屬性強,定制化“賬戶+”服務(wù)價值凸顯

C端支付的成熟發(fā)展,帶動了近C端產(chǎn)業(yè)快速線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,支付作為交易的剛需一環(huán),必然成為這一進(jìn)程中的先行者。因此,以易寶支付、快錢、隨行付為代表的第三方支付機構(gòu)在近C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)中,是為重要推動者之一。近C端的大中型企業(yè)主要集中在航旅、教育、金融等行業(yè)場景,這類企業(yè)圍繞其C端用戶需求,對于支付服務(wù)的豐富度、定制化程度要求較高,而第三方支付機構(gòu)定制開發(fā)靈活性高、定制周期短、服務(wù)體系完善等特點,能夠很好滿足此類客戶需求。通過為產(chǎn)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)提供定制化需求,第三方支付機構(gòu)進(jìn)而可將標(biāo)品化產(chǎn)品服務(wù)推廣至產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小企業(yè)客戶。近C端產(chǎn)業(yè)支付解決方案,通常按照行業(yè)場景進(jìn)行劃分,并以“賬戶+”服務(wù)形式出現(xiàn),即除了包括收單、收付款、分賬等在內(nèi)的基礎(chǔ)賬戶服務(wù)外,還涉及針對不同行業(yè)場景的定制化支付/賬戶衍生服務(wù)。

14.jpg

遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局道阻且長,支付機構(gòu)著力助其信息化建設(shè)

遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)包含傳統(tǒng)工業(yè)制造業(yè)、傳統(tǒng)批發(fā)貿(mào)易業(yè)等,相比近C端產(chǎn)業(yè),其業(yè)務(wù)模式更新迭代較緩慢,原因之一是遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)受C端消費數(shù)字化影響較小,其二是由于產(chǎn)業(yè)鏈條更長且更復(fù)雜,導(dǎo)致遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)中單點企業(yè)和供應(yīng)鏈條整體的數(shù)字化都更為困難。近年來三次產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展數(shù)據(jù)表現(xiàn)也可直接反映出這一事實,第二產(chǎn)業(yè)數(shù)字化滲透率及增速都均遠(yuǎn)小于第三產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的第一步是實現(xiàn)供應(yīng)鏈條整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化,第二步則是將數(shù)據(jù)反映出的信息價值反哺賦能給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。在遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過程中,核心大中企業(yè)的帶動作用尤為重要,這也正是第三方支付助力遠(yuǎn)C端產(chǎn)業(yè)數(shù)字化布局的切入口,即通過完整賬戶體系搭建,幫助核心企業(yè)疏通內(nèi)部資金流與信息流流轉(zhuǎn),同時通過參與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè),連通供應(yīng)鏈上下游實現(xiàn)整體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化與信息化。

15.jpg

16.jpg

推動小微企業(yè)經(jīng)營數(shù)字化轉(zhuǎn)型

以數(shù)字支付及輕量SaaS產(chǎn)品,服務(wù)小微企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營全環(huán)節(jié)

第三方支付在小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)中布局早、滲透深,是廣大餐飲、零售、線下娛樂休閑等門店商戶數(shù)字化的重要推動者。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計測算,2021年中國中小微數(shù)字化升級市場規(guī)模超過750億元,其中數(shù)字化支付服務(wù)貢獻(xiàn)占比自2016年34.1%迅速增長至2021年64.6%,占據(jù)數(shù)字化升級服務(wù)主導(dǎo)位置。C端消費數(shù)字化浪潮是小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一次助推器,而第二次爆發(fā)則是在疫情的催化下發(fā)生。相比大型企業(yè),小微企業(yè)經(jīng)營模式更加靈活,對于數(shù)字化軟硬件的應(yīng)用兼容度更高、適應(yīng)性更強。因此,以快錢、隨行付為代表的數(shù)字化支付服務(wù)商能夠通過輕量SaaS產(chǎn)品,切實幫助小微企業(yè)實現(xiàn)降本增效、數(shù)字化經(jīng)營。其代表產(chǎn)品及服務(wù)包括但不限于智能收款盒、一體化收銀機、自營私域小程序、掃碼點單、共享充電寶等,貫穿獲客、營銷、會員管理、進(jìn)銷存管理、資金等全方位環(huán)節(jié)數(shù)字化經(jīng)營。

17.jpg

18.jpg

19.jpg

第三方支付企業(yè)的破局之路

C端、B端服務(wù)界限明晰,獨立第三方支付機構(gòu)雖然沒有大型商業(yè)生態(tài)體系支撐,但在巨頭生態(tài)體系外卻具備更高的接受度和更加廣闊的發(fā)展空間。

作為支付服務(wù)商,需要精益運營,找準(zhǔn)快速發(fā)展的行業(yè)與機會,獲客提升規(guī)模,同時通過支付中臺的建設(shè)降低定制化服務(wù)的成本。

作為價值升級后的、陪伴企業(yè)成長的多元服務(wù)商,可以發(fā)力供應(yīng)鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈金融、海外市場B端服務(wù),滿足客戶需求的同時提升自身盈利水平。

支付主業(yè)精益運營

1、獲客矩陣多維突破

2、中臺建設(shè)降本增效

多元服務(wù)拓寬賽道

1、供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入增長可期

2、支付信貸科技發(fā)力供應(yīng)鏈金融

3、海外市場B端服務(wù)機會豐富

精益運營——獲客矩陣增規(guī)模

直營團(tuán)隊與平臺型代理雙管齊下,抓住快速增長的行業(yè)機會

對于大部分第三方支付公司而言,直銷團(tuán)隊是最主要的獲客方式。在這種方式下,支付公司能夠與使用支付服務(wù)的客戶建立直接的聯(lián)系,能夠更直接了解其使用需求,為其提供定制化的解決方案,鞏固自身優(yōu)勢,有效留存客戶。但由于新客戶的獲取需要一定時間的接觸積累,在客戶體量相對較小、或行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的情況下,通過特定的平臺型代理觸達(dá)這些客戶,能夠使支付機構(gòu)更高效地進(jìn)行獲客,實現(xiàn)規(guī)模的快速增長。

20.jpg

精益運營——支付中臺提升經(jīng)營效能

降低企業(yè)人力、資源與時間成本,并極大提升客戶服務(wù)能力

隨著第三方支付企業(yè)不斷拓展、深耕各細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域,企業(yè)內(nèi)部通常需要為各行業(yè)條線部署各自獨立的技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊,以滿足不同行業(yè)場景定制化支付產(chǎn)品需求。而在這一過程中,存在大量重復(fù)性產(chǎn)品設(shè)計與搭建情況,造成企業(yè)資源浪費與效率低緩。因此近年來,頭部第三方支付企業(yè)開始布局支付中臺建設(shè),通過集成業(yè)務(wù)中臺與數(shù)據(jù)中臺釋放服務(wù)能力,滿足復(fù)雜行業(yè)場景產(chǎn)品設(shè)計需求的同時,規(guī)避以往單行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計需求對其他行業(yè)線及整體架構(gòu)產(chǎn)生的交叉影響。第三方支付機構(gòu)賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級的過程,亦是促發(fā)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的契機,以支付中臺建設(shè)為核心的經(jīng)營效能升級,不僅可以有效降低企業(yè)人力、資源與時間成本,同時能夠極大提升客戶服務(wù)能力,更好地解決各行業(yè)痛點、助力產(chǎn)業(yè)升級。

21.jpg

22.jpg

拓寬賽道——供應(yīng)鏈企業(yè)服務(wù)

多主體、多層級、多維度的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)收入增長可期

近年來,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化正逐步成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要陣地,而產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的核心即供應(yīng)鏈數(shù)字化,頭部支付機構(gòu)從最初的供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)參與方,通過整合、升級自身能力,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)服務(wù)的主導(dǎo)角色之一。在傳統(tǒng)供應(yīng)鏈上,訂單、商品流轉(zhuǎn)、支付結(jié)算流程三者分離,特別是在供應(yīng)鏈鏈條較長甚至網(wǎng)絡(luò)化的情況下,供應(yīng)鏈交易主體眾多,導(dǎo)致資金流轉(zhuǎn)效率低而風(fēng)險高。支付機構(gòu)通過定制化的付款機制設(shè)計、支付流程設(shè)計等數(shù)字解決方案可以有效縮短中間環(huán)節(jié)、提高交易效率、降低資金安全風(fēng)險。其主要步驟按照不同主體、維度、層級可分為三步:① 服務(wù)特定核心企業(yè),整合上下游支付、票據(jù)、應(yīng)收賬款信息;② 平臺化服務(wù)多個同類型企業(yè),整合資金流與物流等多元信息;③服務(wù)生態(tài)圈內(nèi)多類型、多層級企業(yè),整合多流信息與流程。

23.jpg

24.jpg

拓寬賽道——供應(yīng)鏈金融

需求空間廣闊、政策支持力度強,支付信貸科技效能明顯

供應(yīng)鏈金融是解決小微企業(yè)融資難的重要方式之一。從需求空間上,小微企業(yè)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)與金融機構(gòu)對小微企業(yè)的貸款支持力度有較大差距。從政策環(huán)境上,政策高度鼓勵小微企業(yè)融資,出臺多項舉措掃清政策障礙。從供給能力上,支付機構(gòu)通過對供應(yīng)鏈上資金流的打通,可以幫助銀行以更加合理的成本了解中小微企業(yè)的實際業(yè)務(wù)情況,從而評估真實業(yè)務(wù)風(fēng)險。所以,對于支付機構(gòu)而言,通過支付信貸科技加強與傳統(tǒng)金融機構(gòu)合作賦能供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),既符合企業(yè)的迫切需求、又能充分發(fā)揮自身價值,是拓寬自身賽道的最佳選擇之一。

25.jpg

26.jpg

拓寬賽道——海外市場

海外C端支付市場趨于飽和,跨境B端市場機會豐富

支付巨頭占據(jù)海外C端支付市場,未來面臨外資支付企業(yè)競爭挑戰(zhàn):跨境C端支付主要涉及國人出境游消費、海淘購物、以及海外教育繳費等場景,支付寶、微信因在國內(nèi)擁有絕對優(yōu)勢的用戶基礎(chǔ),得以在跨境支付C端領(lǐng)域形成雙強領(lǐng)先格局。與此同時,C端支付巨頭還將業(yè)務(wù)版圖拓展延伸至如海外數(shù)字錢包等領(lǐng)域,通過技術(shù)輸出形式賦能海外支付體系。由于海外C端支付布局的壁壘較高(如需大量鋪設(shè)支付受理設(shè)備),以及全球疫情阻礙,短時間內(nèi)跨境C端支付市場格局較難撼動。但隨著美國支付巨頭Paypal進(jìn)駐中國,未來外資支付企業(yè)或成為海外C端支付市場強有力的競爭對手。

政策鼓勵下,跨境B端支付市場仍有大量探索機會:在國家大力倡導(dǎo)和支持更多符合條件的銀行和支付機構(gòu)依法合規(guī)為外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)提供結(jié)算服務(wù)的背景之下,越來越多的金融機構(gòu)開始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型,并布局入市,推出專門針對跨境電商交易的收款產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年中國跨境出口B2C電商交易規(guī)模預(yù)計接近2萬億元,且由于一帶一路等政策鼓勵、全球跨境貿(mào)易線上化趨勢明顯,預(yù)計未來仍將保持較高增速。而隨著獨立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍,未來對于跨境B端支付產(chǎn)品和服務(wù)的需求會更加多元且完善。以PingPong為代表的全球跨境支付企業(yè),已逐步完成跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并以技術(shù)輸出者的身份,賦能更多金融機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),為中國整體跨境生態(tài)注入新力量。

27.jpg

28.jpg

29.jpg

《中國第三方支付行業(yè)卓越者》介紹

iResearch–中國第三方支付行業(yè)卓越者由艾瑞咨詢聯(lián)合第三方支付行業(yè)內(nèi)專家共同提名、評選,并確定最終入圍者。

入圍者分為“先驅(qū)推動者(2家)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化攻堅者(9家)、生態(tài)戰(zhàn)略融合者(5家)、支付體系共建者(3家)”四大類,共計19家企業(yè)。

本次評選從“合規(guī)安全、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新”三方面核心能力出發(fā),并綜合考量行業(yè)內(nèi)各類服務(wù)商的自身定位,旨在加深公眾各界對第三方支付行業(yè)的了解,共同推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

卓越者評選標(biāo)準(zhǔn)

評選規(guī)則及流程

“第三方支付行業(yè)卓越者”評選由內(nèi)外兩部分評審團(tuán)組成:內(nèi)部評審團(tuán)評審權(quán)重為20%、外部評審團(tuán)評審權(quán)重為80%。

具體評選流程如下

Step 1:榜單提名:由艾瑞內(nèi)部研究團(tuán)隊及外部行業(yè)專家團(tuán)隊,共同對“第三方支付行業(yè)卓越者”進(jìn)行提名。

Step 2:內(nèi)部評審團(tuán)評選:由內(nèi)部評審團(tuán)隊對提名企業(yè)進(jìn)行評選,輸出評選結(jié)果。

Step 3:外部評審團(tuán)評選:由外部評審團(tuán)隊對提名企業(yè)進(jìn)行評選,輸出評選結(jié)果。

Step 4:評選結(jié)果審核校驗:對最終評選結(jié)果進(jìn)行多次校驗審核,保證結(jié)果準(zhǔn)確公正性,確定最終入圍者名單

關(guān)鍵評選指標(biāo)

合規(guī)安全(35%)

1、產(chǎn)品安全性(賬戶泄露及資金損失類風(fēng)險情況)(35%)

2、監(jiān)管側(cè)公開信息(35%)

3、企業(yè)合規(guī)技術(shù)及資金投入(30%)

技術(shù)服務(wù)(35%)

1、支付解決方案性能(40%)

2、數(shù)字化衍生服務(wù)能力(30%)

3、支付交易規(guī)模(30%)

產(chǎn)品創(chuàng)新(30%)

1、前沿技術(shù)應(yīng)用案例(35%)

2、行業(yè)標(biāo)志性產(chǎn)品開創(chuàng)(35%)

3、新支付場景、支付工具的落地與應(yīng)用(30%)

卓越者入圍說明

1、2022年《中國第三方支付行業(yè)卓越者》榜單名單,系綜合艾瑞咨詢研究團(tuán)隊及外部專家意見,共同制定評選各維度權(quán)重占比,并最終確認(rèn)各領(lǐng)域入圍名單。

2、艾瑞咨詢研究團(tuán)隊通過線上/線下/背對背調(diào)研的方式了解提名企業(yè)評選指標(biāo)相關(guān)情況,以保證評選結(jié)果的客觀公正性。

3、榜單列示順序不代表各賽道企業(yè)排名,未列示者不代表其不具備產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)勢。

4、《2022年中國第三方支付卓越者》榜單最終解釋權(quán)歸艾瑞咨詢所有。

30.jpg

31.jpg

極客網(wǎng)企業(yè)會員

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實,并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實,溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。

2023-02-09
2022年中國第三方支付行業(yè)研究報告
近年來,第三方支付不僅滲透到C端用戶生活的方方面面,同時也已深入B端各產(chǎn)業(yè)全價值鏈。

長按掃碼 閱讀全文