國內(nèi)電信業(yè)三足鼎立之勢漸成 4G發(fā)牌謎局添變數(shù)

截至今年8月，全國3G用戶在移動用戶中占比達(dá)29.4%,預(yù)計9月可突破30%,3G市場已進(jìn)入快速發(fā)展期。經(jīng)過多年經(jīng)營，當(dāng)前電信市場已形成三大運(yùn)營商三足鼎立的格局。但是，4G牌照的發(fā)放近在眼前，屆時，3G時代形成的市場格局或因4G時代的到來而改變。

國內(nèi)3G鼎立之勢已成

從2009年3G牌照發(fā)放至今，中國3G時代已度過近五個春秋，期間三大運(yùn)營商的競爭日漸激烈。

工信部數(shù)據(jù)顯示，至今年8月，全國3G用戶總數(shù)達(dá)到3.51億戶，在移動用戶中占比29.4%,預(yù)計9月可突破30%.其中，中移動8月份凈增客戶數(shù)545萬戶，3G用戶凈增1163.6萬戶，3G客戶總數(shù)達(dá)1.58687億戶，客戶總數(shù)累計達(dá)7.50415億戶；中聯(lián)通8月新增3G用戶393.3萬戶，達(dá)1.07817億戶，新增移動用戶數(shù)為390.3萬，移動用戶數(shù)累計達(dá)2.69472億戶；中電信8月新增3G用戶300萬，累計用戶數(shù)達(dá)9339萬戶，新增CDMA用戶205萬，移動用戶總數(shù)達(dá)1.7864億。

從數(shù)據(jù)上看，中電信、中聯(lián)通的3G用戶數(shù)大大少于中移動，但很明顯中移動總的用戶基數(shù)龐大，且一直推動2G用戶向3G轉(zhuǎn)移，其3G用戶多由其2G用戶轉(zhuǎn)化而來，實際增幅并不明顯。中聯(lián)通3G的發(fā)展則從前期的“花錢買用戶”階段發(fā)展為現(xiàn)今自發(fā)式的市場拉動階段，3G用戶的快速增長已不依賴于終端補(bǔ)貼，其2G轉(zhuǎn)3G的勢頭正勁，3G投入也進(jìn)入了高回報期。就國內(nèi)3G發(fā)展來看，中電信網(wǎng)絡(luò)覆蓋是其最大優(yōu)勢，其次是終端產(chǎn)業(yè)鏈的完善，目前中電信的3G滲透率已超過50%,3G用戶是其主要用戶群，并有繼續(xù)擴(kuò)大之勢。

總體來看，中移動3G短板使其再難“一家獨(dú)大”,中聯(lián)通正憑借WCDMA的制式優(yōu)勢盡享3G豐厚回報，中電信則韜光養(yǎng)晦抓住了轉(zhuǎn)型時機(jī)將3G業(yè)務(wù)開展得如火如荼，國內(nèi)3G市場三足鼎立之勢已基本形成。

運(yùn)營商加速布局后3G市場

今年1-8月，全國移動電話用戶凈增8346.1萬戶，總數(shù)達(dá)到11. 96億戶。其中，3G移動電話用戶凈增11848.7萬戶，對移動電話用戶的增長貢獻(xiàn)達(dá)到142%.可見，3G用戶增加量遠(yuǎn)大于移動電話用戶增加量，這是因為3G用戶的增長很大一部分源自于2G用戶的轉(zhuǎn)移。因此，盡管4G牌照發(fā)放在即，在3G業(yè)務(wù)進(jìn)入高回報期大背景下，三大運(yùn)營商的主戰(zhàn)場依舊在3G市場，它們都在不遺余力地從終端、業(yè)務(wù)、資費(fèi)等多個層面降低3G的入門門檻，豐富終端類型，吸引用戶入網(wǎng)、轉(zhuǎn)網(wǎng)。

首先是中電信，3G運(yùn)營四年多來，其不斷強(qiáng)化3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，實現(xiàn)了對全國所有城市城區(qū)、縣城的全覆蓋，無論是偏遠(yuǎn)的西部山村還是在特定環(huán)境下，天翼3G網(wǎng)絡(luò)都能為用戶提供有效、連續(xù)、穩(wěn)定的服務(wù)。終端方面，中電信不斷強(qiáng)化與終端產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作。在今年6月份的2013年天翼手機(jī)交易會上，簽署了總量達(dá)5100萬部的天翼智能手機(jī)采購確認(rèn)書。

中聯(lián)通從去年開始將3G布局的重點(diǎn)放在了網(wǎng)速的提升上，沃3G的網(wǎng)速在多個省份已經(jīng)達(dá)到了21M甚至42M.目前，中聯(lián)通3G用戶數(shù)已經(jīng)破億，隨著中低端智能手機(jī)的進(jìn)一步普及，3G業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向二、三線城市加速滲透，其用戶數(shù)有望繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。

中移動對于3G的關(guān)注則是放在TD終端的出貨量上，其2013年的出貨目標(biāo)是1.2億部，近期還推出了自主終端品牌，希望借此拉動3G流量，以實現(xiàn)從語音經(jīng)營向流量經(jīng)營的轉(zhuǎn)變。然而龐大的TD出貨量仍難掩中移動3G頹勢，中移動在一些月份的每月新增用戶數(shù)竟然小于當(dāng)月新增3G用戶數(shù)，這也間接說明其新3G用戶較大一部分是由2G用戶轉(zhuǎn)化而來的，存在新增3G用戶數(shù)量不足的問題。

4G發(fā)牌謎局添格局變數(shù)

盡管3G仍然是目前國內(nèi)移動通信市場的主角，但是不可否認(rèn)的是，3G市場三足鼎立的格局必將因4G時代的到來而發(fā)生震蕩。

首先，三大運(yùn)營商對4G的熱情存在明顯差異。

中移動是推動4G的激進(jìn)派。3G時代的落后使中移動無意再向3G網(wǎng)絡(luò)投資，直接押寶4G對其更為有利。9月28日，中移動4G手機(jī)全國首發(fā)，首批發(fā)布的4款4G手機(jī)已獲得工信部4G入網(wǎng)許可，這也是中移動迫切布局4G的最直接例證。

目前國內(nèi)2G轉(zhuǎn)3G進(jìn)程的勢頭正盛，3G進(jìn)入高回報期，這對于3G優(yōu)勢明顯的中聯(lián)通和中電信來說是一大利好。中聯(lián)通3G用戶突破1億，且其作為3G時代的領(lǐng)先運(yùn)營商的地位已明確，因此中聯(lián)通對于4G的布局便呈現(xiàn)不溫不火的狀態(tài)，更傾向于通過3G優(yōu)勢占據(jù)更大市場。中電信3G滲透率已突破50%,同樣期望利用3G擴(kuò)大自身優(yōu)勢，更注重在3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋上的投入，盡可能地強(qiáng)化3G基礎(chǔ)，為4G大規(guī)模商用前的緩沖期做準(zhǔn)備。

其次，三大運(yùn)營商的4G制式還沒有確定下來，不同的制式發(fā)放方式對中國電信市場格局的影響就會大不相同。

目前，我國三大運(yùn)營商3G制式不同，中移動承建自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA、中聯(lián)通采用國際上最為成熟的WCDMA、中電信運(yùn)營CDMA,三張完全不同技術(shù)制式的3G網(wǎng)絡(luò)為今后向4G演進(jìn)的制式標(biāo)準(zhǔn)選擇埋下諸多變數(shù)。中移動在4G制式選擇上最明確，極力推動TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)，近來也對TD-LTE進(jìn)行了大規(guī)模的測試；中聯(lián)通則按照既定的FDD戰(zhàn)略方向做準(zhǔn)備，明確現(xiàn)階段在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資上不會下大力氣，一副不緊不慢的狀態(tài)；而電信方面則表態(tài)或?qū)⒉捎枚喾N制式混合組網(wǎng)，“兩手準(zhǔn)備”4G布局，業(yè)界則將其解讀為3G、4G銜接過渡及多網(wǎng)協(xié)同。

此外，三大運(yùn)營商如何做好由3G升級為4G的策略選擇，也對其后市發(fā)展影響重大。

中移動“未拿馬鞍先上馬”,緊急布局4G,因為其從3G向4G演進(jìn)的制式比較清晰，即由TD-SCDMA升級至TD-LTE.但中移動可能將繼續(xù)面臨3G時代的尷尬局面，畢竟國內(nèi)自主研發(fā)的TD-LTE制式會有諸如網(wǎng)速較慢、制式不主流、與終端廠商無法全面合作的問題。中聯(lián)通則并不情愿4G的過早到來，其在3G上的巨大投資目前正處于收獲期，在3G成本收回并攻占更大市場份額之前，中聯(lián)通對于4G更傾向于按兵不動。中電信雖然沒有像中移動那樣確定4G制式，卻對4G建設(shè)一直未雨綢繆，對于自身會拿到TD牌照還是FDD牌照都做了應(yīng)對的準(zhǔn)備，但不論何種結(jié)果，其境地都難掩尷尬。

不管三大運(yùn)營商激進(jìn)也好，保守也好，觀望也好，4G時代已在眼前，當(dāng)前的電信市場格局，必然會在4G時代產(chǎn)生動蕩，如何做好4G時代的戰(zhàn)略應(yīng)對將是三大運(yùn)營商今后發(fā)展的關(guān)鍵。

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