極客網(wǎng)·極客觀察6月26日 2022年10月美國商務(wù)部頒布禁令,對中國獲得美國半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)行限制。受禁令影響,中國無法獲得最先進(jìn)的芯片,也無法獲得用于制造芯片的軟件和設(shè)備。2023年3月,美國更進(jìn)一步,糾集日本、荷蘭收緊半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制,中國想獲得授權(quán)更加困難。
美國、荷蘭、日本是全球主要的晶圓廠設(shè)備 (WFE)制造商。禁令覆蓋的企業(yè)包括Applied Materials、ASM、ASML、KLA、Lam Research和東電,它們占了全球半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)的80%。因為無法獲得先進(jìn)設(shè)備,中國難以生產(chǎn)先進(jìn)芯片,AI與5G離不開先進(jìn)芯片。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一直以來中國都在努力建設(shè)自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。到2022年底,中國已經(jīng)投入1430億美元刺激本土半導(dǎo)體市場的發(fā)展。一些地方政府也積極參與,比如廣州投入290億美元支持科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展,其中就包括半導(dǎo)體。
中國的確高度依賴外國設(shè)備,但現(xiàn)在中國在晶圓廠設(shè)備領(lǐng)域投資翻倍,未來會形成怎樣的局面呢?有人悲觀,有人樂觀。中國從零開始打造出全球最大的汽車市場,還成為電動汽車生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者。中國能否在半導(dǎo)體領(lǐng)域復(fù)制汽車產(chǎn)業(yè)的成功呢?從長遠(yuǎn)看值得樂觀。
全球知名的晶圓廠設(shè)備OEM大約都有40-50年歷史,中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)落后很遠(yuǎn),直到2000年之后才嶄露頭角。2006年中國提出要加速發(fā)展本土半導(dǎo)體技術(shù)。經(jīng)過多年的努力,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然進(jìn)步神速,但與國外先進(jìn)技術(shù)相比仍然相差很遠(yuǎn)。
中國加大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資力度
中國成立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,準(zhǔn)備向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資1500億美元。不過當(dāng)中只有2.7%的資金直接撥給Semicap,也就是為芯片代工廠提供裝備的廠商,它們被稱為“半導(dǎo)體資本設(shè)備供應(yīng)商”。接受資助的企業(yè)主要是Foundry和IDM。
半導(dǎo)體芯片行業(yè)有三種運作模式,即IDM、Fabless和Foundry。IDM(Integrated Device Manufacturer)指的是綜合電子元器件制造商,這些制造商會把多種半導(dǎo)體元器件(比如存儲器、處理器和接口)以及其他電子元件設(shè)計成多種可編程的系統(tǒng),以滿足客戶的特定需求。Fabless指無晶圓的芯片設(shè)計公司,F(xiàn)oundry指晶圓代工廠。
補貼資金主要用于資本支出、研發(fā)和收購?fù)鈬髽I(yè)。2014年至2018年,中國半導(dǎo)體企業(yè)瘋狂擴(kuò)張,但是本土設(shè)備制造企業(yè)并不是最大受益者。中國的大多晶圓廠設(shè)備仍然從外國進(jìn)口,中國本土設(shè)備制造商在全球設(shè)備市場所占的份額不到2%。
中國半導(dǎo)體設(shè)備制造商面對諸多難題
本土設(shè)備制造商之所以份額不高,主要是因為技術(shù)仍然落后。比如光刻機,上海微電子設(shè)備只能提供90納米光刻機,目前還沒有看到大規(guī)模應(yīng)用的證據(jù)。反觀ASML,它準(zhǔn)備在今年年底出貨2納米光刻機。要想縮小差距,難度極大。2021年Applied Materials的研發(fā)開支比中國5大上市Semicap營收總和還要高。因為規(guī)模巨大、經(jīng)驗豐富,外國企業(yè)可以輕松保持優(yōu)勢。
還有一點更麻煩。國際OEM一般都會依賴1級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),這些供應(yīng)商生產(chǎn)子系統(tǒng)和組件,缺少1級供應(yīng)商的支持,想生產(chǎn)精密芯片制造工具將會變得更加困難。比如ASML,它與幾千家供應(yīng)商攜手合作,一起研發(fā)EUV系統(tǒng),這種合作模式可以分?jǐn)傎Y本、運營支出和研發(fā)費用。蔡司提供鏡片,Trumpf提供電源,Edwards提供真空系統(tǒng)。中國缺少1級供應(yīng)商,有些關(guān)鍵技術(shù)非常小眾,在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之外幾乎沒有用武之地,想自己單獨培育1級供應(yīng)商并不容易。
為了應(yīng)對貿(mào)易限制,中國會在條件許可時囤積大量晶圓廠設(shè)備,這就是所謂的“人造需求”?,F(xiàn)在美國貿(mào)易限制出口,實際上會擾亂市場,副作用明顯。原本中國本土制造設(shè)備沒有需求,因為美國限制,需求明顯大增,中國為了擺脫對美國的依賴,本土設(shè)備成為唯一選擇。
中國半導(dǎo)體設(shè)備制造商營收增速明顯
2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備OEM的營收增速比全球競爭對手高出27個百分點。這說明在全球Semicap響應(yīng)號召制裁中國之前,中國本土設(shè)備制造商已經(jīng)積極介入。美國強化限制后,這一趨勢變得更明顯。2023年一季度,中國5大半導(dǎo)體設(shè)備OEM上市公司的營收增長35%,但全球4大半導(dǎo)體設(shè)備OEM來自中國的營收減少28%。
未來這種此消彼漲的趨勢還會繼續(xù)。Lam Research、Applied Materials和KLA已經(jīng)發(fā)布預(yù)告,稱截止6月23日的一個季度會出現(xiàn)負(fù)增長。去年它們曾警告說,2023年來自中國的營收將會蒸發(fā)最多50億美元。盛美半導(dǎo)體(ACM Research)是唯一一家在美國上市的中國晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備OEM,它預(yù)計今年的營收將會增長32-50%。中國其它的晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備OEM也都出現(xiàn)不同程度的增長。
2022年全球晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備市場的規(guī)模約為1000億美元,今年將會萎縮至800億美元,中國企業(yè)的增速實際上更明顯。在大變局下,中國企業(yè)迎來千載難逢的發(fā)展機會,它們必須擴(kuò)大本土市場份額,與外國企業(yè)競爭,獲得更多運營經(jīng)驗,不斷提升技術(shù)實力。
挑戰(zhàn)與機遇并存,中國半導(dǎo)體設(shè)備制造商還有更多發(fā)展空間
在過去20年里,中國雖然出臺各種政策,但本土Semicap的發(fā)展不盡人意?,F(xiàn)在情況似乎正在發(fā)生變化,中國IC市場可能會形成良性循環(huán),最終殺入高端市場。
臺積電、三星、英特爾高度依賴ASML提供的EUV光刻機。如果沒有EUV光刻機,又想制造先進(jìn)芯片,可以通過多重曝光來實現(xiàn),但是這樣做效率不高,中國企業(yè)可能不會選擇這樣做。
早在1990年代ASML就在開發(fā)EUV光刻機技術(shù),它研發(fā)了20年才將EUV技術(shù)商用。上海微電子比ASML落后至少10年。因為設(shè)備無法大規(guī)模使用、缺少有經(jīng)驗的光刻機工程師、缺少1級供應(yīng)商支持,上海微電子想追上ASML十分困難。
回看歷史,在中國整個半導(dǎo)體版圖中,設(shè)備制造商一直被忽視。面對美國禁令,風(fēng)向已經(jīng)改變,中國本土芯片設(shè)備制造商有了發(fā)展的土壤。雖然在短期內(nèi)中國企業(yè)還沒有辦法殺入前沿領(lǐng)域(因為光刻技術(shù)差距太大),但中國在成熟市場將會有不錯表現(xiàn),畢竟汽車、服務(wù)器、家電也需要芯片。(小刀)
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