聯(lián)通混改方案終落地 證監(jiān)會(huì)特批聯(lián)通發(fā)行作個(gè)案處理

中國(guó)聯(lián)通公告稱(chēng)，2016年以來(lái)，中國(guó)聯(lián)通在發(fā)改委等部門(mén)的指導(dǎo)下，制定了混改方案。同時(shí)就混改涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)與證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了溝通。

證監(jiān)會(huì)等部門(mén)在依法依規(guī)履行相應(yīng)程序后，同意對(duì)中國(guó)聯(lián)通混改涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)作為個(gè)案處理，中國(guó)聯(lián)通可以根據(jù)2017年2月17日證監(jiān)會(huì)再融資制度修訂前的規(guī)則制定本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案。

此前據(jù)中國(guó)聯(lián)通香港官網(wǎng)消息，戰(zhàn)略投資者向聯(lián)通A股公司認(rèn)購(gòu)約90億股新股，并向聯(lián)通集團(tuán)公司購(gòu)入19.0億股聯(lián)通A股公司股票，共占擴(kuò)大后已發(fā)行股本34.9%，價(jià)格為每股6.83元。擬向核心員工授予約8.5億股限制性股票，價(jià)格為每股3.79元。上述總交易對(duì)價(jià)約為780億元。戰(zhàn)略投資者包括百度、阿里巴巴、騰訊、京東、蘇寧云商等。

以下為“特別提示”全文：

中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案

特別提示

1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案已經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)、公司股東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

2、2016 年以來(lái)，為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的決策部署，中國(guó)聯(lián)通在國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)的指導(dǎo)下，制定了混改方案。同時(shí)就混改涉及 的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)與中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了溝通。中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)在依法依規(guī)履行相應(yīng)程序后，同意對(duì)中國(guó)聯(lián)通混改涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)作為個(gè)案處理，中 國(guó)聯(lián)通可以根據(jù) 2017 年 2 月 17 日證監(jiān)會(huì)再融資制度修訂前的規(guī)則制定本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案。

3、中國(guó)聯(lián)通和聯(lián)通紅籌公司，均為聯(lián)通集團(tuán)旗下的上市公司。目前，中國(guó)聯(lián)通通過(guò)聯(lián)通 BVI 公司與聯(lián)通集團(tuán) BVI 公司的一致行動(dòng)協(xié)議間接控制聯(lián)通紅籌公司 74.36%表決權(quán)股份。本次混改以中國(guó)聯(lián)通為混改平臺(tái)對(duì)外融資，募集資金將最終投入聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司用于“4G 能力提升項(xiàng)目”、“5G 組網(wǎng)技術(shù)驗(yàn)證、相關(guān)業(yè)務(wù)使能及網(wǎng)絡(luò)試商用建設(shè)項(xiàng)目”和“創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目”。本次混改完成后，中國(guó)聯(lián)通和聯(lián)通紅籌公司的控制關(guān)系不會(huì)改變。具體情況請(qǐng)參見(jiàn) 本公司《關(guān)于中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司股權(quán)架構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)公告》。

4、本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)人壽（28.290， 0.85， 3.10%）、騰訊信達(dá)、百度鵬寰、京東三弘、阿里創(chuàng)投、蘇寧云商（12.070， 0.00， 0.00%）、光啟互聯(lián)、淮海方舟和興全基金，共計(jì) 9 名特定對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，且均為現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。根據(jù)發(fā)行對(duì)象與公司簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，各發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量情況如下：

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行結(jié)束日期間發(fā)生除息、除權(quán)行為的，本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述發(fā)行數(shù)量范圍內(nèi)，公司董事會(huì)將提請(qǐng)股東 大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士按照審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)情況以及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情，與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量及各發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

5、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告日（2017 年8 月 21 日）。本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 6.83 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總量）的 90%。

如在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行結(jié)束日期間，公司發(fā)生除息、除權(quán)行為，則上述認(rèn)購(gòu)價(jià)格應(yīng)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

6、本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò) 617.25 億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將以依法合規(guī)且取得聯(lián)通紅籌公司董事會(huì)或股東大會(huì)同意的方式投入聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司，最終由聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司用于“4G 能力提升項(xiàng)目”、“5G 組網(wǎng)技術(shù)驗(yàn)證、相關(guān)業(yè)務(wù)使能及網(wǎng)絡(luò)試商用建設(shè)項(xiàng)目”和“創(chuàng)新業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目”。就募集資金具體投入方式而言，本公司將通過(guò)聯(lián)通 BVI 公司以認(rèn)購(gòu)聯(lián)通紅籌公司配售股份或供股股份的方式投入聯(lián)通紅籌公司及聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司，或由本公司以其他法律法規(guī)允許的股權(quán)和債權(quán)方式投入聯(lián)通運(yùn)營(yíng)公司。

7、所有發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的 A 股股票，以及本次發(fā)行結(jié)束后發(fā)行對(duì)象基于本次認(rèn)購(gòu)的 A 股股票因本公司派發(fā)股票股利、轉(zhuǎn)增股本而持有的本公司股份，在鎖定期（自本次發(fā)行結(jié)束日起，鎖定期為 3 至 5 年）內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓。該等鎖定期屆滿(mǎn)后，認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

8、本次非公開(kāi)發(fā)行的同時(shí)，本公司控股股東聯(lián)通集團(tuán)擬向結(jié)構(gòu)調(diào)整基金轉(zhuǎn)讓其持有的本公司 1，899，764，201 股股份，具體情況請(qǐng)參見(jiàn)本公司《關(guān)于控股股東與特定投資者簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告》；本公司擬推出限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，具體情況請(qǐng)參見(jiàn)本中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信 股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及首期授予方案（草案）摘要公告》。本次非公開(kāi)發(fā)行、本次控股股東聯(lián)通集團(tuán)向結(jié)構(gòu)調(diào)整基金轉(zhuǎn)讓其持有的本公司 1，899，764，201 股股份和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施完成后，本公司控股股東與實(shí)際控制人不發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

9、關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策及最近三年分紅等情況請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第八節(jié)公司利潤(rùn)分配政策的制定和執(zhí)行情況”。

10、本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司即期回報(bào)（基本每股收益和稀釋每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)）存在短期內(nèi)下降的可能，特此提請(qǐng)投資者注意本次非公開(kāi)發(fā)行 可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。雖然公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定了填補(bǔ)回報(bào)措施，但所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此 進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，提請(qǐng)廣大投資者注意。相關(guān)情況請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第七節(jié)本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)及 填補(bǔ)措施”

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