華登國(guó)際王林：華為禁令事件危機(jī)并存，半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)應(yīng)禁打內(nèi)戰(zhàn)

5月21日消息（林想）在日前召開(kāi)的2019世界半導(dǎo)體大會(huì)“芯”資本論壇商，華登國(guó)際的合伙人王林做了《新時(shí)代下，中國(guó)半導(dǎo)體的創(chuàng)業(yè)機(jī)遇與路徑選擇》的演講，他指出，華為禁令事件危機(jī)并存，對(duì)于我們中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)機(jī)遇更大一點(diǎn)。

王林認(rèn)為，中國(guó)大陸是未來(lái)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最大的推動(dòng)力，然而與共享單車、咖啡這些可以靠資本投入推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)不同，半導(dǎo)體不是靠錢堆的，是需要靠踏踏實(shí)實(shí)做事。所以，在中國(guó)能夠做半導(dǎo)體的創(chuàng)業(yè)與投資，機(jī)會(huì)非常多。他認(rèn)為，半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)應(yīng)禁止打內(nèi)戰(zhàn)，應(yīng)找到一個(gè)適合的方向去做。“華登希望堅(jiān)持支持前三名里面沒(méi)有中國(guó)玩家的公司里面去創(chuàng)業(yè)，去拼命，去廝殺。”

華為禁令事件危機(jī)并存

王林認(rèn)為，華為禁令事件事件危機(jī)并存，對(duì)于我們中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)機(jī)遇更大一點(diǎn)。

2019年行業(yè)預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)有3%的跌幅，也就是說(shuō)一個(gè)非常大的漲幅之后很快向下走的趨勢(shì)。Q1數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)1984年以后是單季度最大跌幅，市場(chǎng)嘩然，馬上調(diào)整到全年增速預(yù)測(cè)，現(xiàn)在預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)2019年要有9%的降幅。“如果川普在中間搞一些事情的話，最后這個(gè)數(shù)據(jù)只會(huì)更慘。”

王林表示，“不管風(fēng)云變幻，我自巋然不動(dòng)，不管全球半導(dǎo)體怎么樣，我覺(jué)得中國(guó)半導(dǎo)體最近幾年會(huì)一直延續(xù)非常熱的態(tài)勢(shì)。”

“不管有沒(méi)有中美貿(mào)易戰(zhàn)，其實(shí)我覺(jué)得中國(guó)的發(fā)展，包括轉(zhuǎn)型已經(jīng)是一個(gè)很必然的結(jié)果。”王林指出，我國(guó)一直提倡大力發(fā)展高科技，中國(guó)制造2025等，在這樣一個(gè)大環(huán)境下，我們到了這樣一個(gè)必須依靠高科技來(lái)再續(xù)高速發(fā)展的這樣一個(gè)時(shí)代。”

王林指出，我國(guó)“十三五”的計(jì)劃GDP增長(zhǎng)6.5%，這么大的規(guī)模，靠廉價(jià)勞動(dòng)力，還靠污染環(huán)境等低端手段和產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不可永續(xù)，只有靠高科技才能保持經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)。

因?yàn)槠鸩酵?，中?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還很弱小。面對(duì)這種情況，王林樂(lè)觀的表示，“我們現(xiàn)在追趕速度已經(jīng)很快了，大家應(yīng)該有信心。而且我們只要和歐美同步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，絕大多數(shù)都是領(lǐng)先的。例如電子產(chǎn)業(yè)、手機(jī)、路由器、通訊設(shè)備、汽車制造。給集成電路一點(diǎn)時(shí)間，我們也可以達(dá)到同種水平。”

王林指出，華為禁令事件發(fā)生后，我們投資的大概有四五家企業(yè)都得到華為供應(yīng)鏈的電話詢問(wèn)，需要他們來(lái)增加產(chǎn)能，把他們的供應(yīng)商地位從二供或者是備胎要提到一供。

長(zhǎng)此以往，這對(duì)中國(guó)集成電路公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)好事。之前中國(guó)頂級(jí)客戶測(cè)試和選擇國(guó)產(chǎn)芯片的動(dòng)力并不強(qiáng)，因?yàn)閲?guó)產(chǎn)芯片無(wú)論在價(jià)格還是性能方面優(yōu)勢(shì)并不突出，為了確保供應(yīng)鏈安全方面來(lái)說(shuō)，這些中國(guó)頂級(jí)客戶往往會(huì)選擇國(guó)外產(chǎn)品。所以說(shuō)，中美貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)從某個(gè)側(cè)面來(lái)說(shuō)對(duì)于中國(guó)集成電路公司是一個(gè)好事，能夠加速國(guó)產(chǎn)芯片能夠進(jìn)入中國(guó)頂級(jí)客戶供應(yīng)鏈的速度。當(dāng)然前提是我們已經(jīng)做好準(zhǔn)備，并擁有能夠服務(wù)他們的一些能力。

半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)應(yīng)禁止打內(nèi)戰(zhàn)

中國(guó)的半導(dǎo)體投入已經(jīng)占了全球一半，用不了多久，可能全球一半的芯片產(chǎn)能很多在中國(guó)。用創(chuàng)辦“臺(tái)積電”的張忠謀一句話做佐證，“在中國(guó)做半導(dǎo)體市場(chǎng)是很幸運(yùn)的事情。”

張忠謀對(duì)未來(lái)發(fā)展推動(dòng)力做了一個(gè)預(yù)測(cè)，和科技相關(guān)，2.5G、3.5G封裝等等，當(dāng)然他覺(jué)得最重要的還是中國(guó)大陸市場(chǎng)，這是唯一一個(gè)地域概念。中國(guó)大陸是未來(lái)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最大的推動(dòng)力，所以，在中國(guó)能夠做半導(dǎo)體的創(chuàng)業(yè)與投資，其實(shí)我覺(jué)得機(jī)會(huì)非常多。

王林表示，有兩個(gè)原因造就了中國(guó)的機(jī)會(huì)。“不管是從增量，還是從存量來(lái)看，中國(guó)都是擁有許多機(jī)會(huì)存在的一個(gè)市場(chǎng)。在存量方面，我們是最大的手機(jī)制造國(guó)、家電制造國(guó)、汽車制造國(guó)等，有全球最大的市場(chǎng)，有一個(gè)存量的市場(chǎng)。如果我們能夠服務(wù)好我們這個(gè)存量市場(chǎng)，其實(shí)這邊創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)、投資的機(jī)會(huì)也非常非常多。在增量方面，無(wú)論是5G、IoT，中國(guó)在全球來(lái)看都是發(fā)展非常迅速的。”

在談到創(chuàng)業(yè)問(wèn)題時(shí)，王林表示，我們要幫助中國(guó)的公司與國(guó)外的半導(dǎo)體公司競(jìng)爭(zhēng)，第二是要幫助中國(guó)的半導(dǎo)體公司走出去，讓他們?cè)趪?guó)際競(jìng)爭(zhēng)中有話語(yǔ)權(quán)。

在談到要投資什么類型的公司方面，王林指出，做集成電路產(chǎn)業(yè)需要具備足夠的抗壓抗挫折能力，而且要做好至少十年抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備。如果已經(jīng)做好準(zhǔn)備，我也勸大家，如果這個(gè)行業(yè)前三名里面已經(jīng)有中國(guó)公司了，大家選擇創(chuàng)業(yè)的方向一定要非常慎重。“LED產(chǎn)業(yè)就是一個(gè)很典型的案例，中國(guó)玩家的興起對(duì)LED的產(chǎn)業(yè)的影響深遠(yuǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)玩家市場(chǎng)占比大概是21%左右，凈利潤(rùn)從23%掉到-22%。”

“中國(guó)公司狼性很強(qiáng)，這個(gè)狼性我們希望更多的是用在對(duì)標(biāo)歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手身上。但是如果某個(gè)領(lǐng)域中已經(jīng)有了中國(guó)玩家的存在，而且還處在前三名時(shí)，后入者再進(jìn)去基本就沒(méi)什么毛利率。如果某領(lǐng)域前三名中沒(méi)有中國(guó)供應(yīng)商，這樣的機(jī)會(huì)是值得大家去創(chuàng)業(yè)和投資的。

現(xiàn)在，AI芯片創(chuàng)業(yè)很熱，我們先后考察了69家中國(guó)AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，但有朋友說(shuō)AI芯片創(chuàng)業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)百家。“大家創(chuàng)業(yè)不要打內(nèi)戰(zhàn)，不要扎堆。與共享單車、咖啡這些可以靠資本投入推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)不同，半導(dǎo)體不是靠錢堆的，半導(dǎo)體還是要靠踏踏實(shí)實(shí)做事。如果什么事情都打內(nèi)戰(zhàn)，都追風(fēng)口時(shí)很難贏的。”王林建議還是找到一個(gè)適合的方向去做。

最后王林表示，“華登希望堅(jiān)持支持前三名里面沒(méi)有中國(guó)玩家的公司里面去創(chuàng)業(yè)，去拼命，去廝殺，從我們的角度非常喜歡支持這樣的行業(yè)。”

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