對于M-IoT市場2020年發(fā)展的6點判斷

近期，工信部發(fā)布25號文，明確指出，移動物聯網是新基建的重要組成部分。

此前的2018年12月，中央經濟工作會議提出新基建概念，指出“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯網、物聯網等新型基礎設施建設”；2020年3月4日，相關高層會議指出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

隨著移動物聯網發(fā)展，25號文件與時俱進，對2017年的27號、351號文進一步完善，其中也包含了，“推動NB-IoT標準納入ITU IMT-2020 5G標準”等重要信息。

2017年，為推動NB-IoT發(fā)展，工信部相繼出臺了27號、351號文：

27號文，明確在已分配的GSM或FDD方式的IMT系統頻段上，電信運營商可根據需要選擇帶內工作模式、保護帶工作模式、獨立工作模式部署NB-IoT系統；

351號文，主要從NB-IoT標準、產業(yè)、應用、環(huán)境等多方面，為NB-IoT商用提供可持續(xù)發(fā)展的政策條件；

2020年發(fā)布的25號文，對我國的移動物聯網的定義范疇進一步明確，5GSA（微信ID：comobs）分析、解讀如下：

（1）以往，2G/3G只能滿足以人為中心的單一通信需求，進入萬物互聯的5G時代，差異化的物體連接需求，細分場景的延伸，均為蜂窩物聯網可持續(xù)發(fā)展提出更多苛刻的指標；

2G/3G逐漸退出歷史舞臺，并非NB-IoT、Cat.1和5G發(fā)展使然，但加速替代將間接利于5G未來的發(fā)展；

因此，也可以看到文中指出，“面向不同垂直行業(yè)應用環(huán)境和業(yè)務需求，重點加強網絡切片、邊緣計算、高精度定位、智能傳感、安全芯片、小型化低功耗智能儀表、跨域協同等新興關鍵技術研究，并開展相關試驗”。

（2）“鼓勵各地在工業(yè)（產業(yè)）園區(qū)、智慧城市、美麗鄉(xiāng)村以及城市道路橋梁、市政管網、綜合管廊、交通物流、綠地景觀等基礎設施建設中統籌考慮智慧應用需求，提前做好移動物聯網相關設施建設或預留空間。”

可以看到，M-IoT從工業(yè)制造、交通到公共設施等等規(guī)劃均有涉及。

截至2020年3月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯網終端用戶達10.78億戶，同比增長49.4%。值得注意的是，2020年Q1，應用于智慧交通和智慧公共事業(yè)的終端用戶增長均超過30%。

從道路橋梁、交通物流到地下管線等等設施規(guī)劃，說明25號文件的出臺背后有過市場深入調研及長遠愿景，對于移動物聯網市場發(fā)展認知更加全面。

（3）以NB-IoT與Cat.1協同承接2G/3G物聯連接，提升頻譜利用效率；建立NB-IoT、4G（含Cat.1）和5G協同發(fā)展的移動物聯網綜合生態(tài)體系。

此次，窄帶低速、中速+語音、高速+低時延，各層級蜂窩物聯網技術的明確定位與協同，方能整體發(fā)揮移動物聯網的溢出效應。

NB-IoT并非簡單為替代2G而生，Cat.1也并不是單純替代有語音的中速、移動場景。在漫長歲月中，M-IoT海量連接背后流淌的每個比特，遠比消費互聯網更具無形價值，從盡力而為升級為使命必達，才是萬物互聯時代極致體驗。

（4）面向智能家居、智慧農業(yè)、工業(yè)制造、能源表計、消防煙感、物流跟蹤、金融支付等重點領域，推進移動物聯網終端、平臺等技術標準及互聯互通標準的制定與實施，提升行業(yè)應用標準化水平。

在M-IoT的世界里，減法往往比加法更有效，也更難，每一項技術都有其滿足應用邊界，端到端的協同意味著，切合實際場景需求的行標更為重要，也將為后續(xù)演進方向提供依據。

（5）在加快網絡建設層面：

“加快推進5G網絡建設，繼續(xù)深化4G網絡覆蓋，支持Cat1發(fā)展；進一步加大NB-IoT網絡部署力度，按需新增建設NB-IoT基站，縣級及以上城區(qū)實現普遍覆蓋，面向室內、交通路網、地下管網、現代農業(yè)示范區(qū)等應用場景實現深度覆蓋”。

對5G網絡、4G、NB-IoT各自網絡建設重點非常明確。

截至2020年3月，我國5G基站19.8萬；截至2019年底，4G基站總數達到544萬個；NB-IoT基站超過70萬個。

目前，156家運營商投資NB-IoT技術，已經部署商用的NB-IoT網絡有109家；截至2019年底，我國NB-IoT網絡實現全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋；到2020年底，“NB-IoT網絡實現縣級以上城市主城區(qū)普遍覆蓋”，重點區(qū)域深度覆蓋。

在國內NB-IoT連接數破億的前提下，NB-IoT“按需新增基站”和面向場景的“深度覆蓋”，對NB-IoT的發(fā)展提出了更高要求，從規(guī)模連接向價值經營的導向非常明顯。

在終端層面，目前，298款終端支持Cat-NB1，25款設備支持Cat-NB2。年內NB-IoT模組價格與2G等同。

面向包含NB-IoT、4G（含Cat.1）和5G的移動物聯網，需要“著力做好網絡運維、監(jiān)測和優(yōu)化等工作，提升網絡服務水平”，服務水準與運維、優(yōu)化息息相關。

NB-IoT、4G（Cat.1）和5G協同發(fā)展，也將為NB-IoT成為ITU IMT-2020 5G標準奠定了基礎；

其次，25號文中，NB-IoT應用場景明確列出了現代農業(yè)示范區(qū)，而農業(yè)一詞在25號文出現頻次為3次。在《數字農業(yè)農村發(fā)展規(guī)劃（2019-2025年）》物聯網一詞頻次為13次。

據百度百科，農業(yè)屬于第一產業(yè)，農業(yè)是提供支撐國民經濟建設與發(fā)展的基礎產業(yè)。廣義的農業(yè)是指包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、副業(yè)五種產業(yè)形式。

（6）2020年底，移動物聯網連接數達到12億。

我國蜂窩物聯網增量市場：2018年凈增4億戶，2019年凈增3.57億戶，相較往年，今年增量目標明顯降低了預期，但勢必會在2G/3G存量市場的升級上有所作為。

（數據

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