Dell’Oro Group：2019-2024年期間全球RAN市場(chǎng)累計(jì)投資額預(yù)計(jì)將超過2000億美元

市場(chǎng)研究公司Dell’Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在一篇博客內(nèi)容中對(duì)全球RAN市場(chǎng)五年期預(yù)測(cè)進(jìn)行了更新。

以下為其博文主要內(nèi)容：

即使經(jīng)濟(jì)不確定性高于正常水平，Dell’Oro Group預(yù)測(cè)全球RAN市場(chǎng)在未來三年仍將以健康的速度增長，然后在預(yù)測(cè)期的尾期階段增長逐漸減弱，從而導(dǎo)致2018-2022年之間的年復(fù)合增長率在中位的個(gè)位數(shù)百分比。根據(jù)預(yù)測(cè)，2019-2024年期間全球RAN市場(chǎng)累計(jì)投資額預(yù)計(jì)將超過2000億美元。

主要的增長驅(qū)動(dòng)力沒有改變。其中包括：（1）為了移動(dòng)寬帶（MBB）應(yīng)用而向5G NR的快速轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致部署階段縮短；（2）用于迎接物聯(lián)網(wǎng)、固定無線接入（FWA）、樓宇內(nèi)以及私有部署和公共部署的公共安全機(jī)遇的新資本支出；（3）從無源天線向高級(jí)天線系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變，這將使資本支出從天線轉(zhuǎn)移至RAN市場(chǎng)。

這些增長驅(qū)動(dòng)力的預(yù)期影響已經(jīng)發(fā)生了變化。Dell’Oro對(duì)2019-2024年期間累計(jì)收入預(yù)測(cè)已經(jīng)進(jìn)行了上調(diào)，反映了對(duì)中國和北美地區(qū)的樂觀預(yù)期。再加上FWA的前景更加看好，預(yù)計(jì)將超過新冠疫情帶來的下行風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)Dell’Oro預(yù)測(cè)Open RAN將會(huì)出現(xiàn)上升–我們調(diào)高了對(duì)Open RAN的預(yù)測(cè)，在預(yù)測(cè)期的尾期階段，Open RAN在整體RAN資本支出中所占的份額將接近兩位數(shù)百分比。在技術(shù)組合中，我們調(diào)高了對(duì)2019-2024年期間的累計(jì)5G NR RAN收入的預(yù)測(cè)，并同等降低了對(duì)期間LTE資本支出的預(yù)測(cè)。

我們預(yù)測(cè)，5G NR的部署速度將超過LTE，并在2021年超過LTE，這取決于一系列關(guān)鍵假設(shè)，其中包括：（1）MBB應(yīng)用的5G NR中頻段業(yè)務(wù)案例仍然引人注目；（2）5G中頻段頻譜將比從3G向4G過渡中的LTE頻譜更快可用；（3）新的動(dòng)態(tài)頻譜共享技術(shù)將簡(jiǎn)化并加速從LTE向5G NR的遷移；（4）最初5G將只是另一個(gè)G，但從長遠(yuǎn)來看，它將不僅僅是另一個(gè)G，即使需要較長時(shí)間才能充分發(fā)揮5G的潛力；（5）滿足新用例需求的完整5G系統(tǒng)將會(huì)逐步部署，速度將低于Sub-6GHz MBB 5G NR的部署。

Dell’Oro還對(duì)區(qū)域預(yù)測(cè)進(jìn)行了調(diào)整，以反映大多數(shù)MBB地區(qū)與新冠疫情相關(guān)的一些近期放緩，包括歐洲、拉丁美洲、亞太地區(qū)和中東及非洲的部分地區(qū)。盡管大多數(shù)地區(qū)的年復(fù)合增長率相當(dāng)平穩(wěn)，但預(yù)計(jì)各地區(qū)在預(yù)測(cè)期內(nèi)的資本支出水平將有所不同。

風(fēng)險(xiǎn)總體上是平衡的。地緣政治的不確定性可能引發(fā)比我們目前想到的更多的政府刺激措施以支持網(wǎng)絡(luò)替換，以及其他形式的稅收政策來提高非中國供應(yīng)商的耐久力。

考慮到GDP的重大變化會(huì)導(dǎo)致RAN發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，在2001年2008年的經(jīng)濟(jì)衰退中大約導(dǎo)致了一年的滯后，我們預(yù)測(cè)2021年將是增長的一年，基線預(yù)測(cè)基于這樣的假設(shè)：即短期內(nèi)不太發(fā)達(dá)的MBB市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)一些下行壓力。與此同時(shí)，我們預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的5G部署所帶來的上行動(dòng)力將最終超過下行調(diào)整，這意味著預(yù)期的增長速度似乎將與基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)脫節(jié)。

Dell’Oro Group最新的5年期RAN預(yù)測(cè)其他重點(diǎn)內(nèi)容包括：

·在亞太地區(qū)增長勢(shì)頭的推動(dòng)下，Dell’Oro上調(diào)了毫米波前景預(yù)測(cè)；

·中頻段部署的增加推動(dòng)了對(duì)Massive MIMO的需求。在此預(yù)測(cè)中，5G NR Massive MIMO預(yù)計(jì)將占據(jù)累計(jì)5G NR資本支出的一半以上；

·推動(dòng)區(qū)域預(yù)測(cè)的基本假設(shè)基本保持不變，亞太地區(qū)是近期主要的增長引擎；

·隨著北美地區(qū)5G部署計(jì)劃的進(jìn)一步明朗，Dell’Oro上調(diào)了近期前景預(yù)測(cè)，現(xiàn)在預(yù)測(cè)北美RAN市場(chǎng)在近期內(nèi)將繼續(xù)增長；

·預(yù)計(jì)全球宏基站（BTS）出貨量將在2020-2022年之間保持高位，這支撐了5G活動(dòng)將呈上升趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。這一積極勢(shì)頭最終將放緩，從而導(dǎo)致預(yù)測(cè)期尾期階段出現(xiàn)一些疲軟；

·關(guān)于高水平的small cell前景預(yù)測(cè)并未改變。Dell’Oro預(yù)期非授權(quán)的WiFi系統(tǒng)將與蜂窩技術(shù)共存。對(duì)于中高頻段的部署，運(yùn)營商將需要加快室內(nèi)部署速度，而Sub-6Hz的微型基站采用階段將更加漸進(jìn)；

·自上次預(yù)測(cè)以來，Dell’Oro Group已經(jīng)上調(diào)了對(duì)small cell前景的預(yù)測(cè)，這主要是受到更加看好的毫米波前景預(yù)測(cè)的推動(dòng)；

·包括移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和專用固定網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的FWA RAN投資，預(yù)計(jì)未來五年將在整體RAN資本支出中占據(jù)越來越大的份額，這反映出了潛力的大小，各種技術(shù)的進(jìn)步，以及對(duì)基本網(wǎng)絡(luò)連接和高性能網(wǎng)絡(luò)連接的市場(chǎng)情緒改善。

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