安永：F5G可激發(fā)萬億數(shù)字經(jīng)濟空間

1月28日下午消息（舒允文）2020年全球光通信下游市場收入規(guī)模將達到1.4萬億人民幣，并將以每年平均約18%的增速保持高速增長，到2025年有望創(chuàng)造約3.2萬億人民幣的下游應用市場空間，這是安永最新發(fā)布的《全球光通信產(chǎn)業(yè)白皮書》中的一項重要研究結(jié)果。園區(qū)光局域網(wǎng)的升級以及面向個人及家庭的泛娛樂化應用將成為驅(qū)動這個萬億級市場的兩大重要因素。

同時，白皮書分享了未來全球數(shù)字化進程的五大趨勢，即聯(lián)接場景化、泛智能化、感官極限化、網(wǎng)絡需求波動化、網(wǎng)絡兩極化，并指出光通信產(chǎn)業(yè)在技術(shù)驅(qū)動代際演進和市場拉動網(wǎng)絡變革升級作用下掀起新一輪發(fā)展機遇，推動“光聯(lián)萬物”時代的到來，也為第五代固網(wǎng)通信（F5G）的發(fā)展帶來無限潛力。

F5G賦能千行百業(yè)

當前，中國已建成全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡，光纖接入用戶占比達到93%，位居世界第一 。F5G所具備的高帶寬、低延時、傳輸穩(wěn)定和抗干擾等特性為諸多行業(yè)的智能化、數(shù)字化提供了更大的潛力，促成了各類新興應用場景的落地與進一步升級。

在科技強國戰(zhàn)略引領下，國家政策積極利好F5G的場景識別——“互聯(lián)網(wǎng)+”明確了中國未來三年及十年互聯(lián)網(wǎng)賦能傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展目標；“新基建”則奠定了包括智能制造、智能電網(wǎng)、智慧辦公在內(nèi)的新興場景的發(fā)展基礎，從而賦能下游應用場景的進一步推廣。

白皮書將F5G賦能的應用場景主要分為四大類，即泛娛樂的持續(xù)賦能（如超清視頻、AR/VR、云游戲、直播等）、商用場景的智能與網(wǎng)聯(lián)化（如智能制造、智能電網(wǎng)、智慧礦山、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)等）、智慧辦公場景的蓬勃發(fā)展（如企業(yè)上云、智慧政務等），以及生活化場景的逐步落地（如智能家居、智慧交通、智能安防、智慧教育等）。

“F5G作為數(shù)字化的主干線與重要支撐，是新基建的‘數(shù)字底座’。如果把云、 AI等新興技術(shù)比喻為人類文明之花，那F5G就是提供滋養(yǎng)的根莖，支撐其發(fā)展、推動其進步，為眾多新興場景提供了落地的可能，從而驅(qū)動‘萬物互聯(lián)’的加速實現(xiàn)。”安永戰(zhàn)略與交易咨詢合伙人葉亮表示。

市場規(guī)模持續(xù)擴大

光通信的發(fā)展在政策和市場環(huán)境的支持下駛?cè)肟燔嚨溃瑫r也賦予了光通信產(chǎn)業(yè)極高的資本投資價值。

白皮書指出，受下游新興場景利好、園區(qū)光網(wǎng)絡升級、數(shù)據(jù)中心與邊緣計算等趨勢影響，從消費者類型來看，B端收入增速略高于C端。B端光通信市場下游收入主要來自于專線網(wǎng)絡、傳統(tǒng)網(wǎng)和無源全光局域網(wǎng)建設的相關費用，復合年增長率達19%。此外，新興場景對于C端光通信市場的帶動作用愈發(fā)集中，2020年泛娛樂場景下游運營商及局域網(wǎng)建設商收入規(guī)模占總體比重達48%，據(jù)安永測算，該數(shù)字到2025年將上升至55%。

這個萬億級的市場帶來了光通信產(chǎn)業(yè)鏈投資熱度的逐年攀升。僅2019年下游運營商市場受資本寒冬影響而短暫下挫，但截至2020年8月并購市場規(guī)模已創(chuàng)歷史新高，達10100億人民幣。從并購資金交易的產(chǎn)業(yè)鏈細分來看，光通信上游并購總交易較穩(wěn)定，中下游均出現(xiàn)較大增長，光通信產(chǎn)業(yè)整合腳步加快。尤其是中游市場，受益于光纖資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的投資屬性，受到大量資本的青睞。與此同時，多家金融機構(gòu)加快布局光通信產(chǎn)業(yè)，行業(yè)前景整體樂觀向好。

葉亮認為，隨著F5G帶動光通信全產(chǎn)業(yè)鏈的升級與發(fā)展，在光芯片、光模塊、光通信設備等領域的投資與進一步并購整合將助推產(chǎn)業(yè)加速繁榮。對于運營商、企業(yè)和資本而言，應當充分把握F5G帶來的技術(shù)進步與變革新機，在新興場景的帶動下不斷完善和擴大產(chǎn)業(yè)鏈，帶動下游和各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，共同締造光聯(lián)時代的新格局。

呼吁資產(chǎn)學研結(jié)合

白皮書指出，面對市場和新基建等政策的雙重利好，光通信產(chǎn)業(yè)也正迎來最佳的產(chǎn)業(yè)機遇期。但產(chǎn)業(yè)的茁壯成長還需要資、產(chǎn)、學、研緊密結(jié)合形成的生態(tài)系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續(xù)供血。

“對標海外成功案例，如硅谷的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán)，就是通過企業(yè)、高等院校、研究機構(gòu)和風險資本的緊密合作促進了高端人才、科學技術(shù)和資本的靈活流動，激發(fā)了各方的創(chuàng)新潛力和創(chuàng)新熱情，從而驅(qū)動了整個區(qū)域產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。”葉亮倡言道，未來光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也需要上下游企業(yè)的合力，共同推動標準的統(tǒng)一、加強跨廠商之間的創(chuàng)新協(xié)作、形成資產(chǎn)學研聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從而加速F5G技術(shù)落地，推動數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)攜手共贏。

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