iPad面板“疑云”背后：Mini LED VS OLED全尺寸開戰(zhàn)

Mini LED商用元年正在開啟——這是過去的幾個(gè)月時(shí)間里，逐漸形成的業(yè)內(nèi)共識(shí)。風(fēng)向標(biāo)蘋果祭出首款Mini LED iPad開賣火熱，似乎也在加強(qiáng)這一認(rèn)知。

然而，此前蘋果Mini LED iPad尚未推出，有關(guān)其之后將推出OLED iPad的傳聞就已甚囂塵上。在今年年初，該傳聞甚至一度導(dǎo)致三安光電等Mini LED供應(yīng)商股價(jià)大跌，引發(fā)業(yè)內(nèi)恐慌性下調(diào)Mini LED出貨預(yù)期。

就在Mini LED iPad上市前夕，又有業(yè)內(nèi)人士透露，到2022年，蘋果公司決定在部分iPad機(jī)型上采用OLED顯示屏。據(jù)報(bào)道，蘋果和顯示器公司已經(jīng)就生產(chǎn)和交付達(dá)成了一致。

從過去的經(jīng)驗(yàn)來看，有關(guān)蘋果的傳聞往往并非空穴來風(fēng)，供應(yīng)鏈的高度敏感也令iPad顯示屏“疑云”愈發(fā)受到關(guān)注。

是什么讓風(fēng)向標(biāo)行為前后矛盾？Mini LED和OLED之爭(zhēng)，會(huì)隨著前者商用元年的到來，出現(xiàn)什么變數(shù)？

Mini LED VS OLED 大小尺寸各自為王？

從技術(shù)上看，Mini LED背光本質(zhì)為L(zhǎng)ED與LCD技術(shù)上的升級(jí)，其應(yīng)用主要以LCD背光和RGB直顯兩種方向。需要指出的是，包括蘋果iPad在內(nèi)，當(dāng)前多數(shù)消費(fèi)電子產(chǎn)品使用的所謂“Mini LED顯示屏”均為以Mini LED為背光的LCD面板。

目前，LCD、OLED顯示器分別占據(jù)LED行業(yè)最大市場(chǎng)份額，但隨著LCD技術(shù)向OLED技術(shù)過度，后者燒屏幕、老化速度快、成本過高等問題一直沒有被解決，而Mini LED的出現(xiàn)，使得在諸多性能上落后于OLED的LCD，再次有了與前者“平起平坐”的本錢。

業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為，大尺寸用Mini LED背光+LCD，小尺寸用OLED，這主要是由兩者各自的性能優(yōu)勢(shì)決定。

據(jù)集微咨詢資深分析師、中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)電子玻璃分會(huì)高級(jí)顧問李雷廣解釋，Mini LED背光+LCD，主要是為了做動(dòng)態(tài)區(qū)域背光控制，增加對(duì)比度，這在較大尺寸（如電視）上才有優(yōu)勢(shì)，而在如手機(jī)這樣的尺寸上優(yōu)勢(shì)不明顯。

小尺寸上比如手機(jī)的應(yīng)用，OLED已能做到很好的性價(jià)比，色彩、對(duì)比度等各方面也都很不錯(cuò)。如果用Mini LED背光+LCD，并無價(jià)格優(yōu)勢(shì)和性能優(yōu)勢(shì)。

另?yè)?jù)中信證券報(bào)告，在電視等中大尺寸領(lǐng)域，Mini LED 背光產(chǎn)品相較于 OLED 具有成本優(yōu)勢(shì)，且成本進(jìn)一步下探趨勢(shì)明顯，高端電視預(yù)計(jì)將成為Mini LED滲透最快領(lǐng)域。

在手機(jī)等小尺寸領(lǐng)域，OLED更符合手機(jī)屏幕的柔性化需求，且產(chǎn)業(yè)鏈更成熟，Mini LED產(chǎn)品預(yù)計(jì)仍需較長(zhǎng)時(shí)間滲透。Mini RGB直顯或?qū)⒊薪有￠g距LED份額， 有望加速滲透超大尺寸市場(chǎng)，并在具備成本優(yōu)勢(shì)后進(jìn)入消費(fèi)電子以及可穿戴市場(chǎng)。

由此看來，Mini LED和OLED大可以在各自領(lǐng)域各領(lǐng)風(fēng)騷，前者專注于大尺寸，后者專注于小尺寸。然而，當(dāng)前形勢(shì)，遠(yuǎn)比想象得要更加復(fù)雜。

市況、預(yù)期背道而馳

首先是大尺寸電視領(lǐng)域，在以韓國(guó)三星、LG為代表的大廠力推之下，OLED電視產(chǎn)品正在加快占領(lǐng)市場(chǎng)，推動(dòng)大尺寸OLED滲透率進(jìn)一步提升。

最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，LG電子OLED電視出貨量為79.02萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)116%，創(chuàng)下同期歷史新高。另?yè)?jù)韓媒報(bào)道，LG顯示還追加了對(duì)于廣州OLED面板8.5代產(chǎn)線的投資，主要目的是為了進(jìn)一步擴(kuò)充大尺寸OLED面板的市場(chǎng)供應(yīng)。

三星方面，則據(jù)稱為提速大尺寸OLED，新產(chǎn)品——基于OLED技術(shù)的QD Display面板——量產(chǎn)計(jì)劃，將從原定的第四季度提早至第三季度。同時(shí)公司今年OLED事業(yè)中心將迅速?gòu)闹行〕叽甾D(zhuǎn)移到大尺寸，并將OLED屏幕筆記本電腦出貨量目標(biāo)定在了100萬臺(tái)。

與此同時(shí)，用于電視的大尺寸OLED面板的交易價(jià)格時(shí)隔四個(gè)季度止跌，自2018年7-9月以來首次轉(zhuǎn)為漲價(jià)。從4-6月的大單優(yōu)惠價(jià)格來看，流通量最多的55英寸產(chǎn)品及大型的65英寸產(chǎn)品比1-3月上漲約4-8％。

有機(jī)構(gòu)指出， OLED面板已進(jìn)入加速滲透期，大尺寸OLED面板滲透率正加速攀升。據(jù)DSCC預(yù)計(jì)，2020年OLED面板收入總計(jì)將增長(zhǎng)15%，其中OLED電視面板預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)率達(dá) 18%。另?yè)?jù)Omdia預(yù)計(jì)，2021年OLED出貨量將達(dá)5.845億片，同比增長(zhǎng)28%。

在中、小尺寸領(lǐng)域，Mini LED近年來也在不斷實(shí)現(xiàn)突破，此前微星已于2019年12月發(fā)布了首款Mini LED背光筆電，實(shí)現(xiàn)4K辨率、超1000nit的最高亮度、以及240個(gè)區(qū)域局部調(diào)光。華碩和宏基等也都推出了Mini LED背光筆電。

而隨著蘋果推出首款Mini LED iPad，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在蘋果的帶動(dòng)下，Mini LED將在2021年迎來實(shí)質(zhì)上的大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。TrendForce預(yù)計(jì)，2021年Mini LED的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1.3億美元，2021-2024年CAGR有望達(dá)到83.84%。

漲價(jià)、缺貨再添X因素

是什么讓市況與業(yè)內(nèi)預(yù)期背道而馳？漲價(jià)、缺貨必須為此負(fù)責(zé)。

大尺寸方面，在預(yù)備集體LCD產(chǎn)能出清后，韓廠力推OLED電視的背后，自然有希望再次確立自身話語權(quán)的考慮。

李雷廣指出，就LG而言，目前在OLED電視面板領(lǐng)域他們?nèi)颡?dú)一家，掌握著話語權(quán)。而LCD，他們就越來越?jīng)]有話語權(quán)了。此外從性能上來說，OLED在柔性、超薄方面，還是比LCD有優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，隨著LCD漲價(jià)進(jìn)入第13個(gè)月，Mini LED背光+LCD相較于OLED所具備的成本優(yōu)勢(shì)，也有所收斂。

根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)WitsView統(tǒng)計(jì)的面板5月下旬報(bào)價(jià)， 65寸均價(jià)280美元，較上月同期提升2.19%，55寸均價(jià)223美元，提升2.29%，43寸均價(jià)137美元，提升0.74%，32寸均價(jià)87美元，提升2.35%，面板連漲超過10個(gè)月。

中、小尺寸方面，制約OLED商用發(fā)展的最大要素仍是產(chǎn)能。

李雷廣認(rèn)為，此番蘋果欲借iPad開啟Mini LED在產(chǎn)品線上的滲透，主要是為了供應(yīng)鏈安全。 OLED面板現(xiàn)在供應(yīng)手機(jī)的量都比較吃力，若再供應(yīng)iPad，力不從心。而Mini LED背光+LCD，可以迅速?gòu)默F(xiàn)有LCD企業(yè)中開出產(chǎn)能，更能保證供應(yīng)。

另外有數(shù)據(jù)顯示，OLED面板在手機(jī)中的滲透率大概百分之三四十，很難說即使今后OLED產(chǎn)能跟上需求，OLED是否能在小尺寸上具有真正意義上的統(tǒng)治力。

總結(jié)：在步入商用元年的同時(shí)，Mini LED也正式直面來自O(shè)LED的挑戰(zhàn)。兩者雖然在技術(shù)、成本上各有優(yōu)勢(shì)，但在當(dāng)下“缺貨漲價(jià)潮”的裹挾下，原本勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)更添變數(shù)。大尺寸Mini LED，小尺寸OLED？現(xiàn)在看來，未必如此。

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