LightCounting：芯片組件供應(yīng)短缺波及光器件市場

8月25日消息（水易）日前，光通信市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布2021年第二季度的初步研究報告。

LightCounting表示，2021年Q2，云服務(wù)提供商和ICP的開支繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢；此外，與2020年同期相比，西方CSP也表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的收入增長，設(shè)備采購量也逐節(jié)攀升。

這也轉(zhuǎn)化為許多光器件供應(yīng)商強(qiáng)勁的業(yè)績，相關(guān)產(chǎn)品包括400G光模塊、相干模塊、ROADM、泵浦激光器和3D傳感芯片需求強(qiáng)勁。II-VI和Lumentum都報告市場對泵浦激光器的需求激增，這表明光傳輸線路的部署掀起了新浪潮。

Facebook部署200GbE的速度符合預(yù)期，因為II-VI報告稱這些產(chǎn)品的銷售增長了60%。Lumentum報告稱EML芯片銷售額增長50%，這表明亞馬遜和谷歌的400G以太網(wǎng)光模塊部署也在加速。新易盛和旭創(chuàng)科技即將發(fā)布的2021半年報將更直接地反映400GbE的部署情況。

不利的一面是，組件短缺持續(xù)給業(yè)內(nèi)許多公司帶來挑戰(zhàn)。

• Fabrinet：供應(yīng)限制對第二季度的收入產(chǎn)生了2500-3000萬美元的影響，預(yù)計第三季度和接下來的幾個季度也會受到類似的影響。

• Lumentum：由于半導(dǎo)體元件短缺，第三季度模塊銷售額將減少3000萬美元。

• Neophotonics：由于芯片供應(yīng)商未能及時供貨，第三季度銷售額將減少800萬美元。

• II-VI：由于零部件短缺，公司面臨4000萬美元的銷售損失，目前已設(shè)法避免了任何負(fù)面影響。

設(shè)備商方面，Infinera 表示，組件短缺使上半年的銷售額損失了3000萬至3500萬美元。Arista 報告稱，半導(dǎo)體交貨時間為40至60周，大約是大流行前水平的兩倍。Juniper表示，預(yù)計組件交貨期延長和成本上升將持續(xù)全年。市場普遍認(rèn)為，芯片和組件短缺問題還需要幾個季度才能完全解決。

2021年，另一個持續(xù)逆風(fēng)的市場在中國。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到，盡管中國三大運(yùn)營商的收入顯著增長，但中國客戶的需求普遍疲軟。

好消息是，前五大ICP廠商阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、Facebook 和微軟在第二季度的收入環(huán)比增長8%，其中三家超過10%。支出方面，阿里巴巴環(huán)比增長了81%，亞馬遜和微軟增長在兩位百分?jǐn)?shù)上，F(xiàn)acebook 增長7%，Alphabet下降7%。

云服務(wù)繼續(xù)推動阿里巴巴、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟的收入增長，這一陣營的收入環(huán)比增長9%，同比增長 35%，每個單體都比去年增長30%或更多。亞馬遜連續(xù)第32個季度報告了創(chuàng)紀(jì)錄的云銷售收入。Alphabet 的云業(yè)務(wù)銷售額創(chuàng)歷史新高，但經(jīng)營虧損14億美元。

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