中國(guó)信通院發(fā)布全球海纜報(bào)告：華海通信等四大巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)

7月7日消息（劉定洲）海底光纜是支撐各國(guó)之間交流溝通和貿(mào)易往來(lái)的重要通信基礎(chǔ)設(shè)施，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代各國(guó)參與全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的基石、底座和載體，承載了全球約99%的洲際通信數(shù)據(jù)流量，受到主要大國(guó)的高度重視。

今日，中國(guó)信息通信研究院發(fā)布了《全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2023年）》。報(bào)告指出，隨著國(guó)際互聯(lián)帶寬需求劇增，全球海纜進(jìn)入新舊更替階段，近年來(lái)海纜投資進(jìn)入新一輪高潮。截至2022年底，全球已投產(chǎn)海纜條數(shù)達(dá)469條，總長(zhǎng)度超過(guò)139萬(wàn)公里；根據(jù)已公布的計(jì)劃，2023~2026年，還將投產(chǎn)80條海纜，總長(zhǎng)度約39萬(wàn)公里。

C114對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了摘編，重點(diǎn)關(guān)注全球海纜企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。附：報(bào)告全文下載地址

四大巨頭主導(dǎo)海纜集成市場(chǎng)

報(bào)告介紹，海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測(cè)、施工和維護(hù)等環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻高、建設(shè)難度大，美國(guó)、法國(guó)、日本合作過(guò)等少數(shù)國(guó)家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者。具有全球跨洲際交付能力的海纜集成商只有4家，即美國(guó)SubCom、法國(guó)ASN、日本NEC及中國(guó)華海通信。

其中，SubCom、ASN、NEC進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較早，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。SubCom交付200多個(gè)海纜項(xiàng)目，總長(zhǎng)度約84萬(wàn)公里；ASN交付220多個(gè)海纜項(xiàng)目，總長(zhǎng)度約60萬(wàn)公里；NEC也在全球部署超過(guò)30萬(wàn)公里海纜。華海通信2008年成立，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，迄今已承建134個(gè)海纜項(xiàng)目，簽約交付9.4萬(wàn)公里海纜。

報(bào)告顯示，在2018-2022年全球交付的106個(gè)海纜系統(tǒng)中，按交付海纜數(shù)量看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%: 按交付海纜長(zhǎng)度看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%、40%、7%和18%。

2018-2022年各海纜集成商市場(chǎng)份額

海纜制造企業(yè)較為分散，主要企業(yè)包括法國(guó)/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國(guó)ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均已獲得UJ認(rèn)證，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下光纜 (PAIS Infovia 01) 、馬來(lái)西亞納閩島-沙巴海纜等項(xiàng)目中應(yīng)用。

海纜設(shè)備制造企業(yè)較為集中，水下中繼器、分支器等設(shè)備技術(shù)門檻較高，只有日本NEC、美國(guó)SubCom和Xtera、法國(guó)ASN，以及中國(guó)的華海通信和烽火通信等少數(shù)企業(yè)具備有中繼海纜系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)能力。

此外，海纜施工和維護(hù)力量相對(duì)分散，全球約有海纜施工和維護(hù)船59艘，中國(guó)海纜施工維護(hù)船只不超過(guò)10艘。具有全球影響力的企業(yè)主要包括SubCom、ASN、Orange、Global Marine、中英海底系統(tǒng)有限公司(SBSS)、中國(guó)海底電纜建設(shè)有限公司(CSCC)、烽火海洋、華海通信等，另外還有不少國(guó)內(nèi)施工維護(hù)主體，主要負(fù)責(zé)短距離海纜施工維護(hù)。

海纜勘測(cè)廠商集中度較高，全球海纜勘測(cè)廠商主要包括英國(guó)EGC、美國(guó)SubCom、Elettra、Fugro、International Telecom等，2018-2022年，EGS完成的勘測(cè)占比達(dá)44%，其次是SubCom，占比25%。

海纜技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步

報(bào)告介紹，近年來(lái)，空分復(fù)用（SDM）技術(shù)、水下設(shè)備技術(shù)、遠(yuǎn)端供電設(shè)備（PFE）技術(shù)、開(kāi)放式海纜（Open Cable）等取得新突破，帶動(dòng)海纜系統(tǒng)向系統(tǒng)容量更大、傳輸距離更遠(yuǎn)、單比特成本更低、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更智能方向發(fā)展。

其中，在提升海纜系統(tǒng)容量方面，SDM已成為增加海纜系統(tǒng)容量的主流技術(shù)，主要包括多纖對(duì)、多芯光纖等發(fā)展方向。多纖對(duì)技術(shù)因其相對(duì)成熟的平臺(tái)、容量提升效果明顯受到行業(yè)青睞，并逐漸在項(xiàng)目中得到應(yīng)用。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計(jì)，近期宣布的中繼海纜系統(tǒng)中，超過(guò)65%的海纜設(shè)計(jì)纖對(duì)數(shù)超過(guò)12纖對(duì)。2021年9月，華海通信交付的海南香港海纜快線 (H2HE)是全球首個(gè)16纖對(duì)中繼海纜系統(tǒng)。2023年5月，Meta規(guī)劃建設(shè)一條采用24對(duì)光纖SDM技術(shù)的中繼海纜。未來(lái)海纜系統(tǒng)還將朝著32纖對(duì)甚至更多纖對(duì)的方向發(fā)展。

提高單波長(zhǎng)速率也是一種重要方式。目前主流海纜系統(tǒng)單波速率在200Gbps以上，單纖對(duì)容量能夠達(dá)到25.6Tbps，未來(lái)幾年單波速度將向400Gbps、600Gbps逐步發(fā)展到800Gbps甚至更高速率。2021年11月，華海通信承建的菲律賓CDSCN海纜完成海上施工，可支持高達(dá)400Gbps和800Gbps的單波傳輸速率。

在提升海纜設(shè)備性能方面，多纖對(duì)水下中繼器是多纖對(duì)海纜系統(tǒng)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一，涉及大數(shù)光纖的饋通技術(shù)、高效泵浦驅(qū)動(dòng)技術(shù)、超高工作電壓、超大浪涌防護(hù)技術(shù)、多纖對(duì)泵浦共享技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。多纖對(duì)水下中繼器不斷取得技術(shù)突破，NEC已完成24芯對(duì)水下中繼器認(rèn)證，華海通信發(fā)布全球首個(gè)32纖對(duì)海底通信中繼器，海纜行業(yè)進(jìn)入超大容量系統(tǒng)傳輸時(shí)代。此外，供電設(shè)備也從傳統(tǒng)的15kV演進(jìn)到18kV，向更高電壓發(fā)展。

在海纜系統(tǒng)組網(wǎng)方面，業(yè)務(wù)調(diào)度高靈活性、高可靠性是海纜系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的一個(gè)重要方向，在業(yè)界主流的光切換海底線路分支器 (FSBU)上，目前主要廠商可提供24光纖對(duì)FSBU，最高支持8光纖對(duì)多維光切換。華海通信已發(fā)布32光纖對(duì)FSBU，能夠支持16光纖對(duì)多維光切換。

有中繼海纜系統(tǒng)的SLTE 與水下設(shè)備解耦成為行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。Open Cable是一種新型解耦型組網(wǎng)架構(gòu)，將SLTE與水下設(shè)備分離，可實(shí)現(xiàn)不同類型的SLTE共享同一光纖通道，也可針對(duì)各種顆粒大小的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)差異化服務(wù)，進(jìn)一步降低業(yè)務(wù)成本。Open Cable系統(tǒng)的出現(xiàn)提升了海纜系統(tǒng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，給海纜客戶帶來(lái)了更多靈活性，同時(shí)也促進(jìn)了波長(zhǎng)銷售和波長(zhǎng)共享模式的出現(xiàn)，目前技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在形成過(guò)程中。

海底光纜發(fā)展前景廣闊

報(bào)告還論述了海底光纜的市場(chǎng)前景。一方面，全球高流量用戶的不斷增長(zhǎng)、企業(yè)行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷深入，以及數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數(shù)據(jù)流動(dòng)，帶動(dòng)國(guó)際帶寬快速增長(zhǎng)。根據(jù)TeleGeography統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球國(guó)際使用帶寬從2015年的293Tbps增長(zhǎng)到2022年的3811Tbps，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)44%。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，未來(lái)國(guó)際帶寬將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)率有所下降，預(yù)計(jì)到2030年全球國(guó)際使用帶寬將達(dá)到26081Tbps，2023年-2030年，全球國(guó)際使用帶寬的年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%。

其中，歐洲內(nèi)部、亞洲內(nèi)部、亞洲-美國(guó)和加拿大、歐洲-美國(guó)和加拿大仍是流量增長(zhǎng)的熱點(diǎn)方向，未來(lái)國(guó)際帶寬仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。亞洲-歐洲、歐洲-非洲、拉美-美國(guó)和加拿大等方向流量具有較大的增長(zhǎng)潛力，未來(lái)國(guó)際帶寬保持快速增長(zhǎng)。

2015-2030年國(guó)際使用帶寬和增長(zhǎng)率

另一方面，隨著海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)和海洋科學(xué)研究的深入推進(jìn)，海上油氣平臺(tái)和海洋觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)活動(dòng)日趨活躍，海底光纜不僅限于國(guó)際通信應(yīng)用，油氣行業(yè)、海洋觀測(cè)等典型行業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展逐漸催生海底光纜建設(shè)新需求。其中，近年來(lái)每年油氣行業(yè)海纜項(xiàng)目約2000km，海洋觀測(cè)市場(chǎng)也將激發(fā)海纜以及相關(guān)海洋產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品應(yīng)用需求。

此外，海纜的代際交替也帶來(lái)建設(shè)熱潮。海底光纜的設(shè)計(jì)使用壽命一般為25年，當(dāng)前全球已建的464條海纜中，1998年（含）以前建設(shè)的海纜達(dá)到82條，已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)使用壽命，未來(lái)10年還將有148條海底光纜達(dá)到退役年限。隨著全球海底光纜新舊交替，將是形成海纜市場(chǎng)布局的重要時(shí)間窗口期。

生成海報(bào)

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