全球年內(nèi)最大IPO誕生！Arm上市首日收漲24%，市值高達(dá)652億美元

9月15日消息 千呼萬(wàn)喚始出來(lái)！

備受矚目的Arm IPO在美東時(shí)間周四終于正式登場(chǎng)！

IPO首日，Arm開(kāi)盤(pán)上漲10%，報(bào)56.10美元，盤(pán)中一度漲幅達(dá)到約30%。截至收盤(pán)，Arm股價(jià)上漲24.69%，報(bào)63.59美元，以收盤(pán)價(jià)計(jì)算，市值為652.48億美元，若包括限制性股票單位在內(nèi)，Arm完全攤薄后的估值接近680億美元。

周三盤(pán)后，Arm將IPO股票發(fā)行價(jià)定在每股51美元，位于發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間47~51美元的頂端，以此價(jià)格計(jì)算的估值為545億美元。Arm本次美國(guó)IPO因需求強(qiáng)勁而在9月12日周二提前一天認(rèn)購(gòu)結(jié)束。Arm在本次IPO中發(fā)行9550萬(wàn)股ADS，募資48.7億美元。

在IPO過(guò)程中，Arm的多家大客戶(hù)——包括蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD、谷歌、英特爾、聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電、新思科技、Cadence Design、三星電子等，都成為了此次發(fā)行的基石投資者。本次IPO為他們預(yù)留了超過(guò)7億美元的股票。

雖然是IC行業(yè)最大規(guī)模的IPO，但Arm并不生產(chǎn)芯片，而是將自己的芯片設(shè)計(jì)及架構(gòu)授權(quán)給其他公司。

但需要指出的是，Arm的許多特許權(quán)使用費(fèi)來(lái)自幾十年前發(fā)布的產(chǎn)品，約一半的特許權(quán)使用費(fèi)收入（2022年總計(jì)16.8億美元）來(lái)自1990年至2012年期間發(fā)布的產(chǎn)品。Arm首席財(cái)務(wù)官Jason Child在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，Arm正專(zhuān)注于特許權(quán)使用費(fèi)增長(zhǎng)，并為客戶(hù)提供成本更高、功能更多的產(chǎn)品。Arm預(yù)計(jì)到2025年，其芯片設(shè)計(jì)的總市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到約2500億美元，其中包括數(shù)據(jù)中心和汽車(chē)芯片設(shè)計(jì)的增長(zhǎng)。

但這并不是Arm第一次上市，成立于1990年的Arm最初是Acorn Computers、Apple、VLSI Technology三家公司的合資企業(yè)，曾于1998年在倫敦證券交易所和納斯達(dá)克上市，代碼為ARMH。2016年，軟銀以320億美元的價(jià)格收購(gòu)了該公司，并將其私有化。

在2020年，軟銀曾經(jīng)與芯片巨頭英偉達(dá)進(jìn)行合作談判，英偉達(dá)愿意以不低于440億美元的出價(jià)收購(gòu)Arm，但由于美國(guó)、歐洲等反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反對(duì)，該交易于2022年被迫取消。此后，Arm開(kāi)始啟動(dòng)IPO計(jì)劃。

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