全球年內(nèi)最大IPO誕生!Arm上市首日收漲24%,市值高達652億美元

9月15日消息 千呼萬喚始出來!

備受矚目的Arm IPO在美東時間周四終于正式登場!

IPO首日,Arm開盤上漲10%,報56.10美元,盤中一度漲幅達到約30%。截至收盤,Arm股價上漲24.69%,報63.59美元,以收盤價計算,市值為652.48億美元,若包括限制性股票單位在內(nèi),Arm完全攤薄后的估值接近680億美元。

周三盤后,Arm將IPO股票發(fā)行價定在每股51美元,位于發(fā)行價指導區(qū)間47~51美元的頂端,以此價格計算的估值為545億美元。Arm本次美國IPO因需求強勁而在9月12日周二提前一天認購結束。Arm在本次IPO中發(fā)行9550萬股ADS,募資48.7億美元。

在IPO過程中,Arm的多家大客戶——包括蘋果、英偉達、AMD、谷歌、英特爾、聯(lián)發(fā)科、臺積電、新思科技、Cadence Design、三星電子等,都成為了此次發(fā)行的基石投資者。本次IPO為他們預留了超過7億美元的股票。

雖然是IC行業(yè)最大規(guī)模的IPO,但Arm并不生產(chǎn)芯片,而是將自己的芯片設計及架構授權給其他公司。

但需要指出的是,Arm的許多特許權使用費來自幾十年前發(fā)布的產(chǎn)品,約一半的特許權使用費收入(2022年總計16.8億美元)來自1990年至2012年期間發(fā)布的產(chǎn)品。Arm首席財務官Jason Child在接受采訪時表示,Arm正專注于特許權使用費增長,并為客戶提供成本更高、功能更多的產(chǎn)品。Arm預計到2025年,其芯片設計的總市場價值將達到約2500億美元,其中包括數(shù)據(jù)中心和汽車芯片設計的增長。

但這并不是Arm第一次上市,成立于1990年的Arm最初是Acorn Computers、Apple、VLSI Technology三家公司的合資企業(yè),曾于1998年在倫敦證券交易所和納斯達克上市,代碼為ARMH。2016年,軟銀以320億美元的價格收購了該公司,并將其私有化。

在2020年,軟銀曾經(jīng)與芯片巨頭英偉達進行合作談判,英偉達愿意以不低于440億美元的出價收購Arm,但由于美國、歐洲等反壟斷監(jiān)管機構的反對,該交易于2022年被迫取消。此后,Arm開始啟動IPO計劃。

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2023-09-15
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