半導(dǎo)體的曙光，三星漲價了！

歷經(jīng)漫長的行業(yè)下行周期，全球芯片市場終于迎來復(fù)蘇時刻。

媒體周二援引行業(yè)消息人士報道，三星電子近期與小米、Oppo和谷歌等簽署了存儲芯片供應(yīng)協(xié)議，價格比現(xiàn)有的DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)和NAND閃存芯片合同高出10-20%。

消息人士稱，三星電子還計劃以更高價格，向該公司生產(chǎn)Galaxy系列智能手機的移動業(yè)務(wù)部門供應(yīng)存儲芯片。

一位消息人士稱：

據(jù)我們了解，中國客戶已經(jīng)同意接受三星提高芯片價格的要求，因為他們預(yù)計智能手機銷量將增加，特別是在海外市場。

行業(yè)觀察人士表示，隨著芯片行業(yè)從2022年底開始大幅削減產(chǎn)出，智能手機制造商的芯片庫存水平已經(jīng)下降。

此外，據(jù)臺灣經(jīng)濟日報報道，三星、鎧俠、SK海力士等上游NAND Flash原廠開始拉高晶圓合約價，由于中間通路及下游系統(tǒng)模組廠手中庫存低于正常季節(jié)水準，引發(fā)終端搶貨，消費性SSD、存儲卡，手機相關(guān)零組件如eMMC、eMCP價格全面走揚。供應(yīng)鏈傳出，目前平均漲幅約在個位數(shù)左右，由于部分存儲產(chǎn)品庫存水位相對較低，因此四季度漲幅有望上看雙位數(shù)。

四季度或迎來明顯反彈

一位三星高管說，三星預(yù)計存儲芯片市場最早將在今年第四季度從供需平衡向供應(yīng)短缺傾斜。

在DRAM市場，芯片價格正在LPDDR5X等智能手機最新產(chǎn)品的帶動下逐步上漲。

臺灣市場追蹤機構(gòu)TrendForce表示，三星在第二季度開始收縮產(chǎn)能，預(yù)計第三季度進一步壓縮。隨著庫存量預(yù)計減少，芯片漲價在望，可能緩解長期供需失衡問題。

該機構(gòu)表示，三星決心提高其最新芯片的價格，漲價可能會持續(xù)到第四季度。

而在NAND閃存市場，根據(jù)行業(yè)高管的說法，客戶不再削減訂單量，而是開始下更多訂單。

全球三大內(nèi)存制造商——三星、SK海力士和美光科技——自去年第四季度以來削減了包括DDR4芯片在內(nèi)的DRAM產(chǎn)量。另外，行業(yè)高管表示，近期芯片制造商也開始削減NAND芯片的產(chǎn)量。

DRAM和NAND閃存供應(yīng)端的位元成長率(bit growth，產(chǎn)量增量，是衡量芯片需求的關(guān)鍵指標)今年可能下降10%以上。

分析師表示，智能手機制造商推出創(chuàng)新產(chǎn)品的努力也正在推動對先進移動芯片的需求，分析師表示。芯片行業(yè)預(yù)計未來幾年智能手機所用的DRAM容量將以每年至少5%的速度增長。

在手機芯片需求釋放向好信號之際，個人電腦和服務(wù)器制造商的存儲芯片需求仍然疲軟。

惠普公司首席執(zhí)行官Enrique Lores上個月在財報電話會議上表示，個人電腦的內(nèi)存芯片價格在一段時間內(nèi)將保持疲軟。智能手機和服務(wù)器芯片分別占內(nèi)存市場的35%左右，個人電腦芯片占15-20%。

行業(yè)高管預(yù)計，整體存儲芯片市場將從第四季度開始明顯反彈。

三星DRAM開發(fā)部門首席Hwang Sang-jun周一在首爾舉行的韓國投資周論壇上發(fā)表講話時表示：

預(yù)計存儲芯片市場的供需將在第三季度達到平衡。我們將在第四季度看到需求增加，從明年開始，需求將領(lǐng)先供應(yīng)。

華爾街見聞見智研究認為，本輪存儲芯片的下行周期比上一輪更短。存儲芯片價格企穩(wěn)反彈加上備貨旺季到來，市場備貨需求回暖，整體出貨節(jié)奏加快。預(yù)計存儲芯片23H2重新迎來供需拐點，24年DRAM供不應(yīng)求。

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