北京時間11月6日消息（水易）近日，在光模塊行業(yè)有兩筆值得關注的交易。首先是英特爾在業(yè)績說明會上表示將剝離可插拔光模塊業(yè)務，后續(xù)將由Jabil（捷普）接管。其次是Lumentum宣布以7.5億美元現(xiàn)金收購Cloud Light（“云暉科技”）。
LightCounting創(chuàng)始人Vladimir Kozlov對這兩筆交易發(fā)表了博客文章，以下為編譯內容。
將硅光子技術帶入主流光模塊市場，英特爾功不可沒。在2016年-2017年推出100G PSM4和CWDM4光模塊之前，該公司已在內部開發(fā)了這項技術二十多年。英特爾在2018年獲得了可觀的市場份額，并迫使其競爭對手認真對待這項技術。
如今，所有領先的光模塊供應商都在銷售硅光模塊，或開發(fā)至少包含一些基于硅光子技術的組件產品。許多新成立的公司正在向領先者發(fā)起挑戰(zhàn)。許多代工廠和設計公司在硅光子平臺上提供光子集成電路的PDK。甚至臺積電最近也罕見地宣布，計劃開發(fā)基于7nm CMOS的硅光子芯片。
現(xiàn)在，硅光子技術得到了一個充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)的支持。創(chuàng)建這個生態(tài)系統(tǒng)一定是英特爾的真正目標。將CMOS技術的優(yōu)勢擴展到光互連領域，將確保光器件行業(yè)有一條降低成本和提高光模塊性能的途徑。光學版本的摩爾定律可能沒有原始版本那么強大，但CMOS制造技術的優(yōu)勢是令人信服的。
英特爾為何關注光器件？服務器和交換機之間的高速連接是擴展網絡接口卡（NIC）帶寬的潛在瓶頸，這會限制對英特爾生產的CPU和其他復雜集成電路的需求。
這個問題并不新鮮。英特爾在20世紀90年代末就意識到了這個問題，并于2001年初收購了一家小型光模塊公司。雖然這與硅光子毫無關系，但卻讓英特爾進入了光器件行業(yè)和管理該行業(yè)的標準機構。該公司為10G SFP+標準的制定做出了貢獻，該標準在設計時考慮到了降低成本。2001年，10G光模塊的售價超過1000美元，但到2010年已降至100美元以下，現(xiàn)在的售價為10美元。
早在2010年，谷歌就成為第一家大規(guī)模部署10G SFP+模塊的云計算公司。當時，Lumentum是谷歌的第一家10G SR光模塊供應商。Finisar花了數(shù)年時間才在谷歌獲得份額。Lumentum收購云暉科技后，在SR光模塊市場上又將與Finisar（現(xiàn)為Coherent子公司）展開了競爭。這次是基于100G VCSEL的800G SR8。正如我們最近發(fā)布的市場預測所示，現(xiàn)在正是重返這一市場的好時機。
云暉科技同樣受益于向谷歌銷售SR光模塊，從幾年前的100G SR4開始，到最近的400G SR8。云暉科技總部位于中國香港，成立于2018年，從TDK公司分拆而來。該公司在中國香港和中國臺灣設有辦事處，在華南和東南亞擁有最先進的生產設施，包括一條全自動SR光模塊生產線。
在Lumentum的100G VCSEL基礎上增加云暉科技SR光模塊制造，對于在向英偉達供應800G SR8光模塊的競爭中取得領先地位非常有意義。Coherent和旭創(chuàng)科技長期以來一直向Mellanox和英偉達供應AOC，這兩家公司也在加緊供應800G SR8光模塊。Coherent在內部開發(fā)了100G VCSEL。旭創(chuàng)科技和許多其他供應商都依賴于博通的100G VCSEL，這些產品的開發(fā)至少比Coherent和Lumentum的激光器早一年。
對云暉科技的收購改變了Lumentum專注于高端DWDM相干光模塊和為數(shù)據(jù)通信應用提供激光器芯片的戰(zhàn)略。幾年前，該公司將其數(shù)據(jù)通信光模塊業(yè)務出售給了劍橋科技。DWDM光模塊市場正在增長，但增速沒有Lumentum預期的那么快。重返數(shù)據(jù)通信光模塊市場有很大的風險，但如果一切順利，這將增加Lumentum的收入。
Lumentum面臨的新挑戰(zhàn)之一是如何維持向數(shù)據(jù)通信光模塊供應商銷售激光器芯片（VCSEL和EML），因為對云暉科技的交易完成后，這些客戶將成為Lumentum的競爭對手。
雖然英特爾將光模塊制造和客戶支持業(yè)務剝離給了捷普，但英特爾仍保留了SiP芯片設計和制造能力。英特爾計劃繼續(xù)開發(fā)共封裝光學器件（CPO），用于服務器到交換機甚至芯片到芯片的互連，這才是英特爾進軍硅光子技術的真正長期戰(zhàn)略。
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