LightCounting評英特爾剝離可插拔光模塊業(yè)務(wù)：硅光仍是長期戰(zhàn)略

北京時間11月6日消息（水易）近日，在光模塊行業(yè)有兩筆值得關(guān)注的交易。首先是英特爾在業(yè)績說明會上表示將剝離可插拔光模塊業(yè)務(wù)，后續(xù)將由Jabil（捷普）接管。其次是Lumentum宣布以7.5億美元現(xiàn)金收購Cloud Light（“云暉科技”）。

LightCounting創(chuàng)始人Vladimir Kozlov對這兩筆交易發(fā)表了博客文章，以下為編譯內(nèi)容。

將硅光子技術(shù)帶入主流光模塊市場，英特爾功不可沒。在2016年-2017年推出100G PSM4和CWDM4光模塊之前，該公司已在內(nèi)部開發(fā)了這項技術(shù)二十多年。英特爾在2018年獲得了可觀的市場份額，并迫使其競爭對手認(rèn)真對待這項技術(shù)。

如今，所有領(lǐng)先的光模塊供應(yīng)商都在銷售硅光模塊，或開發(fā)至少包含一些基于硅光子技術(shù)的組件產(chǎn)品。許多新成立的公司正在向領(lǐng)先者發(fā)起挑戰(zhàn)。許多代工廠和設(shè)計公司在硅光子平臺上提供光子集成電路的PDK。甚至臺積電最近也罕見地宣布，計劃開發(fā)基于7nm CMOS的硅光子芯片。

現(xiàn)在，硅光子技術(shù)得到了一個充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)的支持。創(chuàng)建這個生態(tài)系統(tǒng)一定是英特爾的真正目標(biāo)。將CMOS技術(shù)的優(yōu)勢擴(kuò)展到光互連領(lǐng)域，將確保光器件行業(yè)有一條降低成本和提高光模塊性能的途徑。光學(xué)版本的摩爾定律可能沒有原始版本那么強(qiáng)大，但CMOS制造技術(shù)的優(yōu)勢是令人信服的。

英特爾為何關(guān)注光器件？服務(wù)器和交換機(jī)之間的高速連接是擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)接口卡（NIC）帶寬的潛在瓶頸，這會限制對英特爾生產(chǎn)的CPU和其他復(fù)雜集成電路的需求。

這個問題并不新鮮。英特爾在20世紀(jì)90年代末就意識到了這個問題，并于2001年初收購了一家小型光模塊公司。雖然這與硅光子毫無關(guān)系，但卻讓英特爾進(jìn)入了光器件行業(yè)和管理該行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。該公司為10G SFP+標(biāo)準(zhǔn)的制定做出了貢獻(xiàn)，該標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計時考慮到了降低成本。2001年，10G光模塊的售價超過1000美元，但到2010年已降至100美元以下，現(xiàn)在的售價為10美元。

早在2010年，谷歌就成為第一家大規(guī)模部署10G SFP+模塊的云計算公司。當(dāng)時，Lumentum是谷歌的第一家10G SR光模塊供應(yīng)商。Finisar花了數(shù)年時間才在谷歌獲得份額。Lumentum收購云暉科技后，在SR光模塊市場上又將與Finisar（現(xiàn)為Coherent子公司）展開了競爭。這次是基于100G VCSEL的800G SR8。正如我們最近發(fā)布的市場預(yù)測所示，現(xiàn)在正是重返這一市場的好時機(jī)。

云暉科技同樣受益于向谷歌銷售SR光模塊，從幾年前的100G SR4開始，到最近的400G SR8。云暉科技總部位于中國香港，成立于2018年，從TDK公司分拆而來。該公司在中國香港和中國臺灣設(shè)有辦事處，在華南和東南亞擁有最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，包括一條全自動SR光模塊生產(chǎn)線。

在Lumentum的100G VCSEL基礎(chǔ)上增加云暉科技SR光模塊制造，對于在向英偉達(dá)供應(yīng)800G SR8光模塊的競爭中取得領(lǐng)先地位非常有意義。Coherent和旭創(chuàng)科技長期以來一直向Mellanox和英偉達(dá)供應(yīng)AOC，這兩家公司也在加緊供應(yīng)800G SR8光模塊。Coherent在內(nèi)部開發(fā)了100G VCSEL。旭創(chuàng)科技和許多其他供應(yīng)商都依賴于博通的100G VCSEL，這些產(chǎn)品的開發(fā)至少比Coherent和Lumentum的激光器早一年。

對云暉科技的收購改變了Lumentum專注于高端DWDM相干光模塊和為數(shù)據(jù)通信應(yīng)用提供激光器芯片的戰(zhàn)略。幾年前，該公司將其數(shù)據(jù)通信光模塊業(yè)務(wù)出售給了劍橋科技。DWDM光模塊市場正在增長，但增速沒有Lumentum預(yù)期的那么快。重返數(shù)據(jù)通信光模塊市場有很大的風(fēng)險，但如果一切順利，這將增加Lumentum的收入。

Lumentum面臨的新挑戰(zhàn)之一是如何維持向數(shù)據(jù)通信光模塊供應(yīng)商銷售激光器芯片（VCSEL和EML），因為對云暉科技的交易完成后，這些客戶將成為Lumentum的競爭對手。

雖然英特爾將光模塊制造和客戶支持業(yè)務(wù)剝離給了捷普，但英特爾仍保留了SiP芯片設(shè)計和制造能力。英特爾計劃繼續(xù)開發(fā)共封裝光學(xué)器件（CPO），用于服務(wù)器到交換機(jī)甚至芯片到芯片的互連，這才是英特爾進(jìn)軍硅光子技術(shù)的真正長期戰(zhàn)略。

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