增速觸底回升 前三季度電信業(yè)運(yùn)行總體向好回升

2016年，隨著改革攻堅(jiān)力度加大，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)，市場活力和發(fā)展?jié)摿M(jìn)一步激發(fā)，經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)初步企穩(wěn)跡象。我國基礎(chǔ)電信業(yè)總體運(yùn)行向好回升，在經(jīng)營效益、業(yè)務(wù)發(fā)展、主導(dǎo)方向上呈現(xiàn)如下三個(gè)特點(diǎn)：

一是收入增速觸底回升，重回4%以上的增長區(qū)間。1月~9月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)9100.9億元，同比增長4.8%，較上年年末大幅提高4.4個(gè)百分點(diǎn)。隨著“營改增”、流量不清零等政策影響的逐步消退，移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)正向拉動效應(yīng)不斷增長，前9個(gè)月累計(jì)收入增速均超4%，與去年各月在3%以內(nèi)的低速增長形成鮮明對比，行業(yè)增長由低速向中速回升。移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為第一增長引擎，正向拉動電信業(yè)務(wù)收入增長9.1個(gè)百分點(diǎn)，較上年年末進(jìn)一步提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。

二是業(yè)務(wù)資費(fèi)加速下降，行業(yè)盈利能力小幅下滑。去年開始實(shí)施的各種降費(fèi)措施，效果在今年加速顯現(xiàn)。截至9月底，電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增速的剪刀差已超50個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)十年新高。電信綜合價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降，在2015年同比下降21%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步下降近30%。受降費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本增長等因素的影響，電信業(yè)凈利潤連續(xù)16個(gè)月負(fù)增長，凈利潤達(dá)1055.8億元，凈利潤率為11.6%，較去年同期水平下降1個(gè)百分點(diǎn)。

三是用戶結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，行業(yè)全面步入流量主導(dǎo)階段。其一，光纖寬帶后發(fā)趕超。光纖用戶占比超70%，較上年年末大幅提高15.9個(gè)百分點(diǎn)。20M及以上用戶占比近七成，是兩年前的8倍。其二，4G用戶占比過半。4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部分行政村，用戶達(dá)6.9億戶，超越2G/3G用戶數(shù)，占移動用戶比重達(dá)到52.1%，遠(yuǎn)高于全球20%的平均水平。其三，移動數(shù)據(jù)收入超越移動語音。我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量每月翻番，月戶均接入流量即將突破700M。移動數(shù)據(jù)收入占電信業(yè)收入比重由2015年年底的28%快速提升至35.3%，首次超越移動語音成為電信業(yè)中占比最大的業(yè)務(wù)，行業(yè)全面步入以流量為主導(dǎo)的發(fā)展階段。

行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)及新動向

近年來，由于語音、短信等傳統(tǒng)“現(xiàn)金牛”業(yè)務(wù)受到OTT業(yè)務(wù)日趨強(qiáng)烈的沖擊替代，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)收入增長放緩，盈利能力下滑，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。我國運(yùn)營商不斷探索創(chuàng)新應(yīng)變、轉(zhuǎn)型發(fā)展的有效路徑，通過加快網(wǎng)絡(luò)側(cè)和業(yè)務(wù)側(cè)的變革步伐，持續(xù)探求發(fā)展新動能。

——夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，提升網(wǎng)絡(luò)能力

一是高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。在固定寬帶方面，全光網(wǎng)城市建設(shè)由點(diǎn)及面全面推開，年底將基本實(shí)現(xiàn)所有設(shè)區(qū)市光纖網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。中國聯(lián)通已建成7個(gè)全光網(wǎng)省、118個(gè)全光網(wǎng)絡(luò)地市。在移動寬帶方面，加快4G和4G+網(wǎng)絡(luò)部署，全面提升移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和質(zhì)量。中國移動4G基站超過140萬個(gè)，4G用戶達(dá)4.8億戶，成為全球4G網(wǎng)絡(luò)和用戶規(guī)模最大的運(yùn)營商。

二是加快布局SDN/NFV, 推動網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)轉(zhuǎn)型。國內(nèi)運(yùn)營商加快SDN/NFV的實(shí)驗(yàn)和部署工作，相繼發(fā)布了SDN/NFV發(fā)展規(guī)劃，啟動網(wǎng)絡(luò)智能化重構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)更靈活、調(diào)度更高效、服務(wù)更開放、成本更低廉的目標(biāo)。如近日中國電信發(fā)布的《CTNet2025網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)白皮書》，提出未來十年將分兩階段，從數(shù)據(jù)中心向骨干網(wǎng)、傳輸網(wǎng)拓展SDN，構(gòu)建軟件化、集約化、云化、開放的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，到2025年實(shí)現(xiàn)80%網(wǎng)絡(luò)功能軟件化。

——深化流量經(jīng)營，提升用戶價(jià)值

在全球4G浪潮下，我國運(yùn)營商緊跟國際趨勢，以4G為核心加速業(yè)務(wù)發(fā)展，積極發(fā)揮價(jià)格彈性，創(chuàng)新計(jì)費(fèi)和業(yè)務(wù)模式，刺激用戶擴(kuò)大流量消費(fèi)，不斷提升單個(gè)用戶消費(fèi)價(jià)值。

一是語音定價(jià)模式加快轉(zhuǎn)向流量定價(jià)模式。我國移動寬帶用戶滲透率已近七成，電信運(yùn)營商的套餐資費(fèi)設(shè)計(jì)從過去以語音為主加快轉(zhuǎn)向以流量定價(jià)為主，新推出的4G套餐多采用按流量定價(jià)、贈送通話時(shí)長和短信的模式。二是以流量經(jīng)濟(jì)為中心，推出多項(xiàng)流量營銷方案。三家運(yùn)營商相繼推出流量共享、流量不清零、流量交易等多項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)舉措，在增強(qiáng)4G用戶黏性的同時(shí)，大大提升了用戶價(jià)值。在國際漫游流量資費(fèi)方面，不斷降低業(yè)務(wù)使用門檻，促進(jìn)國際漫游流量業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

——布局新興領(lǐng)域，拓展增長空間

一是加快布局物聯(lián)網(wǎng)，拓展萬物互聯(lián)新連接。一方面積極推進(jìn)窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。6月，3GPP通過并凍結(jié)了NB-IoT核心協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)即將進(jìn)入規(guī)模商用階段。我國計(jì)劃于今年年底進(jìn)行基于NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)模外場試驗(yàn)，并于明年年初推進(jìn)重點(diǎn)城市的商用部署。另一方面加快拓展行業(yè)應(yīng)用，打造物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。三家運(yùn)營商成立了物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)化子公司和開放平臺，通過開放API接口實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，利用平臺集聚效應(yīng)和強(qiáng)大的模塊化應(yīng)用能力，使各類創(chuàng)意的實(shí)現(xiàn)過程更簡、成本更低。截至9月底，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)已突破1億，其中中國移動的用戶數(shù)超8700萬，成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。

二是加快培育數(shù)字化服務(wù)，尋找增長新空間。第一，通過“內(nèi)部再造”加快多元化布局。中國電信依托固網(wǎng)寬帶優(yōu)勢，打造“天翼高清”品牌，加快構(gòu)建IPTV領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。截至9月底，其IPTV用戶達(dá)5888.7萬戶。中國移動成立了新媒體公司，通過咪咕音樂、閱讀、動漫、游戲、視頻五大業(yè)務(wù)打造平臺，為用戶提供更加豐富的數(shù)字產(chǎn)品。第二，通過“對外合作”加快跨界步伐。中國電信聯(lián)合多家銀行、證券、基金推出互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺——甜橙理財(cái)，還投資成立了第一家混合所有制文化傳媒公司，為中國電信提供內(nèi)容運(yùn)營和宣傳推廣服務(wù)，開辟新的收入增長點(diǎn)。

全年預(yù)測

1月~9月，我國電信業(yè)呈現(xiàn)明顯企穩(wěn)回升態(tài)勢，隨著4G+建設(shè)的加快推進(jìn)、流量經(jīng)營的深耕細(xì)作和新業(yè)態(tài)的不斷迸發(fā)，預(yù)計(jì)電信業(yè)將延續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢，總體上較去年更為樂觀。若沒有其他政策因素調(diào)整，預(yù)計(jì)全年電信業(yè)務(wù)收入將達(dá)1.18萬億元左右，增速在4%~5%之間；4G用戶數(shù)將突破7億，占移動電話用戶的比例近六成；光纖用戶占比突破75%，有望趕超日韓排名全球第一。流量資費(fèi)的快速下降和移動應(yīng)用的不斷豐富將帶動用戶消費(fèi)新一輪升級，全年月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)流量突破700M。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)加速拓展，M2M連接數(shù)達(dá)到1.5億左右。

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