Omdia分析師楊光:全球移動產(chǎn)業(yè)面臨4G時代以來最復(fù)雜局面

4月15日消息(艾斯)在2月底舉行的全球最具影響力的移動行業(yè)盛會MWC24上,美國與另外9個國家發(fā)表了《支持6G原則的聯(lián)合聲明:安全、開放和彈性設(shè)計》( Joint Statement Endorsing Principles for 6G: Secure, Open, and Resilient by Design ),宣布了他們在6G系統(tǒng)的研發(fā)方面遵循的共同原則,并將共同致力于實現(xiàn)“開放、自由、全球、可互操作、可靠、彈性和安全的連接”。該聲明受到了業(yè)界的關(guān)注,并引發(fā)了人們對中美之間的技術(shù)競爭導(dǎo)致6G生態(tài)系統(tǒng)分裂的擔(dān)憂。

Omdia資深首席分析師楊光在一篇最新的報告中寫到,全球移動產(chǎn)業(yè)可能正面臨著自2010年代初全球統(tǒng)一4G生態(tài)系統(tǒng)形成以來最復(fù)雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時代的生態(tài)系統(tǒng)之爭。楊光認為,中國和西方世界之間的中立市場對于潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競爭將至關(guān)重要。行業(yè)參與者應(yīng)該加強其在這些市場的影響力,從而在潛在的競爭中獲得更好的市場地位。

科信技術(shù)和可信通信生態(tài)系統(tǒng)

加入美國6G原則的國家包括澳大利亞、加拿大、捷克共和國、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國。該聲明的文本似乎是基于白宮國家安全委員會去年4月的聲明“6G原則:開放和彈性設(shè)計”,措辭有所變化,但基線保持相同。

《支持6G原則的聯(lián)合聲明:安全、開放和彈性設(shè)計》中制定了六項原則,包括“全球行業(yè)主導(dǎo)與包容性標準制定和國際合作”以及“合作實現(xiàn)開放和可互操作的創(chuàng)新”。不過,這些原則一開始就強調(diào)了“保護國家安全的可信技術(shù)”。其聲明稱,6G技術(shù)應(yīng)該成為“更廣泛的安全可信通信生態(tài)系統(tǒng)的一部分”。

與白宮國家安全委員會最初的聲明相比,聯(lián)合聲明的文本用語已經(jīng)軟化,刪除了有關(guān)“值得信賴的供應(yīng)商”的措辭。德國、印度以及一些擁有龐大人口基數(shù)或積極網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略的亞洲、大洋洲和中東國家并未出現(xiàn)在簽署國名單中。然而,業(yè)界仍擔(dān)心上述10國集團(10-country group)聯(lián)合聲明是否會影響全球統(tǒng)一6G生態(tài)系統(tǒng)的形成。今年MWC上所展現(xiàn)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之間的差異,放大了這種擔(dān)憂。

5G Advanced和Open RAN

自2019年5G推出以來,全球出現(xiàn)了不同的5G發(fā)展策略和無線接入網(wǎng)(RAN)演進策略。作為5G商用的領(lǐng)先國家之一,中國已實現(xiàn)了全國性的5G SA網(wǎng)絡(luò)覆蓋。根據(jù)中國工信部的數(shù)據(jù),中國運營商部署了全球60%以上的5G基站。Omdia的RAN市場跟蹤報告顯示,2023年,中國供應(yīng)商合計占據(jù)全球RAN市場收入的45%以上以及除中國以外的全球市場20%的份額。在MWC24上,中國運營商宣布了非常積極的5G Advanced發(fā)展計劃。中國移動今年將在中國300多個城市部署5G Advanced系統(tǒng),這是全球規(guī)模最大的5G Advanced部署。

發(fā)達市場的許多運營商采取了相對謹慎的5G戰(zhàn)略,他們更注重投資回報率,同時有一些運營商正在積極推動Open RAN解決方案,以促進RAN市場的競爭和創(chuàng)新。例如,AT&T在2023年12月宣布,“到2026年底,70%的無線網(wǎng)絡(luò)流量將在開放平臺上傳輸承載”。在MWC24期間,NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司,基于其在國內(nèi)市場的Open RAN集成和部署經(jīng)驗,在全球市場推廣和銷售Open RAN解決方案。韓國SK電訊(SK Telecom)則在其6G白皮書中表示“Open RAN是一個關(guān)鍵架構(gòu),應(yīng)該從6G采用的初期階段就做好準備。”這一切似乎與中國市場的情況大不相同。

楊光寫到,不同的發(fā)展路徑,再加上地緣政治的緊張,導(dǎo)致全球移動產(chǎn)業(yè)面臨4G時代全球統(tǒng)一生態(tài)系統(tǒng)以來最復(fù)雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時代的生態(tài)系統(tǒng)之爭,這可以幫助行業(yè)參與者了解事態(tài)并為潛在的6G生態(tài)系統(tǒng)競爭做好準備。

規(guī)模經(jīng)濟在科技生態(tài)系統(tǒng)競爭中發(fā)揮著關(guān)鍵作用

在2G和3G時代,CDMA行業(yè)(以北美廠商為后盾)與GSM/WCDMA行業(yè)(以歐洲廠商為后盾)對全球移動市場進行了爭奪。最終,美國以及亞洲和大洋洲的CDMA運營商決定在其4G網(wǎng)絡(luò)中部署3GPP LTE技術(shù)。GSM/WCDMA/LTE產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢是贏得競爭的關(guān)鍵。

每個生態(tài)系統(tǒng)競爭對手的核心市場之間的中立市場對于獲得規(guī)模優(yōu)勢至關(guān)重要,如亞洲和大洋洲、拉丁美洲、中東和非洲。歐洲跨國服務(wù)提供商集團,如沃達豐、Orange、Telefonica等,在向全球推廣歐洲技術(shù)方面做得非常出色。美國業(yè)界也通過各種手段推廣其技術(shù),甚至通過中美兩國政府之間的世界貿(mào)易組織(WTO)協(xié)議來推動中國聯(lián)通采用CDMA技術(shù)。

如今,中國在移動用戶規(guī)模上處于領(lǐng)先地位,但在移動服務(wù)收入方面仍遠遠落后于前述10國集團。同時,這10個國家的跨國運營商集團擁有巨大的跨國界行業(yè)影響力。例如,沃達豐和Orange分別在17個國家和26個國家運營網(wǎng)絡(luò),并分別擁有3.23億和近3億移動客戶。


中國

10國集團

中國/10國集團

非物聯(lián)網(wǎng)移動用戶數(shù)(百萬)

1,768.4

902.3

196%

移動服務(wù)收入(十億美元)

138.7

345.9

40%

表1:中國和10國集團的移動市場規(guī)模比較。

資料

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2024-04-15
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