運(yùn)營商“三分天下”，中國公有云IaaS市場格局洗牌正當(dāng)時

7月29日消息（水易）近日，中國信息通信研究院發(fā)布《云計(jì)算白皮書（2024年）》。白皮書中有一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)營商云的公有云IaaS市場份額持續(xù)上升，天翼云、移動云、聯(lián)通云三家運(yùn)營商云的IaaS整體份額達(dá)到33.63%，占中國公有云IaaS市場三成有余。

值得一提的是，信通院明確了對于IaaS的數(shù)據(jù)口徑，只統(tǒng)計(jì)了計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源服務(wù)收入，不包括CDN收入。因此，數(shù)據(jù)的置信度比較高。

對比信通院近三年發(fā)布的云計(jì)算白皮書可以發(fā)現(xiàn)，從2021年到2023年，中國公有云laaS市場份額變化十分明顯，互聯(lián)網(wǎng)廠商份額大幅下降，運(yùn)營商云一直在高歌猛進(jìn)，天翼云保持著穩(wěn)健的增長，位列第二；移動云增長最為迅猛，已經(jīng)穩(wěn)居第三；聯(lián)通云則從其他到位列第六。

投資戰(zhàn)略性調(diào)整，夯實(shí)云網(wǎng)資源稟賦優(yōu)勢

IaaS的核心思想是將計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（‌包括服務(wù)器、‌存儲、‌網(wǎng)絡(luò)等）‌作為一種服務(wù)提供給用戶，‌用戶可以根據(jù)自己的需求和使用情況動態(tài)調(diào)整所需的計(jì)算資源?？梢哉f，基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模在一定程度上決定了IaaS市場的格局。‌

從2021年開始，三大運(yùn)營商對于資本開支的重心進(jìn)行了調(diào)整，基本上是步調(diào)一致地增加了云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的投入，以此推動戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，加速“第二曲線”的成形。特別是2024年，三大運(yùn)營商在整體資本開支下降的背景下，大幅提升智算的投資規(guī)模。

與此同時，運(yùn)營商具備云網(wǎng)融合或者說是算網(wǎng)融合這一差異化優(yōu)勢，在國家東數(shù)西算的大背景下，能夠以更低的時延、更便捷的服務(wù)助力實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)資源的一點(diǎn)接入、即取即用、按需調(diào)度。此外，遍布全國的行業(yè)渠道優(yōu)勢，下沉至縣域的屬地化服務(wù)，以及央企的品牌認(rèn)同，助力進(jìn)一步擴(kuò)大IaaS層的優(yōu)勢。

目前，中國電信在“2+4+31+X”全國資源布局的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)規(guī)劃“2+3+7+N+M”的智算布局，實(shí)現(xiàn)智算規(guī)模達(dá)到13EFLOPS，年內(nèi)達(dá)到21EFLOPS以上，打造跨DC分布式無損網(wǎng)絡(luò)，400G高速全光網(wǎng)年底全國覆蓋，初步構(gòu)建全國一體化算力互聯(lián)網(wǎng)。

中國移動的“4+N+31+X”數(shù)據(jù)中心覆蓋全量國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，算力并網(wǎng)平臺接入蘇州昆山超算中心、玻色量子等數(shù)十家合作伙伴的多樣化算力。建設(shè)全球規(guī)模最大的“IPv6+”骨干承載網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全球首個400G全光骨干傳送網(wǎng)規(guī)模商用，持續(xù)深化三級低時延算力服務(wù)圈，暢通“東數(shù)西算”大動脈。

中國聯(lián)通采用“5+4+31+X”架構(gòu)進(jìn)行全國多級算力資源布局，構(gòu)建“1+N+X”智算能力布局，實(shí)現(xiàn)多樣性算力一體化供給，通過超過20家國家級數(shù)據(jù)中心提供區(qū)域性服務(wù)，為超過200個地市級資源池提供“數(shù)據(jù)不出市”服務(wù)，為用戶提供“聯(lián)接+感知+計(jì)算+智能+安全”的算網(wǎng)一體化服務(wù)。

自主研發(fā)能力不斷提升，深化云和AI融合

不難發(fā)現(xiàn)，云計(jì)算是一個資源密集型行業(yè)，資源規(guī)模決定了能力下限。如何突破上限，需要的是產(chǎn)品的創(chuàng)新力，因此云計(jì)算也是技術(shù)密集行業(yè)。正如中國電信董事長柯瑞文所言，中國電信的云計(jì)算發(fā)展道路，除了堅(jiān)持云網(wǎng)融合并充分發(fā)揮其優(yōu)勢，還要堅(jiān)持科技創(chuàng)新特別是科技自立自強(qiáng)。

當(dāng)前全球人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展，智能算力逐漸成為算力結(jié)構(gòu)的主要組成，傳統(tǒng)的通用云計(jì)算正加速與智算融合，升級成為可服務(wù)于人工智能技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展的智能云，推動人工智能技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用快速革新。

為適應(yīng)人工智能時代對信息基礎(chǔ)設(shè)施的需求，中國電信發(fā)布智算云能力體系，圍繞算力基礎(chǔ)設(shè)施、智算平臺能力、數(shù)據(jù)要素能力、星辰大模型能力，打造“算力 平臺 數(shù)據(jù) 模型 應(yīng)用”五位一體的智算云能力體系。其中的一個重要特征就是全自研自主可控，包括核心軟件、大模型底座、國產(chǎn)化硬件適配等。

中國移動推動算力網(wǎng)絡(luò)加速邁向算網(wǎng)3.0新階段，通過構(gòu)建“多元泛在”的新布局，提升算網(wǎng)綜合供給水平；構(gòu)建“智能敏捷”的新中樞，筑牢算網(wǎng)大腦核心優(yōu)勢；構(gòu)建“豐富易用”的新服務(wù)，支撐“人工智能+”發(fā)展；構(gòu)建“安全可信”的新屏障，助力形成高水平安全格局；構(gòu)建“綠色低碳”的新范式，加快實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

中國聯(lián)通全面升級聯(lián)通云，推出智算五大產(chǎn)品、三大服務(wù)，構(gòu)建場景化、專業(yè)化、差異化的智算服務(wù)。針對集中訓(xùn)練場景，推出AICC算力集群產(chǎn)品；針對一站式開發(fā)場景，推出AICP算力平臺產(chǎn)品；針對算力運(yùn)營場景，推出“星羅”先進(jìn)算力調(diào)度平臺；針對分布式訓(xùn)練推理場景，推出AI邊緣一體機(jī)產(chǎn)品；針對渲染及本地推理場景，推出云GPU等。

當(dāng)然，更離不開生態(tài)合作，中國電信啟動“云創(chuàng)智匯”云計(jì)算創(chuàng)新聯(lián)合體行動，打造具有全球競爭力的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)集群；中國移動啟動一體化算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)航數(shù)智產(chǎn)業(yè)行動計(jì)劃，設(shè)立算力網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新聯(lián)合體等多個創(chuàng)新載體；中國聯(lián)通成立“中國聯(lián)通智算聯(lián)盟”，共建智算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動智算賦能千行百業(yè)。

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