分析師觀點(diǎn):狂風(fēng)暴雨之中 英特爾如何扭轉(zhuǎn)局面?

北京時(shí)間8月27日消息(岳明)英特爾目前正在經(jīng)歷著一場(chǎng)狂風(fēng)暴雨。最新公布的2024年第二季度財(cái)報(bào)顯示,該公司當(dāng)季虧損16億美元,并宣布計(jì)劃裁員15000人。但是,這家公司真的是一艘正在沉沒的大船嗎?還是說(shuō),其龐大的規(guī)模和在關(guān)鍵市場(chǎng)的現(xiàn)有地位能夠支撐它在出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的情況下依然繼續(xù)生存下去?

Futurum Signal65部門總裁Ryan Shrout告訴外媒Fierce,英特爾是否“大而不倒”(too big to fail)是一個(gè)有趣的問(wèn)題。

“盡管從他們的財(cái)報(bào)和與英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,他們?cè)诩夹g(shù)領(lǐng)域似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后,但必須銘記于心的是,大約80%的客戶端市場(chǎng)(筆記本電腦和PC)都在使用英特爾的芯片?!彼f(shuō),“即使在數(shù)據(jù)中心CPU領(lǐng)域中,也有大約70%使用英特爾至強(qiáng)處理器。如果英特爾明天消失,沒有誰(shuí)有能力填補(bǔ)這一空白。”

AI追隨者

雖然英特爾的現(xiàn)有地位可以暫時(shí)保護(hù)它,但毫無(wú)疑問(wèn),AI將被注入未來(lái)的幾乎所有技術(shù)中。因此,英特爾在這方面的落后地位帶來(lái)了一個(gè)大問(wèn)題。

的確,英特爾已經(jīng)憑借其Gaudi芯片組在AI領(lǐng)域取得了進(jìn)展,但它尚未在市場(chǎng)上有所突破。Ryan Shrout表示,這部分是因?yàn)镚audi不是一款傳統(tǒng)的通用GPU產(chǎn)品,不能簡(jiǎn)單地作為英偉達(dá)芯片的替代品。而且英特爾還沒有意識(shí)到,市場(chǎng)已不再為其在軟件方面做足功課。

“其他所有人都為英偉達(dá)開發(fā)軟件,因?yàn)樗麄冎烙ミ_(dá)是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者?!盧yan Shrout說(shuō)。“因此,如果AMD和英特爾想要競(jìng)爭(zhēng),他們就需要做額外的工作?!?/p>

基本上來(lái)說(shuō),英特爾需要在軟件和公關(guān)方面都下功夫,向市場(chǎng)表明使用Gaudi芯片不會(huì)拖慢客戶的速度。

如何走到這一步?

雖然競(jìng)爭(zhēng)肯定是英特爾走到今天這一步的原因之一,但AvidThink創(chuàng)始人Roy Chua告訴Fierce,英特爾的痛苦主要是自己造成的。

“過(guò)去幾年,他們?cè)谶_(dá)到里程碑式工藝制程節(jié)點(diǎn)方面姍姍來(lái)遲,過(guò)于注重業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)果而忽視了技術(shù)投資,在移動(dòng)領(lǐng)域失策,(以及)無(wú)法構(gòu)建重要的軟件業(yè)務(wù),”所有這些都迫使該公司最近宣布裁員和重組。

Ryan Shrout同意這一觀點(diǎn),在2023年離職之前,他曾在英特爾工作過(guò)幾年。他認(rèn)為,長(zhǎng)期以來(lái),公司領(lǐng)導(dǎo)人要么忽視、要么低估了英偉達(dá)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在打造的產(chǎn)品。當(dāng)他們終于醒悟并決定改變前進(jìn)方向時(shí),已經(jīng)太晚了。

“之所以允許競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng),是因?yàn)橛⑻貭枦]有看到AI發(fā)展勢(shì)不可擋的前景?!盧yan Shrout說(shuō),“這是它自己造成的盲點(diǎn)?!?/p>

Moor Insights and Strategy創(chuàng)始人Patrick Moorhead認(rèn)為,英特爾選擇ASIC是押注了錯(cuò)誤的架構(gòu)。

“Gaudi架構(gòu)是一種更高效的ASIC(非GPU)架構(gòu),但靈活性不如GPU?!彼赋?,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD采用了更靈活的架構(gòu),這使其能夠進(jìn)入龐大的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。與此同時(shí),三大Hyperscaler都開發(fā)了自己的ASIC芯片,包括AWS的Trainium和interentia、微軟的Maia和Google Cloud的Trillium芯片。他說(shuō),“英特爾強(qiáng)調(diào)效率,但Hyperscaler自己進(jìn)行了開發(fā)?!?/p>

NeXtCurve的Leonard Lee補(bǔ)充說(shuō),英特爾并不具備英偉達(dá)兜售營(yíng)銷的“可編程和集成加速器堆?!钡乃健!叭绻f(shuō)有什么不同的話,那就是互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)將AMD和英特爾都置于了英偉達(dá)的后視鏡里。”他說(shuō)。

此外,Ryan Shrout和其他幾位分析師指出,英特爾專注于新興的代工業(yè)務(wù),這在一定程度上分散了其對(duì)技術(shù)進(jìn)步的關(guān)注。

扭轉(zhuǎn)局面

為了重回正軌,Roy Chua表示英特爾需要回歸本源,專注于核心業(yè)務(wù)。他補(bǔ)充說(shuō),英特爾還需要“向客戶和市場(chǎng)證明他們可以繼續(xù)在其核心領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新,同時(shí)展示Gaudi系列(例如Gaudi3)在與英偉達(dá)和AMD的部分業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)所具備的競(jìng)爭(zhēng)力?!?/p>

J.Gold Associates首席分析師Jack Gold表示,英特爾可能需要兩到三年的時(shí)間才能從目前的狀況中完全恢復(fù)過(guò)來(lái)。

“他們有很多新產(chǎn)品正在開發(fā)中,但最大的問(wèn)題是,他們目前還沒有一個(gè)很好的AI故事?!盝ack Gold說(shuō),“他們?cè)诿嫦虼笮湍P陀?xùn)練的GPU方面的努力與進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于AMD和英偉達(dá)?!边@位分析師指出,“他們的新Arc GPU功能更強(qiáng)大,但仍然落后于其他產(chǎn)品。他們還需要一兩代產(chǎn)品才能將其GPU和Gaudi的能力完全結(jié)合到具有競(jìng)爭(zhēng)力的AI訓(xùn)練芯片中?!?/p>

雖然英偉達(dá)和AMD是英特爾的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但Jack Gold提出,有一批新興芯片公司正在崛起——包括Cerebras和Groq,同時(shí)AWS、谷歌和微軟等云計(jì)算公司也在推出芯片,英特爾將不得不在AI領(lǐng)域與之競(jìng)爭(zhēng)。此外,高通和ARM在PC領(lǐng)域的威脅迫在眉睫,這種威脅可能會(huì)在未來(lái)兩到三年內(nèi)加劇。

Leonard Lee同意英特爾基本上有兩年時(shí)間來(lái)扭轉(zhuǎn)局面這一觀點(diǎn)?!坝⑻貭栆朐诳蛻舳撕蛿?shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)中恢復(fù)領(lǐng)導(dǎo)地位,關(guān)鍵是在未來(lái)幾年內(nèi)推出有競(jìng)爭(zhēng)力、高質(zhì)量(低缺陷和錯(cuò)誤)甚至是領(lǐng)先的產(chǎn)品?!彼f(shuō),“如果在Panther Lake和Clearwater Forest之前推出的產(chǎn)品無(wú)法通過(guò)份額損失來(lái)維持單位產(chǎn)量,或者當(dāng)產(chǎn)品組把產(chǎn)品帶回國(guó)內(nèi)時(shí)無(wú)法支持英特爾代工廠的18A,那么英特爾整體IDM 2.0戰(zhàn)略就會(huì)開始崩潰?!?/p>

AMD會(huì)是下一個(gè)嗎?

當(dāng)被問(wèn)及英特爾的同行是否也在類似的邊緣搖搖欲墜時(shí),Leonard Lee表示沒有。

他解釋說(shuō),“英特爾的處境與其他同行不同,這主要是由于其IDM模式。我認(rèn)為AMD和英特爾不在同一條船上,因?yàn)樗麄儾皇芫A廠的束縛,也不承擔(dān)恢復(fù)美國(guó)芯片制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的責(zé)任和巨額資本支出?!?/p>

Ryan Shrout對(duì)此表示同意?!熬唧w來(lái)說(shuō),AMD的起步比他們?cè)緫?yīng)該的要晚,但他們?cè)谡_的道路上前進(jìn)的時(shí)間比英特爾長(zhǎng),而且他們比英特爾更堅(jiān)定投入。因此,我并不擔(dān)心AMD的生存能力以及占據(jù)市場(chǎng)份額的能力?!?/p>

話雖如此,Leonard Lee承認(rèn),如果生成式AI炒作泡沫破滅,其他企業(yè)可能會(huì)陷入困境。他總結(jié)道:“更大的問(wèn)題是,在那之后,誰(shuí)將處于什么位置?”

極客網(wǎng)企業(yè)會(huì)員

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2024-08-27
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