IPO折戟，“曲線”上市：欣諾通信“賣身”高凌信息

12月10日消息（水易）近日，高凌信息發(fā)布公告稱，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買欣諾通信71.98%股份。同時(shí)將與欣諾通信其他股東進(jìn)一步協(xié)商購買其他股東合計(jì)持有欣諾通信的28.02%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)欣諾通信100%股權(quán)的控制。

沖擊科創(chuàng)板未果

據(jù)了解，欣諾通信在2023年6月30日向上交所提交招股說明書（申報(bào)稿），擬登陸科創(chuàng)板上市，并在7月23日進(jìn)入問詢階段。2024年1月對(duì)上交所問詢函進(jìn)行回復(fù)，6月底撤回IPO申請(qǐng)，上市計(jì)劃折戟。此次若成功“賣身”高凌信息，欣諾通信將“曲線”進(jìn)入A股市場(chǎng)。

公開資料顯示，欣諾通信是一家面向通信領(lǐng)域提供網(wǎng)絡(luò)通信及網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品解決方案的企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品包括光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)鏈路采集產(chǎn)品和公共互聯(lián)網(wǎng)安全治理系統(tǒng)。

欣諾通信計(jì)劃登陸科創(chuàng)板，募集資金主要投向網(wǎng)絡(luò)通信及網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

綜合欣諾通信招股說明書和問詢函信息，2020年至2022年及2023年上半年，欣諾通信分別實(shí)現(xiàn)營收2.20億元、4.13億元、5.76億元和2.38億元；凈利潤-2618.31萬元、2682.12萬元、6396.91萬元和-314.86萬元。

值得一提的是，2022年3月及2023年1月，華為先后兩次通過郵件，提出欣諾通信OTN產(chǎn)品及PON產(chǎn)品涉嫌侵權(quán)華為的80件專利，前述產(chǎn)品2020年至2022年收入合計(jì)占比為23.32%、13.99%和16.32%。2023年6月，雙方約定交叉許可，欣諾通信自2023年開始向華為支付許可費(fèi)。

主要客戶嚴(yán)重依賴

欣諾通信招股說明書顯示，2020年-2022年，其前五大客戶收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 58.65%、72.73%及 84.62%。另外，中國電信、中國移動(dòng)一直為前兩大客戶，對(duì)二者銷售收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的合計(jì)比例分別為46.79%、55.57%及 71.58%。

欣諾通信指出，公司所處行業(yè)主要客戶以電信運(yùn)營商為主，客戶主要集中于中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等電信運(yùn)營商。未來如果公司不能適應(yīng)客戶需求的變化，不能在電信運(yùn)營商招標(biāo)中持續(xù)中標(biāo)入圍，將對(duì)公司的經(jīng)營造成重大不利影響。從2023年上半年?duì)I收來看，對(duì)中國電信的銷售金額明顯下降。

據(jù)悉，高凌信息是從事特種通信設(shè)備、環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品以及網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并能為用戶提供綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。

從財(cái)報(bào)來看，高凌信息業(yè)績面臨壓力，凈利潤自2022年起開始出現(xiàn)下滑，且下滑幅度逐漸增大。今年前三季度，高凌信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.18億元，同比下降38.05%；凈利潤為-3307.93萬元，同比下降280.88%。

高凌信息管理層曾在調(diào)研中表示，外延并購是高凌信息擴(kuò)展經(jīng)營規(guī)模、提升經(jīng)營業(yè)績及抗風(fēng)險(xiǎn)能力的有效途徑之一，監(jiān)管政策也支持上市公司通過并購重組等手段提升上市投資價(jià)值。

對(duì)于欣諾通信而言，其光網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品是當(dāng)前智算產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。據(jù)悉，欣諾通信已聯(lián)合國產(chǎn)化GPU廠家、網(wǎng)卡廠家，面向中小規(guī)模的智算集群建設(shè)和遠(yuǎn)距離互聯(lián)場(chǎng)景進(jìn)行更進(jìn)一步的探索，服務(wù)于各行業(yè)的智算發(fā)展。

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