頂流2024：低空經(jīng)濟起飛了嗎？

1月6日專稿（艾斯）2024年，除了言必談AI外，低空經(jīng)濟已成為最新的時髦行業(yè)術語。

低空交通概念由來已久，低空經(jīng)濟則是我國提出的一個獨特概念，直接將其定位為一種經(jīng)濟形態(tài)。從2021年我國首次將低空經(jīng)濟概念寫入國家規(guī)劃，到2024年3月政府工作報告提出要積極打造低空經(jīng)濟等新增長引擎，超級新星的誕生似乎就在一夜之間。

過去一年既是國內低空經(jīng)濟發(fā)展元年，同時也是5G-A在我國大規(guī)模部署的元年。

顯然，低空經(jīng)濟是通信領域和交通領域深度融合的交叉學科。一方面，低空經(jīng)濟可視作電信運營商物聯(lián)網(wǎng)的高端市場，沒有高度穩(wěn)定可靠安全的通信網(wǎng)絡支持，低空經(jīng)濟無法實現(xiàn)真正騰飛；另一方面，電信運營商5G-A發(fā)展亟需找到創(chuàng)新應用場景，低空經(jīng)濟為5G-A通感一體等高級能力的落地提供了極具前景的用武之地。

不過，C114觀察到，“共識與爭議并存”是眼下整個行業(yè)面對低空經(jīng)濟這一巨大機遇所呈現(xiàn)出的生動景象。

國家意志+地方政策：雙輪驅動搶跑低空經(jīng)濟

2021年2月，低空經(jīng)濟被寫入《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議明確提出打造低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產業(yè)。2024年3月，2024年全國兩會，低空經(jīng)濟首次被寫入政府工作報告；4月，工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案（2024-2030年）》，支持低空經(jīng)濟發(fā)展；7月，《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》再次明確了發(fā)展低空經(jīng)濟的重要性。2024年12月，國家發(fā)改委正式成立低空經(jīng)濟發(fā)展司，再次將行業(yè)的關注與熱情推向新高潮。

“低空經(jīng)濟是典型的新興產業(yè)，是新質生產力的典型代表，更是培育發(fā)展新動能的重要方向。”工信部副部長單忠德在一場國新辦發(fā)布會上表示，低空經(jīng)濟將來一定會形成萬億級產業(yè)規(guī)模。

在國家意志的明確指導下，各地政府紛紛出臺發(fā)展低空經(jīng)濟的政策，制定千億級的產業(yè)發(fā)展目標。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有22個?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）陸續(xù)發(fā)布低空經(jīng)濟相關政策，并制定了詳細的低空經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與明確目標。

以致力于打造中國“低空經(jīng)濟第一城”的深圳為例，該市計劃到2025年低空經(jīng)濟產值規(guī)模突破1000億元。近年來，深圳出臺《深圳經(jīng)濟特區(qū)低空經(jīng)濟產業(yè)促進條例》、《深圳市培育發(fā)展低空經(jīng)濟與空天產業(yè)集群行動計劃（2024-2025年）》、《深圳市支持低空經(jīng)濟高質量發(fā)展的若干措施》等。到2025年底，建成1000個以上低空飛行器起降點，這是最新出臺的《深圳市低空起降設施高質量建設方案》提出的目標。

再以上海為例，2024年12月，上海低空經(jīng)濟產業(yè)發(fā)展有限公司注冊成立，背后資方陣容極為豪華，覆蓋了低空產業(yè)中包括機場運營、城市交通、基礎建設、信息通信、投資運營等多個環(huán)節(jié)。《上海市低空經(jīng)濟產業(yè)高質量發(fā)展行動方案（2024-2027年）》提出到2027年低空經(jīng)濟核心產業(yè)規(guī)模達到500億元以上的發(fā)展目標?！渡虾Ｊ行畔⑼ㄐ艠I(yè)加快建設低空智聯(lián)網(wǎng) 助力我市低空經(jīng)濟發(fā)展的指導意見》提出，要在上海分階段、分區(qū)域逐步實現(xiàn)基于5G-A的低空智聯(lián)網(wǎng)覆蓋。到2026年，初步建成上海低空飛行航線全域連續(xù)覆蓋的低空通信網(wǎng)絡。

圖：上海低空經(jīng)濟產業(yè)發(fā)展有限公司股東構成情況。

行業(yè)共識：低空經(jīng)濟建立在低空覆蓋基礎之上

如開篇所提，低空經(jīng)濟是一個融合發(fā)展的綜合經(jīng)濟形態(tài)，在繼承了傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)的基礎上，又融合了以無人機為代表的新型低空飛行器利用信息化和數(shù)字化技術帶來全新生產服務模式。

低空物理設施層、低空信息基礎設施層、數(shù)字化空間層和低空應用層共同構成了數(shù)字低空的整體架構。其中，低空新型基礎設施是實現(xiàn)低空產業(yè)發(fā)展的關鍵支撐，而構建低空智聯(lián)網(wǎng)則成為了通信業(yè)切入低空經(jīng)濟的關鍵突破口。低空智聯(lián)網(wǎng)包括低空通信、感知、導航、算力等信息通信設施，涉及信息通信設備商、運營商等產業(yè)主體，是低空產業(yè)規(guī)模化發(fā)展的數(shù)字底座。

“低空覆蓋是低空經(jīng)濟發(fā)展的必要條件，有了低空覆蓋才有低空經(jīng)濟。”中國電信首席科學家畢奇這一觀點得到了行業(yè)一致認可。不過，與地面網(wǎng)絡覆蓋相比，低空覆蓋面臨干擾更復雜、切換更頻繁、組網(wǎng)更立體、安全性要求更高等一系列挑戰(zhàn)。

當前采用的低空通信網(wǎng)普遍采用小無線（433MHz）、Wi-Fi（無線移動熱點）等技術，實現(xiàn)飛行器和控制器之間的單點通信，傳輸距離大多為1km~5km，且在5km飛行距離下通信速率已不足5Mbps。根據(jù)測試與試驗結果，從覆蓋層面來看，對于300米以下的空域，可利用現(xiàn)有5G基站，通過調整基站天線仰角等方式，實現(xiàn)連續(xù)網(wǎng)絡覆蓋；對于300米至1000米等飛行空域，現(xiàn)有5G網(wǎng)絡覆蓋范圍不足，需要新建對空覆蓋的專用網(wǎng)絡；對于1000米以上的空域，需要通過衛(wèi)星提供通信服務。

眼下，5G-A作為5G的高級演進版本，為低空經(jīng)濟提供了更好的技術支持。特別是5G-A通感一體技術，可以極大地提升低空飛行器的跟蹤和管理能力，能夠實現(xiàn)對低空無人機飛行軌跡、速度、經(jīng)緯度等飛行數(shù)據(jù)精確感知，實現(xiàn)低空安全監(jiān)測以及黑飛管控，為低空空域開放提供了有力的技術保障。過去一年，5G-A在低空經(jīng)濟領域的試水成為各大電信運營商的年終報告亮點之一。

其中，中國移動5G-A商用城市已超330個，并聯(lián)合產業(yè)開展了基于5G-A的低空智聯(lián)網(wǎng)技術攻關，牽頭制定無人機終端能力識別、網(wǎng)絡智能化、通感一體化等技術標準。眼下，中國移動正積極構建廣域可靠的低空通信網(wǎng)，計劃充分利舊地面網(wǎng)、按需新建低空網(wǎng)、有效復用衛(wèi)星網(wǎng)，實現(xiàn)低空通信三維立體泛在覆蓋。同時，中國移動希望充分利用5G-A通感一體技術優(yōu)勢，全面提升低空感知性能。

中國電信早在MWC2024期間就發(fā)布了《通感一體低空網(wǎng)絡白皮書》，并針對低空經(jīng)濟構建了“1+1+2+N”的核心產品體系，即一張集通信感知算力為一體的低空智聯(lián)網(wǎng)，融合天翼云、衛(wèi)星、物聯(lián)網(wǎng)、量子通信等算網(wǎng)數(shù)智技術，形成通信、感知、智算一體化的智能低空數(shù)字化服務體系。目前中國電信最大規(guī)模密集城區(qū)5G-A低空通感網(wǎng)在深圳落地，完成了低空物流、低空安防、航路保護各項驗證。

中國聯(lián)通則致力于構建“通信、感知、導航、智算、氣象”五網(wǎng)一體的立體網(wǎng)絡架構，旨在打造全域覆蓋、多維立體、智能敏捷、互聯(lián)互通、安全可靠的低空智聯(lián)網(wǎng)絡。目前中國聯(lián)通在廣東、河南、江蘇、黑龍江等9省部署了數(shù)百個5G/5G-A低空試驗基站，用于開展低空網(wǎng)絡覆蓋、低空組網(wǎng)、通感檢測等技術驗證，并且還在廣州、深圳建設了集團級低空智聯(lián)網(wǎng)測試外場。

爭議并存：針對通信業(yè)的幾個“靈魂拷問”

在欣欣向榮的產業(yè)發(fā)展動態(tài)下，面對低空經(jīng)濟，通信業(yè)者仍需厘清一些關鍵問題，找到未來的發(fā)力重點：

1.需要建設低空專網(wǎng)嗎？采用什么頻段？

中國移動集團首席專家劉光毅在“2024數(shù)字低空大會”上表示，調整現(xiàn)有地面蜂窩網(wǎng)絡來支持低空網(wǎng)絡覆蓋可以節(jié)約部分基站建設成本，但必然會影響到地面覆蓋，包括用戶體驗等。所以建設一張專用網(wǎng)絡來滿足低空業(yè)務的需求是更加簡單高效的方式。未來移動論壇副秘書長吳建軍也撰文指出，基于現(xiàn)有運營商公網(wǎng)的改造方案能夠在初期部署時復用現(xiàn)有的通信基礎設施，具有一定的經(jīng)濟優(yōu)勢，但現(xiàn)有地面公網(wǎng)的設計初衷是為地面用戶服務，在低空飛行場景中的適用性存在顯著局限。

相比之下，專頻專網(wǎng)在部署時可以專門考慮航線和起降場的通感需求，優(yōu)化站點選址和天線方向，實現(xiàn)高效組網(wǎng)；有了專門面向低空的專網(wǎng)設計和規(guī)劃，就可以解決飛行器飛行過程中的通信盲區(qū)，并避免中斷和干擾；面向低空經(jīng)濟的專網(wǎng)同時充分考慮無人飛行器的上行帶寬要求，系統(tǒng)可以針對性分配更多的網(wǎng)絡資源，保證飛行業(yè)務的通信需求；同時，選取合適的專網(wǎng)頻段，可以擁有更加豐富的帶寬資源，最大限度的滿足感知精度和通信可靠性要求。

中國工程院院士鄔賀銓在“2024全球6G發(fā)展大會”上也提出，“低空通感可考慮專用頻點和專用天線，甚至天線的仰角可以隨著低空的飛行物而自適應調整?！辈贿^，對于低空專網(wǎng)采用什么頻段，行業(yè)仍處于探討階段。其中，中國移動主張利用4.9GHz這樣的Sub-6GHz頻段，中國電信和中國聯(lián)通則在積極利用毫米波頻段展開5G-A通感一體技術探索。

2.是否會出現(xiàn)重復建設？

在針對網(wǎng)絡建設方式與頻段選擇并未達成一致的前提下，各行業(yè)主體已經(jīng)快步搶跑。與上個問題一樣，“重復建設”的核心仍然在于成本。

C114觀察到，由于監(jiān)管部門尚未形成統(tǒng)一的技術標準要求與頂層架構設計，各個地方政府與低空經(jīng)濟參與主體正在按照各自的發(fā)展步調推進網(wǎng)絡基礎設施部署，在相關場景的商業(yè)模式明朗之前，這種做法存在進一步帶來技術發(fā)展復雜性的風險。

因此，坊間有傳聞稱，幾家運營商或考慮成立一家針對低空經(jīng)濟的合資企業(yè)，基于成本與收益平衡考慮，整體謀劃網(wǎng)絡投資與部署，從而避免重復建設與資源浪費。

3.空聯(lián)網(wǎng) VS 車聯(lián)網(wǎng)，明確價值鏈定位

有觀點將數(shù)字低空歸納為“空聯(lián)網(wǎng)”概念，這不免讓人聯(lián)想到車聯(lián)網(wǎng)這樣的“前車之鑒”。

毫無疑問，如果實現(xiàn)不了商業(yè)閉環(huán)，那么低空經(jīng)濟注定難以起飛。參考車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展軌跡，迄今為止，通信業(yè)依然在其中扮演著“只賺吆喝不賺錢”的角色。轉換到低空經(jīng)濟場景，從電信運營商的角度來說，最基本的最基礎的能力還是連接。但是將低空經(jīng)濟視作高端版本的物聯(lián)網(wǎng)若還僅是提供連接服務的話，這對電信運營商來說很可能成為賠本生意。

因此，明確通信業(yè)在低空經(jīng)濟價值鏈中的定位，這是一個必須想清楚的核心問題。

顯然，電信運營商的野心絕不僅止于賣連接。我們注意到，在建設低空網(wǎng)絡這樣的基礎設施層之外，運營商業(yè)在瞄準低空平臺服務機會。例如，中國聯(lián)通已發(fā)布了智慧低空應用平臺和低空安全監(jiān)管平臺兩大低空產品，其中智慧低空應用平臺是面向低空運營服務領域，為行業(yè)客戶提供包括指揮調度、飛行控制、視頻直播、AI分析的一體化服務平臺。低空安全監(jiān)管平臺采用5G-A毫米波通感一體技術，面向低空飛行保障領域實現(xiàn)對低空飛行器的精準定位，為低空經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展提供安全保障。

2025年新年伊始，在期盼低空經(jīng)濟摘取更多發(fā)展實際成果的同時，我們也注意到，上一個行業(yè)流量熱詞“元宇宙”正在逐漸淡出新聞圈的視野，從炒作堆積的巨大泡沫到轉眼間掉下科技神壇——當然，我們希望這樣的技術發(fā)展曲線不會在低空經(jīng)濟上重現(xiàn)。

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