生鮮電商公司HelloFresh啟動IPO 估值18億美元

據(jù)外媒報道,生鮮食材電商公司HelloFresh周日宣布,該公司將于本周啟動首次公開募股(IPO)上市,目標估值最高15億歐元(約合18億美元)。該公司背后的支持者為德國科技企業(yè)Rocket Internet SE。

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HelloFresh通過電商在全球10個市場銷售食材,目前尚未實現(xiàn)盈利。其IPO發(fā)行價區(qū)間為每股9歐元至11.5歐元,融資規(guī)模為2.34億歐元至3.11億歐元。該公司希望利用這筆資金進一步擴張業(yè)務(wù),預(yù)計其股票將于11月2日開始在法蘭克福交易所交易。

HelloFresh首席執(zhí)行官多米尼克·里克特(Dominik Richter)稱,該公司希望“在2018年成為美國市場明顯領(lǐng)先的No. 1”。HelloFresh擁有約130萬活躍用戶,目標在未來15個月實現(xiàn)盈虧平衡。

隨著亞馬遜對全食超市的收購可能顛覆整個行業(yè),HelloFresh此番上市將測試投資者對食物配送公司的興趣。本周,競爭公司Blue Apron宣布裁掉6%的員工,其股價自6月上市后已經(jīng)幾近腰斬。此外,亞馬遜已經(jīng)提交一項關(guān)于預(yù)制食材的商標申請,而連鎖雜貨店Albertsons Cos則斥資約2億美元收購了食材配送公司Plated。

據(jù)彭博社獲得的路演文件顯示,HelloFresh稱它將于第三或第四季度在美國市場超越Blue Apron。第二季度,HelloFresh在美國取得了1.43億歐元的營收,高于第一季度的1.2億歐元。

“我們在美國市場的增長勢頭非常強勁,并有望在短期內(nèi)超越我們的頭號競爭對手,” HelloFresh在IPO路演文件中寫道。

在經(jīng)過一輪估值為26億歐元的融資后,HelloFresh曾計劃于2015年上市。但由于當時股市波動,HelloFresh擔心投資者需求不景氣以及公司的估值,它擱置了該上市計劃。

德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利、德國私人銀行Berenberg、法國巴黎銀行將擔任HelloFresh此次IPO事宜的主要承銷商。(編譯/弘藝)

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2017-10-23
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