搜狗更新招股書(shū)：預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)11-13美元 上季凈利暴漲54%

騰訊科技訊 據(jù)外電報(bào)道，搜狗周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修正文件（F-1/A，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“1號(hào)修正文件”）中稱(chēng)，該公司計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股募集4500萬(wàn)美國(guó)存托憑證（相當(dāng)于4500萬(wàn)股A級(jí)普通股），最多募集5.01億美元資金。搜狗預(yù)計(jì)首次公開(kāi)招股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股11美元至13美元。

在搜狗10月13日提交的招股說(shuō)明書(shū)（FORM F-1）中，曾表示該公司計(jì)劃在紐交所掛牌交易，證券代碼為“SOGO”，計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股募集最高6億美元資金。不過(guò)當(dāng)時(shí)未透露首次公開(kāi)招股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，及股票發(fā)行數(shù)量。搜狗在1號(hào)修正文件中還授予承銷(xiāo)商選擇購(gòu)買(mǎi)最多額外675萬(wàn)股超額配售。

搜狗招股說(shuō)明書(shū)顯示，投資銀行摩根大通、瑞士信貸、高盛、中金公司將擔(dān)任搜狗首次公開(kāi)招股的聯(lián)席主承銷(xiāo)商；華興資本將擔(dān)任副承銷(xiāo)商。

搜狗在1號(hào)修改文件中原有的招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容進(jìn)行了修改，以下為內(nèi)容摘要：

概述

我們的使命是讓溝通和獲取信息變得容易。

我們是搜索領(lǐng)域的創(chuàng)新者，是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。按照中國(guó)的移動(dòng)搜索量計(jì)算，我們的搜狗搜索是第二大移動(dòng)搜索引擎。艾瑞咨詢提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按照月活躍用戶數(shù)量計(jì)算，2017年9月我們是中國(guó)第四大互聯(lián)網(wǎng)公司。我們行業(yè)領(lǐng)先的搜狗輸入法、已建立的與騰訊和其它戰(zhàn)略合作伙伴共享的強(qiáng)大生態(tài)體系、在人工智能領(lǐng)域取得的重大突破，讓我們?cè)诓蹲街袊?guó)搜索和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇時(shí)處于獨(dú)特的位置。

艾瑞咨詢提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，搜狗搜索在2017年9月占據(jù)了中國(guó)移動(dòng)(微博)搜索市場(chǎng)17.8%的份額，高于2017年3月的15.2%，高于2017年6月的16.9%。與此同時(shí)，我們的移動(dòng)搜索月活躍訪問(wèn)用戶數(shù)量，從2017年3月的4.73億，升至2017年6月的4.83億，在進(jìn)一步升至2017年9月的5.11人。我們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，從2014年6月至2017年9月，整體搜索頁(yè)面訪問(wèn)量年化增長(zhǎng)率為28.0%，移動(dòng)搜索頁(yè)面訪問(wèn)量年化增長(zhǎng)率為71.9%。受人工智能的支持，搜狗搜索提供了創(chuàng)新性的產(chǎn)品和服務(wù)。舉例來(lái)說(shuō)，我們的跨語(yǔ)言搜索服務(wù)消除了中文-英文的語(yǔ)言障礙，讓用戶能夠通過(guò)輸入中國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)英語(yǔ)內(nèi)容，并閱讀這些已翻譯稱(chēng)中文的內(nèi)容。

中文輸入法是網(wǎng)民輸入漢字時(shí)的必備工具。艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，按照移動(dòng)和PC端月活躍訪問(wèn)用戶計(jì)算，今年9月份搜狗輸入法是排名第一的基于云端的中文輸入法。搜狗搜索不斷地獲取網(wǎng)絡(luò)上的漢語(yǔ)表達(dá)和短語(yǔ)，從而讓搜狗輸入法構(gòu)建了一個(gè)全面的、最新的詞匯庫(kù)。這使我們能夠提高預(yù)測(cè)文本的效率和準(zhǔn)確性。根據(jù)艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)，搜狗輸入法在今年9月?lián)碛?.07億移動(dòng)日活躍用戶，8700萬(wàn)PC日活躍用戶。根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)，基于2017年9月的日活躍用戶數(shù)量，搜狗輸入法是中國(guó)第二大PC軟件，第三大移動(dòng)應(yīng)用。搜狗輸入法向幾乎所有涉及中文輸入的應(yīng)用提供了應(yīng)用程序接口，生成大量和高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對(duì)我們的大數(shù)據(jù)能力至關(guān)重要。搜狗輸入法能夠?qū)崟r(shí)預(yù)測(cè)用戶的搜索意圖，并允許用戶通過(guò)其內(nèi)嵌的搜索功能直接進(jìn)行搜索，這占據(jù)了我們有機(jī)搜索流量的相當(dāng)一部分份額。

我們與騰訊和其他戰(zhàn)略合作伙伴共同打造和共享一個(gè)生機(jī)勃勃的生態(tài)系統(tǒng)。我們通過(guò)各種服務(wù)為用戶提供個(gè)性化內(nèi)容，如搜索騰訊微信官方賬號(hào)等方式。通過(guò)與戰(zhàn)略合作伙伴和第三方合作，我們還拓寬了用戶獲取渠道。目前，搜狗搜索是騰訊移動(dòng)QQ瀏覽器和騰訊網(wǎng)站的默認(rèn)搜索引擎。我們還在探索各種強(qiáng)化與騰訊合作的潛在機(jī)遇。今年10月，騰訊開(kāi)始測(cè)試搜狗搜索與微信的整合，讓微信用戶能夠使用搜狗作為搜索功能，訪問(wèn)微信外部信息。待產(chǎn)品測(cè)試和優(yōu)化后，我們將與騰訊討論相關(guān)的商業(yè)安排。

我們處于人工智能開(kāi)發(fā)的前沿，且擁有清晰的路線圖。通過(guò)專(zhuān)注于自然交互和知識(shí)計(jì)算，我們?cè)谡Z(yǔ)音和成像技術(shù)、機(jī)器翻譯和問(wèn)答解答等方面取得重大突破。除了在跨語(yǔ)言搜索服務(wù)中部署機(jī)器翻譯，我們還通過(guò)基于人工智能的語(yǔ)音和成像技術(shù)，為用戶提供更自然的搜索體驗(yàn)。問(wèn)答技術(shù)允許我們針對(duì)用戶的提問(wèn)提供直接的答案，而不再是向用戶提供網(wǎng)絡(luò)鏈接列表。我們受到檢驗(yàn)的人工智能技術(shù)，將有助于我們推出更具有顛覆性的產(chǎn)品和服務(wù)，如虛擬個(gè)人助手，為用戶隨時(shí)、隨地提供服務(wù)。

我們的營(yíng)收保持著高速增長(zhǎng)，從2014年的3.864億美元增至2015年的5.918億美元，去年達(dá)到6.604億美元。截至2017年6月30日，我們今年上半年的營(yíng)收達(dá)到3.732億美元，高于上年同期的3.229億美元。我們的營(yíng)收主要來(lái)自于搜索和搜索相關(guān)廣告服務(wù)。去年上述業(yè)務(wù)營(yíng)收占據(jù)了公司總營(yíng)收的90.4%；今年上半年占據(jù)了總營(yíng)收的88.1%。

我們的行業(yè)

中國(guó)擁有規(guī)模龐大、快速增長(zhǎng)的在線搜索市場(chǎng)。艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)整體在線搜索市場(chǎng)規(guī)模為人民幣765億元（約合115億美元），到2021年預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣2043億元（約合307億美元），年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.7%。中國(guó)在線搜索市場(chǎng)的增長(zhǎng)得益于龐大且極具潛力的用戶群。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)每搜索用戶平均營(yíng)收為人民幣127.1元(約合19.1美元)；市場(chǎng)調(diào)研公司IDC的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2016年每搜索用戶平均營(yíng)收為152.8美元。此外，廣告預(yù)算從線下向線上轉(zhuǎn)移，以及教育、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、金融服務(wù)、健康醫(yī)療等關(guān)鍵垂直領(lǐng)域的增長(zhǎng)，也將推動(dòng)中國(guó)在線搜索市場(chǎng)貨幣化的提升。

在線搜索是人工智能最顯著的應(yīng)用領(lǐng)域之一。開(kāi)發(fā)在線搜索所需的核心能力，包括大規(guī)模數(shù)據(jù)處理、計(jì)算能力和高級(jí)算法，也是人工智能發(fā)展的基石。搜索引擎能夠高效地處理連續(xù)更新的海量數(shù)據(jù)，利用先進(jìn)的算法來(lái)確定用戶所需要的查詢內(nèi)容，這些能力也是人工智能發(fā)展所必需的。因此，在線搜索公司最適合開(kāi)發(fā)和商業(yè)化新的人工智能產(chǎn)品和服務(wù)。

人工智能還將推動(dòng)搜索進(jìn)一步取得突破。例如，問(wèn)答技術(shù)允許我們針對(duì)用戶的提問(wèn)提供直接的答案。其他人工智能技術(shù)，如語(yǔ)音識(shí)別等，還能為用戶提供更自然的搜索體驗(yàn)。預(yù)測(cè)和交互能力的人工智能和大數(shù)據(jù)的啟用，將為搜索引擎提供更多的盈利機(jī)會(huì)，如個(gè)性化內(nèi)容的互聯(lián)網(wǎng)金融信貸分析。人工智能也是智能硬件的一個(gè)關(guān)鍵推動(dòng)者，它為消費(fèi)者提供了新的互聯(lián)網(wǎng)入口，并擴(kuò)展了搜索的用例，把PC和移動(dòng)設(shè)備擴(kuò)展到家庭、汽車(chē)和其它環(huán)境。

向用戶提供在線信息和內(nèi)容的過(guò)程，從網(wǎng)關(guān)到交互和信息傳遞，正在不斷演進(jìn)。在線搜索和Web目錄一直是向用戶提供在線信息的主要方法。人工智能和大數(shù)據(jù)的發(fā)展將支持信息傳遞的附加方法，如虛擬個(gè)人助手和動(dòng)態(tài)消息，可以為用戶提供有針對(duì)性的數(shù)據(jù)和內(nèi)容。

最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

搜狗表示，這些數(shù)據(jù)由搜狗管理層準(zhǔn)備，并對(duì)這些數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。普華永道未對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行任何審計(jì)、審閱、編制或執(zhí)行任何程序。因此，普華永道不對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)表意見(jiàn)或提供其他任何形式的保證。搜狗截至2017年9月30日第三季度的完整財(cái)務(wù)報(bào)告仍在準(zhǔn)備中。由此，這些未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能發(fā)生變動(dòng)。

--搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的總營(yíng)收為2.573億美元，高于截至2016年9月30日的第三季度1.660億美元，高于截至2017年6月30日的第二季度的2.109億美元。

--搜狗在截至2017年9月30日的第三季度的搜索和搜索相關(guān)廣告營(yíng)收為2.256億美元，高于截至2016年9月30日的第三季度1.507億美元，高于截至2017年6月30日的第二季度的1.868億美元，同比增長(zhǎng)49.7%，環(huán)比增長(zhǎng)20.8%。增長(zhǎng)主要來(lái)自于競(jìng)價(jià)點(diǎn)擊付費(fèi)收入的增長(zhǎng)。該項(xiàng)收入在2017年第三季度占搜狗搜索及搜索相關(guān)廣告業(yè)務(wù)收入的83.8%，2016年同期和2017年二季度占比分別為77.7%和83.0%。2017年第三季度，搜狗付費(fèi)點(diǎn)擊量同比增長(zhǎng)64.8%，環(huán)比增長(zhǎng)27.3%，增長(zhǎng)主要是由于移動(dòng)搜索流量快速增長(zhǎng)導(dǎo)致移動(dòng)搜索付費(fèi)點(diǎn)擊量的增長(zhǎng)，抵消了PC付費(fèi)點(diǎn)擊量下降的影響。另外，付費(fèi)點(diǎn)擊量同比增長(zhǎng)也受到移動(dòng)端廣告點(diǎn)擊比率上升的推動(dòng)。

--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的其它營(yíng)收為3180萬(wàn)美元，較去年同期的1520萬(wàn)美元增長(zhǎng)108.7%，較上一季度的2420萬(wàn)美元增長(zhǎng)31.4%。其它營(yíng)收的環(huán)比及同比增長(zhǎng)，主要是由于智能硬件產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入的增加。

--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的營(yíng)收成本為1.303億美元，較去年同期的7880萬(wàn)美元增長(zhǎng)65.4%，較上一季度的1.055億美元增長(zhǎng)23.6%。搜狗營(yíng)收成本的環(huán)比及同比增長(zhǎng)，主要是由于流量獲取成本上升以及與智能硬件和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)相關(guān)成本的增加。

--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的流量獲取成本為8580萬(wàn)美元，較去年同期的5290萬(wàn)美元增長(zhǎng)62.3%，較上一季度的7100萬(wàn)美元增長(zhǎng)20.8%。流量獲取成本同比增幅超過(guò)同期搜索和搜索相關(guān)廣告營(yíng)收同期增幅，主要原因是第三方合作伙伴對(duì)移動(dòng)搜索流量的貢獻(xiàn)占比上升所致。流量獲取成本的環(huán)比增長(zhǎng)速度，與公司搜索和搜索相關(guān)廣告營(yíng)收同期增幅一致。

--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為3570萬(wàn)美元，較去年同期的2010萬(wàn)美元增長(zhǎng)78.0%，較上一季度的2540萬(wàn)美元增長(zhǎng)40.3%。

--在截至2017年9月30日的第三季度，搜狗的凈利潤(rùn)為3100萬(wàn)美元，較去年同期的2010萬(wàn)美元增長(zhǎng)54.2%，較上一季度的2350萬(wàn)美元增長(zhǎng)31.7%。

--搜狗第三季度的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)支出為30萬(wàn)美元，較去年同期的20萬(wàn)美元增長(zhǎng)63.7%，較上一季度的70萬(wàn)美元下滑52.0%。第三季度折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)用為1330萬(wàn)美元，上年同期為950萬(wàn)美元，2017年第二季度為1160萬(wàn)美元，折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)用同比增長(zhǎng)39.7%，環(huán)比增長(zhǎng)14.3%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

在首次公開(kāi)招股之前，搜狗高管和董事合計(jì)持有公司5709.5萬(wàn)股A級(jí)普通股，占公司總股本的16.5%。在首次公開(kāi)招股之后，這部分A級(jí)普通股將占到公司總股本的14.6%。其中，張朝陽(yáng)持有3200萬(wàn)股A級(jí)普通股，首次公開(kāi)招股前占總股本的9.2%，首次公開(kāi)招股后將稀釋至8.2%；搜狗首席執(zhí)行官王小川持有1920萬(wàn)股A級(jí)普通股，首次公開(kāi)招股前占總股本的5.5%，首次公開(kāi)招股后將稀釋至4.9%。

搜狗目前的第一大股東為騰訊，持有公司151,557,875股B級(jí)普通股，首次公開(kāi)招股前占總股本的43.7%，首次公開(kāi)招股后將稀釋至38.7%；搜狐為第二大股東，首次公開(kāi)招股前持有公司3,720,250股A級(jí)普通股、以及1.272億股B級(jí)普通股，占總股本的37.8%；首次公開(kāi)招股后將稀釋至33.4%。

在首次公開(kāi)招股后，騰訊將擁有搜狗52.3%的表決權(quán)；搜狐擁有44.0%的表決權(quán)；張朝陽(yáng)擁有1.1%的表決權(quán)；王小川擁有0.7%的表決權(quán)。（編譯/明軒）

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