蔚來(09866.HK)近日公布擬發(fā)行總共10億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，當(dāng)中5億美元于2029年到期，另外5億美元于2030年到期，可各增發(fā)最多0.75億美元債券。
持有人可在緊接到期日前第二個預(yù)定交易日營業(yè)結(jié)束之前隨時轉(zhuǎn)換其債券。轉(zhuǎn)換后，公司將依其意愿向有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券持有人支付或交付現(xiàn)金、公司美國存托股份(每股代表一股A類普通股)、或現(xiàn)金及美國存托股份兩者結(jié)合。債券轉(zhuǎn)換后取得美國存托股份的持有人可向交換為港交所或新交所進(jìn)行交易的A類普通股。
蔚來表示，計劃將部分債券發(fā)行所得款項凈額用于回購部分現(xiàn)有債務(wù)證券，余下所得款項凈額主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表狀況以及一般公司用途。
據(jù)《香港經(jīng)濟(jì)日報》報道，計劃發(fā)行的2029年10月15日到期債券票面利率擬在3.5至4厘，轉(zhuǎn)股溢價為27.5%至32.5%。2030年10月15日到期債券的票面利率擬在4.25至4.75厘，轉(zhuǎn)股溢價27.5%至32.5%。
報道稱，高盛、摩根大通、摩根士丹利和中金公司為此次交易的主承銷商。
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