格力銀隆案97億配套金面臨自籌 機構稱其或動用自有資金

新浪財經 王茜

新浪財經訊 11月14日消息，針對珠海銀隆新能源收購案未能整體通過的問題，格力電器(22.400, 0.00, 0.00%)今日公告，公司已確定調減或取消配套募集資金。值得注意的是，按照早前披露方案，募集配套金97億元的不足部分將由格力電器自籌資金補足。

目前市場對格力如何解決配套金問題有三種猜測：格力電器使用自有資金，依靠銀行借貸或聯(lián)合機構投資者出資，以及董明珠個人出資。格力電器回復新浪財經稱一切以公告為準。

97億元配套資金不足部分將面臨自籌

在今年10月28日舉行的臨時股東大會上，格力收購銀隆的議案獲表決通過，但募集配套資金定向增發(fā)等相關議案被否。格力電器隨后宣布，公司向珠海銀隆新能源全體股東發(fā)行股份購買后者100%股權并向不超過10名特定對象募集配套資金相關議案整體上未通過。

對此，格力電器今日公告稱，公司擬繼續(xù)推進本次發(fā)行股份購買資產事宜，因此結合廣大投資者提出的建議對本次收購珠海銀隆新能源有限公司的交易方案進行優(yōu)化和調整。目前，公司已確定調減或取消配套募集資金，同時發(fā)行股份購買資產的股票發(fā)行定價基準日將根據(jù)相關規(guī)定進行調整。

按照早前公告，格力電器預計11月30日前披露調整后的發(fā)行股份購買資產預案或者報告書。

根據(jù)今年9月披露的收購方案，格力擬以15.57元/股發(fā)行8.35億股，作價130億元收購珠海銀隆100%股權。同時，格力還將啟動配套融資，向大股東珠海格力集團、員工持股計劃等8家特定投資者定向增發(fā)股票，募集配套資金97億元。其中公司控股股東格力集團擬認購41.88億元，員工持股計劃擬認購不超過23.8億元。

值得注意的是，格力電器在方案中表示，“如募集配套資金未獲核準實施或雖獲核準實施但募集金額不足97億元，則不足部分由公司以自籌資金補足。本次配套融資以本次重組的實施為前提條件，但本次配套融資成功與否不影響本次重組實施。”

動用公司賬面資金還是董明珠個人出資？

一旦募集配套資金方案被取消或調減，決心繼續(xù)推進銀隆案的格力電器將面臨如何籌集97億元配套資金的不足部分乃至全部的問題。

目前市場對此有三種猜測：格力電器使用自有資金，依靠銀行借貸或聯(lián)合機構投資者出資，以及董明珠個人出資。對于如何解決配套資金問題，格力電器回復新浪財經稱一切以公告為準。

經新浪財經梳理格力電器今年三季度財報，格力期末貨幣資金高達994.21億元。公司確實有能力覆蓋97億元的配套資金計劃。長江證券(12.770, 0.68, 5.62%)本月研報也指出，如果未來配套融資仍不通過，格力后續(xù)可能會動用賬面資金來發(fā)展銀隆。

另一方面，本次募集配套資金方案中的員工持股計劃受到了大量中小投資者的抵制，主要原因是認為發(fā)行價過低，以及不滿自身所持股份被攤薄。如第二次方案不做調整，該計劃通過股東大會的可能性亦不高。

根據(jù)原計劃，格力擬向員工持股計劃定向增發(fā)1.53億股，涉及金額23.74億元。參與此次員工持股計劃的董事和高管，包括董明珠等6人，認購份額不低于6718.43萬股。其中，董明珠本人出資達9.37億元，增持約6020萬股，占整體員工持股計劃的39.52%。

近日有網絡消息稱，部分參加上述員工持股計劃的格力員工，已經收到該持股計劃的退款。但是格力電器未就此事回應新浪財經。

據(jù)新浪財經了解，董明珠近日卸任格力集團董事長一職也可能與員工持股計劃有關。根據(jù)今年8月18日國務院國資委印發(fā)的《關于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》，“黨中央、國務院和地方黨委、政府及其部門、機構任命的國有企業(yè)領導人員不得持股”。但同時，格力電器也強調了董明珠的格力電器董事長等職務不受上述事件影響。

董明珠在今年8月23日曾對新浪財經表示，看好公司發(fā)展，將會繼續(xù)增持格力股票，“只要有錢就投”。市場有觀點認為，不排除董明珠個人或聯(lián)合機構出資補足上述募集配套資金不足部分，以進一步增持格力股份的可能性。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。