12月2日，人形機器人概念再掀漲停潮，截至發(fā)稿，肇民科技、均普智能、五洲新春、新興裝備、奮達科技等多股漲停，雙林股份、偉創(chuàng)電氣、香山股份漲超7%。
上周五，人形機器人概念指數(shù)漲幅第一。消息面上，據(jù)報道，特斯拉人形機器人主要關節(jié)模組均進入定點階段，但靈巧手尚未落定。根據(jù)推測，使用空心杯電機模組的概率更大，該模組包含電機、齒輪箱、微絲杠和腱繩，國內(nèi)相關廠商有望率先受益。
千億級市場“覺醒”
當?shù)貢r間11月28日，特斯拉機器人官方賬號發(fā)布新動態(tài)，視頻中Optimus穩(wěn)穩(wěn)地接住迎面拋來的網(wǎng)球并放下，手指可相對靈活地彎曲。特斯拉Optimus工程師將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”。
一個月前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在沙特阿拉伯第八屆未來投資計劃會議上表示，未來20年內(nèi)，世界上人形機器人的數(shù)量將超過人類;人形機器人將支撐特斯拉成為一家價值25萬億美元市值的公司。
馬斯克此前透露，到2025年，特斯拉將有幾千臺人形機器人投入工作，正式商業(yè)化量產(chǎn)將于2026年開啟，有望成為特斯拉最有價值的產(chǎn)品。馬斯克預計，到2040年，世界上將有至少100億個人形機器人投入使用，這些機器人的售價可能在2萬美元至2.5萬美元。
此次最新展示的Optimus，其靈巧手擁有22個自由度(上一代靈巧手11個)，手腕/前臂擁有3個自由度。相關券商研報顯示，靈巧手是特斯拉Optimus的重點升級模塊，自由度增加將提升應用零部件的需求量;同時，由于手部零部件使用增加，后續(xù)選擇應用國內(nèi)供應商降本的需求將加大。
據(jù)國際機器人協(xié)會預測，2021年至2030年，全球人形機器人市場規(guī)模年復合增長率將高達71%。中國電子學會數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國人形機器人市場規(guī)模有望達到約8700億元。從人形機器人硬件端核心環(huán)節(jié)分類，主要包括絲杠及設備、減速器、傳感器、電機、執(zhí)行器總成，以及機器人本體，具備技術領先優(yōu)勢的廠商有望率先受益。
84只概念股哪家強?
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日收盤，A股共有84只人形機器人概念股。
從地域分布看，按照省份劃分，廣東有20家，占比23.8%;浙江有174家，占比20.2%;江蘇有16家，占比19%;上海有9家，占比10.7%;北京有5家，占比6%。
從行業(yè)分布看，根據(jù)申萬行業(yè)一級分類，84只概念股涉及機械設備、電子、汽車、電力設備、家用電器、計算機、輕工制造、通信、有色金屬等14個行業(yè)。其中，機械設備行業(yè)聚集了30家公司，位居第一。
從市值角度看，截至12月2日收盤，總市值超過百億的共有30家。其中，匯川技術、上海電氣、三花智控分別以1695.58億元、1262.13億元、914.06億元的總市值位居前三。
此外，領益智造、軟通動力、中控技術、勝宏科技、瑞芯微、金力永磁、鳴志電器、長盈精密、世運電路等9家公司最新市值均超過200億。
從業(yè)績表現(xiàn)看，今年前三季度營業(yè)收入和歸母凈利潤均實現(xiàn)同比增長的共有42家，占比50%。其中，長盈精密、瑞芯微、雙林股份、震?？萍?、富臨精工、長虹能源、智微智能、北特科技、愛仕達等9家公司前三季度歸母凈利潤同比增長超過100。
從二級市場表現(xiàn)看，今年以來，已有瑞迪智驅、萬達軸承、北特科技、勝宏科技、雙林股份、上海電氣、三豐智能、長虹能源等8家公司股價實現(xiàn)翻倍漲幅。
從近2日表現(xiàn)看，三豐智能、肇民科技、均普智能、埃夫特、江蘇雷利、豪森智能、步科股份、五洲新春、捷昌驅動、上海電氣等10家公司表現(xiàn)頗為亮眼。
12月2日，五洲新春觸及漲停板。公司主營業(yè)務為成品軸承、軸承零件、精密零配件及各類空調管路的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為精密零配件和軸承產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的軸承套圈定位中高端產(chǎn)品，現(xiàn)已穩(wěn)定供應于世界排名前五位的軸承制造商，其中部分產(chǎn)品用于特斯拉等新能源汽車。
在具身智能機器人領域，五洲新春深入了解市場需求趨勢和客戶要求，結合自身的技術特點，將具身智能機器人行星滾柱絲桿列為重點研發(fā)產(chǎn)品，已陸續(xù)開發(fā)出靈巧手微型絲杠、線性執(zhí)行器行星滾柱絲杠等新產(chǎn)品，為未來人工智能領域帶來的新業(yè)務打下基礎。
2024年前三季度，五洲新春實現(xiàn)營業(yè)收入24.73億元。報告期內(nèi)，公司將年產(chǎn)2200萬件4兆瓦(MW)以上風電機組精密軸承滾子技改項目，更改為線控執(zhí)行系統(tǒng)核心零部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，總投資達1.6億元，項目建設期約30個月，預計2027年2月底前投產(chǎn)運行。
東北證券研報顯示，新項目的主要產(chǎn)品為絲杠類產(chǎn)品，應用于汽車、機器人等領域，考慮到新能源汽車前景廣闊，市場需求潛力巨大，同時，人形機器人產(chǎn)業(yè)處于0-1爆發(fā)階段，產(chǎn)業(yè)空間同樣巨大。公司此時積極布局產(chǎn)能，有望形成卡位優(yōu)勢，率先切入藍海市場，打開成長空間。
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