平安好醫(yī)生計劃融資11億美元,成為港股凍資王

赴港上市的內(nèi)地科技獨角獸平安好醫(yī)生于4月23日正式開始招股。此次IPO,平安好醫(yī)生引入七名基石投資者。由于認(rèn)購反應(yīng)熱烈,預(yù)留的孖展額度已爆滿。平安好醫(yī)生4月26日截止認(rèn)購,市場消息指,公開認(rèn)購部分初步獲超額認(rèn)購653倍,凍結(jié)資金超3768億港元,為港股新股“凍資王”第十一位。

4月27日,《一線》獲悉平安好醫(yī)生IPO定價在每股54.80港元的最高區(qū)間,并將發(fā)行1.6億股股票,計劃融資11億美元(87.7億港元),估值約為75億美元。

招股書顯示,平安好醫(yī)生此次擬募集資金凈額40%用于業(yè)務(wù)拓展;30%用于投資、收購境內(nèi)公司及與境內(nèi)公司的戰(zhàn)略合作以及海外拓展計劃;20%用于信息基礎(chǔ)設(shè)施及人工智能助力及其它技術(shù)的發(fā)展;10%用于營運資金及一般公司用途。

平安好醫(yī)生此次上市引入了7家全球頂級的基石投資者,其中包括貝萊德集團(tuán)、新加坡主權(quán)財富基金GIC、加拿大退休金計劃投資委員會、美國資本集團(tuán)、馬來西亞政府戰(zhàn)略投資基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保險。

平安好醫(yī)生計劃融資11億美元,成為港股凍資王

根據(jù)平安好醫(yī)生方面公布的信息,2018年春節(jié),平安好醫(yī)生的注冊用戶數(shù)突破了2億大關(guān),平均月活躍用戶超過3000萬名,日均問診量近40萬次。

平安好醫(yī)生招股書顯示,平安好醫(yī)生的業(yè)務(wù)主要包括家庭醫(yī)生服務(wù)、消費型醫(yī)療、健康商城、健康管理及健康互動業(yè)務(wù),2017年四大板塊的營業(yè)收入占比分別為13.0%、35.0%、48.0%、4.0%。

作為平安集團(tuán)科技版圖的重要角色,平安好醫(yī)生走出了科技子公司分拆上市的第一步。平安在招股書中表示,平安好醫(yī)生分拆上市將有助于進(jìn)一步發(fā)展及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,為投資者提供有關(guān)公司獨立估值的清晰指標(biāo),可提升平安的整體價值。

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2018-04-28
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