2018Q3云服務市場快速增長，阿里，騰訊，金山位列前三

2018年即將進入尾聲，近期中國各大云服務廠商紛紛交出2018第三季度云成績單為2018年底的市場盤點進行預熱，北京時間11月2日晚，阿里巴巴集團發(fā)布2019財年第二季度(2018.7.1-2018.9.30)財報，綜合其2018財年第四季度和2019財年第一季度財報數(shù)據(jù)，阿里云在2018前三季度收入為147.5億元，同比增長94.8%。11月12日，金山軟件發(fā)布2018年第三季度財報，根據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示金山云2018年前三季度收入14.9億元，同比增長59.8%。11月14日，騰訊公布2018年第三季度財報，首次公布其前三季度云服務收入逾60億元人民幣，同比增長超一倍。中國公有云領域前三甲2018年云收入增長成績斐然，未來中國公有云市場競爭格局將呈現(xiàn)何種態(tài)勢，是走向集中還是越發(fā)分散;中國云計算下半場將向何處發(fā)展，是明爭暗奪還是各自為戰(zhàn)，值得持續(xù)跟蹤和深入研究。

1、整體市場增長穩(wěn)定，市場競爭格局初現(xiàn)

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止到2018年第三季度末，中國公有云市場規(guī)模已經(jīng)達到298億元，超過2017年全年市場規(guī)模293.8億元，預計2018年中國公有云市場規(guī)模將接近400億元，增速維持在35%左右。

中國公有云市場中逾60%集中在IaaS市場，從競爭格局上來看，市場相對集中，2018年上半年中國公有云IaaS市場占比如下圖所示，前六家市場占比合計超過80%，市場競爭格局初現(xiàn)。但對頭部玩家分析發(fā)現(xiàn)，前三甲阿里云、騰訊云、金山云的增長速度遠超過行業(yè)平均水平，因此與其說市場份額向頭部玩家集中，不如說頭部玩家的云業(yè)務發(fā)展推動了整個行業(yè)的發(fā)展，所以未來的市場格局仍然要看企業(yè)逐步向云端遷移所帶來的需求空間和如何攫取這一部分潛在市場，而不僅在于現(xiàn)有市場的比拼。

2、需求潛力巨大，未來比拼內(nèi)功

根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2017年中國云服務滲透率(用云企業(yè)數(shù)量在總企業(yè)數(shù)量的比重)已經(jīng)提高到43.7%，但是同期的中國企業(yè)云化水平(云計算服務支出在IT總支出中的比重)僅為3.3%，看似矛盾的數(shù)據(jù)背后說明的是企業(yè)用云淺嘗輒止，雖然有43.7%的企業(yè)使用云，但其中62%的企業(yè)在云端僅運行不到五分之一的企業(yè)應用。不過令人欣喜的是，75%以上的企業(yè)表明目前至少有20%以上的應用是構建在云兼容(Cloud Friendly)架構上的，可以快速轉(zhuǎn)移到云端。所以中國云服務市場的發(fā)展空間潛力巨大，行業(yè)的天花板仍相距較遠，為了在云的下半場攫取潛在發(fā)展空間，各家云服務廠商需要比拼的是如何為企業(yè)提供更高附加值的人工智能、大數(shù)據(jù)、容器、跨云管理等服務，以推動企業(yè)在云端深化部署，這將成為云下半場的爭奪焦點。因此未來中國云服務市場的競爭格局將如何呈現(xiàn)，仍充滿變數(shù)。

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