產(chǎn)業(yè)投資異軍突起 海林投資“三位一體” 驅(qū)動效應(yīng)凸顯

2018年的投資行業(yè)，“寒冬”“黃金時(shí)代的終結(jié)”等詞語頻頻出現(xiàn)，被用來形容這一年投融資環(huán)境的艱難。然而，以創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)定義自己、并在光電產(chǎn)業(yè)深耕13年的海林投資卻頻頻發(fā)力，收購細(xì)分領(lǐng)域龍頭、整合產(chǎn)業(yè)資源，成為寒冬里的一抹亮色。

今年，海林投資難掩低調(diào)，登陸“2018福布斯中國最佳PE機(jī)構(gòu)TOP30”，斬獲2018年度創(chuàng)業(yè)投資與私募股權(quán)投資競爭力TOP20”、“2018中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新年度投資人”等獎項(xiàng)。

相關(guān)評選委員會給出評價(jià)，盡管所投項(xiàng)目周期較長，但海林投資下屬基金風(fēng)險(xiǎn)控制良好，復(fù)合收益率可觀;同時(shí)偏好于中低估值，高成長企業(yè)，對于市場熱點(diǎn)不盲從，幫助被投企業(yè)抵抗行業(yè)周期中的消極影響，從而獲得穩(wěn)健發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)投資異軍突起

隨著中國制造2025計(jì)劃的出臺、大基金二期募資的進(jìn)行，以元器件、設(shè)備制造、芯片、顯示等為代表的光電產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。然而經(jīng)過多年發(fā)展，芯片等嚴(yán)重依賴進(jìn)口、上游設(shè)備與中游匹配度不足5%等問題嚴(yán)重制約著光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

針對這一細(xì)分領(lǐng)域眾多、資源密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，海林投資憑借十余年的產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，在2018年基于自身優(yōu)勢與模式，集中于自動化裝備和柔性半導(dǎo)體領(lǐng)域，積極推進(jìn)擁有細(xì)分領(lǐng)域核心技術(shù)的企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級與資源整合。

6月，海林投資戰(zhàn)略入股海倫哲，利用自身的資本、資源和管理優(yōu)勢幫助海倫哲整合產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)專用車輛與智能制造產(chǎn)業(yè)協(xié)同;與南京市相關(guān)政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同設(shè)立“南京浦口高端裝備產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目”，結(jié)合國有資本、地方政府在項(xiàng)目、團(tuán)隊(duì)、資金、資源等方面的優(yōu)勢，進(jìn)而帶動南京市和江蘇省高端裝備制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與此同時(shí)，積極布局海外，尋找有核心技術(shù)的海外標(biāo)的與中國企業(yè)進(jìn)行有效結(jié)合。

海林投資執(zhí)行合伙人兼總裁尹佳音表示，“對于產(chǎn)業(yè)投資來說，以產(chǎn)業(yè)為本不斷深耕，做到深入而專業(yè)，并保持適度多元化，大力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈資源整合是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。”

“三位一體”成獨(dú)門秘籍

在投資增速放緩的背景下，如何進(jìn)行“精細(xì)化”投資管理、提高投資的精準(zhǔn)和有效性成為關(guān)鍵。擁有資源配置能力、價(jià)值投資能力、在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深耕能力的產(chǎn)業(yè)投資在2018年受到越來越多的關(guān)注。而今年是海林投資專注于產(chǎn)業(yè)投資的第13年。

經(jīng)過多年深耕，海林投資已經(jīng)形成了獨(dú)具特色的產(chǎn)業(yè)投資模式。

2008年，海林投資發(fā)起成立了中國第一支專注于光電領(lǐng)域的私募股權(quán)投資基金——中國光電與創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)基金，總投資額達(dá)100億，并在貴州、云南等地建立相關(guān)基金項(xiàng)目，多點(diǎn)開花為這一市場前景巨大的產(chǎn)業(yè)輸送血液。

以生產(chǎn)線相對空白，與中游產(chǎn)能配套率只有5%的上游裝備這一細(xì)分產(chǎn)業(yè)為中心，并針對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行布局、形成產(chǎn)業(yè)集群以幫助產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。以此為中心，海林投資目前已經(jīng)成功投出了東旭光電、上達(dá)電子、欣奕華、華霆動力、海倫哲等一批明星企業(yè)。

其中，欣奕華作為孵化級平臺，在合肥和阜陽兩地，總投資27億人民幣，成功打造自動化機(jī)器人和OLED材料基地，并獲得國家領(lǐng)導(dǎo)人和權(quán)威媒體的關(guān)注與贊譽(yù)。而這一項(xiàng)目應(yīng)用的“基金+產(chǎn)業(yè)+園區(qū)”三位一體的運(yùn)作模式是海林投資憑借著深厚積累，針對產(chǎn)業(yè)投資的資源整合需求打造的“獨(dú)門秘籍”。以園區(qū)為載體，選定核心企業(yè)，以基金為補(bǔ)給，聚集同類企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群，打造產(chǎn)業(yè)大生態(tài)。

海林投資執(zhí)行合伙人兼總裁尹佳音表示，公司未來還將繼續(xù)在光電產(chǎn)業(yè)進(jìn)行積極布局，依托中國光電與創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)基金，借助智能制造和5G等產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，將“三位一體”的成功運(yùn)作模式向產(chǎn)業(yè)鏈上下游快速復(fù)制，幫助中國光電產(chǎn)業(yè)培育出更多潛力企業(yè)和明星企業(yè)。

“2019年寒冬影響仍然會持續(xù)，但是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并行，擁有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)更容易在此時(shí)凸顯。‘物以稀為貴’，優(yōu)質(zhì)企業(yè)難得，精細(xì)化投資趨勢的影響下，投資機(jī)構(gòu)之間的競爭或許更為激烈。”

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