使用過系統(tǒng)的小伙伴想必對搜索都不太陌生。搜索就是根據(jù)指定條件查詢出滿足條件的數(shù)據(jù),主要是在數(shù)據(jù)量過多的情況下,方便管理數(shù)據(jù)。在CRM系統(tǒng)中,也同樣有搜索的功能,并且比普通的搜索更加強(qiáng)大,因為它不僅是全局搜索,而且還是自定義全局搜索。全局搜索,顧名思義是就是針對整個CRM系統(tǒng)來進(jìn)行條件查詢,但有時咱們模塊數(shù)過多,且有一部分模塊是不需要被查詢的情況下進(jìn)行全局搜索,不僅影響搜索效率,且顯示的內(nèi)容大部分都不是自己希望查詢到的。這時,咱們就需要針對全局查找進(jìn)行自定義功能。下面,小編用RushCRM系統(tǒng)來為大家演示,如何自定義全局搜索規(guī)則。
在客戶管理系統(tǒng)后臺設(shè)置頁面中,會出現(xiàn)全局搜索設(shè)置的按鈕,點擊進(jìn)去就可以查看所有新增的全局搜索規(guī)則,咱們可以點擊右邊新增搜索規(guī)則的藍(lán)色按鈕,來新增搜索規(guī)則。
點擊新增搜索規(guī)則后,會進(jìn)入到自定義規(guī)則模塊,在這個頁面會顯示出目前系統(tǒng)中所有開啟的模塊,填寫好對應(yīng)搜索條件名稱以及說明后,可以選擇是否啟用您創(chuàng)建的這個搜索規(guī)則,因為有可能咱們創(chuàng)建了這個搜索規(guī)則后,后期有可能在一段時間內(nèi)不啟用這個搜索規(guī)則,就可以取消啟用,取消啟用后,其它用戶就不能夠使用這個全局搜索規(guī)則了。全局搜索也可以勾選上是否需要根據(jù)創(chuàng)建人進(jìn)行查詢。接下來咱們就可以勾選上需要針對哪些模塊對應(yīng)的哪些字段來進(jìn)行查詢。
當(dāng)創(chuàng)建完這條全局搜索規(guī)則后,咱們就可以在系統(tǒng)上方輸入條件進(jìn)行全局查找了。咱們可以選擇中之前制定的查詢規(guī)則,然后輸入查詢條件后對數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢。
系統(tǒng)會自動根據(jù)咱們之前創(chuàng)建查詢規(guī)則時選中模塊的對應(yīng)字段進(jìn)行條件篩選,滿足條件的記錄就會被顯示在系統(tǒng)中。
咱們可以使用自定義全局搜索滿足不同的需求,但由于篇幅原因小編就不為大家一一介紹了。
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