萬(wàn)達(dá)體育7月26日登陸納斯達(dá)克 老虎證券已開(kāi)啟打新通道

更新招股書(shū)后，備受關(guān)注的萬(wàn)達(dá)體育日前已展開(kāi)全球路演，沖刺其美股IPO的最后階段。知名美港股券商老虎證券加入其聯(lián)系承銷商行列，并開(kāi)啟萬(wàn)達(dá)體育的打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。

最新招股書(shū)顯示，萬(wàn)達(dá)體育此次計(jì)劃在納斯達(dá)克掛牌上市，股票代碼為“WSG”。公司預(yù)計(jì)發(fā)行3333萬(wàn)份ADS，每2股ADS相當(dāng)于3股A類普通股，發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)在12-15美元。萬(wàn)達(dá)體育IPO此次擬募集最高金額為5.75美元，處于此前擬募金額3-5美元的上限。

招股書(shū)顯示，聯(lián)席承銷商從6家增加至10家，除摩根士丹利、德意志銀行、花旗銀行等國(guó)際大行外，知名互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券也赫然在列。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前萬(wàn)達(dá)體育的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書(shū)并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，打新最低門(mén)檻約為1800美元。目前預(yù)計(jì)萬(wàn)達(dá)體育將在7月26日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月26日關(guān)閉。

　　(圖：老虎證券上線萬(wàn)達(dá)體育打新通道)

全球領(lǐng)先的體育賽事與營(yíng)銷平臺(tái)

萬(wàn)達(dá)體育集團(tuán)是全球領(lǐng)先的體育公司，是國(guó)際足聯(lián)等育組織的商業(yè)伙伴，運(yùn)營(yíng)足球、冰雪等20多項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)。公司擬上市資產(chǎn)主要包括盈方、世界鐵人公司(WEH)以及萬(wàn)達(dá)體育中國(guó)公司(WSC)。

根據(jù)招股書(shū)，萬(wàn)達(dá)體育將其業(yè)務(wù)分為大眾參與性體育(休閑運(yùn)動(dòng)業(yè)務(wù))、觀賞性體育(媒體及營(yíng)銷業(yè)務(wù))以及服務(wù)(制作、數(shù)字和服務(wù)業(yè)務(wù))三大板塊。其中，觀賞性體育目前是萬(wàn)達(dá)體育營(yíng)收的首要組成來(lái)源，2018年貢獻(xiàn)收入5.24億歐元，占總收入的46.39%。2019年第一季度，該項(xiàng)目業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的收入占比高達(dá)79.04%，為1.94億歐元。

營(yíng)收方面，招股書(shū)顯示在2016年、2017年和2018年這三年當(dāng)中，萬(wàn)達(dá)體育的營(yíng)收分別為8.772億歐元、9.546億歐元和11億歐元。可見(jiàn)公司營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，增速也在加快。

利潤(rùn)方面，2016年萬(wàn)達(dá)體育虧損2920萬(wàn)歐元，2017年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，利潤(rùn)為7880萬(wàn)歐元，2018年利潤(rùn)為5400萬(wàn)歐元。毛利潤(rùn)方面，2016年至2018年分別為2.773億歐元、3.305億歐元、3.654億歐元。萬(wàn)達(dá)體育的盈利表現(xiàn)在2017年最佳，卻在2018年開(kāi)始下跌，原因或與部分賽事利潤(rùn)率較低有關(guān)。

招股書(shū)顯示，萬(wàn)達(dá)體育此次融資獲得的5億美元主要將被用作“償還與集團(tuán)重組相關(guān)的貸款、戰(zhàn)略投資及一般企業(yè)用途。”萬(wàn)達(dá)體育的當(dāng)前負(fù)債率仍超100%，歸屬于股東的凈資產(chǎn)為負(fù)。不過(guò)截至2019年一季度，萬(wàn)達(dá)體育資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)降到83.9%。此次IPO，有利于公司進(jìn)一步降低杠桿率，增強(qiáng)現(xiàn)金流。

招股書(shū)顯示，截止2018年12月31日，萬(wàn)達(dá)體育共擁有160個(gè)版權(quán)合作伙伴，共簽訂了251份版權(quán)合同，“涵蓋了足球、冬季運(yùn)動(dòng)和夏季運(yùn)動(dòng)”。此次IPO，也有利于公司更充分利用和擴(kuò)大好的頭部版權(quán)資源，以為日常以及以后的大賽周期服務(wù)，提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)盈利能力。

目前，全球體育市場(chǎng)龐大，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2018年的1790億歐元增至2022年的2240億歐元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為5.9%，且進(jìn)入壁壘較高。萬(wàn)達(dá)體育在市場(chǎng)中，不僅擁有眾多大眾參與的大型體育賽事與品牌組合，并且還擁有強(qiáng)大的服務(wù)營(yíng)銷平臺(tái)以及媒體傳播平臺(tái)，及大量多元化的體育版權(quán)組合，具有較強(qiáng)的護(hù)城河，或?qū)捏w育生態(tài)系統(tǒng)增長(zhǎng)中獲益。

先后提供近30家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

萬(wàn)達(dá)體育之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計(jì)劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗(yàn)，越來(lái)越多的投資者傾向于直接到美股市場(chǎng)上打新，提前收割這些新經(jīng)濟(jì)公司的紅利。

在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開(kāi)創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門(mén)檻降到極低。

以往，傳統(tǒng)美股IPO沒(méi)有面向公眾的公開(kāi)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)。由于美股市場(chǎng)以機(jī)構(gòu)為主，過(guò)去新股發(fā)行上市時(shí)配售一般只面向機(jī)構(gòu)投資者、親友團(tuán)和少量認(rèn)購(gòu)資金在百萬(wàn)美元以上的個(gè)人投資者，散戶認(rèn)購(gòu)門(mén)檻較高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開(kāi)始從國(guó)際大行的競(jìng)爭(zhēng)中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購(gòu)，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過(guò)20年，老虎證券率先打破了機(jī)構(gòu)和高凈值人群對(duì)美股新股申購(gòu)的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購(gòu)”美股新股，開(kāi)創(chuàng)了業(yè)界先河。

老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為100股，不同打新項(xiàng)目最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量基礎(chǔ)上往上無(wú)需整數(shù)倍認(rèn)購(gòu)，即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計(jì)算，打新資金門(mén)檻約為1000美金左右，對(duì)普通投資者來(lái)說(shuō)并不高。

據(jù)悉，一年多來(lái)老虎證券已先后向投資者提供了近30只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了跟誰(shuí)學(xué)，老虎證券還包攬了新氧、愛(ài)奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂(lè)等一大批中概股的獨(dú)家打新，不久前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

根據(jù)公開(kāi)資料，老虎證券成立于2014年，主要面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)、英股等全球主要市場(chǎng)的證券經(jīng)紀(jì)和增值服務(wù)，目前已取得美國(guó)、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。

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