2019中國集成灶行業(yè)高峰論壇舉辦,發(fā)布《中國集成灶行業(yè)發(fā)展白皮書》

8月6日，主題為“集成揚帆 乘風起航”的“2019中國集成灶行業(yè)高峰論壇”在南京蘇寧易購總部舉行。中國家用電器研究院主辦、全國家用電器工業(yè)信息中心協(xié)辦、蘇寧易購、浙江美大等近50家集成灶品牌百余位大咖，聯(lián)手發(fā)布集成灶行業(yè)白皮書，成為集成灶行業(yè)發(fā)展史上新的里程碑。

白皮書指出：集成灶行業(yè)的開創(chuàng)者和銷售龍頭企業(yè)——浙江美大處于行業(yè)技術和市場的前沿，作為行業(yè)標桿繼續(xù)引領，為行業(yè)做出更大的貢獻;行業(yè)主管部門和企業(yè)推動產(chǎn)品標準體系完善，維護行業(yè)形象和競爭秩序，大力宣傳推廣，以及渠道和媒體平臺的重視。這些是集成灶行業(yè)今后保持較好、較快、健康可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

以下是白皮書原文內(nèi)容(具體如下)

　　目錄

一、集成灶行業(yè)概述

1.集成灶的定義

2.集成灶的技術發(fā)展

3.集成灶發(fā)展大事記

4.集成灶的產(chǎn)品優(yōu)勢

二、集成灶的代表企業(yè)

1.浙江海寧:美大(002677)

2. 浙江嵊州:帥豐

3. 浙江嵊州:億田

4. 浙江嵊州:奧田

三、集成灶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場預測

1.集成灶市場現(xiàn)狀:一枝獨秀

1.1 集成灶發(fā)展的宏觀環(huán)境

1.2 集成灶的行業(yè)現(xiàn)狀

1.3 集成灶的市場規(guī)模

2.集成灶市場發(fā)展趨勢:兩大特點

2.1.產(chǎn)品功能特點:多樣化

2.2.渠道結構特點:多元化

3.集成灶市場存在的問題

4.集成灶市場發(fā)展策略:三大方向

3.1 產(chǎn)品:打造高端智能化集成灶

3.2 設計:追求時尚感與科技感

3.3 環(huán)保:順應消費者環(huán)保理念

四、結語:集成大勢,燃情未來

一、集成灶行業(yè)概述

1.集成灶的定義

集成灶是一種集吸排油煙、爐灶烹飪、消毒和儲藏等多種功能于一機的新型廚房電器。其突出特點是采用下排油煙系統(tǒng),改變了油煙流通的路徑,使油煙遠離人體,吸排距離最小化,吸油煙效率更高,健康節(jié)能環(huán)保;其次,采用集成設計,以油煙機和灶具功能為核心,將多種廚房烹飪必備的功能集于一機,優(yōu)化節(jié)省廚房空間。

2001年,浙江美大積極響應國家政府號召,倡導節(jié)能環(huán)保消費理念,決心改變長期以來廚房油煙污染難題,提出了集成灶概念。經(jīng)過二年多時間的反復研制和技術攻關,2003年,中國第一臺下排油煙系統(tǒng)集成灶誕生。

集成灶從概念提出到現(xiàn)在已經(jīng)有18年的發(fā)展歷史,是根據(jù)中國式廚房的切實需求而誕生和發(fā)展的,獨適于中式烹飪習慣的新型煙灶產(chǎn)品。

2.集成灶的技術發(fā)展

從2003年第一臺集成灶在美大誕生至今,集成灶產(chǎn)品在市場迅速發(fā)展的同時,技術、標準也不斷發(fā)展。

1)行業(yè)標準

集成灶作為原創(chuàng)型產(chǎn)品,最初沒有相關國家或行業(yè)標準。在美大將集成灶產(chǎn)品推向市場的時候,相關部門參照家用燃氣灶具標準審核和認證。在以美大為首的集成灶行業(yè)企業(yè)的積極推動下,逐漸完善了相關標準。

根據(jù)JG/T 3044-1998《住宅廚房排風道》標準,廚房排氣道開孔位于煙道壁上方,而集成灶油煙下排,需要在煙道壁下方開孔,不符合該標準規(guī)定,很多地方的物業(yè)和相關部門不允許在煙道壁下方開孔,導致集成灶無法安裝。

2006年7月25日,中華人民共和國建筑工業(yè)行業(yè)標準TG/T2006《住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道》發(fā)布,于2007年1月1日起實施,代替JG/T 3044-1998《住宅廚房排風道》標準。建設部政策研安中心住宅廚房衛(wèi)生間技術研究所、中國房地產(chǎn)及住宅研究會住宅設施委員會和美大公司聯(lián)合修訂了該標準。

這個標準的發(fā)布,意味著集成灶產(chǎn)品“下部進風口”也是合規(guī)的,突破了集成灶產(chǎn)品的法規(guī)壁壘,為集成灶行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。是集成灶產(chǎn)品發(fā)展史上又一個里程碑意義的事件。

2012年2月8日,中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布CJ/T 386-2012《集成灶》行業(yè)標準。該標準于2012年5月1日實施,由住房和城鄉(xiāng)建設部城鎮(zhèn)燃氣標準技術歸口單位歸口。國家燃氣用具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心、浙江省燃氣具行業(yè)協(xié)會,以及美大、美的、老板、帥豐等企業(yè)是該標準的起草單位。

2012年12月10日,國家標準化管理委員會批準GB16410-2007《家用燃氣灶具》國家標準第1號修改單,自2013年7月1日起實施。該修改單將集成灶納入家用燃灶具產(chǎn)品分類進行管理。

2014年6月9日,中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會發(fā)布GB 30720-2014《家用燃氣灶具能效限定值及能效等級》國家標準,于2015年12月1日實施。該標準將集成灶也納入標準管理范圍。中國標準化研究院、國家燃氣用具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,以及老板、海爾、華帝、美的、方太、西門子、美大、林內(nèi)等行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)是該標準的起草單位。

2)集成技術

集成灶最初的產(chǎn)品具有四大核心功能:下排油煙系統(tǒng)+爐灶烹飪模塊+消毒柜模塊+儲藏收納模塊,四大功能集成于一機(4合1)。

2009年,美大研發(fā)成功了包含消毒柜、電蒸箱、電烤箱功能的集成灶產(chǎn)品(相關專利號200930144153.3/200930144154.8/200930144155.2/200930144152.9),在集成技術上進一步發(fā)展。其他集成灶企業(yè)也在集成方面不斷探索,嘗試了多種形式,如微波爐、洗碗機、冰箱、水槽等等,經(jīng)過市場和用戶的篩選,集成灶+電蒸箱、集成灶+電烤箱功能逐漸成為集成技術功能發(fā)展的主流。

3)智能技術

隨著家電行業(yè)智能技術的發(fā)展,集成灶企業(yè)也積極對智能技術進行研發(fā)。目前,集成灶主流品牌均推出搭載智能模塊的產(chǎn)品,超大觸摸屏,WIFI聯(lián)網(wǎng),智能菜譜,手機APP控制等。但與其他家電智能產(chǎn)品一樣,集成灶智能產(chǎn)品也多數(shù)停留在概念階段,缺乏統(tǒng)一的標準和接口。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術和應用的成熟,家電智能技術將更加完善,集成灶智能技術也將更實用。

3.集成灶發(fā)展大事記

2001年集成灶概念提出

2003年中國第一臺集成灶在浙江美大誕生。

2006年 建設部發(fā)布中華人民共和國建筑工業(yè)行業(yè)標準《住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道》(TG/T2006)。集成灶所使用的廚房“下部進風口”有規(guī)可循

2009年蒸箱式集成灶、烤箱式集成灶產(chǎn)品在美大研發(fā)成功,大大豐富了集成灶的產(chǎn)品陣容

2012年住房和城鄉(xiāng)建設部批準發(fā)布集成灶行業(yè)標準CJ/T 386-2012并實施

2013年 國家標準化管理委員會批準的GB16410-2007《家用燃氣灶具》國家標準第1號修改單實施,該修改單將集成灶納入家用燃灶具產(chǎn)品分類

2015年集成灶浙江制造標準ZZB 032-2015發(fā)布并實施

2016年集成灶行業(yè)產(chǎn)量超過70萬套,市場銷售銷售規(guī)模達到60億元

2018年集成灶市場銷售規(guī)模突破100億,成為廚電行業(yè)又一個銷售規(guī)模過百億的細分行業(yè)。

4.集成灶的產(chǎn)品優(yōu)勢

集成灶相對于傳統(tǒng)廚電產(chǎn)品,具有突出的優(yōu)勢:

1)吸排油煙效率更高。傳統(tǒng)上排式油煙機,吸風口距離油煙源頭(鍋沿)60-90cm,油煙在上騰的過程中已經(jīng)四散逃逸,因此其油煙吸除率在90%以下。而且根據(jù)大量用戶反饋,傳統(tǒng)煙機在使用一段時間后,風機葉輪因易沾染油污,轉(zhuǎn)速受影響,因而風量受影響,致使油煙吸除率進一步降低;而且上掛式油煙機也帶來碰頭、滴油的弊端。而集成灶采用下排油煙系統(tǒng),油煙流通距離最小化,避免油煙逃逸,提高了吸排效率,油煙吸除率高達99.6%以上。

2)油煙遠離人體更健康。傳統(tǒng)上排式油煙機,油煙經(jīng)過人體面部口鼻,烹飪過程中人體也吸入部分油煙,危害人體健康。而集成灶下排油煙系統(tǒng),讓油煙遠離人體,油煙不上臉,不被吸入人體,解決了廚房油煙帶來的健康隱患。

二、集成灶的代表企業(yè) 

集成灶的高速發(fā)展吸引了眾多品牌的進入,據(jù)統(tǒng)計,2018年集成灶品牌數(shù)量已經(jīng)超過了300家,但多數(shù)企業(yè)規(guī)模尚小或者僅為貼牌企業(yè)。真正具有集成灶專業(yè)化和規(guī)?；灾魃a(chǎn)力的不超過30家企業(yè),技術及生產(chǎn)能力壁壘使龍頭企業(yè)占據(jù)行業(yè)大部分市場份額。目前集成灶主要分為三大產(chǎn)業(yè)集群浙江嵊州、浙江海寧和廣東中山、順德。其中嵊州和海寧一帶已經(jīng)成為集成灶主產(chǎn)區(qū)。具體來看,浙江海寧和嵊州仍是國內(nèi)最主要的產(chǎn)業(yè)集群地,目前集成灶行業(yè)唯一的上市公司美大位于海寧,而嵊州的品牌比較集中,代表企業(yè)有帥豐、億田、森歌、奧田、美多、金帝、板川等。廣東的企業(yè)相對分散,如風田、金利等。

眾多企業(yè)的進入,一方面有利于提升集成灶的知名度,將國內(nèi)集成灶市場規(guī)模做大。另一方面勢必會打亂集成灶行業(yè)的原有次序和節(jié)奏,必將淘汰部分企業(yè)。

 目前國內(nèi)集成灶市場集中度相對分散。根據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心調(diào)研數(shù)據(jù),從銷售額看,年銷售額在5億元以上的企業(yè)大約在5-6家,而平均年銷售額在1-3億元的企業(yè)數(shù)量較多。市場集中度的分散有利于行業(yè)的充分競爭,同時也給努力做好產(chǎn)品的企業(yè)帶來了更多的市場機會。

下面對集成灶行業(yè)的兩大主要產(chǎn)業(yè)集群——浙江海寧和嵊州的代表企業(yè),進行具體的介紹和分析。

1.浙江海寧:美大(002677)

美大始創(chuàng)于上世紀70年代末。迄今,已經(jīng)有40年歷史。美大主營產(chǎn)業(yè)從電鍍和熱處理產(chǎn)業(yè),到制版產(chǎn)業(yè)、音響收錄機家用電器產(chǎn)業(yè),再到太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)、集成灶和健康廚房產(chǎn)業(yè),歷經(jīng)三次轉(zhuǎn)型升級,不斷開拓創(chuàng)新,與時俱進,致力于發(fā)展環(huán)保健康事業(yè)。

浙江美大實業(yè)股份有限公司是集成灶行業(yè)的開創(chuàng)者與領導者,2003年,集成灶在浙江美大誕生;浙江美大于2012年5月25日在深交所A股上市(股票代碼:002677),是集成灶行業(yè)首家A股上市企業(yè);美大的品牌影響力、市場銷售量、市場占有率,以及研發(fā)實力、智能制造和產(chǎn)能等均大幅領先于行業(yè)。

圖美大創(chuàng)始人、集成灶發(fā)明人夏志生

2001年,夏志生先生積極響應國家政府號召,倡導節(jié)能環(huán)保消費理念,帶領團隊致力于對廚房節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研制和開發(fā),并成立了浙江美大實業(yè)股份有限公司,決心改變長期以來廚房油煙污染難題。在他的領航下,經(jīng)過二年多時間的反復研制和技術攻關,終于在2003年,成功發(fā)明了世界上第一臺下排油煙系統(tǒng)集成灶,填補了我國集成灶行業(yè)產(chǎn)品的空白,開創(chuàng)了集成灶新興行業(yè)。產(chǎn)品徹底解決廚房油煙污染和人體健康問題,同時節(jié)能減排,節(jié)約空間,改善居室環(huán)境,實現(xiàn)了節(jié)能、環(huán)保和低碳生活的需求,使開放式廚房成為現(xiàn)實。產(chǎn)品被列入國家火炬計劃項目,浙江省重點科技計劃項目、浙江省新產(chǎn)品試制計劃項目等,多次獲得國家、省、市級科技發(fā)明進步獎、技術與產(chǎn)品創(chuàng)新獎、設計獎等。2018年因開創(chuàng)集成灶行業(yè)的貢獻,美大集團董事長夏志生榮獲“全國五金制品行業(yè)終身成就獎”。

浙江美大是中國五金制品行業(yè)協(xié)會第五、六屆理事會理事單位,中國五金制品協(xié)會廚房設備分會第一屆副會長單位,中國五金制品協(xié)會吸油煙機分會第六屆理事會理事單位,中國五金制品協(xié)會燃氣用具分會第五屆理事會理事單位,中國家用電器協(xié)會團隊會員,中國家用電器商業(yè)協(xié)會理事單位,浙江省家用電器協(xié)會第六屆常務理事單位,浙江省燃氣具和廚具廚電協(xié)會第二、三屆理事會-副理事長單位,浙江省高新技術企業(yè)協(xié)會理事單位;公司榮獲中國五金制品行業(yè)優(yōu)秀企業(yè),浙江省模范集體,高新技術企業(yè)等榮譽,“美大檢測中心”通過國家CNAS實驗室認證。

2019年,美大“新增110萬臺集成灶及高端廚電產(chǎn)品”智能制造新基地建成。該項目于2017年底開工建設,總投資14億元,占地243.23畝,設置先進高端自動生產(chǎn)線12條,形成年新增110萬臺集成灶及高端廚電產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。該制造基地響應國家“中國制造2025”號召,踐行工業(yè)4.0和智能制造,依托全新技術、全新工藝、建成信息化、智能化制造基地。

根據(jù)浙江美大2018年年報顯示,2018年公司實現(xiàn)營收14億元,同比增長36.5%,實現(xiàn)歸母凈利潤3.8億元,同比增長23.7%。

2. 浙江嵊州:帥豐

在集成灶行業(yè),帥豐是中國五金制品協(xié)會第五屆理事會理事單位、浙江省燃氣具行業(yè)協(xié)會副理事長單位。

帥豐建設了行業(yè)首個國家認可實驗室,擁有油脂分離度測試室、氣味降低度測試室、燃氣測試室、噪聲測試室、電氣性能測試室、耐久性測試室等,全方位覆蓋了集成灶重要指標的檢測范圍。2018年北京建博會上,帥豐新推出集成灶款式S7和V9。V9集成灶采用了全玻璃材質(zhì)運用,極簡工藝以及鏡面產(chǎn)品外觀;S7則頂部平臺270mm,垂直覆蓋至燃燒器中心,360°鎖住油煙,亮點在于其頭部造型“7”的獨特設計。細節(jié)上,帥豐采用特殊邊沿設計,可以省去粘膠完美貼合櫥柜。另外每個產(chǎn)品都有唯一編碼,以供追溯生產(chǎn)和驗證真?zhèn)巍?/p>

目前,帥豐擁有3家集成灶生產(chǎn)基地,其中第三大廠區(qū)于2016年規(guī)劃建設,該項目占地面積226畝,建筑面積191,416平方米,總投入10.7億元,形成年產(chǎn)40萬臺智能化高效節(jié)能集成灶的生產(chǎn)能力。致力于打造現(xiàn)代化、自動化、信息化、智能化的集成灶制造示范產(chǎn)業(yè)園。

渠道上,帥豐與天貓、京東合作,開通旗艦店,產(chǎn)品線上銷售量大幅提升,其中有很大一部分是小城鎮(zhèn)。未來帥豐依舊堅持線上線下渠道融合,線上渠道不斷擴展、宣傳提高網(wǎng)絡影響力,線下不斷進行渠道下沉,將經(jīng)銷商、服務網(wǎng)點向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸,整體網(wǎng)絡更加舒廣闊。目前帥豐已經(jīng)擁有1,100家代理商、1,500家專賣店。未來帥豐將貫徹國家倡導的節(jié)能環(huán)保理念,探求節(jié)能環(huán)保新技術,打造健康綠色環(huán)保產(chǎn)品。

3. 浙江嵊州:億田

浙江億田智能廚電股份有限公司創(chuàng)立于2003年,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的高端廚房電器制造企業(yè),產(chǎn)品主要有集成環(huán)保灶、吸油煙機、燃氣灶、消毒柜和烤箱等,占地面積8萬多平方米,員工600多名,在全國40多個城市建立銷售分公司或辦事處,形成全國性的營銷、服務網(wǎng)絡。

億田一向以高研發(fā)投入、長期技術積累的戰(zhàn)略著稱,據(jù)億田官網(wǎng)稱,億田每年將營收6%左右金額用于研發(fā)費用。億田成立浙江省級研發(fā)中心,創(chuàng)建國家級實驗檢測中心,引進國外專家等,同時利用互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術,最大程度的滿足了消費者定制化需求。值得一提的是,億田S7是目前集成灶市場唯一一款洗碗機型集成灶,新型分支產(chǎn)品所帶動的市場需求,有望在市場導入后為億田帶來超預期銷量增速。

億田擁有6條吸油煙機、灶具、消毒柜和烤箱生產(chǎn)線,今年億田第四期智能工廠正在建設中,落成投產(chǎn)后,產(chǎn)能將得到有力的釋放。與此同時,近期億田又在對產(chǎn)能進行擴容,據(jù)悉,億田已經(jīng)購入超過660畝的土地,用于100萬臺智能廚電建設,屆時,億田將擁有年產(chǎn)140萬套集成灶的產(chǎn)能。

4. 浙江嵊州:奧田

浙江奧田電器股份有限公司位于浙江嵊州。1987年創(chuàng)業(yè)伊始,奧田主要經(jīng)營電機、排風扇等廚房產(chǎn)品; 1994年,正式進軍廚電產(chǎn)業(yè),成立嵊州市華春電器廠;1999年,成為行業(yè)內(nèi)知名的專業(yè)OEM制造商;2002年,奧田電器一期廠房竣工投產(chǎn);2003年,基于對市場發(fā)展態(tài)勢的研判,通過產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合和布局,奧田電器二期廠區(qū)投產(chǎn),率先成立集成灶研發(fā)制造產(chǎn)業(yè)園,搭建了“高度、深度、廣度”兼?zhèn)?、全產(chǎn)業(yè)領先的研發(fā)平臺,引領行業(yè)發(fā)展,為廚電行業(yè)注入了新鮮血液。

一直以來,奧田電器不遺余力地以先進的科技創(chuàng)新和人文關懷推動中國廚房電器的升級。目前擁有專利技術數(shù)十項,蒸烤一體集成灶專利(專利號:ZL 2017 2 1507984.8);行業(yè)特有雙模加水專利(專利號:201821245309.7);側(cè)吸下排油煙技術;專利自動風門設計(專利號:ZL 2014 2 0418412.2);魔術插設計;自動熄火保護技術;氣電分離系統(tǒng)設計;不間斷點火技術;雙路供電技術;深"V”型虹吸設計(專利號:ZL 2010 2 05388947);"智能巡航”防火墻設計;風門鎖設計;全新一代"智魔方”易拆專利(專利號:ZL 20113 0374406.3);專利聯(lián)動無隙電磁升降風門;自主五防電機技術等,為產(chǎn)品奠定品質(zhì)的同時不斷引領集成灶行業(yè)發(fā)展潮流。

奧田的代表產(chǎn)品奧田M3是油煙機、燃氣灶、烤箱、蒸箱、置物柜5大廚電的集成。這款集成灶采用了“U型黃金直吸排”風道系統(tǒng),形成超大風壓和吸力;油路系統(tǒng)也進行了升級,奧田選用全封閉智能五防電機做到防水、防塵、放過流、防過壓、防過熱;機體模塊化設計,煙機系統(tǒng)、灶臺系統(tǒng)和蒸烤系統(tǒng),相互作用又相互獨立,讓安裝、維護、清洗更加靈活。客戶在烹飪時,可以享受到一個無煙、整潔、靜音、環(huán)保的環(huán)境。在外觀上,M3集成灶以黑晶鋼化玻璃為材料,通體亮黑色作為主調(diào),搭配高級灰,設計彰顯輕奢與個性主義。

奧田當前著力布局高端戰(zhàn)略,著重打造品牌年輕、時尚、品質(zhì)品牌形象,提升用戶對產(chǎn)業(yè)認知度的提升、不斷創(chuàng)新引領行業(yè)高速高質(zhì)發(fā)展,在不斷羽化蛻變的追夢路上,奧田以更長遠的視野、更精準的品牌宣傳策略提高品牌競爭力。

三、集成灶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場預測

1.集成灶市場現(xiàn)狀:一枝獨秀

1.1 集成灶發(fā)展的宏觀環(huán)境

廚房電器是我國居民生活中的重要消費品。相較于白電、黑電,廚電在我國尚處于普及階段,廚電保有量和滲透率遠低于白電、黑電,因此有較大成長空間。隨著我國城鎮(zhèn)化的推進、消費升級,以及三四級市場深度開發(fā)的驅(qū)動下,廚電產(chǎn)品市場前景廣闊。

圖 2017年末家電百戶擁有量(臺)

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局

國家倡導集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化道路。隨著居民收入水平的上升,消費觀念不斷升級,健康意識逐步增強,廚電的新興品類集成灶符合綠色低碳要求,符合消費升級趨勢,符合居民對家庭健康等美好生活提升的要求,集成灶行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢。

廚電市場銷售規(guī)模逾1000億元,形成了老板、方太、華帝等中國本土品牌為主導的市場格局,其中老板和方太定位高端市場成長迅速,銷售額遠超其他品牌。隨著廚電業(yè)的穩(wěn)健增長,海爾、美的等綜合性家電巨頭紛紛加力廚電市場,并布局多個品類,展現(xiàn)出更大的競爭優(yōu)勢。

目前,按照廚房電器的大小分類,可分為大型廚房電器產(chǎn)品以及小型廚房電器產(chǎn)品。大型廚房電器產(chǎn)品主要包括燃氣灶、吸油煙機等;小型廚房電器產(chǎn)品主要包括面包機、咖啡機、電飯煲等。集成灶屬于大型廚房電器產(chǎn)品,通過技術創(chuàng)新給消費者帶來了更好的體驗,快速成為廚電行業(yè)極具競爭力的產(chǎn)品品類。

按需求的來源分析,集成灶產(chǎn)品的需求主要來自兩方面,一方面是伴隨新房建設過程中居民廚房裝修帶動集成灶產(chǎn)品需求增長, 另一方面是舊廚房改造過程中產(chǎn)生的集成灶產(chǎn)品更新需求。

1)地產(chǎn)新裝需求是當前集成灶市場的重要需求來源

廚房是居民生活中必不可少的設施,也是新房裝修必不可少的環(huán)節(jié),因此地產(chǎn)新裝需求是當前大型廚電市場重要的需求來源?？紤]到集成灶產(chǎn)品在改善用戶體驗和廚房整體視覺效果方面表現(xiàn)突出,越來越多的消費者將集成灶納入家庭廚房裝修的“采購清單”,因此其銷售量同房地產(chǎn)周期具有一定的相關度,地產(chǎn)新裝需求也是當前集成灶市場的重要需求來源。

2)舊廚房改造、產(chǎn)品更新將影響集成灶市場長期市場需求

從產(chǎn)品屬性上看,廚房電器同冰箱、洗衣機等具有一定的相似性,均是居民生活水平改善后的家庭必備用品,累積安裝的吸油煙機數(shù)量規(guī)?？捎^,并已經(jīng)陸續(xù)進入更新?lián)Q代期。而集成灶產(chǎn)品的品質(zhì)、 油煙吸除效果和整體外觀較傳統(tǒng)廚電產(chǎn)品有較大的提升和改善,隨著集成灶企業(yè)的持續(xù)推廣和行業(yè)知名度的提升,預期未來集成灶的舊廚房改造需求將進一步發(fā)酵,市場需求將進一步增長。因此,長期來看,舊廚房改造、產(chǎn)品更新將顯著影響集成灶市場的未來市場需求,也是集成灶產(chǎn)品重要的增量市場。

1.2 集成灶的行業(yè)現(xiàn)狀

盡管我國首臺集成灶產(chǎn)品早在 2003 年就推出市場, 但由于市場推廣力度小、消費者認知度低、傳統(tǒng)廚房廚電行業(yè)有一定排斥等因素,集成灶發(fā)展初期市場規(guī)模較小。近年來,集成灶行業(yè)經(jīng)過多年的技術積累和市場開拓,已經(jīng)取得了長足的進步,市場規(guī)模呈現(xiàn)快速發(fā)展,逐漸成為廚電行業(yè)的風口產(chǎn)品。

從集成灶的發(fā)明者美大公司所在地浙江海寧開始,集成灶企業(yè)在全國形成了幾個較大的聚集地,分布在浙江海寧/嵊州(約300家)、廣東(約20家)、江蘇和安徽(約10家)等地,各地傳統(tǒng)家電企業(yè)涉足集成灶行業(yè)約10-20家。據(jù)不完全統(tǒng)計,全國集成灶企業(yè)數(shù)量近400家。近年,眾多傳統(tǒng)廚電、綜合家電以及跨界企業(yè):海爾、美的、TCL、奧克斯、老板、帥康、歐琳等家電廚電行業(yè)知名品牌相繼進入集成灶行業(yè)。

從行業(yè)知名度、市場接受度、銷售規(guī)模,以及新競爭者相繼涌入等指標分析,集成灶行業(yè)已經(jīng)從導入期進入到行業(yè)成長期,市場規(guī)模將進入新一輪高速增長期。

1.3 集成灶的市場規(guī)模

2018年的廚電市場出現(xiàn)了斷崖式的下滑,但集成灶作為新興品類卻依然呈現(xiàn)高增長,堪稱“一枝獨秀”。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心調(diào)研數(shù)據(jù),2018年集成灶行業(yè)同比增長約39.5%,其中線上增長較明顯。2018年,線上市場零售量、零售額分別達到23.5萬臺、15.9億元,分別同比增長94%、131%,市場規(guī)模保持倍增。

目前吸油煙機和灶具市場的主要增量來源于三四級市場的新增需求,主要城市構成為三四線城市,而集成灶作為吸油煙機和灶具的細分品類同樣受此影響,相比一二線城市,三四線城市受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響較小,房地產(chǎn)市場波動對集成灶行業(yè)影響相對較弱。結合集成灶產(chǎn)品市場和技術的不斷發(fā)展,以及其相比傳統(tǒng)廚電的技術優(yōu)勢,我們認為集成灶行業(yè)對傳統(tǒng)吸油煙機和灶具的滲透趨勢會進一步擴大。

圖 2018-2023年中國集成灶市場銷售額預測(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:全國家用電器工業(yè)信息中心研究數(shù)據(jù)

2.集成灶市場發(fā)展趨勢:兩大特點

隨著中國集成灶市場發(fā)展,其市場也呈現(xiàn)了新的特點:

2.1.產(chǎn)品功能特點:多樣化

在消費升級的大趨勢下,消費群體呈現(xiàn)出年輕化、個性化的發(fā)展趨勢。在集成灶行業(yè),帶有蒸箱功能的產(chǎn)品同比增長較快,據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心調(diào)研數(shù)據(jù),2018年線上帶蒸箱款的集成灶銷售額已經(jīng)占到集成灶整體的20%左右,同比增長12%。部分品牌更是推出了烤箱集成灶和洗碗機集成灶,隨著集成灶新功能的不斷擴展,集成消毒柜、蒸烤箱、洗碗機的產(chǎn)品升級和差異化發(fā)展,集成灶的產(chǎn)品單價也在不斷提升。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心調(diào)研數(shù)據(jù),2018年集成灶線上銷售10000元以上的高端產(chǎn)品同比增長最高。

圖 線上集成灶分價格段零售量份額變化

數(shù)據(jù)來源:全國家用電器工業(yè)信息中心調(diào)研數(shù)據(jù)

此外,智能化是各大集成灶企業(yè)在產(chǎn)品方面的發(fā)展方向之一。從目前發(fā)展來看,集成灶主要是通過大屏幕融合視聽功能、語音控制、智能菜譜等功能,仍處于智能化的初級階段。從未來發(fā)展趨勢來看,智能化毫無疑問是未來的發(fā)展趨勢之一。目前廚電的主力購買用戶,已經(jīng)由“80后”逐漸轉(zhuǎn)移到了“90后”。這一代用戶和他們的前輩相比,平均文化水平更高,同時也更加“現(xiàn)實”和“精明”。除非“智能化”能夠解決他們的客觀存在的“真需求”,否則他們是不會輕易買單的。在未來很長一段時間內(nèi),如何將智能化嫁接到產(chǎn)品,是整個家電行業(yè)需要解決的難題。

2.2.渠道結構特點:多元化

從渠道的發(fā)展趨勢來看,過去幾年,集成灶的渠道主要以自營專賣店、加盟店、櫥柜等渠道為主,在營銷方式上,通過展銷、團購、博覽會等方式進行銷售。但是近兩年,隨著越來越多的品牌進入這一行業(yè),渠道逐漸走向多元化,越來越多品牌開始重視線上電商市場,線上銷售所占比例逐漸擴大。線下方面,除專賣店外,百安居、紅星美凱龍等連鎖建材賣場也是主銷渠道。隨著集成灶市場的規(guī)模擴張,蘇寧、國美、五星等KA渠道也成為了集成灶廠家踴躍進入的銷售渠道。不同的企業(yè)的渠道策略也有區(qū)別,傳統(tǒng)有實力的老牌集成灶企業(yè)在加大直營店的同時,開始有節(jié)奏地轉(zhuǎn)向建材連鎖渠道。而在廚電行業(yè)有一定品牌影響力和知名度的新入局者則選擇通過線上渠道與KA賣場迅速拓展市場。

圖 集成灶銷量線上線下結構變化(內(nèi)環(huán)-外環(huán):2017-2018)

數(shù)據(jù)來源:全國家用電器工業(yè)信息中心調(diào)研數(shù)據(jù)

線上電商渠道隨著近年來“6.18”、“雙11”等促銷活動的流量引爆成為市場大勢,但電商對參與廠家的產(chǎn)品運營和售后服務能力要求較高,特別對集成灶這種需要復雜安裝流程的廚房大家電更是一個挑戰(zhàn)。KA賣場有著門店布局范圍廣、消費者認知程度高,人員專業(yè)素質(zhì)強等明顯的渠道優(yōu)勢,也有著受門店整體布局所限,導致集成灶樣機展示數(shù)量偏少、產(chǎn)品演示困難的劣勢。在渠道合作方面如何“揚長避短”,做到優(yōu)勢互補,是未來集成灶行業(yè)發(fā)展的一大課題。

圖 2019年廚電銷售渠道預測

數(shù)據(jù)來源:全國家用電器工業(yè)信息中心研究數(shù)據(jù)

3.集成灶市場存在的問題

整體來看,集成灶行業(yè)未來發(fā)展值得期待,已經(jīng)成為廚電行業(yè)的新興細分品類,占據(jù)一定的市場份額,但與此同時也面臨諸多隱患?，F(xiàn)狀是行業(yè)進入的門檻較低,而產(chǎn)品質(zhì)量又良莠不齊。

阻礙集成灶發(fā)展的瓶頸,從內(nèi)部環(huán)境看,集成灶的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重:各企業(yè)技術水平、質(zhì)量水平、服務能力等方面參差不齊。目前,在數(shù)量眾多的集成灶企業(yè)中,很多企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力,缺乏或不注重技術研發(fā),更多注重宣傳噱頭,忽視產(chǎn)品質(zhì)量控制。行業(yè)應推動集成灶供應鏈水平提高、推動集成灶標準更加完善,為消費者帶去更高質(zhì)量高品質(zhì)的產(chǎn)品。行業(yè)缺乏創(chuàng)新。

從外部環(huán)境看,消費者對集成灶產(chǎn)品的認知度仍然大幅低于傳統(tǒng)廚電三件套產(chǎn)品。廚房電器在家裝中屬于前置品類,對安裝環(huán)境有一定要求,需要提前確定產(chǎn)品型號和規(guī)格,并提前預留電源位置、預留煙道柜、預開煙道孔,相關櫥柜、臺面和墻面均需要提前根據(jù)廚電規(guī)格定制。因此,集成灶產(chǎn)品認知度的差距,導致消費者在進行裝修規(guī)劃的時候沒有進入“預算清單”,對集成灶的市場推廣有不利影響。同時,近幾年全國各省(市、區(qū))相繼出臺住宅精裝修管理辦法,工程渠道將成為集成灶未來的重要渠道,但目前房地產(chǎn)建筑企業(yè)在住宅廚房的建設和交付方面仍然沿用舊標準,沒有為集成灶產(chǎn)品設計廚房戶型、預留煙道接口,這也是集成灶開拓工程市場的障礙。

4.集成灶市場發(fā)展策略:三大方向

伴隨著更多額品牌進入集成灶行業(yè),國內(nèi)集成灶產(chǎn)品也出現(xiàn)了同質(zhì)化嚴重等問題,如何實現(xiàn)創(chuàng)新、實現(xiàn)跨越式發(fā)展成為行業(yè)各企業(yè)必須面臨的主要問題。

3.1 產(chǎn)品:打造高端智能化集成灶

隨著消費水平的不斷提升,當下消費者的消費觀念在不斷變化,消費挑剔性會讓消費者對所購買的集成灶做出理性而全面的判斷,不僅更加注重產(chǎn)品的實用價值和耐用性能,而且還要求集成灶更高端、更智能。從產(chǎn)品智能化來看。隨著“大數(shù)據(jù)”、“物聯(lián)網(wǎng)”、“5G”等技術在國內(nèi)的應用、完善和成熟,集成灶產(chǎn)品智能功能,人機交互方面的技術將不斷提高。許多智能化技術如定時提醒、 WIFI 功能等在集成灶產(chǎn)品上得到應用并完善,提升消費者使用體驗。未來,隨著智能技術進步,消費者對高端化、智能化需求將進一步提高。集成灶智能發(fā)展方向主要包括人機交互,如語音識別指令;互聯(lián)網(wǎng)技術應用,如視頻娛樂、菜譜教學、社區(qū)環(huán)境;物聯(lián)網(wǎng)技術應用,如實時跟蹤、云服務、自動報修;智能家電,如家電智能融合、 APP 實時在線操作等。

3.2 設計:追求時尚感與科技感

當前社會追求時尚個性的產(chǎn)品是人們生活的主題之一。作為現(xiàn)代智能家居的主要組成部分,家電的功能越來越時尚化,不僅滿足了消費者追求生活品質(zhì)的樂趣,,而且盡顯消費者的生活品味。在集成灶市場上,產(chǎn)品款式多樣,但能夠扣動消費者心弦的品牌卻很少,因此在集成灶的選購過程中,消費者多會挑選出兼具時尚性與科技感并存,能夠提供極致體驗的集成灶。這樣的產(chǎn)品不僅會讓整個家的裝修格調(diào)提升到時尚的檔次,同時促使集成灶企業(yè)在創(chuàng)新上擁有自己的獨特優(yōu)勢,跟上時代腳步,生產(chǎn)時尚與科技并存的集成灶。

3.3 環(huán)保:順應消費者環(huán)保理念

從環(huán)保健康方面來看。政府和社會公眾日益關注環(huán)保健康問題,廚房油煙污染帶來人體呼吸系統(tǒng)、心腦血管等疾病隱患增加,集成灶高吸油煙率的特性基本解決了室內(nèi)空氣環(huán)保問題。繼續(xù)探索新技術,解決對大氣環(huán)境的污染影響,以創(chuàng)造更環(huán)保健康的宏觀環(huán)境,是集成灶產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)的重要方向。

當下以80、90后為主體的消費群體把新家營造成個性、時尚、溫馨、富有生活品位的居所,是其追尋和積極營造的生活空間,體現(xiàn)了現(xiàn)代人環(huán)保的消費觀念,所以他們更看中集成灶產(chǎn)品的環(huán)保功能,。作為開放式廚房最佳伴侶,集成灶行業(yè)走向健康環(huán)保之路是非常有必要的,這也是消費者的選擇。

廚電智能化、環(huán)?；r尚化是未來市場大勢所趨,集成灶企業(yè)只有審時度勢、跟上時代的步伐才能在不斷探索中,實現(xiàn)自身和消費者雙贏。

四、結語:集成大勢,燃情未來

我國的家電行業(yè)基本上是靠拿來主義模仿歐美產(chǎn)品發(fā)展起來的,而只有集成灶產(chǎn)品是真正發(fā)源于本土“中國創(chuàng)造”的廚電產(chǎn)品,集成灶的超高油煙凈化率,帶來更加健康的廚房環(huán)境。在國家進一步倡導和支持中國創(chuàng)造,推行“中國制造2025”和“健康中國2030”的當下,集成灶行業(yè)的發(fā)展尤為有意義。

廚房電器作為城市居住的必需品,相比其他成熟大家電品類普及率依然較低,其中,集成灶普及率更低。隨著中國城鎮(zhèn)化進程的加速,廚電總體市場規(guī)模將延續(xù)穩(wěn)步增長趨勢。進入2019年,整個傳統(tǒng)廚電市場風云突變,傳統(tǒng)廚電企業(yè)急需尋找市場新的增長點,集成灶成為多數(shù)企業(yè)的首選,隨著越來越多的企業(yè)進入,勢必在近幾年內(nèi)帶動較大的外延增量市場,也將帶來集成灶市場的大變局。而在新的宏觀和行業(yè)形勢下,集成灶企業(yè)需要不畏挑戰(zhàn)迎難而上,主動深耕市場、培育新需求,才能進一步發(fā)展壯大。

集成灶行業(yè)的發(fā)展離不開行業(yè)各方共同推動。各品牌企業(yè)需要從提升產(chǎn)品品質(zhì)標準和確立品牌優(yōu)勢出發(fā),創(chuàng)新市場營銷策略,加大宣傳力度,行業(yè)發(fā)聲要增強,同時維護健康的行業(yè)秩序;各渠道和主流平臺也需要進一步關注和重視集成灶行業(yè);多方媒體也應深入了解集成灶行業(yè),做好消費引導;集成灶行業(yè)的開創(chuàng)者和銷售龍頭企業(yè)——浙江美大處于行業(yè)技術和市場的前沿,作為行業(yè)標桿繼續(xù)引領,為行業(yè)做出更大的貢獻。這些是集成灶行業(yè)今后保持較好、較快、健康可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

本白皮書根據(jù)對廚電行業(yè)和集成灶行業(yè)市場的大量調(diào)研,站在集成灶行業(yè)成長期的重要關口,進行理論探討和數(shù)據(jù)分析,對行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等方面進行深入的研究,為集成灶行業(yè)提供有益的參考和借鑒。

集成大勢,燃情未來。作為中國創(chuàng)造的優(yōu)秀代表,健康廚電的開路先鋒,集成灶行業(yè)已經(jīng)走過了精彩的16年,接下來的路將更寬廣、更輝煌......

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