艾瑞首發(fā)K12教育To B行業(yè)研究報(bào)告：市場規(guī)模將超千億

近年來，教育To B市場逐漸受到廠商及資本的關(guān)注，4月9日艾瑞首度發(fā)布《中國K12教育To B行業(yè)研究報(bào)告》(以下簡稱報(bào)告)，在全國28個(gè)省市區(qū)148個(gè)城中的數(shù)百家教培機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研，系統(tǒng)梳理了K12教育To B行業(yè)的發(fā)展背景、現(xiàn)狀、趨勢、各個(gè)細(xì)分賽道的競爭格局，多維度呈現(xiàn)了教培機(jī)構(gòu)對B端產(chǎn)品和服務(wù)的采購行為。

報(bào)告顯示，行業(yè)競爭加劇等多重因素推動(dòng)了K12教育To B行業(yè)的發(fā)展，未來行業(yè)規(guī)模將超千億;目前市場中玩家眾多，其中S2B2C模式代表廠商愛學(xué)習(xí)平臺(tái)行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯;細(xì)分賽道發(fā)展現(xiàn)狀不同，教材、雙師等賽道已跑出頭部廠商;機(jī)構(gòu)對外采購集中在教材開發(fā)、課程開發(fā)和校長培訓(xùn);行業(yè)未來將呈現(xiàn)智能化、集成化、本地化三大發(fā)展趨勢，進(jìn)校有望成為To B企業(yè)未來機(jī)會(huì)點(diǎn)。

K12教育To B發(fā)展空間巨大未來市場規(guī)模將超千億

K12課外培訓(xùn)行業(yè)在中國已經(jīng)發(fā)展20年，近幾年來，隨著C端用戶需求升級、行業(yè)監(jiān)管力度加強(qiáng)、市場競爭日益加劇，行業(yè)逐漸進(jìn)入整合期。由于在教學(xué)內(nèi)容、師資力量、技術(shù)能力、管理能力等方面存在不足，越來越多的中小培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開始向To B企業(yè)采購產(chǎn)品及服務(wù)，而互聯(lián)網(wǎng)巨頭、SaaS廠商以及具備強(qiáng)大研發(fā)、服務(wù)和管理能力的頭部教育企業(yè)等也紛紛加大市場布局，教育To B市場發(fā)展空間巨大。

報(bào)告稱，近五年來，K12教育To B行業(yè)每年以13%-15%的速度快速增長，2019年實(shí)際市場規(guī)模超130億元，2022年將接近200億元。隨著K12教育行業(yè)市場競爭進(jìn)一步加劇，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)型和升級壓力之下，對外采購付費(fèi)率和付費(fèi)意愿都將得到穩(wěn)步提升，加之行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)逐漸多元、產(chǎn)品功能逐漸完善，未來K12教育To B市場空間將進(jìn)一步打開，突破千億規(guī)模。

S2B2C成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下創(chuàng)新模式代表廠商愛學(xué)習(xí)行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯

報(bào)告顯示，K12教育To B行業(yè)市場目前玩家眾多，既有以愛學(xué)習(xí)(愛學(xué)習(xí)教育集團(tuán)旗下綜合供給平臺(tái))和未來魔法校(好未來旗下綜合供給平臺(tái))為代表的平臺(tái)類廠商，也有以愛樂奇、飛博教育、騰越校長在線等為代表的內(nèi)容類廠商，以及以釘釘、百家云、伯索云學(xué)堂、校寶在線等為代表的授課及管理等工具類廠商。

廠商的商業(yè)模式目前主要分為B2B、B2B2C和S2B2C三類，其中B2B發(fā)展最成熟，S2B2C是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維下的創(chuàng)新產(chǎn)物，其典型特征是供給平臺(tái)S同時(shí)賦能眾多小B，并和眾多小B一起直接向消費(fèi)者提供服務(wù)，其產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋教學(xué)內(nèi)容研發(fā)、教師培訓(xùn)、市場營銷、運(yùn)營管理等領(lǐng)域。報(bào)告稱，S2B2C模式的廠商正逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，向一站式服務(wù)商發(fā)展，形成更高的市場競爭壁壘。

報(bào)告顯示，目前S2B2C模式的典型代表廠商愛學(xué)習(xí)，在客戶規(guī)模及營收上具有較大優(yōu)勢，位列行業(yè)第一梯隊(duì);愛樂奇、小鵝通、未來魔法校等廠商位列第二梯隊(duì)，未來有較大發(fā)展?jié)摿?騰躍校長在線、飛博教育等廠商位列第三梯隊(duì)，目前市場份額較小，但業(yè)務(wù)增長迅速。

細(xì)分賽道發(fā)展現(xiàn)狀不同教材、雙師已產(chǎn)生頭部廠商

報(bào)告稱，從上世紀(jì)九十年代至今，我國K12教育To B行業(yè)在產(chǎn)品形態(tài)上先后歷經(jīng)了出版和硬件潮、品牌加盟和電子內(nèi)容潮、管理系統(tǒng)和教育SaaS潮、課堂解決方案潮，目前電子教材、在線外教、授課系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、雙師課堂解決方案等賽道值得關(guān)注，不同賽道的發(fā)展現(xiàn)狀各不相同，其中教材和雙師賽道已產(chǎn)生頭部廠商。

根據(jù)艾瑞針對298個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的問卷調(diào)研結(jié)果顯示，95%的機(jī)構(gòu)會(huì)對外采購教材，作為采購“最剛需”，教材領(lǐng)域發(fā)展時(shí)間較長，競爭格局相對清晰：其中，英語教材起步最早，開發(fā)最透，朗文、劍橋少兒英語和牛津系列教材市場份額過半;數(shù)學(xué)教材起源于培優(yōu)，愛學(xué)習(xí)和佳一教育是其中的突出代表;大語文概念持續(xù)升溫，已經(jīng)出現(xiàn)了以愛學(xué)習(xí)旗下《愛學(xué)習(xí)語文》與北京四中語文課為代表的知名語文教材品牌。

近幾年來，雙師課堂作為遠(yuǎn)程在線教育的創(chuàng)新模式，在教育行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度越來越高。2016年，以愛學(xué)習(xí)開始雙師業(yè)務(wù)為標(biāo)志，K12 To B雙師解決方案正式亮相。雖然發(fā)展時(shí)間不長，To B雙師領(lǐng)域已經(jīng)形成“巨頭領(lǐng)路+眾機(jī)構(gòu)追隨“的市場格局。其中，愛學(xué)習(xí)平臺(tái)以數(shù)億元To B雙師業(yè)務(wù)營收領(lǐng)跑市場，其他機(jī)構(gòu)紛紛追隨。報(bào)告稱，相比于單純的教材、課件和管理系統(tǒng)供應(yīng)商，To B雙師解決方案供應(yīng)商不僅提供升級教室所需的硬軟件產(chǎn)品，還提供優(yōu)秀在線教師、教材等核心教學(xué)資源，并在授課系統(tǒng)、管理系統(tǒng)、校區(qū)運(yùn)營等方面對培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位的支持，在To B企業(yè)歷史上首次和客戶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了深度綁定。目前，雙師解決方案包括常見的OMO(線上和線下相結(jié)合)模式和純在線模式，在新冠肺炎疫情期間，純在線雙師成功幫助眾多教培機(jī)構(gòu)延續(xù)了教學(xué)服務(wù)。

教材開發(fā)、課程開發(fā)和校長培訓(xùn)：K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)采購三大項(xiàng)

報(bào)告調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最重視招生與教學(xué)，對外采購需求集中在教材開發(fā)、課程開發(fā)和校長培訓(xùn)上，其余業(yè)務(wù)主要依靠內(nèi)部解決。

報(bào)告稱，由于教材、課程的研發(fā)需要大量前期投入，且對機(jī)構(gòu)研發(fā)能力要求較高，很多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)難以自行解決，而隨著家長需求升級、市場競爭加劇，機(jī)構(gòu)的校長培訓(xùn)需求也逐漸強(qiáng)烈，但內(nèi)部提供往往會(huì)形成經(jīng)驗(yàn)繭房，因此多從外部采購。

報(bào)告調(diào)研顯示，目前K12培訓(xùn)行業(yè)信息化程度低，機(jī)構(gòu)關(guān)注管理系統(tǒng)、授課系統(tǒng)、雙師課程等互聯(lián)網(wǎng)工具或解決方案，心態(tài)上既謹(jǐn)慎又期待。報(bào)告稱，雖然教育本身親線下屬性，但并不影響雙師/在線課成為未來方向。尤其是2020年新冠疫情爆發(fā)，線下機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型線上，OMO(線上和線下融合)模式已經(jīng)成為行業(yè)共識，未來雙師等在線解決方案有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

此外，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對To B企業(yè)來說，巨型機(jī)構(gòu)和小微型機(jī)構(gòu)各有明顯弊端，中間段機(jī)構(gòu)是現(xiàn)階段最優(yōu)質(zhì)客戶。K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了解To B供應(yīng)商的渠道以同行推薦和行業(yè)活動(dòng)為主，越接近教學(xué)核心環(huán)節(jié)，客戶對產(chǎn)品售后的要求越高。

智能化、本地化、集成化：K12教育To B未來三大發(fā)展趨勢

報(bào)告稱，未來K12教育To B行業(yè)將呈現(xiàn)智能化、本地化和集成化三大發(fā)展趨勢。

經(jīng)過近幾年的嘗試，人工智能等技術(shù)與教育的融合已經(jīng)進(jìn)入場景落地的應(yīng)用階段。報(bào)告稱，未來隨著5G、大數(shù)據(jù)和人工智能等的發(fā)展，更快的處理速度與更多的數(shù)據(jù)沉淀將帶來更智能的產(chǎn)品體驗(yàn)以及更加優(yōu)質(zhì)的B端服務(wù)效果。

中國各區(qū)域教育差異大，需求本地化特征顯著，通用型模塊的可擴(kuò)展性受限，報(bào)告調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在挑選教材等供應(yīng)商時(shí)，“本地是否適用”是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)考慮的因素，未來深度的本地化產(chǎn)品及服務(wù)將成為驅(qū)動(dòng)K12教育To B企業(yè)的核心。

未來，供應(yīng)商分工將進(jìn)一步細(xì)化，銷售端出現(xiàn)高話語權(quán)的集成商，在同一場景下，集成商可以將不同功能點(diǎn)的產(chǎn)品與服務(wù)打包賣給機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)一次性采買全套，實(shí)現(xiàn)管理效率與教學(xué)效率的同步提升。報(bào)告稱，目前綜合供給平臺(tái)型廠商在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成較高的競爭壁壘，未來將進(jìn)一步發(fā)展成為此類集成商的重要代表，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的管理與教學(xué)提供一站式服務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。

報(bào)告稱，未來隨著教育行業(yè)的分工協(xié)作越來越精細(xì)化，To B產(chǎn)品和服務(wù)會(huì)越來越成為基礎(chǔ)設(shè)施，像水和電一樣便捷支持培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在不同應(yīng)用場景下的需求，并進(jìn)行快速迭代。但同時(shí)，客戶教育與管控的難點(diǎn)也將長期存在。而隨著國家深入推進(jìn)教育信息化建設(shè)，進(jìn)校有望成為未來K12教育To B企業(yè)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

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