2022，智能手機(jī)廠商由攻轉(zhuǎn)守？

智能手機(jī)好像越來(lái)越不好賣(mài)了。近期有消息顯示蘋(píng)果計(jì)劃縮減低價(jià)手機(jī)終端后續(xù)季度的出貨量。就在半個(gè)月前，還有業(yè)內(nèi)分析師曝出國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)廠商將砍單1.7億部，占到原出貨計(jì)劃的20%。

上游產(chǎn)業(yè)鏈亦難逃砍單陰影。最近有媒體曝出，全球最大手機(jī)SoC廠商聯(lián)發(fā)科下修了今年的出貨量預(yù)期，其中旗艦手機(jī)SoC出貨量可能腰斬。

廠商們密集砍單，與去年人人都喊缺芯的情況大相徑庭，可真實(shí)的情況是，從臺(tái)積電、中芯國(guó)際等代工廠的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作看，芯片產(chǎn)能仍然處于比較緊張的狀態(tài)，所以，下游主動(dòng)棄掉上游的緊張產(chǎn)能，不太尋常。

智能手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟是目前輿論的一大猜測(cè)焦點(diǎn)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)出貨13.55億臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.7%；其中主流廠商除華為外均實(shí)現(xiàn)出貨正增長(zhǎng)，三星增速6%、蘋(píng)果增速15.9%、小米增速29.3%、OPPO增速20.1%、vivo增速14.8%。

實(shí)際在增長(zhǎng)，但需要考慮兩點(diǎn)：第一，2020年疫情爆發(fā)，智能手機(jī)出貨量受?chē)?yán)重打擊，所以基數(shù)偏低；第二，疫情之前，智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量已連續(xù)多年呈現(xiàn)疲態(tài)，但2019年出貨量為13.7億，仍然高于2021年。

其實(shí)2021年Q4，智能手機(jī)已經(jīng)增長(zhǎng)不力。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021Q4全球智能手機(jī)出貨量3.62億臺(tái)，同比下降3.2%，主流廠商僅小米、三星實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，蘋(píng)果和OV均出現(xiàn)不同程度下滑。

進(jìn)入2022年，失速更為明顯。以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，根據(jù)信通院，2022年前2月，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量累計(jì)4788.6萬(wàn)部，同比下降22.6%，其中5G手機(jī)出貨3769.8萬(wàn)部，同比下降11%。

可以說(shuō)，2021年的智能手機(jī)市場(chǎng)依然未能扭轉(zhuǎn)多年來(lái)的下滑勢(shì)態(tài)，這是廠商們集中砍單的大背景，但更為關(guān)鍵的一點(diǎn)，是廠商們普遍砍單反映的是預(yù)期出貨量，也就是說(shuō)，廠商們對(duì)2022年的手機(jī)出貨量并不樂(lè)觀，至少目前是如此。

消費(fèi)電子困境

手機(jī)不好賣(mài)了，有人說(shuō)因?yàn)槭謾C(jī)創(chuàng)新不足，有人說(shuō)因?yàn)橄M(fèi)能力下降，還有人說(shuō)是手機(jī)質(zhì)量變好在作祟。

這些說(shuō)法都有道理，不過(guò)我們不妨站在更宏觀的角度去觀察，或許會(huì)發(fā)現(xiàn)原來(lái)手機(jī)的困境，其他不少消費(fèi)電子也存在。

以PC為例，出貨量的高增速難以維持。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年、2021年全球PC出貨量增速分別為2.74%、13.1%、14.8%。過(guò)去兩年，PC出貨突然加速的動(dòng)力主要來(lái)自疫情催化的遠(yuǎn)程辦公、在線學(xué)習(xí)等場(chǎng)景化需求。

但2022年P(guān)C發(fā)動(dòng)機(jī)暫時(shí)熄火了。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022Q1全球PC出貨量同比下滑5.1%，前二的聯(lián)想、惠普分別下滑9.2%、17.8%。此外，對(duì)于2022全年P(guān)C出貨預(yù)期，TrendForce給出負(fù)增長(zhǎng)預(yù)期，花旗分析師認(rèn)為會(huì)持續(xù)降溫。

還有可穿戴設(shè)備，增速同樣在下滑。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨增速分別為10%、4.3%。

當(dāng)然，像MR設(shè)備這樣的消費(fèi)電子，由于市場(chǎng)滲透率低，目前出貨的速度還保持在一個(gè)較為可觀的水平。但是像手機(jī)、PC、可穿戴腕帶設(shè)備這樣的消費(fèi)電子，增速變化已經(jīng)說(shuō)明步入高飽和期。

這些消費(fèi)電子的增速困境，一方面是由人均擁有量接近上限造成的，而且這些消費(fèi)電子是耐用消費(fèi)品，平均價(jià)格遠(yuǎn)超多數(shù)必選消費(fèi)品；另一方面則是由產(chǎn)業(yè)鏈更新能力到頂造成，部分核心軟件和硬件，甚至已經(jīng)逼近進(jìn)化極限。

回到智能手機(jī)行業(yè)，主流消費(fèi)電子的困境是宏觀層面的不可抗力，供應(yīng)鏈不樂(lè)觀也就不足為奇了。

5G的反噬效應(yīng)

5G刺激效力下降，也是廠商們降預(yù)期集體砍單的一個(gè)重要原因。

過(guò)去兩年，5G手機(jī)從市場(chǎng)邊緣走向中心，無(wú)論在芯片端，還是設(shè)備終端，都已成為廠商們的戰(zhàn)略焦點(diǎn)。從銷(xiāo)量看，5G技術(shù)的搭載的確刺激了行業(yè)的消費(fèi)需求，掀起一波強(qiáng)大的換機(jī)潮。

信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量2.66億部，占比高達(dá)75.9%；全年上市5G新機(jī)型累計(jì)227款，占比47%。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，5G手機(jī)的滲透也在加速，Counterpoint Research研究顯示，2022年1月，全球5G手機(jī)銷(xiāo)量滲透率占到51%，首次超過(guò)4G手機(jī)；其中中國(guó)市場(chǎng)滲透率最高，達(dá)到84%。

5G手機(jī)的快速崛起，一方面源于廠商們的積極布局，尤其是國(guó)內(nèi)的小米和OV們，另一方面源于消費(fèi)者起初對(duì)5G手機(jī)的高預(yù)期。

但5G手機(jī)真的那么受市場(chǎng)歡迎嗎？每日互動(dòng)個(gè)推《2021年度5G智能手機(jī)報(bào)告》顯示，截至2021年末，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)激活量占比為28%。

28%的存量占比，可見(jiàn)5G手機(jī)仍未被多數(shù)消費(fèi)者所接受。實(shí)際上，產(chǎn)業(yè)鏈廠商們一股腦簇?fù)?G手機(jī)，雖然制造了比較好看的出貨數(shù)據(jù)，但這兩年也帶來(lái)了不少反噬。

一、成本大幅拉高均價(jià)

GfK數(shù)據(jù)顯示，2021Q4，智能手機(jī)均價(jià)達(dá)到392美元，同比提高6.5%。其中5G手機(jī)均價(jià)為706美元，非5G手機(jī)均價(jià)為180美元。

5G手機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)處于放量初期，成本偏高，所以很容易就拉高手機(jī)成本，末端廠商提價(jià)也有理有據(jù)。但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，中低端價(jià)位手機(jī)消費(fèi)者市場(chǎng)基數(shù)大，面對(duì)價(jià)格普遍高企的5G手機(jī)，這部分受眾的消費(fèi)欲望會(huì)被破壞，所以我們才看到當(dāng)前5G手機(jī)存量比例遠(yuǎn)小于增量比例的情況。

二、基建跟不上鋪貨

來(lái)自工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)共有移動(dòng)通信基站996萬(wàn)個(gè)，其中5G基站142.5萬(wàn)個(gè)，占比14.3%。

基站密度不夠，容易導(dǎo)致5G手機(jī)信號(hào)不穩(wěn)定，或網(wǎng)速不達(dá)預(yù)期。這也很好的解釋了很多5G手機(jī)測(cè)評(píng)時(shí)網(wǎng)速差異大、波動(dòng)大的現(xiàn)象。所以說(shuō)，5G基建跟不上5G手機(jī)鋪貨速度，自然會(huì)招致消費(fèi)者對(duì)5G手機(jī)的失望和低評(píng)價(jià)。

三、應(yīng)用場(chǎng)景匱乏

目前，消費(fèi)者對(duì)5G手機(jī)的主要認(rèn)知就是網(wǎng)速提高，從應(yīng)用場(chǎng)景看，5G的應(yīng)用絕不止于單純的上網(wǎng)和下載速度改善，但從這兩年各家推出的5G新機(jī)型來(lái)看，依托于5G創(chuàng)造的新應(yīng)用場(chǎng)景依然比較少，而且很多場(chǎng)景的體驗(yàn)升級(jí)，5G技術(shù)獨(dú)木難支，需要配合相應(yīng)的硬件和算法。

折疊機(jī)阻力大

砍單歸砍單，不代表廠商們?nèi)孓D(zhuǎn)為防守狀態(tài)。近幾個(gè)月從各大廠發(fā)布的新機(jī)來(lái)看，折疊屏手機(jī)被熱捧，OPPO、vivo、榮耀均推出了自家的首款折疊屏手機(jī)。

折疊機(jī)已經(jīng)不新鮮，畢竟三星、華為、柔宇早兩三年已經(jīng)掏出了可以賣(mài)的真機(jī)。真正新鮮的是，OV和榮耀們都在差不多的時(shí)間推出了折疊屏手機(jī)。

在產(chǎn)能不足的情況下，各家還積極推出折疊機(jī)的原因，一個(gè)是滿足高端化戰(zhàn)略需求，折疊機(jī)無(wú)論在價(jià)格，還是在技術(shù)含量上，都有足夠的高端屬性，另一個(gè)是要抓住粉絲群體內(nèi)的部分折疊機(jī)消費(fèi)需求者。

從全球市場(chǎng)看，折疊機(jī)處在快速放量前期。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2021年全球折疊屏智能手機(jī)出貨量達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)309%，其中2021H2出貨量占比接近全年的90%。

論折疊屏的增長(zhǎng)空間，未來(lái)出貨量持續(xù)攀升確定性比較高。IDC給出的預(yù)測(cè)是2025年折疊屏手機(jī)全球出貨能達(dá)到2760萬(wàn)，2021年到2025年年復(fù)合增長(zhǎng)率約70%。

但折疊屏真能扭轉(zhuǎn)智能手機(jī)的增長(zhǎng)疲態(tài)嗎？對(duì)2022年逆境抗壓的廠商們真是一個(gè)好的發(fā)力方向嗎？恐怕事實(shí)沒(méi)那么樂(lè)觀。

一、高價(jià)注定小眾

盡管面世數(shù)年，市面上亦已存在數(shù)十款折疊屏手機(jī)產(chǎn)品，而且三星、華為、小米等廠商還進(jìn)行過(guò)大幅調(diào)價(jià)，但折疊屏手機(jī)的價(jià)格依然傲視其他智能手機(jī)，以今年vivo、榮耀發(fā)布的折疊屏手機(jī)來(lái)看，vivo X Fold低配版本官方首次發(fā)布售價(jià)8999元，榮耀magic V低配版本官方首次發(fā)布售價(jià)9999元，價(jià)格均處于超高水平之列。

高價(jià)是阻止折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量的根本原因，而且從出貨量占比來(lái)看，雖然折疊屏手機(jī)出貨量增速快，但占比仍然很低。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，折疊屏手機(jī)2021年出貨量占比僅有0.5%。即使是按中期預(yù)測(cè)，IDC給出2025年折疊屏手機(jī)出貨占比也只有1.8%。

目前制約折疊屏產(chǎn)品降價(jià)的主要因素自然是核心零部件成本，比如柔性屏、鉸鏈，短期內(nèi)很難有讓人眼前一亮的價(jià)格下探動(dòng)作。不過(guò)從三星、小米等玩家的機(jī)型定價(jià)來(lái)看，推出更便宜的折疊屏是大家共同的追求，這在一定程度上能夠提振未來(lái)折疊屏手機(jī)的銷(xiāo)量。

但可以肯定的是，在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，折疊屏手機(jī)的最低價(jià)格水平，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈原因和廠商定價(jià)策略影響，大概率很難觸達(dá)多數(shù)消費(fèi)者購(gòu)機(jī)的預(yù)算上限，小眾和細(xì)分的定位難以改變。

二、梯隊(duì)格局已現(xiàn)

折疊屏手機(jī)雖然上市不過(guò)數(shù)年，但從出貨占比來(lái)看，已經(jīng)形成比較明顯的站位格局。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年全球折疊屏手機(jī)出貨量中，三星超7成；目前三星折疊屏手機(jī)的累計(jì)出貨量超過(guò)1千萬(wàn)臺(tái)，占比超88%。

三星之所以能成為“一超”，其一是因?yàn)槿刖衷纾涠且驗(yàn)閾碛挟a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，其三是因?yàn)楫a(chǎn)品種類(lèi)豐富，另外，三星在智能手機(jī)領(lǐng)域本就是全球老大，用戶規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，使其在折疊屏手機(jī)跑道上更容易一騎絕塵。

反觀和三星起跑線差不多的華為和柔宇，前者因?yàn)橹撇枚鴨适Р糠趾诵牧慵?yōu)勢(shì)，而后者目前正處于缺錢(qián)停工的危機(jī)時(shí)刻，折疊屏手機(jī)的入局之戰(zhàn)，三星可以說(shuō)完勝。

這對(duì)小米、OPPO、vivo、榮耀顯然不是好消息，他們起跑已經(jīng)偏慢，而且在產(chǎn)能端并無(wú)優(yōu)勢(shì)，后面的折疊屏之戰(zhàn)可能會(huì)持續(xù)處于弱勢(shì)地位。不過(guò)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)折疊機(jī)的地利優(yōu)勢(shì)或許可以成為撼動(dòng)三星王位的一只撬棍。

2022關(guān)鍵詞：等待

廠商砍單，并非智能手機(jī)行業(yè)不景氣的最初始信號(hào)。從小米、蘋(píng)果們謀劃造車(chē)，從OPPO、vivo們思慮智能家居起，智能手機(jī)就不再是廠商們?cè)敢庋鹤⒌奈ㄒ换I碼。

這或許是主流消費(fèi)電子的終極宿命，一旦不夠新奇，不能帶來(lái)質(zhì)變體驗(yàn)，消費(fèi)者就很難掏錢(qián)買(mǎi)單。與十年前、二十年前不同，智能手機(jī)雖然從可選走向必選，但對(duì)消費(fèi)者的吸引力卻在不斷下降。

即便5G出現(xiàn)，市場(chǎng)起了點(diǎn)波瀾，但不可否認(rèn)，5G手機(jī)目前還沒(méi)有為行業(yè)帶來(lái)革命，沒(méi)有讓消費(fèi)者為之振臂高呼。

這一定程度上加劇了消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的消費(fèi)疲勞，這與消費(fèi)電子為生產(chǎn)生活帶來(lái)至上效率和體驗(yàn)的使命顯然存在矛盾。

現(xiàn)在折疊屏手機(jī)身兼重任，但可能需要在很長(zhǎng)的一段時(shí)間后，我們才能驗(yàn)證折疊屏到底是不是手機(jī)產(chǎn)業(yè)正確的方向。

2021年的智能手機(jī)行業(yè)，似乎沒(méi)有什么好消息，2022年會(huì)更難嗎？如實(shí)說(shuō)，廠商們預(yù)期下調(diào)不失為一種應(yīng)對(duì)寒冬的被動(dòng)防守，把產(chǎn)能和資金放在更有競(jìng)爭(zhēng)力和潛力的項(xiàng)目和產(chǎn)品上，總比大舉擴(kuò)張之旗后找不到購(gòu)買(mǎi)力，好得多。

現(xiàn)在對(duì)廠商們來(lái)說(shuō)，等待可能是最好的選擇，等下一個(gè)收入、需求、技術(shù)共振的拐點(diǎn)到來(lái)。

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