超融合加速洗牌，市場格局將被顛覆？

超融合市場格局再無變數(shù)？

如果仔細看看國外市場份額構成，恐怕大多數(shù)人都會認同這個結論。當下，VMware、Nutanix和DELL EMC已在全球市場形成三足鼎立局面，其市場地位暫時難以撼動。但如果將目光聚焦到技術應用和場景變化趨勢，又是另一番景象，超融合的下一場變革正在悄然醞釀。

在中國超融合市場，這種變革顯得尤為明顯。在AI、XPU、邊緣計算、大數(shù)據(jù)等驅(qū)動下，中國超融合的技術創(chuàng)新與場景應用逐漸領先，更涌現(xiàn)出以浪潮云海超融合為代表多匹黑馬，正以迅雷不及掩耳之勢崛起，加速書寫市場新格局。

“超融合屬于典型軟硬協(xié)同型產(chǎn)品，”浪潮數(shù)據(jù)超融合研發(fā)部總經(jīng)理顏秉珩如是說，“隨著新應用、新場景的興起，超融合正加速演進到下一階段，在軟件和硬件層面都會迎來重要變革?！?/p>

超融合市場正在提速

在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心時代，計算等各種基礎設施彼此獨立，一旦業(yè)務快速變化和規(guī)模持續(xù)擴張，則會給基礎設施的資源部署、可擴展、管理帶來極大挑戰(zhàn)。

因此，隨著云計算概念的興起，從早期的融合基礎設施到之后的超融合，業(yè)界一直致力于降低數(shù)據(jù)中心基礎設施部署、使用和管理的復雜性。

經(jīng)過十余年的發(fā)展，超融合彈性擴展、管理便捷、簡單易用等優(yōu)點愈發(fā)被各行各業(yè)用戶所認可，成為云基礎設施建設最重要的選擇之一。IDC最新全球超融合系統(tǒng)報告顯示，有超過72%的企業(yè)用戶已經(jīng)部署或者計劃部署超融合產(chǎn)品，超融合需求未來將保持強勁，未來5年將保持18.5%的年復合增長率，到2025年，超融合市場規(guī)模將達到近33.2億美元。

“從各類市場分析數(shù)據(jù)來看，超融合增長速度非?？?，并且在基礎設施中的占比還在持續(xù)提升?！崩顺睌?shù)據(jù)超融合產(chǎn)品線總經(jīng)理龐慷宇表示道。在中國市場，超融合正在成為私有云/混合云等建設的重要選擇，Gartner 2021年中國ICT技術成熟度曲線（Hype Cycle for ICT in China）顯示，超融合在中國市場已經(jīng)渡過炒作泡沫期，未來將真正的迎來市場機遇。

Gartner 2021年中國ICT技術成熟度曲線

龐慷宇則認為，超融合市場之所以能夠持續(xù)增長，并且在未來擁有巨大的市場空間，主要是有三個關鍵因素：

無疑，隨著各行各業(yè)數(shù)字化和智能化進程的加速，對于基礎設施資源的使用也將大幅提升，也將進一步推動基礎設施的變革。最新《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021年-2023年）》已明確規(guī)定，引導新型數(shù)據(jù)中心集約化、智能化建設，加速建立形成技術先進、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應的新型數(shù)據(jù)中心格局，而超融合的諸多優(yōu)勢無疑與基礎設施變革趨勢高度吻合。

“這些年，用戶對于超融合的認可程度越來越高，超融合一定是用戶建云的首選?！饼嬁队钪毖缘?。

市場洗牌背后的技術變革

2021年上半年，全球超融合市場在疫情持續(xù)化的背景下依然取得了11.2%的同比增長。而中國超融合市場增長更加迅猛，取得了將近50%的同比增長，其中浪潮云海超融合更是實現(xiàn)了135.6%的同比增長，增速第一，強勢進入到市場前四，這預示著一場市場格局的洗牌正在開啟。

事實上，過去多年，超融合最大的創(chuàng)新點在軟件層面，以軟件定義的方式不斷改變數(shù)據(jù)中心計算、存儲和網(wǎng)絡等基礎設施資源的使用，這也成就了諸多超融合純軟件公司。面向未來，在云基礎設施建設需求的牽引下，市場洗牌的背后其實也技術、產(chǎn)品和解決方案的又一次變革。

超融合發(fā)展到現(xiàn)階段，靠純軟件的方式已經(jīng)達到的優(yōu)化的極致。接下來，隨著云原生、AI、大數(shù)據(jù)、邊緣計算等技術的應用，超融合會開啟超融合在軟件和硬件層面的全面創(chuàng)新。--顏秉珩直言道

具體來看，當前基于容器等云原生技術來實現(xiàn)更加敏捷的業(yè)務已形成共識。數(shù)據(jù)預測，到2024年，容器架構軟件在軟件定義數(shù)據(jù)中心市場中占比將達到20%。超融合在軟件棧層面將會變得更加全面和豐富，必須支撐起容器堆棧，以契合用戶越來越多云原生應用的大趨勢。顏秉珩介紹，“浪潮的思路是在超融合之中構建更加安全的容積技術，浪潮擁有十年的虛擬化技術研發(fā)經(jīng)驗，可以將虛擬化很多優(yōu)點與容器技術相結合?！?/p>

除了軟件堆棧更加豐富之外，超融合亦不能忽視上層應用對于資源使用的多樣化趨勢，傳統(tǒng)虛擬化應用、云原生應用、AI應用等對于資源的使用形態(tài)也不盡相同，需要超融合能夠在軟件層更加智能化調(diào)度?！跋裰囟華I應用，就不建議跑在虛擬化之上，更適合裸金屬環(huán)境?？傮w來看，超融合未來需要一套統(tǒng)一的編排接口和智能運維管理，從而智能和靈活地匹配上層應用所需要的資源。”顏秉珩補充道。

超融合另一大技術變革就是硬件創(chuàng)新和架構變革。眾所周知，隨著像AI等新應用的蓬勃發(fā)展，以及業(yè)務規(guī)模的不斷擴張，使得用戶在構建云基礎設施時，要求超融合能夠支撐起更多新硬件，例如ARM CPU、GPU、DPU等等，這無疑推動著超融合硬件步入一個創(chuàng)新期。

“超融合是典型的軟硬協(xié)同、交替發(fā)展的產(chǎn)品。從產(chǎn)品形態(tài)來看，超融合未來一定要支持不同的新硬件、新平臺，要充分把新硬件的能力發(fā)揮出來?！鳖伇癖硎镜溃耙源鎯訁f(xié)議為例，過去很多傳統(tǒng)存儲內(nèi)核都是基于TCP/IP協(xié)議棧，現(xiàn)在則可利用智能網(wǎng)卡的RDMA功能去替代，降低超融合節(jié)點的延遲，讓虛擬機遷移更加快速；過去超融合底層分布式存儲的重刪、壓縮等功能需要消耗大量CPU資源，如今DPU等芯片的出現(xiàn)，完全可以將重刪等功效卸載過來，從而大幅提升超融合的性能?！?/p>

顯然，越來越多新硬件的融合，也對于超融合架構帶來了新的挑戰(zhàn)。之前超融合架構因為不能獨立擴展計算和存儲資源而被人詬病，現(xiàn)在可組合架構被認為是超融合架構的大趨勢，實現(xiàn)計算與存儲資源獨立按需擴展，支持異構算力的融合，在架構層面進一步滿足基礎設施的需求。

業(yè)界有句名言：做超融合容易，做好超融合很難?？梢灶A見，超融合產(chǎn)品未來在技術上的比拼將邁入新階段，而像浪潮這樣在軟硬件層面均有著深厚積累的公司，則有望在市場洗牌期脫穎而出。

超融合市場的浪潮現(xiàn)象

浪潮云海超融合真正開始引人注意已經(jīng)是2019年，2019年第四季度浪潮進入IDC 超融合報告的Name廠商，但最新數(shù)據(jù)顯示，浪潮已經(jīng)在今年第二季度排名第四，上半年同比增長135.6％，遠超業(yè)界平均增長率，在極短時間內(nèi)迎來了爆發(fā)性增長和市場排名的大跨步前進；此外，浪潮連續(xù)兩年成功入選Gartner超融合Sample Vendor(標桿供應商)，在短時間內(nèi)獲得了IDC、Gartner等權威咨詢機構的認可。

為何浪潮能在超融合市場上演現(xiàn)象級的表現(xiàn)？

在龐慷宇看來，浪潮云海超融合之所以成為增長迅速，除了超融合市場整體增長的大背景外，浪潮自身的研發(fā)能力、產(chǎn)品領先性和交付能力也是浪潮云海超融合崛起的法寶。

事實上，浪潮在超融合領域雖然進入市場較晚，但厚積薄發(fā)，從2008年發(fā)布云海OS開始，浪潮一直持續(xù)致力于超融合相關技術領域的研究。如今，超融合的競爭已經(jīng)不僅僅是虛擬化軟件能力的，更是整個基礎設施領域全棧能力的比拼，這無疑更加有利于浪潮發(fā)揮綜合優(yōu)勢。

“無論是從研發(fā)團隊規(guī)模，還是研發(fā)實力，浪潮云海超融合在市場上都是名列前茅。”龐慷宇如是說，“浪潮云海超融合吸納了浪潮在基礎設施領域各方面的能力，像強大的硬件創(chuàng)新能力、底層分布式存儲能力、軟件定義網(wǎng)絡等。”

其次，在強大研發(fā)實力的加持下，浪潮云海超融合產(chǎn)品InCloud Rail競爭力極強，形成“快、穩(wěn)、簡”的產(chǎn)品優(yōu)勢，其三大核心組件InCloud Sphere、InCloud SmartFlow、InCloud Storage均為自研，且在各方面表現(xiàn)極為出色。

以InCloud Sphere為例在最新的SPECvirt_sc2013性能測試中，InCloud Sphere成功刷新Intel兩路服務器上虛擬化軟件性能測試成績，不但比之前測試的最高成績提升39%，更是以4679分打破冰封四年之久的世界紀錄，霸榜全球第一。

同樣，InCloud SmartFlow也是超融合在網(wǎng)絡加速領域的突出代表。數(shù)據(jù)中心日益復雜的數(shù)據(jù)處理需求，使得超融合通過增加智能加速卡來卸載CPU IO/數(shù)據(jù)處理工作，對于提升虛擬機密度、性能和降低TCO大有裨益。而InCloud SmartFlow實現(xiàn)了硬件加速的分布式SDN系統(tǒng)，解決了傳統(tǒng)SDN方案架構僵硬、可編程弱、廠商鎖定和成本高昂等一系列問題，已經(jīng)成為超融合加速方面的標桿。

更加關鍵的是，浪潮云海超融合擁有強大的供應鏈和交付能力。在過去幾年中，浪潮云海超融合已經(jīng)在醫(yī)療、教育、金融、汽車制造、交通、礦山能力等多個行業(yè)中得到應用，憑借出色的交付和部署速度，獲得了用戶的廣泛認可。

“未來有云的地方一定會有超融合。浪潮云海超融合雖然進入市場較晚，但我們是攜手浪潮多條業(yè)務線一起發(fā)力，目標是在未來2-3年內(nèi)成為國內(nèi)超融合市場第一?！饼嬁队钭詈蟊硎镜?。

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