OPPO關(guān)停哲庫(kù)背后：半導(dǎo)體行業(yè)拉開(kāi)劇變序幕

近來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)似乎步入了多事之秋。

首當(dāng)其沖的，是一場(chǎng)“大地震”出人意料地突然出現(xiàn)。近日，OPPO芯片自研公司哲庫(kù)官方宣布了一項(xiàng)重大決定：“經(jīng)過(guò)審慎地討論，公司決定關(guān)停哲庫(kù)，終止芯片自研業(yè)務(wù)?！睕](méi)有絲毫心理準(zhǔn)備，猝不及防間，國(guó)內(nèi)手機(jī)自研芯片的一支重要支柱力量就瞬間倒下。

原本在此前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)蒸蒸日上、高歌猛進(jìn)的發(fā)展勢(shì)頭還備受關(guān)注，沒(méi)想到突然就被潑了一盆從頭冰到腳的冷水。哲庫(kù)的倒下，是否就意味著半導(dǎo)體行業(yè)遭遇重創(chuàng)，難以恢復(fù)生機(jī)？答案顯然是否定的。

從大環(huán)境及發(fā)展趨勢(shì)看，半導(dǎo)體行業(yè)只是拉開(kāi)了劇變序幕，將迎來(lái)一個(gè)全新的時(shí)代。當(dāng)手機(jī)芯片受挫的時(shí)候，AI大模型全面興起，一個(gè)AI+半導(dǎo)體的全新周期正式啟幕，并將帶動(dòng)供應(yīng)鏈迎來(lái)新熱潮。

手機(jī)芯片受挫，無(wú)礙AI+全新機(jī)遇襲來(lái)

以手機(jī)芯片為代表的半導(dǎo)體行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域受挫，或許早有征兆。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)的巨頭企業(yè)紛紛加注自家的自研芯片，而且很快也有了自己的成果。除了華為制霸一時(shí)，但又因種種因素暫時(shí)從舞臺(tái)退下的麒麟芯片，其他國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)都從小做起，讓業(yè)界和大眾看到“國(guó)產(chǎn)芯”的希望。雖然大部分都是影像芯片、電池管理芯片等，但也說(shuō)明國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)一直在努力。

比如，小米六年前推出的澎湃S1芯片，以及如今的充電芯片P1、電源管理芯片澎湃G1、配備獨(dú)立ISP的Surge C1芯片；OPPO推出首顆自研的影像專(zhuān)用NPU芯片馬里亞納MariSilicon X；vivo發(fā)布的自研ISP芯片V1；榮耀首顆自研射頻增強(qiáng)芯片C1等。

之所以執(zhí)著于自研芯片，在于其能夠帶來(lái)多維度的價(jià)值。一方面，自研芯片能夠改善、提升國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)的品牌形象、擴(kuò)大品牌聲量；另一方面，自研芯片還能成為高端旗艦機(jī)型的差異化賣(mài)點(diǎn)。同時(shí)，自研芯片還讓國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)有真正在芯片層面獨(dú)立的可能。

但無(wú)論有怎樣堅(jiān)守自研芯片的理由，國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)都始終在面對(duì)征程路上的挑戰(zhàn)和難題。

首先，自研芯片是一個(gè)燒錢(qián)的“無(wú)底洞”。必須要承認(rèn)的是，自研芯片光鮮亮麗的背后是“高投入低產(chǎn)出”的現(xiàn)實(shí)。其需要投入海量資金、巨大人力和資源等，方能有成功的可能。但很多時(shí)候，在高投入之下雖有斬獲，卻還是難抵高額成本。投入和產(chǎn)出之間的巨大落差，很容易讓企業(yè)泄氣。

其次，手機(jī)行業(yè)本身不景氣，讓企業(yè)的錢(qián)包“縮水”。根據(jù)知名調(diào)研公司Counterpoint Research公布的2023年一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)市場(chǎng)第一季度出貨量同比下降14%，環(huán)比下降7%至2.802億部。其中，小米、OPPO和vivo都出現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。在這樣銷(xiāo)量集體下滑的大背景下，耗費(fèi)海量資金但在短時(shí)間內(nèi)難以展現(xiàn)盈利能力的芯片業(yè)務(wù)，越來(lái)越像一個(gè)沉重的抱負(fù)。

最后，自研芯片還有著巨大的技術(shù)難關(guān)。因?yàn)樾酒难邪l(fā)和制造設(shè)計(jì)很多復(fù)雜技術(shù)和工藝，導(dǎo)致技術(shù)難關(guān)頻出。OPPO前副總裁沈義人在哲庫(kù)關(guān)停當(dāng)天連發(fā)兩條微博，其中一條就提到，“錢(qián)能解決的其實(shí)不是大問(wèn)題……而錢(qián)不能解決的問(wèn)題，才是真的難題?！被蛟S，這也是在側(cè)面印證自研芯片的高難度。

可以看到，手機(jī)芯片受挫，或是說(shuō)國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)及時(shí)止損都是可以理解的。業(yè)內(nèi)觀(guān)點(diǎn)普遍認(rèn)為，哲庫(kù)的失利或許飽含遺憾，但不應(yīng)被過(guò)度苛責(zé)。畢竟在世界范圍內(nèi)，即便是國(guó)際巨頭企業(yè)的造芯之路也頗為崎嶇。

而且必須要知道的是，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)不會(huì)就此停止發(fā)展之路。除了多家國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)還在堅(jiān)定走在自研芯片之路上，AI+賦予的全新機(jī)遇也在加速襲來(lái)。

從趨勢(shì)來(lái)看，AI大模型在引爆一場(chǎng)涉及千行百業(yè)的新變革。AIGC引發(fā)內(nèi)容生成范式革命，云端算法向大模型多模態(tài)演進(jìn)，硬件基礎(chǔ)設(shè)施成為發(fā)展基石，算力芯片等環(huán)節(jié)核心受益。在英偉達(dá)、AMD對(duì)華供應(yīng)高端GPU芯片受限背景下，國(guó)產(chǎn)算力芯片迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代窗口期。

此外，后摩爾時(shí)代算力需求爆發(fā)，一方面，急需高性?xún)r(jià)比解決方案，先進(jìn)封裝工藝迭代成為新的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭正積極布局；另一方面，先進(jìn)制程在臺(tái)積電等龍頭競(jìng)爭(zhēng)下邁入3nm時(shí)代，國(guó)內(nèi)晶圓代工廠(chǎng)也在攻關(guān)FinFET架構(gòu)的先進(jìn)制程，有望為大算力芯片提供先進(jìn)制造工藝。

還要注意的是，半導(dǎo)體作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，受到各國(guó)戰(zhàn)略性重視，供應(yīng)鏈安全意識(shí)空前強(qiáng)化。伴隨“安全與自主”的長(zhǎng)期主線(xiàn)，國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，尤其在半導(dǎo)體設(shè)備及零部件、半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化意愿和進(jìn)程較為積極，相關(guān)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商核心受益。

手機(jī)芯片暫時(shí)受挫，無(wú)礙未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭。種種趨勢(shì)都在表明，當(dāng)下正是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的好機(jī)會(huì)。

聚焦創(chuàng)新與安全，半導(dǎo)體行業(yè)大有可為

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)要想彎道超車(chē)，直面強(qiáng)大對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，就必須要自身的特色。

而就目前來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)可以將“創(chuàng)新”和“安全”打造成兩大基石。在創(chuàng)新方面，AI+在開(kāi)啟一個(gè)算力時(shí)代，半導(dǎo)體行業(yè)能夠以先進(jìn)制造筑牢硬件底座。AI大模型的全面爆發(fā)，推動(dòng)AIGC加速成熟并引發(fā)范式革命在這個(gè)過(guò)程中，AI算力的需求也呈現(xiàn)出指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，需要AI基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)化和支持。

可以簡(jiǎn)單理解為，以算力芯片為核心的硬件基礎(chǔ)設(shè)施是AI繼續(xù)發(fā)展的基石。畢竟只有達(dá)到一定水平的算力性能，才能實(shí)現(xiàn)人工智能的訓(xùn)練和推斷以及存儲(chǔ)、傳輸?shù)认嚓P(guān)配套功能。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入每秒十萬(wàn)億億次浮點(diǎn)計(jì)算（ZFLOPS）級(jí)別，達(dá)到1,271.4EFLOPS，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)52.3%。

這將給算力芯片等硬件基礎(chǔ)設(shè)施，帶來(lái)巨大的增量市場(chǎng)空間。在CPU的性能提升已遭遇瓶頸，CPU+xPU（包括GPU、FPGA和NPU等）的異構(gòu)方案成為算力芯片的主力軍。這也將讓國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商迎來(lái)發(fā)展窗口期，各環(huán)節(jié)龍頭廠(chǎng)商有望充分受益。

當(dāng)前，已經(jīng)涌現(xiàn)出一大批國(guó)產(chǎn)算力芯片廠(chǎng)商。如，寒武紀(jì)是國(guó)內(nèi)人工智能芯片領(lǐng)軍者，持續(xù)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力；海光信息的深算系列提供高性能算力，升級(jí)迭代穩(wěn)步推進(jìn)；龍芯中科為自主架構(gòu)CPU行業(yè)先行者，新品頻發(fā)加速驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)；芯原股份則是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體IP龍頭，技術(shù)儲(chǔ)備豐富驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)。

此外，國(guó)內(nèi)邏輯及存儲(chǔ)封測(cè)龍頭在積極布局先進(jìn)封裝工藝。如，通富微電收購(gòu)AMD封測(cè)工廠(chǎng)，打造高性能CPU/GPU封測(cè)平臺(tái)；長(zhǎng)電科技Chiplet封裝工藝平臺(tái)量產(chǎn)，聚焦2.5/3D封裝；深科技收購(gòu)沛頓科技切入存儲(chǔ)封測(cè)環(huán)節(jié)，持續(xù)投入先進(jìn)封裝工藝保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)……可以說(shuō)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)只要在A(yíng)I+熱潮下以創(chuàng)新為導(dǎo)向，就能夠迎來(lái)大踏步發(fā)展。

在安全方面，國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，“安全與自主”將成為長(zhǎng)期的主基調(diào)。就目前來(lái)看，國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠(chǎng)商產(chǎn)品線(xiàn)逐步完善，在各自?xún)?yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)重大突破。

據(jù)本土主要晶圓廠(chǎng)設(shè)備采購(gòu)情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前去膠設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%以上，主要代表廠(chǎng)家為屹唐半導(dǎo)體；清洗設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率約58%，主要代表廠(chǎng)家為盛美上海、北方華創(chuàng)、至純科技；刻蝕設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率約44%，主要代表廠(chǎng)家為中微公司、北方華創(chuàng)、屹唐股份。此外，CMP設(shè)備、熱處理設(shè)備、PVD設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備、離子注入機(jī)、量測(cè)設(shè)備、光刻設(shè)備等國(guó)產(chǎn)化或是大幅提升，或是實(shí)現(xiàn)巨大突破。

而且身為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基石的核心零部件，本土供應(yīng)能力持續(xù)提升，紛紛擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)國(guó)產(chǎn)化需求。從核心零部件本身看，其不僅是半導(dǎo)體設(shè)備制造中難度較大、技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)之一，也是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的“卡脖子”的環(huán)節(jié)之一。針對(duì)不同類(lèi)型的零部件，技術(shù)難點(diǎn)各不相同，國(guó)產(chǎn)化率差異大，但都展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。

值得注意的是，借助產(chǎn)業(yè)扶持政策，國(guó)產(chǎn)材料也在進(jìn)入黃金發(fā)展期。預(yù)計(jì)今年下半年，半導(dǎo)體材料廠(chǎng)商有望隨著迎來(lái)總需求提升和國(guó)產(chǎn)化率提升的雙重利好。在種種因素的綜合作用下，以安全為導(dǎo)向的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)將真正夯實(shí)行業(yè)的根基。

整體來(lái)看，聚焦創(chuàng)新與安全的半導(dǎo)體行業(yè)大有可為。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)將加快國(guó)產(chǎn)替代步伐，并以創(chuàng)新制勝未來(lái)。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的參與者必須要認(rèn)識(shí)到，充滿(mǎn)機(jī)會(huì)的行業(yè)往往也風(fēng)高浪急。只有堅(jiān)守初衷去審時(shí)度勢(shì)地加速前行，方能在瞬息萬(wàn)變的環(huán)境下笑到最后。

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