兩個(gè)月進(jìn)口猛增10倍，買(mǎi)近百臺(tái)光刻機(jī)，難怪ASML不舍中國(guó)市場(chǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月和12月，中國(guó)從荷蘭進(jìn)口的光刻機(jī)設(shè)備同比猛增10倍，進(jìn)口金額超過(guò)19億美元，讓ASML賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，ASML早前表示中國(guó)客戶(hù)在2023年訂購(gòu)的光刻機(jī)全數(shù)交付。

2023年11月中國(guó)進(jìn)口的光刻機(jī)達(dá)到42臺(tái)，進(jìn)口金額為8億多美元；11月中國(guó)從荷蘭進(jìn)口的光刻機(jī)設(shè)備金額進(jìn)一步增加至11億美元，如此推算11月從荷蘭進(jìn)口的光刻機(jī)估計(jì)達(dá)到56臺(tái)，兩個(gè)月合計(jì)進(jìn)口的光刻機(jī)就達(dá)到98臺(tái)，可見(jiàn)中國(guó)采購(gòu)的光刻機(jī)數(shù)量之大。

中國(guó)大舉從荷蘭進(jìn)口光刻機(jī)始自2023年9月份，當(dāng)時(shí)ASML表示獲得了許可，可對(duì)中國(guó)出口用于7納米的2000i光刻機(jī)，由此中國(guó)進(jìn)口的光刻機(jī)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，該月份中國(guó)進(jìn)口的光刻機(jī)金額猛增18倍之多，10月份稍微放緩，隨后的11月、12月又大幅增長(zhǎng)，因?yàn)锳SML表示出口許可證有效期截止于2023年底。

中國(guó)大舉進(jìn)口光刻機(jī)，除了生產(chǎn)線上急需之外，據(jù)稱(chēng)還有芯片企業(yè)為未來(lái)的需求儲(chǔ)備光刻機(jī)，避免日后無(wú)法進(jìn)口光刻機(jī)的時(shí)候無(wú)光刻機(jī)可用，因此光刻機(jī)進(jìn)口數(shù)量激增，業(yè)界人士認(rèn)為中國(guó)已進(jìn)口的光刻機(jī)可以確保未來(lái)兩三年之用。

如今2024年剛開(kāi)始，ASML就表示先進(jìn)光刻機(jī)的出口許可已被停止，無(wú)法再對(duì)中國(guó)客戶(hù)供應(yīng)2000i等先進(jìn)光刻機(jī)，這說(shuō)明中國(guó)的芯片企業(yè)此前大舉進(jìn)口光刻機(jī)可謂有前瞻性，避免了日后無(wú)光刻機(jī)可用的窘境。

中國(guó)大舉進(jìn)口光刻機(jī)為ASML帶來(lái)了豐厚的回報(bào)，2023年Q3的業(yè)績(jī)顯示中國(guó)市場(chǎng)為ASML貢獻(xiàn)了46%的收入，相比起此前的低點(diǎn)8%增加了四倍多，在中國(guó)市場(chǎng)的拉動(dòng)下，該季度ASML的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一成多。

可以看出三季度如果不是從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入倍增，那么ASML的業(yè)績(jī)將出現(xiàn)下滑，凸顯出中國(guó)以外的市場(chǎng)已在大幅減少采購(gòu)光刻機(jī)，中國(guó)市場(chǎng)已成為ASML的救命稻草，這可能才是ASML突然獲得許可對(duì)中國(guó)出售光刻機(jī)的原因。

從11月、12月的數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)采購(gòu)的光刻機(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)ASML貢獻(xiàn)的收入將更高，如今ASML突然被停止許可證，那么ASML的收入很可能會(huì)因此而大跌，ASML為此寄望今年量產(chǎn)的10臺(tái)2納米EUV光刻機(jī)可以帶來(lái)收入的增長(zhǎng)，然而即使是10臺(tái)2納米光刻機(jī)出售帶來(lái)的收入也就在30億美元左右，與2023年Q4從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入差不多。

美國(guó)芯片設(shè)備和材料企業(yè)也證明了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)它們的重要性，科磊、泛林集團(tuán)等公布的2023年Q3的業(yè)績(jī)顯示，中國(guó)市場(chǎng)為它們貢獻(xiàn)的收入占比超過(guò)四成，科磊從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入增長(zhǎng)五成、泛林集團(tuán)從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入更是翻倍。

可以看出全球芯片設(shè)備行業(yè)都非常依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的收入，原因在于全球芯片行業(yè)進(jìn)入下行階段，Intel、三星和臺(tái)積電三大芯片制造企業(yè)都在減少芯片設(shè)備采購(gòu)，導(dǎo)致海外芯片設(shè)備企業(yè)艱難度日。

此時(shí)中國(guó)芯片行業(yè)卻保持了擴(kuò)張勢(shì)頭，如此情況下，中國(guó)市場(chǎng)提供的收入對(duì)這些芯片設(shè)備企業(yè)來(lái)說(shuō)都太重要了，只是在美國(guó)的影響下，ASML如今也只能依依不舍暫時(shí)放棄對(duì)中國(guó)出售先進(jìn)光刻機(jī)，等待市場(chǎng)的變化，一旦有機(jī)會(huì)，ASML肯定會(huì)迅速對(duì)中國(guó)出售光刻機(jī)。

美國(guó)試圖在光刻機(jī)等芯片設(shè)備方面卡中國(guó)芯片的脖子，不過(guò)這幾年中國(guó)芯片取得的突破證明美國(guó)的做法反而激發(fā)了中國(guó)芯片的活力，取得了許多芯片行業(yè)的突破。

如今美國(guó)再次使出橫手，阻止ASML對(duì)中國(guó)出售先進(jìn)光刻機(jī)，對(duì)中國(guó)芯片行業(yè)的影響將較為有限，ASML在2023年Q3對(duì)中國(guó)出售的光刻機(jī)已足夠中國(guó)芯片行業(yè)未來(lái)數(shù)年使用，業(yè)界人士認(rèn)為中國(guó)芯片行業(yè)利用好已買(mǎi)到的光刻機(jī)就能繼續(xù)推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，讓美國(guó)的圖謀落空。

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