破產(chǎn)、裁員、年降、轉(zhuǎn)型、重組……2018年汽車零部件企業(yè)有多難?

轉(zhuǎn)自中國(guó)汽車報(bào)這一年來(lái),汽車零部件行業(yè)只有一個(gè)字可以概括——“難”。

銀億股份并購(gòu)擱淺深陷債務(wù)危機(jī),25家輪胎企業(yè)破產(chǎn)、解散,四季度訂單量大幅下滑,多家自主零部件企業(yè)遭遇“年降”,裁員風(fēng)潮又起……

汽車市場(chǎng)下行 自主零部件企業(yè)日子難過(guò)

整車市場(chǎng)壓力傳導(dǎo)至汽車零部件供應(yīng)端。

中汽協(xié)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示:11月我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成249.8萬(wàn)輛和254.8萬(wàn)輛,比上年同期分別下降18.9%和13.9%。車市連續(xù)5個(gè)月呈現(xiàn)出銷量下滑態(tài)勢(shì)。1-11月,我國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為2532.5萬(wàn)輛和2542萬(wàn)輛,同比分別下降2.6%和1.7%,產(chǎn)銷量增速繼續(xù)回落。

業(yè)內(nèi)紛紛預(yù)測(cè):2018年新車產(chǎn)銷量將出現(xiàn)30年以來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)師建華表示,2018年中國(guó)汽車全年銷量負(fù)增長(zhǎng)幾成定局,預(yù)計(jì)2019年汽車整體銷量增速為零。

在整體經(jīng)濟(jì)放緩的背景下,車市出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),“有增有負(fù)才有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,只有經(jīng)歷新一輪的資源整合、優(yōu)勝劣汰后,不那么好的企業(yè)才有被整合出去的可能。”師建華說(shuō)。

大環(huán)境如此,汽車零部件企業(yè)日子更不好過(guò)。

“從三季度開(kāi)始,企業(yè)的訂單量已經(jīng)不太好,四季度訂單下滑情況還在延續(xù)?!苯?,《中國(guó)汽車報(bào)》致電某汽車零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人,他對(duì)行業(yè)的整體情況深表憂心,也對(duì)公司面臨的境況表示無(wú)奈。

近段時(shí)間,記者走訪多家零部件企業(yè),情況確實(shí)不容不樂(lè)觀。多家企業(yè)有關(guān)人士對(duì)記者反映:“三季度后,訂單數(shù)量明顯下滑?!?/p>

實(shí)際上,汽車零部件上市公司的年報(bào)也能發(fā)現(xiàn)端倪。近日,《中國(guó)汽車報(bào)》記者梳理131家零部件上市公司三季度財(cái)報(bào)了解到:

2018年前三季度累計(jì)營(yíng)收4446.34億元,同比增長(zhǎng)17.64%;第三季度營(yíng)收總計(jì)1456.16億元,同比下滑10.03%。其中,涉及的12家汽車電子相關(guān)零部件上市企業(yè)中,有7家企業(yè)凈利潤(rùn)同比下降,1家出現(xiàn)虧損。發(fā)動(dòng)機(jī)(6家)及配件(27家)上市公司前三季度財(cái)報(bào)則顯示,雖有25家營(yíng)收保持同比增長(zhǎng),凈利潤(rùn)增幅“不盡人意”,15家出現(xiàn)下滑,占了近一半的比例。其中,6家發(fā)動(dòng)機(jī)上市公司中,5家企業(yè)的營(yíng)收出現(xiàn)了正增長(zhǎng),2家凈利潤(rùn)下滑。27家配件企業(yè)中,20家企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng),卻有13家凈利潤(rùn)同比下滑。

“之前到年底的時(shí)候,都是零部件公司壓力最大的時(shí)候,企業(yè)訂單量大,生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。今年第四季度因?yàn)檎嚻髽I(yè)訂單量下降明顯,我們的生產(chǎn)線顯得冷清不少。”來(lái)自另外一家發(fā)動(dòng)機(jī)配件企業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)理告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者,由于整車企業(yè)市場(chǎng)不景氣,壓力傳導(dǎo)到供應(yīng)商端口,生產(chǎn)節(jié)奏也發(fā)生了較大的變化。

走訪過(guò)程中,記者了解到,雖然企業(yè)已經(jīng)預(yù)期到訂單量不如以往,但是第四季度訂單如此下滑的情況,著實(shí)超出了他們的預(yù)期。

裁員、年降、重組 壓力之大不一般

“下半年開(kāi)始,公司就開(kāi)始有計(jì)劃地解除1000多名合同工的勞動(dòng)關(guān)系,其余的正式員工也面臨著另謀出路的現(xiàn)實(shí)?!蹦齿喬テ髽I(yè)人事負(fù)責(zé)人告訴記者,今年我國(guó)輪胎行業(yè)面臨著前所未有的壓力,他所在的企業(yè)也未能幸免。

這家企業(yè)面臨的情況已非個(gè)案。開(kāi)工率低、出口困難、價(jià)格下降……作為汽車零部件中技術(shù)含量相對(duì)較低的產(chǎn)業(yè),輪胎行業(yè)普遍面臨停產(chǎn)、虧損、裁員、破產(chǎn)的窘境。

8月2日,山東東營(yíng)市中級(jí)人民法院裁定受理永泰集團(tuán)清算一案,這家以生產(chǎn)輪胎、車身板件為主的企業(yè),申請(qǐng)破產(chǎn)清算,正式宣告倒閉。據(jù)了解,永泰集團(tuán)曾進(jìn)入全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)排行榜,并在2016年入選中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)榜單,排名第70位。

大集團(tuán)尚且如此,小公司情何以堪。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年以來(lái),我國(guó)已有25家輪胎企業(yè)破產(chǎn)、解散。25家破產(chǎn)的輪胎企業(yè)中,山東地區(qū)的企業(yè)有13家,而這13家中,有12家是經(jīng)營(yíng)5年以上的企業(yè)。

“對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)必須靈活快速,如果銷量持續(xù)下跌,我們不得不裁減更多的人員?!蹦匙灾髁悴考髽I(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者,受汽車市場(chǎng)需求下滑的影響,企業(yè)只有加大了裁員力度,才能生存下去。據(jù)了解,該企業(yè)裁撤了大量臨時(shí)員工和供應(yīng)商人員,保留核心人員,通過(guò)系列“瘦身”動(dòng)作,謀求在汽車市場(chǎng)寒冬來(lái)臨之際,活下去。

裁員之外,零部件企業(yè)遭遇的“年降”壓力更甚往年。

“汽車廠商現(xiàn)在拼命地壓榨供應(yīng)商,今年還在大幅度要求降價(jià)?!蹦臣襾?lái)自河南地區(qū)的自主零部件企業(yè)副總經(jīng)理接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,每逢年底,整車企業(yè)都會(huì)要求零部件企業(yè)降價(jià),從2%-3%的幅度,到15%、20%,今年甚至高達(dá)30%,年降壓力之大可想而知。

車市慘淡,整車降價(jià)幅度很大,車企則將一部分壓力轉(zhuǎn)移到零部件企業(yè)。上述企業(yè)副總經(jīng)理表示,年降壓力過(guò)大,勢(shì)必引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)、債權(quán)糾紛,甚至?xí)?dǎo)致這個(gè)行業(yè)洗牌。面對(duì)汽車市場(chǎng)的衰落,沒(méi)有找出真正原因,沒(méi)有正確的導(dǎo)向和規(guī)范,簡(jiǎn)單通過(guò)“年降”來(lái)解決問(wèn)題,最終必然得不償失。

1994年,已經(jīng)38歲的局級(jí)干部熊續(xù)強(qiáng),告別體制,下海創(chuàng)業(yè),經(jīng)過(guò)多年打拼,成為寧波首富。2018年,他的商業(yè)帝國(guó)面臨前所未有的危機(jī),旗下上市公司銀億股份出現(xiàn)債務(wù)違約。這是他的2018,也是汽車零部件行業(yè)的2018。

12月24日,銀億股份發(fā)布公告稱,因短期內(nèi)資金周轉(zhuǎn)困難,致使發(fā)行的“銀億房地產(chǎn)股份有限公司2015年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)”(以下簡(jiǎn)稱“15銀億01”)未能如期償付應(yīng)付回售款本金。

銀億股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)級(jí)變速器和汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷售。

銀億的債務(wù)危機(jī)源于海外并購(gòu)。2016年以來(lái),企業(yè)先后收購(gòu)了全球第二大汽車安全氣囊氣體發(fā)生器生產(chǎn)商美國(guó)ARC集團(tuán),以及汽車自動(dòng)變速器巨頭邦奇集團(tuán)等海外資產(chǎn),兩次收購(gòu)耗資近百億元。8月底,銀億股份發(fā)布公告稱,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買控股股東寧波銀億控股有限公司及其關(guān)聯(lián)方寧波五洲億泰投資合伙企業(yè)持有的寧波艾禮富電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波艾禮富”)100%股權(quán)。

然而此次收購(gòu)以失敗告終。公告顯示,銀億股份于2018年8月停牌,直到11月20日被深交所強(qiáng)制復(fù)牌?!坝捎谏婕昂M獠①?gòu),有關(guān)手續(xù)尚未完結(jié)。” 此次并購(gòu)擱淺,對(duì)于深陷債務(wù)壓力的銀億股份而言,可能是一個(gè)不小的坎兒。

數(shù)據(jù)顯示,2018年大部分零部件企業(yè)的利潤(rùn)都出現(xiàn)了50%以上的下滑幅度。在此大環(huán)境下,零部件企業(yè)并購(gòu)、拆分及重組已成常態(tài),企業(yè)間也開(kāi)始積極尋求更多的相互合作,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。然而,銀億股份的案例則表明,轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)也不可小覷,一招不慎,可能滿盤皆輸。

瘦身、轉(zhuǎn)型、抱團(tuán)取暖 活下去

“把不賺錢的部門直接砍掉?!泵鎸?duì)企業(yè)如何活下去的問(wèn)題,華東地區(qū)某零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,市場(chǎng)情況如此,為求自保企業(yè)將通過(guò)裁減撤部門、關(guān)閉工廠、重組等方式降低成本,斷臂求生。

江森自控國(guó)際有限公司則宣布以132億美元的價(jià)格,將旗下汽車電池業(yè)務(wù)出售給加拿大布魯克菲爾德商業(yè)合伙公司(Brookfield Business Partners)及一些機(jī)構(gòu)投資者,從此成為一家“純粹”的建筑技術(shù)與解決方案提供商。

對(duì)于中國(guó)零部件企業(yè)來(lái)說(shuō),只有轉(zhuǎn)型才是惟一的出路,無(wú)論風(fēng)險(xiǎn)如何,成則為王?! ?018年11月,濰柴動(dòng)力以1.64億美元認(rèn)購(gòu)巴拉德19.9%的股份,正式成為巴拉德第一大股東,朝著氫燃料電池這一前瞻性技術(shù)穩(wěn)步向前;東風(fēng)實(shí)業(yè)則與上海電驅(qū)動(dòng)成立合資公司,發(fā)力新能源汽車動(dòng)力總成系統(tǒng)。

當(dāng)然,也有不少民營(yíng)零部件企業(yè)在轉(zhuǎn)型中遇到市場(chǎng)下行,艱難地?fù)沃?/p>

寧波一家民營(yíng)傳統(tǒng)零部件企業(yè)近幾年一直在謀轉(zhuǎn)型,積極開(kāi)發(fā)全新零部件產(chǎn)品。在謀轉(zhuǎn)型期間,多次因資金鏈斷裂瀕臨破產(chǎn),甚至落到賣房賣車的境地,只是為了活下去。

前不久,在一次汽車服務(wù)大會(huì)上,一家汽配企業(yè)老板在演講說(shuō):“2018年,是變化的一年。在這一年,我們看到很多汽配企業(yè)倒下去,有些企業(yè)因市場(chǎng)而倒下,有些企業(yè)因轉(zhuǎn)型而倒下,有些企業(yè)甚至在擴(kuò)張中倒下……無(wú)論如何,為了更好的活下去,我們只能奮力前進(jìn)。”

當(dāng)然,汽車零部件行業(yè)也存在一些發(fā)展不錯(cuò)的企業(yè),他們?nèi)匀辉诟Φ仄床?/p>

日前,《中國(guó)汽車報(bào)》發(fā)布2018年國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜,營(yíng)收增幅超過(guò)20%的企業(yè)有34家,除生產(chǎn)變速器的供應(yīng)商外,主要集中在電氣化動(dòng)力系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、車身電子等領(lǐng)域。

根據(jù)分析,運(yùn)行良好的企業(yè)都有著共性特征:既深耕主營(yíng)業(yè)務(wù),鞏固原有市場(chǎng)與客戶,又緊跟市場(chǎng)趨勢(shì),提前布局電氣化、車輛控制、互聯(lián)與智能駕駛等新藍(lán)海??梢?jiàn),具備規(guī)模優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較高,且與整車廠商合作關(guān)系更為穩(wěn)定的汽車零部件企業(yè),承壓能力相對(duì)較強(qiáng);而小型企業(yè)由于生產(chǎn)低端汽車配件,面對(duì)較為激烈的競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品議價(jià)能力較弱,盈利空間更易遭受擠壓。

中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)專務(wù)秘書長(zhǎng)張寧強(qiáng)調(diào),中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到新一輪的轉(zhuǎn)型發(fā)展期,在產(chǎn)銷放緩,原材料價(jià)格波動(dòng),汽車技術(shù)升級(jí)加快,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈和人才流動(dòng)加劇等多重因素的影響之下,零部件企業(yè)的發(fā)展環(huán)境將更加嚴(yán)峻。

“汽車零部件是構(gòu)筑中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分,深化產(chǎn)學(xué)研合作,推進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展,是實(shí)現(xiàn)中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)自立自強(qiáng)的必由之路?!睆垖幷f(shuō)。

(責(zé)編:肖蒙蒙)

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2019-01-03
破產(chǎn)、裁員、年降、轉(zhuǎn)型、重組……2018年汽車零部件企業(yè)有多難?
數(shù)據(jù)顯示,2018年大部分零部件企業(yè)的利潤(rùn)都出現(xiàn)了50%以上的下滑幅度。在此大環(huán)境下,零部件企業(yè)并購(gòu)、拆分及重組已成常態(tài),企業(yè)間也開(kāi)始積極尋求更多的相互合作,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。

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