崔東樹：2019年4月全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析

本文轉(zhuǎn)自崔東樹

4月全國(guó)乘用車市場(chǎng)回顧

4月狹義乘用車零售達(dá)150.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16.9%，相對(duì)于今年1-3月累計(jì)同比增速-10.4%稍低，仍稍好于18年年末的-19.0%左右的歷年增速谷底水平。但4月狹義乘用車零售環(huán)比增長(zhǎng)-13.8%，這也是近期歷年4月的環(huán)比下滑最大的。

春節(jié)后車市形成商強(qiáng)乘弱、進(jìn)口強(qiáng)國(guó)產(chǎn)弱、豪華強(qiáng)低端弱的分化格局。目前乘用車消費(fèi)市場(chǎng)不強(qiáng)的主要原因是供需多重因素影響造成的。從私車購(gòu)買能力上看仍有短期壓力，如今年1季度中西部房地產(chǎn)銷售額仍保持10%強(qiáng)增速，與車市的入門級(jí)乘用車低迷形成較大的反差，個(gè)別購(gòu)車潛在消費(fèi)者的購(gòu)房的現(xiàn)金支出和債務(wù)增長(zhǎng)較強(qiáng)，對(duì)購(gòu)車消費(fèi)有擠出效應(yīng)，作為可選消費(fèi)品的入門級(jí)私家車則需求暫時(shí)不旺。

近幾個(gè)月以來，既有減稅降費(fèi)政策利好，又有汽車下鄉(xiāng)促進(jìn)消費(fèi)等積極信號(hào)，此外各省市國(guó)六提前切換的新聞也層出不窮，新能源補(bǔ)貼退坡又給主機(jī)廠加壓，西安經(jīng)銷商服務(wù)費(fèi)事件又給行業(yè)規(guī)則帶來考驗(yàn)，綜合諸多事件及復(fù)雜因素影響著市場(chǎng)上下游各利益鏈之間的關(guān)系，困擾整個(gè)汽車市場(chǎng)秩序，消費(fèi)者觀望情緒不減，經(jīng)銷商信心受挫，零售消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇艱難曲折。

4月的轎車零售同比增速-17.2%，SUV同比為-14.7%，車市需求相對(duì)均衡性低迷。受到增值稅降稅的避稅效應(yīng)，部分3月售出車輛的4月上牌表現(xiàn)較好，4月車輛購(gòu)置稅同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)5.7%，高于3月12.2個(gè)百分點(diǎn)。4月豪華車零售同比增2.1%，主流合資品牌下降14.9%，自主品牌下降23.9%，雖然國(guó)產(chǎn)豪華車受負(fù)面事件影響而稍有放緩，但部分進(jìn)口豪華車受惠，而合資和自主的走勢(shì)均有較大壓力。

4月狹義乘用車批發(fā)155.0萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17.4%，廠家?guī)齑嫔仙?.1萬臺(tái)，渠道庫(kù)存下降0.4萬臺(tái)。這主要是由于3月批發(fā)大于零售帶來的經(jīng)銷商庫(kù)存增長(zhǎng)，加之諸多因素的零售不暢，導(dǎo)致4月的經(jīng)銷商進(jìn)貨謹(jǐn)慎。

4月新能源乘用車市場(chǎng)雖然進(jìn)入補(bǔ)貼過渡期，但廠家新能源車批發(fā)實(shí)現(xiàn)9.1萬臺(tái)的良好銷量水平，環(huán)比3月增長(zhǎng)-17.0%，同比增長(zhǎng)28.4%。這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)。今年1-4月的全國(guó)新能源狹義乘用車銷量34.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)83.8%。

4月純電動(dòng)乘用車的A級(jí)車增量最強(qiáng)，占比達(dá)到純電動(dòng)乘用車的53%。4月插混同比增速53%的表現(xiàn)很強(qiáng)，其中豐田插混全面進(jìn)入量產(chǎn)階段，合資車企逐步成為插電混動(dòng)車型的核心主力。

5月全國(guó)乘用車市場(chǎng)展望

今年5月有31天，因五一調(diào)休而工作日有21天，相對(duì)同期少一天；加之5月日系車企休假時(shí)間較長(zhǎng)，總體產(chǎn)銷仍有一定壓力。

雖然增值稅降稅后部分指導(dǎo)價(jià)有一定下調(diào)，但企業(yè)效益改善是緩慢過程。4月上海車展的新品和新消費(fèi)趨勢(shì)亮點(diǎn)主要在新能源車，部分傳統(tǒng)燃油車新車是換代為主，傳統(tǒng)車新品拉動(dòng)車市增量效應(yīng)遠(yuǎn)不如歷年效果突出。

由于國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的公布進(jìn)度稍慢，至今個(gè)別地區(qū)仍沒有明確的看到執(zhí)行政策的文件。如果從維護(hù)經(jīng)銷商利益的惠民角度考慮，自政策公布到實(shí)施政策需要間隔幾個(gè)月清理庫(kù)存，但目前時(shí)間短任務(wù)重，因此經(jīng)銷商對(duì)庫(kù)存清理力度較大。由于市場(chǎng)低迷，消費(fèi)者搶購(gòu)低價(jià)國(guó)五車型的熱情不高，反而可能觀望延遲購(gòu)買，因此預(yù)計(jì)5月的市場(chǎng)仍是相對(duì)低迷。

2018年雙積分運(yùn)行效果良好

2018年雙積分政策的組合效果良好。從工信部發(fā)布的企業(yè)平均油耗水平來看，2018年的油耗積分出現(xiàn)一定下降。乘用車油耗總積分從2017年的1000萬分下降到688萬分，下降近400萬分；而新能源積分從2017年的179萬分上升到2018年399萬分，年度增長(zhǎng)220萬分，新能源積分表現(xiàn)極其突出。

由于2018年油耗積分表現(xiàn)相對(duì)較差的主要是合資品牌，合資品牌自身前幾年的油耗節(jié)約尚好，且在合資企業(yè)所屬的大集團(tuán)的范圍內(nèi)，自主品牌依托新能源實(shí)現(xiàn)良好的油耗積分結(jié)余，合資企業(yè)歷年油耗正積分應(yīng)該滿足自身抵充的需求。

2018年實(shí)現(xiàn)了新能源車高增長(zhǎng)促進(jìn)燃油車油耗降低的雙積分政策良好效果。目前看新能源積分抵充燃油積分的效果在2018年仍不顯著，這也是政策達(dá)到了雙積分的組合拉動(dòng)目標(biāo)。

今年5月是買車最佳時(shí)機(jī)

去年年末以來，部分廠家調(diào)減庫(kù)存意圖明顯，但由于今年車市超預(yù)期低迷，部分廠商經(jīng)銷商庫(kù)存倍感壓力。4月的各地落實(shí)實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的政策陸續(xù)傳出，這也更加劇經(jīng)銷商加速消化國(guó)五車型的緊迫感。今年車市極其低迷，如果正?；嘏?，國(guó)六實(shí)施前的經(jīng)銷商渠道庫(kù)存消化壓力原本不大；但在零售市場(chǎng)消費(fèi)意愿較低的情況下，確實(shí)給經(jīng)銷商帶來了較大的心理壓力，廠商與經(jīng)銷商關(guān)系也面臨較大挑戰(zhàn)。部分廠商已經(jīng)開始通過增加終端促銷、補(bǔ)貼，加大員工與大客戶讓利等措施，主動(dòng)釋放目前經(jīng)銷商面臨庫(kù)存暴庫(kù)的壓力。因此今年開局以來現(xiàn)在的促銷降價(jià)力度是空前的。

今年存在國(guó)五排放車型的清庫(kù)壓力，經(jīng)銷商進(jìn)銷價(jià)格倒掛現(xiàn)象較明顯，加之代辦服務(wù)的服務(wù)費(fèi)等收入下降，因此經(jīng)銷商只能減少進(jìn)貨，控制風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)4月批發(fā)同比增長(zhǎng)-17.4%的低迷走勢(shì)。

因?yàn)榻?jīng)銷商提早積極消化庫(kù)存，因此形成目前低迷銷量下的終端實(shí)際成交價(jià)格最實(shí)惠。目前廠家通過供應(yīng)鏈消化整車國(guó)五庫(kù)存力度很大，隨著6月初的庫(kù)存消化逐步完成，國(guó)六車型的上市必然帶來價(jià)格的明顯回升。

國(guó)三排放是2008年7月實(shí)施、國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)在間隔6年后的2013年7月實(shí)施，國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)是間隔4年后的2017年7月全國(guó)實(shí)施的。國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃是2023年要全國(guó)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)。因此可以預(yù)計(jì)國(guó)七排放標(biāo)準(zhǔn)至少要到2026年以后才能實(shí)施，國(guó)八排放推算要到2030年全國(guó)實(shí)施，因而國(guó)五車型的排放因素是在未來10年里絕對(duì)不會(huì)受到環(huán)保限行的環(huán)保安全車型。綜合看，今年5月買國(guó)五車型是性價(jià)比最高的。

二手車出口拉動(dòng)車市消費(fèi)

隨著國(guó)內(nèi)二手車交易量逐年擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)道路行駛車輛的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日益提升，開展二手車出口的呼聲日漸高漲。在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的積極呼吁下，商務(wù)部積極回應(yīng)，會(huì)同公安部、海關(guān)總署，三部門于4月29日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開展二手車出口業(yè)務(wù)的通知》。

此次二手車出口的政策支持是行業(yè)的利好，雖然初期規(guī)模較小，但對(duì)車市的發(fā)展和促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)有很好的現(xiàn)實(shí)意義。

二手車出口有即將到來的龐大老舊車輛的保有量作支撐。中國(guó)車市的高增長(zhǎng)在2009年是重要的躍升節(jié)點(diǎn)，2010年后的全國(guó)新車銷售達(dá)到近2000萬規(guī)模。未來兩年的二手車隨著保有車輛的更新消費(fèi)而大幅增長(zhǎng)，此時(shí)政策推動(dòng)二手車及時(shí)布局海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)與日韓全面對(duì)標(biāo)的海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)布局和格局。

此次放開二手車出口，也會(huì)促進(jìn)新車企業(yè)對(duì)二手車運(yùn)行狀態(tài)的重視，這對(duì)提升中國(guó)車輛新車耐久可靠性和保值率提升很有意義。

經(jīng)銷商收取服務(wù)費(fèi)一定要合法合規(guī)明示

汽車經(jīng)銷商收取服務(wù)費(fèi)應(yīng)當(dāng)做到依法合規(guī)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。汽車經(jīng)銷商在充分保障消費(fèi)者權(quán)益的基礎(chǔ)上，依法合規(guī)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，向消費(fèi)者提供等價(jià)有償?shù)姆?wù)、收取費(fèi)用，是合情、合理、合法的。

從國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向和汽車產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的角度來講，汽車經(jīng)銷商依法提供的服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目包括：車輛保險(xiǎn)兼業(yè)服務(wù)、協(xié)助消費(fèi)者辦理按揭貸款、代為辦理車輛掛牌等，既順應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向，也是汽車行業(yè)服務(wù)升級(jí)、為消費(fèi)者提供便捷服務(wù)的內(nèi)在需求。

經(jīng)銷商提供充分的多元化消費(fèi)服務(wù)是經(jīng)銷商價(jià)值的體現(xiàn)。目前經(jīng)銷商收取服務(wù)費(fèi)已經(jīng)是經(jīng)銷商應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻價(jià)格戰(zhàn)環(huán)境下的彌補(bǔ)銷售虧損的重要抵充手段，因此經(jīng)銷商服務(wù)費(fèi)的收取和車價(jià)的讓利幅度也有一定關(guān)聯(lián)性，否則很多經(jīng)銷商不可能虧價(jià)賣車。近期的服務(wù)費(fèi)的規(guī)范進(jìn)程對(duì)車市的銷售也帶來暫時(shí)性壓力，未來及時(shí)規(guī)范服務(wù)費(fèi)的收取，將是賦能消費(fèi)，助力消費(fèi)者無憂購(gòu)車的重要保障。

(責(zé)編：肖蒙蒙)

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