中國(guó)汽車的“寡占時(shí)代”

與以前多數(shù)品牌“來(lái)了都有飯吃”的躺贏狀態(tài)不同，中國(guó)汽車市場(chǎng)這塊“大蛋糕”的分法在近三年發(fā)生了明顯的變化。而這種變化從行業(yè)集中度這項(xiàng)指標(biāo)的持續(xù)走高得以窺見(jiàn)。

近日，麥肯錫提供的最新數(shù)據(jù)顯示，三年前（2016年）中國(guó)乘用車市場(chǎng)頭部品牌（9個(gè)）集中度為48%，此后便以每年增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)的速度，到2019年1-5月達(dá)到54%。中國(guó)自主品牌的集中度變化則更加明顯，自主品牌的頭部品牌（8個(gè)）市場(chǎng)集中度在2016年為64%，而到了2019年前5月，這一數(shù)據(jù)變?yōu)?9%，短短三年內(nèi)上升了15個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)行業(yè)集中度的劃分，當(dāng)市場(chǎng)中前8個(gè)最大參與者的市場(chǎng)占有率高于40%時(shí)，即為寡占型行業(yè)，而當(dāng)市場(chǎng)前八位參與者的市場(chǎng)份額占比高于70%時(shí)，則為高寡占型。從這個(gè)角度看，中國(guó)乘用車市場(chǎng)已經(jīng)毫無(wú)疑問(wèn)的是“寡占型市場(chǎng)”，而自主品牌則在2018年越過(guò)了高寡占型的分割線，頭部集中越來(lái)越強(qiáng)烈。

從產(chǎn)業(yè)層面看，市場(chǎng)集中度高不是壞事，因?yàn)樾袠I(yè)集中度越高，往往意味著龍頭企業(yè)的實(shí)力越強(qiáng)，行業(yè)資源配置效率也隨之提升。而在過(guò)去的十年中，提升產(chǎn)業(yè)集中度一直是工信部等國(guó)家部委倡導(dǎo)的方向。但對(duì)于一些中小企業(yè)卻是滅頂之災(zāi)。在寡占型行業(yè)中，由于被寡頭企業(yè)占據(jù)主要份額，中小型企業(yè)的新進(jìn)入機(jī)會(huì)不多，且“尾部”的企業(yè)生存空間受到持續(xù)擠壓，將產(chǎn)生較高的淘汰率。最新的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)有34家企業(yè)今年前三季度累計(jì)銷量（上牌量）已經(jīng)不足千輛。

“中國(guó)汽車市場(chǎng)已初現(xiàn)‘強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱’的態(tài)勢(shì)，接下來(lái)將正式進(jìn)入淘汰賽?！睂?duì)于持續(xù)走高的行業(yè)集中度，麥肯錫全球副董事合伙人管鳴宇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。事實(shí)上，從2018年開(kāi)始，汽車行業(yè)的淘汰賽已經(jīng)出現(xiàn)明顯跡象，多家企業(yè)因銷量下滑或資金問(wèn)題出現(xiàn)停產(chǎn)及裁員的現(xiàn)象。不過(guò)與此同時(shí)，一些新造車企業(yè)仍在逆勢(shì)進(jìn)入，他們期待用獨(dú)特的商業(yè)模式，在汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的時(shí)候分得一杯羹。但對(duì)這些新加入者來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)并不多。

接近90%集中度目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者統(tǒng)計(jì)了從2010年至2019年9月的乘用車前五名企業(yè)的市場(chǎng)集中度（簡(jiǎn)稱CR5）。整體來(lái)看，汽車行業(yè)集中度在過(guò)去十年走過(guò)了一條頗為曲折的路線。

過(guò)去十年汽車行業(yè)集中度　　

從2010年到2014年，乘用車行業(yè)集中度為整體走高狀態(tài)，CR5從 31.25%上升到 2014年的37.06%，這表示行業(yè)頭部企業(yè)增長(zhǎng)迅速。值得注意的是，在這期間的2012年出現(xiàn)了一個(gè)異常高點(diǎn)，當(dāng)年的前五名行業(yè)集中度達(dá)到40.11%，為近10年來(lái)最高水平。對(duì)于這一高點(diǎn)的形成，業(yè)內(nèi)認(rèn)為除了頭部企業(yè)的高速增長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)日系車企因遭遇“釣魚(yú)島”事件而銷量大幅下滑，日系銷量轉(zhuǎn)移至其他幾個(gè)頭部企業(yè)也是重要原因之一。

數(shù)據(jù)顯示，2012年三大日系車企在華銷量首次出現(xiàn)集體負(fù)增長(zhǎng)，而德系、美系等車企則出現(xiàn)銷量大幅上漲，造成頭部企業(yè)的銷量占有率近一步提升。在2012年的銷量前五名中，東風(fēng)日產(chǎn)悄然消失。不過(guò)在2012年-2014年的三年時(shí)間中，乘用車市場(chǎng)仍為合資品牌的天下，銷量前十名的車企有8個(gè)為合資車企，自主車企中僅有奇瑞汽車和比亞迪入榜。

但2014年-2016年，乘用車行業(yè)集中度卻開(kāi)始連續(xù)下滑，CR5從2014年的37.06%下滑到2016年的35.83%。總體下滑的幅度不算太大，但反映出當(dāng)時(shí)市場(chǎng)正在被分散。彼時(shí)汽車市場(chǎng)的新情況是，隨著SUV市場(chǎng)開(kāi)始走熱，許多中小品牌尤其是自主品牌迅速推出選擇豐富、性價(jià)比高的SUV車型，對(duì)頭部車企的銷量進(jìn)行了分流。而購(gòu)置稅減半政策的實(shí)行，使得自主品牌成為了政策的最大獲益者，并刺激了多個(gè)品牌的銷量提升。

在這個(gè)階段，SUV市場(chǎng)造就了多個(gè)“新星”，如憑GS4大賣的廣汽傳祺、借T600紅極一時(shí)的眾泰汽車、用RX5殺出的上汽乘用車等。而此前在乘用車領(lǐng)域曾經(jīng)籍籍無(wú)名的長(zhǎng)安汽車，也在2014年出現(xiàn)銷量大增，超越東風(fēng)日產(chǎn)躋身銷量排行第六名。但這個(gè)時(shí)候，頭部企業(yè)如一汽大眾、上汽通用等，它們的銷量卻只是“微增”而已。

而隨著SUV消費(fèi)熱潮退去，加上消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)要求的持續(xù)提升，此前憑借SUV迅速起飛的多家企業(yè)集體出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力。另外，在購(gòu)置稅減半政策提前預(yù)支了消費(fèi)的情況下，中國(guó)車市的消費(fèi)意愿進(jìn)一步降低，這對(duì)于弱勢(shì)品牌而言是一次大的沖擊。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，自2016年以來(lái)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)行業(yè)集中度再次開(kāi)始回升，到2018年達(dá)到39.95%，幾乎達(dá)到2012年曾出現(xiàn)的最高水平。這一次，受到?jīng)_擊的包括美系車、韓系車、法系車等以往的強(qiáng)勢(shì)合資品牌，一些弱勢(shì)的小品牌更是直接面臨倒閉

但到了2019年，情況又有所反轉(zhuǎn)。在行業(yè)下行競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，行業(yè)集中度并沒(méi)有維持前兩年的上升態(tài)勢(shì)，而是出現(xiàn)了下滑。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月前五名企業(yè)的市場(chǎng)占有率為38.51%，比2018年下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。之所以出現(xiàn)這樣的情況，源自日系車的重新崛起。從銷量上來(lái)看，日系車企排名基本在前十名之內(nèi)、前五名之外，這使得行業(yè)的集中度再一次改變。但總體來(lái)看，行業(yè)集中度在波折中向上提升的趨勢(shì)沒(méi)有改變。

另外，從去年下半年陸續(xù)開(kāi)啟交付的新造車企業(yè)可能給行業(yè)帶來(lái)了一定程度的分流。如目前銷量排行前三的威馬汽車、蔚來(lái)汽車、小鵬汽車，今年前9月的上牌量均超萬(wàn)輛。不過(guò)這些數(shù)量還太小，不構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的影響。

工信部在2009年就提出鼓勵(lì)汽車集團(tuán)實(shí)施兼并重組，并在2013年提出到2015年前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%的目標(biāo)，但在當(dāng)年沒(méi)能實(shí)現(xiàn)。不過(guò)從近三年的數(shù)據(jù)來(lái)看，前10家整車企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度自2016年的88.3%連續(xù)增長(zhǎng)，2018年為89.14%，而到今年前5月已經(jīng)達(dá)到89.15%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，90%產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)在推遲了4年后有望實(shí)現(xiàn)。

三十余家企業(yè)面臨淘汰

在過(guò)去十年的市場(chǎng)更迭中，少量的品牌能夠做到銷量長(zhǎng)青，如一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用，始終保持在行業(yè)前列。但更多的企業(yè)，卻隨著行業(yè)集中度的變化，在榜單上來(lái)了又去。在這個(gè)震蕩的過(guò)程中，有些企業(yè)曾經(jīng)離百萬(wàn)輛目標(biāo)僅一步之遙，如合資企業(yè)中的東風(fēng)悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特、神龍汽車，但在近幾年出現(xiàn)銷量暴跌，不得不關(guān)閉工廠并裁員。

而像鈴木這樣的品牌則逐步式微，最后無(wú)奈退出中國(guó)市場(chǎng)，菲亞特和斯巴魯也面臨著類似的命運(yùn)。日前，長(zhǎng)安PSA的股權(quán)也被長(zhǎng)安汽車出售，這使得DS品牌在中國(guó)的發(fā)展雪上加霜，其未來(lái)很有可能退出中國(guó)。與此同時(shí)，在自主品牌中的淘汰賽遠(yuǎn)比外界想象的劇烈。

日前，包括眾泰汽車、力帆汽車、海馬汽車，都被爆出面臨資金危機(jī)，不得不通過(guò)抵押資產(chǎn)和股份來(lái)獲得喘息的空間。而在2017年就陷入困境的北汽幻速、比速汽車則長(zhǎng)時(shí)間陷入停產(chǎn)，重組方案至今未能有效地改變其狀況。而如果從銷量來(lái)看，可能會(huì)倒閉的企業(yè)數(shù)量會(huì)遠(yuǎn)超人們的預(yù)料。

GoDigitalResearch提供的上交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)有34家企業(yè)前三季度累計(jì)銷量不足千輛。其中，廣汽吉奧最少，為2輛；中興汽車次之，前三個(gè)季度銷量為3輛；而此前占據(jù)市場(chǎng)一定地位的力帆汽車，前三個(gè)季度銷量銷量?jī)H為188輛，而華泰汽車為982輛。在這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的名單中，還有青年蓮花（116輛）、知豆汽車（85輛）、福建新龍馬（313輛）等等，另外包括零跑汽車、云度汽車、理想汽車、新特汽車、國(guó)金汽車、國(guó)能汽車、云度汽車等諸多新造車企業(yè)的交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)都不足一千輛。

值得注意的是，在行業(yè)集中度跌宕的十年中，除了不少品牌的消失，也出現(xiàn)了一些新品牌。如自主車企推出的高端品牌——吉利領(lǐng)克、長(zhǎng)城WEY等，均取得了較為不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)也提升了所屬品牌的定位。此外，還有數(shù)量多達(dá)幾百家的新造車企業(yè)，目前正陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)交付期。不過(guò)，從已經(jīng)交付的新造車企業(yè)來(lái)看，他們要想突圍，甚至是存活下來(lái)都異常艱難。

中國(guó)是世界上汽車品牌最多的國(guó)家，但多而不強(qiáng)。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)從增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車行業(yè)的集中度有望隨著落后產(chǎn)能的淘汰而進(jìn)一步提升。

此前業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，中國(guó)自主品牌未來(lái)將只剩下3-5個(gè)品牌能夠存活下來(lái)。值得注意的是，對(duì)于新造車企業(yè)，不少業(yè)內(nèi)人士也持相同的觀點(diǎn)。因?yàn)殡S著車市下行、熱錢收緊，陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)交付的新造車企業(yè)將面臨最為嚴(yán)峻的資金考驗(yàn)。此前，奇點(diǎn)汽車被傳出緩發(fā)工資及裁員，而手握“雙資質(zhì)”的敏安汽車被爆員工無(wú)限期放假并停工。

什么樣的企業(yè)能夠存活下來(lái)？除了保證較強(qiáng)的產(chǎn)品力，業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為品牌將是車企未來(lái)制勝的關(guān)鍵。麥肯錫的報(bào)告顯示，汽車消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度正在逐步提升。消費(fèi)者在購(gòu)車的初始選單只有2到3個(gè)品牌，而最終成交結(jié)果近六成都出自初始選單，進(jìn)入消費(fèi)者初始選單的重要性不言而喻。而對(duì)于此前專注中低端的自主品牌來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)空間越來(lái)越小。

另有研究表明，未來(lái)20萬(wàn)-30萬(wàn)元較為高端的市場(chǎng)將成為最有增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)區(qū)間，對(duì)中國(guó)自主品牌而言，能否實(shí)現(xiàn)品牌向上仍將是決定未來(lái)能否成為頭部企業(yè)的關(guān)鍵。

(責(zé)編：郝冉)

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書(shū)面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。