戴一凡：從博弈向共贏 多方合作共同推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展

智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)乃至全社會的關(guān)注熱點(diǎn)。2019年9月，上海市為上汽、寶馬、滴滴等企業(yè)頒發(fā)了智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用牌照。幾乎同時(shí)，武漢市是為多家企業(yè)頒發(fā)了全球首張自動駕駛商用牌照，而百度與一汽紅旗合作的Robotaxi也已經(jīng)在長沙街頭率先面向普通市民試運(yùn)營。汽車產(chǎn)業(yè)的整體放緩似乎并未影響到智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“快速迭代、跨界合作”已經(jīng)成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的特色標(biāo)簽。

清華大學(xué)蘇州汽車學(xué)院智能網(wǎng)聯(lián)中心主任、江蘇省智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心主任 戴一凡

智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)邊界已經(jīng)大大超出汽車本身，需要整合多行業(yè)資源，協(xié)同推進(jìn)。同時(shí)由于其市場規(guī)模巨大，除了車企、零部件企業(yè)等傳統(tǒng)汽車行業(yè)玩家以外，ICT企業(yè)也紛紛加入智能網(wǎng)聯(lián)汽車的角逐中。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場廣闊，車企與ICT企業(yè)紛紛布局

據(jù)工信部《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》預(yù)計(jì)，至2020年，我國新車型智能化系統(tǒng)裝配率將達(dá)到50%，車輛聯(lián)網(wǎng)比例將超過60%，相應(yīng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)?？蛇_(dá)到1000億元以上。智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為未來整個(gè)汽車工業(yè)的核心發(fā)展方向，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將達(dá)到萬億級規(guī)模。

為搶占智能網(wǎng)聯(lián)汽車這個(gè)潛在的萬億級規(guī)模市場，中國各大車企和ICT企業(yè)均高度重視并積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，將其作為未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

中國各大車企紛紛發(fā)布了智能化戰(zhàn)略，中國一汽推出i.RFlag“旗偲計(jì)劃”，廣汽集團(tuán)發(fā)布GIVA計(jì)劃并推出ADiGO（智駕互聯(lián)）生態(tài)系統(tǒng)，北汽集團(tuán)發(fā)布“海豚+”戰(zhàn)略，吉利汽車發(fā)布G-Pilot戰(zhàn)略等。ICT企業(yè)也在加速研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車，百度開放了Apollo自動駕駛平臺，阿里巴巴搶占物流自動配送市場，華為將5G優(yōu)勢融入到智能汽車中，騰訊推出車聯(lián)系統(tǒng)“AIinCar”等。

把握已有優(yōu)勢，車企與ICT企業(yè)各具特色

汽車工業(yè)經(jīng)過了不斷的迭代，車企技術(shù)積累深厚，在生產(chǎn)制造體系流程、產(chǎn)品質(zhì)量管理、成本控制、銷售渠道等方面都有周密復(fù)雜的框架體系，可以有效的保證汽車產(chǎn)品的安全性、可靠性。也正是由于車企在研發(fā)、制造、銷售等方面沉淀下來的嚴(yán)謹(jǐn)流程，導(dǎo)致其在互聯(lián)網(wǎng)與移動通信時(shí)代缺乏靈活性，面對快速變化的市場需求顯得有些難以招架。

ICT企業(yè)則更加貼近終端用戶，互聯(lián)網(wǎng)思維賦予了它們組織靈活、響應(yīng)快速等特點(diǎn)。資本和人才資源的高度集聚，保證了ICT企業(yè)的整體創(chuàng)新能力較強(qiáng)。這些優(yōu)勢具體到汽車行業(yè)，體現(xiàn)在對終端用戶和入口資源的把握上。但是汽車制造中的質(zhì)量保障、成本控制等方面的把控都是“硬貨”，門檻依然較高，ICT企業(yè)深入涉足顯然也不是上策。

車企與ICT企業(yè)開放合作，勢在必行

車企以硬件制造、系統(tǒng)集成見長，而ICT企業(yè)以軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)分析見長，面對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的龐大市場，誰都希望能夠掌握主導(dǎo)權(quán)。但沒有一個(gè)企業(yè)能夠完全擁有智能網(wǎng)聯(lián)汽車所需要的全部資源和能力，通過跨產(chǎn)業(yè)合作來共建一個(gè)新生態(tài)勢在必行。正如騰訊CEO馬化騰在第二屆中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會上談到產(chǎn)業(yè)融合時(shí)所說：“產(chǎn)業(yè)競爭正由‘單打’PK逐漸變?yōu)椤p打’比賽。”

目前，越來越多的車企與ICT企業(yè)已展開了積極合作，以阿里-上汽、華為-奧迪、百度Apollo生態(tài)等為代表的三種類型合作，體現(xiàn)了車企與ICT巨頭跨界合作的初步探索。

（1）雙方共同成立合資公司的模式

上汽與阿里2014年正式達(dá)成合作，共同開發(fā)汽車智能互聯(lián)系統(tǒng)“斑馬智行系統(tǒng)”，雙方共同投資成立的斑馬網(wǎng)絡(luò)也迅速發(fā)展成全球最大的互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺。2019年8月，上汽與阿里宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)和YUNOS，戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向服務(wù)運(yùn)營。目前，榮威、名爵、MAXUS、東風(fēng)雪鐵龍、長安福特、觀致、寶駿、斯柯達(dá)等品牌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車都搭載了斑馬智行系統(tǒng)。

上汽與阿里的合作開創(chuàng)了車企與ICT企業(yè)成立合資公司合作模式的先河。雙方共同成立合資公司的模式使得雙方可以捆綁利益、技術(shù)互補(bǔ)以及數(shù)據(jù)共享，讓合作在深度與持續(xù)性方面都得到了良好的保障。

（2）車企集成、ICT企業(yè)作為Tier1的模式

奧迪與華為早在2016年就進(jìn)行了深度合作，共同開展了5GAA相關(guān)的合作項(xiàng)目。隨后，雙方又在推廣LTE-V、開放道路測試等多個(gè)項(xiàng)目上延續(xù)合作。2019年，搭載了華為L4級全棧智能駕駛解決方案（ADS）的奧迪車隊(duì)逐步開始規(guī)模化路測，測試主要面向中國市區(qū)復(fù)雜路況、針對中國駕駛習(xí)慣進(jìn)行，目標(biāo)打造完全符合中國場景的自動駕駛技術(shù)和解決方案。

華為對自身定位是智能汽車的Tier1廠商，為客戶提供智能汽車ICT部件和智能汽車解決方案。奧迪與華為的合作模式是車企集成、ICT作為Tier1模式的代表，即ICT企業(yè)不造車，而是聚焦 ICT 技術(shù)，幫助車企造好車。該模式下ICT企業(yè)將自身定位為供應(yīng)商，避免了與車企在市場和技術(shù)層面發(fā)生摩擦，雙方各取所長協(xié)同推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。

（3）ICT企業(yè)主導(dǎo)生態(tài)體系的模式

百度是業(yè)內(nèi)最早布局人工智能的互聯(lián)網(wǎng)平臺，2019年7月，百度Apollo 5.0發(fā)布，歷經(jīng)七次迭代更新，已經(jīng)成為了全球最大、最活躍的自動駕駛開放平臺。截止目前百度Apollo平臺已經(jīng)吸引了包括福特、戴姆勒、寶馬、比亞迪、金龍等在內(nèi)的177位生態(tài)合作伙伴、100多個(gè)自動駕駛產(chǎn)品研發(fā)合作項(xiàng)目。百度與金龍客車聯(lián)合推出了“阿波龍”L4級自動駕駛巴士，為一汽集團(tuán)提供了百度DuerOS、CarLife等智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，并與一汽紅旗共同研發(fā)L4級別自動駕駛乘用車。

在百度主導(dǎo)的Apollo生態(tài)下，車企更多是站在配合的角度，類似美國“Waymo-克萊斯勒”等合作模式。

各類企業(yè)結(jié)合自身特點(diǎn)，在合作中尋求突破

未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車將擁有類人的環(huán)境感知能力、行為決策和執(zhí)行控制能力。如果將未來汽車比作一個(gè)人的話，車企擅長的汽車制造部分無疑是它的“軀干”和“四肢”，實(shí)現(xiàn)車輛的移動和操縱，而擅長信息技術(shù)的ICT企業(yè)則是它的“神經(jīng)系統(tǒng)”和“五官”，讓車輛能夠感知周圍環(huán)境并與環(huán)境產(chǎn)生信息交互。車輛的“大腦”則是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的中樞，負(fù)責(zé)智能駕駛等核心功能，這將是各方勢力激烈競爭的焦點(diǎn)領(lǐng)域。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場前景廣闊，車企與ICT企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身需求、找準(zhǔn)自身定位，開放合作，各取所長，避免資源浪費(fèi)。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)有深度布局戰(zhàn)略的車企可選擇以自主研發(fā)為主的模式，并通過合資等模式吸收ICT企業(yè)優(yōu)勢資源。對于希望依托ICT企業(yè)資源快速部署產(chǎn)品，或者短期內(nèi)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)不計(jì)劃進(jìn)行大規(guī)模投入的車企，可選擇向ICT企業(yè)采購的Tier1式合作模式。對自身定位以制造為主的車企，則可選擇進(jìn)入ICT企業(yè)生態(tài)體系的合作模式。

展望2020年，受汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展放緩影響，以及從業(yè)者對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化門檻的更加清晰認(rèn)識，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入更加冷靜的發(fā)展期。“苦練內(nèi)功、開放合作”將是未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵詞。無論車企或是ICT企業(yè)都應(yīng)聚焦自身擅長的領(lǐng)域，錘煉出獨(dú)有的差異化優(yōu)勢，通過合作實(shí)現(xiàn)雙贏。

(責(zé)編：戴一凡)

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