美光1000億、IBM 200億，美國高端制造回流上正軌了？

極客網·極客觀察（朱飛） 10月8日，IBM宣布未來十年在紐約州投資200億美元，以增強半導體、人工智能、大型機技術和量子計算的開發(fā)和制造。該公司稱，此舉的目標是在尋求半導體創(chuàng)新的同時，支持美國更廣泛的科技領域。

無獨有偶，美國另一家芯片巨頭美光（Micron）本周也宣布，在未來20年內投資1000億美元在紐約北部建立一家工廠，在美國打造規(guī)模最大的半導體制造廠，預計將創(chuàng)造9000個高薪工作崗位。

接連兩起大手筆的投資，歸因都指向不到兩個月前美國通過的《芯片與科學法》。該法案旨在通過為美國半導體制造廠的建設或擴張?zhí)峁┭a貼（金額高達2800億美元），吸引以芯片制造為代表的高端制造回流美國，來推動國內創(chuàng)新。

而在此前相當長的一段時間里，美國的高科技產業(yè)遵循全球化資源配置的原則，自身只掌握高端技術和底層材料，使得絕大部分芯片制造的產能發(fā)生在美國之外的國家和地區(qū)。

從此前的一些報道看，美國幾大芯片巨頭對美國的這一芯片法案頗有“不見兔子不撒鷹”的意思。畢竟，對于一條產線投資金額動則幾十億美金的芯片制造業(yè)來說，沒有實實在在的補貼，再富足的企業(yè)都不太愿意輕易挪窩。

而涉及2800億美元的芯片法案正式簽署后，這些巨頭的動作可謂個個爭先，一個比一個快。在美光和IBM之前，老牌的英特爾和德州儀器也公布了在美國投資建設芯片廠的計劃，碳化硅SiC領域的領頭羊Wolfspeed也宣布在北卡羅來納州投資芯片生產，呈現出熱烈響應的整體態(tài)勢。

盡管美國之外的半導體芯片廠商（比如日韓的廠商）對美國“明目張膽”的補貼計劃頗有微詞，但事實表明這種勢頭似乎不可阻擋。據悉，還有一些公司（包括美國本土之外的其他國家的企業(yè)）正在評估在美國建廠事宜，以便利用聯邦政府和一些州新推出的激勵措施。

那么此時此刻，我們是否就可以判斷，美國高端制造回流上軌道了呢？答案可能是：未必。

首先，“由儉入奢易，由奢入儉難”，美國想重振高端制造，最大的問題不是資金，而是工人——包括建廠的建筑工人，以及今后使工廠運轉的“流水線”工人，而美國在這兩個方面都存在嚴重的不足和短缺。

以英特爾在俄亥俄州哥倫布市興建的芯片工廠為例，該項目目前面臨的最大問題是，如何在全美勞動力短缺的情況下先找到7000名建筑工人？

據當地勞工組織代表和俄亥俄州官員稱，目前俄亥俄州中部并沒有7000名富余工人。原因一方面是當地還有其他大型項目同時在進行中，另外總體可供使用的有經驗的建筑工人總量嚴重不足。要滿足建造進度需求，不得不吸引外地工人，或者培訓新手。

建筑工人尚且不足，制造過程中的“流水線”工人同樣也缺乏儲備。據報道，當地政府和當事公司已經專門斥資發(fā)起了培訓項目，希冀培養(yǎng)出足夠多的工人參與到日后的生產制造中去。這對于“懶散”已久的美國民眾來說，實在不是什么易事。

其次，美國大搞芯片補貼的邏輯是建立在芯片行業(yè)利潤豐厚的基礎上的，然而事實表明，若非一系列國際事件導致的特殊環(huán)境，芯片并非一個利潤豐足的產業(yè)。所謂“賣芯片的不如賣泡面的”，正反映出芯片行業(yè)投資大、周期長，而利潤低的現實。

背后的根本原因在于，決定底層芯片價格的，是上層產品應用——除了極少數行業(yè)外，大多數行業(yè)都是平利行業(yè)，不足以長期支撐芯片的非正常利潤。尤其是在當下，傳統的用芯大戶電子產品需求萎縮，消費類芯片需求進入衰退期，正逐漸傳導至上游芯片廠商，幾乎所有的芯片大廠都正在被“打回原形”。

比如，英偉達發(fā)布的2023財年第二季度財報顯示，該季度營收67億美元，比去年同期下降了72%。三星電子日前發(fā)布的季報預測顯示，第三季度營收76萬億韓元，同比僅增加2.7%；但利潤10.8萬億韓元，同比大跌31.7%。此外英特爾、AMD等一系列大廠也都發(fā)出業(yè)績預警，表明高速發(fā)展難持續(xù)，將經歷回調之痛。

再次，當美國一意孤行——從芯片禁令到芯片補貼一手制造全球供應鏈脫鉤之后，其他有志國家必然會發(fā)展自主可控的芯片供應產業(yè)鏈，從而降低對美國制造的需求（實際上這種情況也在中國、歐洲、日韓，甚至印度市場迅速發(fā)生），這必然導致美國芯的市場地位進一步萎縮，從未導致新建或擴產的項目難以善終。

目前來看，包括美光、IBM在內的投資計劃都將交付周期拉長到10年甚至20年，采取小步快跑的策略逐步上馬項目，不排除其中也有這樣的擔憂。畢竟，再高端的技術，也需要市場的強力支持才能可持續(xù)發(fā)展。無數歷史事實已經證明，采用非市場手段強推起來的產業(yè)政策，往往會被殘酷的市場狠狠扇耳光。

綜上，美國芯片法案龐大的補貼計劃，以及各大美國芯片廠商的積極響應，還遠不能說明美國高端制造回流已上正軌，反而才是挑戰(zhàn)的開始。今后的芯世界，注定是多元化而強競爭的，不占天時、地利、人和的美國，極有可能進一步失去原有的支配能力，而僅僅換來一個“產業(yè)鏈全”的平庸結局！

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