Canalys：2023年中國云服務支出將增長12%

2022年對于中國大陸的云計算市場來說是保守的一年，市場增長了10%，全年總額為303億美元。第四季度以4%的同比增長收尾，季度總額為79億美元。與過去幾年的強勁表現(xiàn)相比，2022年的增長率出現(xiàn)了明顯下降（前三年的年增長率超過30%）。疫情的影響及其限制不容忽視--企業(yè)對云計算的采用表現(xiàn)出較少的熱情，更關注云計算帶來的運營成本效益。已經(jīng)遷移到云端的客戶開始關注平臺和軟件服務。隨著限制的取消，對企業(yè)的負面影響正在逐漸消除，云計算的需求也準備回歸。但圍繞IT預算的一定程度的謹慎，將使云計算的增長難以恢復到高峰。2023年，Canalys預計中國云基礎設施服務支出全年將增長12%。 

2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務客戶支出總額的79%。以中國電信為首的運營商公司正通過推出自己的云服務來搶占市場份額，導致前四大云計算廠商的市場份額出現(xiàn)非常輕微的下降。這給前四大廠商帶來的競爭壓力將進一步體現(xiàn)出來，特別是在政府和公共領域，因為這部分是運營商的競爭優(yōu)勢所在。盡管運營商云在起步階段勢頭強勁，但在平臺和軟件能力的提供方面仍然存在差距。在成為云基礎設施服務市場的強大參與者之前，他們需要縮小這部分的差距。 

在2022年， PaaS（Platform-as-a-Service）占整個中國云服務市場的23%。"企業(yè)客戶對云服務的要求變得更加復雜，很多客戶要求定制，重點已經(jīng)從單純提供云基礎設施，轉向提供全面的云平臺和軟件能力，"Canalys研究分析師Yi Zhang說。"隨著中國頭部云廠商宣布投資招募專注于垂直領域的合作伙伴，為客戶提供PaaS解決方案，預計PaaS的份額在2023年將會增加。"  

阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長7%之后，在云基礎設施服務方面的客戶總支出占36%。阿里巴巴云經(jīng)歷了艱難的一年，增長率在2021年的強勁表現(xiàn)后逐季度下降。然而，來自基于互聯(lián)網(wǎng)的客戶的收入萎縮（這是阿里云最強大的業(yè)務部門）預計在2023年減少。隨著大流行病限制解除后經(jīng)濟恢復穩(wěn)定，基于互聯(lián)網(wǎng)的客戶的云需求將出現(xiàn)反彈。在度過安全危機后，阿里云正在積極尋求政府和公共事務領域的客戶拓展機會。阿里云在海外擴張方面正在取得穩(wěn)步進展，本季度宣布在日本開設第三個數(shù)據(jù)中心。回顧整個2022年，它在亞太、中東和歐洲推出了6個新的數(shù)據(jù)中心，橫跨三大洲。 

華為云以19%的市場份額排名第二，每年增長13%，領先于整體市場增長。2022年，華為云從其對渠道生態(tài)系統(tǒng)的投資和建設中獲得了可觀的回報，通過合作伙伴獲得的收入增長了55%。它宣布將升級其合作伙伴計劃，在合作伙伴激勵方面為合作伙伴提供更有吸引力的福利，但升級后的合作伙伴計劃的具體內容還有待觀察。此外，受益于其幫助中國企業(yè)海外擴張的戰(zhàn)略，華為云今年在海外地區(qū)的收入增長令人矚目。它計劃于2023年在土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、埃及和其他地區(qū)開設新的數(shù)據(jù)中心。 

騰訊云排名第三，市場份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內部業(yè)務重組的影響，收入規(guī)模增長放緩。然而，遵循其專注于盈利的戰(zhàn)略，它將注意力轉向發(fā)展平臺和軟件服務能力，在2022年的PaaS市場上它位居第二，僅次于阿里云。此外，它在2022年推出了新的音視頻品牌Media Services，涵蓋400個一站式音視頻媒體服務，騰訊云決心在其媒體服務經(jīng)驗的基礎上，成為一個競爭和差異化的優(yōu)勢。騰訊云最近擴大了其產(chǎn)品組合，包括推出 "Metaverse-in-a-Box"，以加速企業(yè)進入“元宇宙”的旅程。 

百度智能云在2022年占據(jù)了中國云計算市場的9%，并同比增長11%。百度智能云在第四季度對其云業(yè)務進行了重組，主動剝離了低效益的項目，這將在短期內對其增長速度產(chǎn)生影響。百度一直在遵循人工智能和云服務相結合的戰(zhàn)略。隨著ChatGPT的推出掀起波瀾，百度在2023年3月推出了ChatGPT模型的本地版本。未來，百度智能云很可能以此作為獨特的價值主張，吸引企業(yè)加入百度智能云，類似于微軟對OpenAI的整合。 

云基礎設施服務

Canalys將云基礎設施服務定義為在專用托管的私有基礎設施上或共享公共基礎設施上提供基礎設施即服務（IaaS）和平臺即服務 (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎設施服務而產(chǎn)生的收入。

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