Canalys：2023年中國云服務(wù)支出將增長12%

2022年對于中國大陸的云計算市場來說是保守的一年，市場增長了10%，全年總額為303億美元。第四季度以4%的同比增長收尾，季度總額為79億美元。與過去幾年的強(qiáng)勁表現(xiàn)相比，2022年的增長率出現(xiàn)了明顯下降（前三年的年增長率超過30%）。疫情的影響及其限制不容忽視--企業(yè)對云計算的采用表現(xiàn)出較少的熱情，更關(guān)注云計算帶來的運營成本效益。已經(jīng)遷移到云端的客戶開始關(guān)注平臺和軟件服務(wù)。隨著限制的取消，對企業(yè)的負(fù)面影響正在逐漸消除，云計算的需求也準(zhǔn)備回歸。但圍繞IT預(yù)算的一定程度的謹(jǐn)慎，將使云計算的增長難以恢復(fù)到高峰。2023年，Canalys預(yù)計中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出全年將增長12%。 

2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。以中國電信為首的運營商公司正通過推出自己的云服務(wù)來搶占市場份額，導(dǎo)致前四大云計算廠商的市場份額出現(xiàn)非常輕微的下降。這給前四大廠商帶來的競爭壓力將進(jìn)一步體現(xiàn)出來，特別是在政府和公共領(lǐng)域，因為這部分是運營商的競爭優(yōu)勢所在。盡管運營商云在起步階段勢頭強(qiáng)勁，但在平臺和軟件能力的提供方面仍然存在差距。在成為云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場的強(qiáng)大參與者之前，他們需要縮小這部分的差距。 

在2022年， PaaS（Platform-as-a-Service）占整個中國云服務(wù)市場的23%。"企業(yè)客戶對云服務(wù)的要求變得更加復(fù)雜，很多客戶要求定制，重點已經(jīng)從單純提供云基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)向提供全面的云平臺和軟件能力，"Canalys研究分析師Yi Zhang說。"隨著中國頭部云廠商宣布投資招募專注于垂直領(lǐng)域的合作伙伴，為客戶提供PaaS解決方案，預(yù)計PaaS的份額在2023年將會增加。"  

阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%。阿里巴巴云經(jīng)歷了艱難的一年，增長率在2021年的強(qiáng)勁表現(xiàn)后逐季度下降。然而，來自基于互聯(lián)網(wǎng)的客戶的收入萎縮（這是阿里云最強(qiáng)大的業(yè)務(wù)部門）預(yù)計在2023年減少。隨著大流行病限制解除后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)穩(wěn)定，基于互聯(lián)網(wǎng)的客戶的云需求將出現(xiàn)反彈。在度過安全危機(jī)后，阿里云正在積極尋求政府和公共事務(wù)領(lǐng)域的客戶拓展機(jī)會。阿里云在海外擴(kuò)張方面正在取得穩(wěn)步進(jìn)展，本季度宣布在日本開設(shè)第三個數(shù)據(jù)中心。回顧整個2022年，它在亞太、中東和歐洲推出了6個新的數(shù)據(jù)中心，橫跨三大洲。 

華為云以19%的市場份額排名第二，每年增長13%，領(lǐng)先于整體市場增長。2022年，華為云從其對渠道生態(tài)系統(tǒng)的投資和建設(shè)中獲得了可觀的回報，通過合作伙伴獲得的收入增長了55%。它宣布將升級其合作伙伴計劃，在合作伙伴激勵方面為合作伙伴提供更有吸引力的福利，但升級后的合作伙伴計劃的具體內(nèi)容還有待觀察。此外，受益于其幫助中國企業(yè)海外擴(kuò)張的戰(zhàn)略，華為云今年在海外地區(qū)的收入增長令人矚目。它計劃于2023年在土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、埃及和其他地區(qū)開設(shè)新的數(shù)據(jù)中心。 

騰訊云排名第三，市場份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長放緩。然而，遵循其專注于盈利的戰(zhàn)略，它將注意力轉(zhuǎn)向發(fā)展平臺和軟件服務(wù)能力，在2022年的PaaS市場上它位居第二，僅次于阿里云。此外，它在2022年推出了新的音視頻品牌Media Services，涵蓋400個一站式音視頻媒體服務(wù)，騰訊云決心在其媒體服務(wù)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，成為一個競爭和差異化的優(yōu)勢。騰訊云最近擴(kuò)大了其產(chǎn)品組合，包括推出 "Metaverse-in-a-Box"，以加速企業(yè)進(jìn)入“元宇宙”的旅程。 

百度智能云在2022年占據(jù)了中國云計算市場的9%，并同比增長11%。百度智能云在第四季度對其云業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組，主動剝離了低效益的項目，這將在短期內(nèi)對其增長速度產(chǎn)生影響。百度一直在遵循人工智能和云服務(wù)相結(jié)合的戰(zhàn)略。隨著ChatGPT的推出掀起波瀾，百度在2023年3月推出了ChatGPT模型的本地版本。未來，百度智能云很可能以此作為獨特的價值主張，吸引企業(yè)加入百度智能云，類似于微軟對OpenAI的整合。 

云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)

Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。

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