Omdia：展望電信運(yùn)營商與云服務(wù)提供商的合作前景

在電信行業(yè)，各種“下一代網(wǎng)絡(luò)”將刺激收入增長的論調(diào)在很大程度上并未轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)。

這種局面背后涉及到哪些深層原因? 許多人將矛頭指向監(jiān)管機(jī)構(gòu)的約束政策。一些機(jī)構(gòu)/人士強(qiáng)調(diào)電信運(yùn)營商需要采用敏捷的數(shù)字化辦公文化。包括Omdia在內(nèi)的其它機(jī)構(gòu)/人士則認(rèn)為，運(yùn)營商在過去和最近投資網(wǎng)絡(luò)技術(shù)均采用傳統(tǒng)方法是另一個(gè)重要因素。從過往來看，這些投資方法涉及資本支出(capex)密集型本地硬件部署，并且需要對人員進(jìn)行相應(yīng)的投資來構(gòu)建、支持該基礎(chǔ)設(shè)施。人們提出了各種補(bǔ)救措施，包括重組分散的數(shù)字業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)以及剝離被視為遺留基礎(chǔ)設(shè)施的資產(chǎn)；不過，這些措施都收效甚微。

業(yè)界的期望是，每一代新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)都能夠降低獲取收入的成本，并為新的數(shù)字服務(wù)上線賦能。迄今為止，現(xiàn)實(shí)情況是每一代技術(shù)都使電信運(yùn)營商能夠提供更多、更好的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，但收入?yún)s在減少，同時(shí)運(yùn)營支出(opex)增加。伴隨消費(fèi)者花更少的錢得到更多服務(wù)，除了少數(shù)例外，每用戶平均收益(ARPU)在逐季持續(xù)下滑。

與此同時(shí)，諸如Netflix、Amazon Prime等大型消費(fèi)者平臺提供商通過更快、更普及的網(wǎng)絡(luò)提供新的數(shù)字服務(wù); 隨著消費(fèi)者需求的不斷增長，他們開始銷售分析數(shù)據(jù)來幫助企業(yè)更深入地了解消費(fèi)者行為，從而實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收。商業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)也未能幸免: 在某些領(lǐng)域，竭盡全力（best-effort）的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和OTT語音已經(jīng)取代了更昂貴的專用網(wǎng)絡(luò)和話音服務(wù)。大公司看到了計(jì)算/應(yīng)用層的價(jià)值，但將網(wǎng)絡(luò)視為一種商品。電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)和最后一英里連接幫助提供這些服務(wù)并幫助實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，但不知為何，他們錯(cuò)過了大多數(shù)數(shù)字交易。

Omdia認(rèn)為，電信行業(yè)必須解決運(yùn)營支出和資本支出方面的挑戰(zhàn)，這樣才能充分利用網(wǎng)絡(luò)投資、推動(dòng)利潤增長。與此同時(shí)，為了向消費(fèi)者和企業(yè)提供更好的數(shù)字服務(wù)和管理服務(wù)，運(yùn)營商必須推進(jìn)相應(yīng)的調(diào)整與轉(zhuǎn)型。與超大規(guī)?？萍脊菊归_具有變革意義的深入合作能否幫助解決這個(gè)問題？還是說云計(jì)算公司最終會威脅到電信運(yùn)營商?

Omdia觀點(diǎn)

電信運(yùn)營商與云服務(wù)提供商的合作動(dòng)態(tài)會產(chǎn)生具有變革意義的重大影響。各家公司都將抱著不同的業(yè)務(wù)目標(biāo)在不同的時(shí)間采取不同的行動(dòng)。所有通信服務(wù)提供商(CSP)都有機(jī)會好好利用云計(jì)算，在此基礎(chǔ)上重新設(shè)想自己在科技生態(tài)中扮演的角色。將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到云端有望將電信運(yùn)營支出占收入比率降低10%以上。假設(shè)轉(zhuǎn)型時(shí)間為10年，Omdia認(rèn)為，到2030年典型“棕地（brownfield）”運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支出占收入比率將從18.4%下降到13.5%，與IT運(yùn)營相關(guān)的運(yùn)營支出所占比率將從6.2%下降到3.5%。對許多電信運(yùn)營商（尤其是那些選擇精簡商業(yè)模式的運(yùn)營商）來說，做到這一點(diǎn)也許已經(jīng)足夠。對一個(gè)注定充滿復(fù)雜性的行業(yè)而言，運(yùn)營支出占比可以說是有了很大的進(jìn)展。

目前的發(fā)展道路將難以維持，因?yàn)楝F(xiàn)下的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行成本都將變得越來越高，資本支出和運(yùn)營支出都在攀升。我們的最新數(shù)據(jù)顯示，電信運(yùn)營商的運(yùn)營支出增速超過了收入增速。與此同時(shí)，5G和光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)繼續(xù)推動(dòng)資本支出增長。在2021年二季度至2022年二季度期間，全球20家大型運(yùn)營商集團(tuán)的移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施資本支出從1770億美元增至1900億美元。同一時(shí)期，他們的固網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施資本支出從1720億美元升至1740億美元。

過去十年，在我們研究的CSP之中，只有十分之一降低了運(yùn)營支出占比。Omdia調(diào)查了28家主要運(yùn)營商過去10年的財(cái)務(wù)狀況。其中只有9家成功降低了運(yùn)營支出。在這9家公司中，只有3家以“高效”的方式做到了這一點(diǎn)，將運(yùn)營支出占收入比率保持在60%以下–這個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)志著電信行業(yè)的效率。我們注意到，在我們最近的電信云轉(zhuǎn)型研究中，許多受訪CSP尚未有目的地將許多IT/OT系統(tǒng)遷移到云端。這意味著電信行業(yè)還有空間通過云自動(dòng)化進(jìn)一步降低運(yùn)營支出和基礎(chǔ)設(shè)施成本。

Figure 1: Opex reduction 2009–21 versus opex efficiency in 2009

面對不斷上升的IT/網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營成本，盈利能力管理仍將面臨挑戰(zhàn)。自疫情爆發(fā)以來，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支出大幅增長。它在運(yùn)營支出中占到的份額從2009年的15.9%上升到2018年的17.4%，再到2022年的18.4%。IT運(yùn)營成本的增速較慢，但也在穩(wěn)定上升: 從2009年占比2.9%上升至2018年的5.9%，到2022年進(jìn)一步增至6.2%。電信運(yùn)營商必須擁抱以軟件為中心的網(wǎng)絡(luò)并提供新的數(shù)字服務(wù)，同時(shí)還需要維護(hù)、管理以下一代無線/光纖接入為特征的復(fù)雜異構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，所有這些因素共同推動(dòng)了支出增長。

可能的合作模式有五種。除了能夠控制成本，有證據(jù)表明，與云服務(wù)提供商合作可以使CSP以新的方式開展業(yè)務(wù)。“Buy-from（直接購買）”是一種直接銷售模式，即超大規(guī)?？萍脊緦⒆约旱姆?wù)賣給希望將工作負(fù)載遷移到云端的電信運(yùn)營商；它是當(dāng)前最主要的模式。四種較新的模式包括“marketplace（市場平臺）”—CSP既購買服務(wù)又銷售服務(wù)，甚至扮演渠道的角色；“sell-through（間接銷售）”–即CSP間接銷售超大規(guī)模科技公司的服務(wù)以及更廣泛生態(tài)圈的服務(wù)；“side-by-side （并肩銷售）”–B2B領(lǐng)域存在大量超大規(guī)模科技公司與CSP并肩銷售互補(bǔ)性服務(wù)的案例；“co-investment （共同投資）”—雙方攜手構(gòu)建新的服務(wù)來抓住企業(yè)市場上的商機(jī)。這些模式允許CSP在控制面/管理面提供新的基于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)，并嵌入本地服務(wù)交付、管理服務(wù)和支持服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)邊緣的應(yīng)用交付與分析將發(fā)揮重要作用。Omdia估計(jì)，在一個(gè)中等規(guī)模的國家，一家典型的全國性老牌電信運(yùn)營商目前可額外獲得數(shù)億美元的連接收入，這得益于更大的流量以及高級功能/服務(wù)，比如邊緣計(jì)算地點(diǎn)可以提供時(shí)延、抖動(dòng)以及遠(yuǎn)程操控方面的保障。我們關(guān)于電信運(yùn)營商邊緣戰(zhàn)略的最新調(diào)研(即將發(fā)布)表明，與公有云提供商聯(lián)合進(jìn)入市場將是最受歡迎的邊緣計(jì)算銷售方式。

建議

通過重點(diǎn)云投資，專注于控制運(yùn)營支出。對許多運(yùn)營商而言，尤其是那些選擇精益運(yùn)營模式的運(yùn)營商，專注于減少開支可能已經(jīng)足夠。CSP應(yīng)與云合作伙伴一起設(shè)定有關(guān)運(yùn)營支出的預(yù)期，并與他們攜手實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，要求云合作伙伴提供有力證據(jù)來證明現(xiàn)有CSP客戶取得了成果。運(yùn)營上的變化需要淘汰遺留架構(gòu)、對員工進(jìn)行培訓(xùn)以及IT團(tuán)隊(duì)推進(jìn)文化轉(zhuǎn)型，其中一些可能會需要超大規(guī)?？萍脊緦I(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的幫助。

云并不意味著要非此即彼，或者只有一種模式; 可以考慮在未來實(shí)現(xiàn)精益化、輕量級、本地化運(yùn)營。許多甚至可能所有的運(yùn)營商將會采用混合運(yùn)營模式。他們部分采取精益運(yùn)營方法(一流的網(wǎng)絡(luò)，本地電信零售業(yè)務(wù)有限)，部分采取輕量級運(yùn)營方法(利用云實(shí)現(xiàn)運(yùn)營轉(zhuǎn)型，向消費(fèi)者和企業(yè)提供新產(chǎn)品)，在某些情況下還采取本地化運(yùn)營方法(網(wǎng)絡(luò)功能位于云端，對本地零售業(yè)務(wù)、營銷、交付與支持進(jìn)行投資)。Omdia認(rèn)為，電信業(yè)未來最引人注目的是通過直接方式或合作伙伴生態(tài)實(shí)現(xiàn)本地化運(yùn)營。時(shí)延敏感型應(yīng)用和本地服務(wù)交付的價(jià)值上漲，本地化成為CSP的核心競爭力。

從五種合作模式中的一、兩個(gè)模式入手。某些CSP，尤其是發(fā)達(dá)市場的CSP，有能力探索、投資新的云合作模式。對大多數(shù)運(yùn)營商來說，我們認(rèn)為“buy from（直接購買）” 和 “sell through （間接銷售）” 模式能夠較快取得成效。對于在規(guī)模較小的地區(qū)和市場上開展業(yè)務(wù)的CSP來說，“side-by-side（并肩銷售）” 和 “co-investment（共同投資）” 可能更具挑戰(zhàn)性?！?Marketplace（市場平臺）” 有利于快速普及，但與 “buy-from（直接購買）” 和 “sell through（間接銷售）” 模式相比還不夠成熟。