迷茫就像病毒一樣四處擴(kuò)散。幾乎所有的地方都關(guān)閉了ーー餐館、商店、圖書館、博物館。大小企業(yè)都面臨經(jīng)營(yíng)壓力。一切似乎都變了樣。
為了應(yīng)對(duì)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊，即便是科技產(chǎn)業(yè)中心的硅谷，一些企業(yè)也不得不大面積裁員。
盡管《紐約時(shí)報(bào)》評(píng)論硅谷大佬們，比如蘋果、微軟、亞馬遜、Google、Facebook，可能會(huì)在這次危機(jī)結(jié)束后， “比以往任何時(shí)候都更強(qiáng)大”。但像亞馬遜、Netflix 這樣疫情期間還能股價(jià)創(chuàng)新高的科技公司終究是少數(shù)。更多線上、線下業(yè)務(wù)關(guān)系緊密的公司，比如 Uber、Airbnb，亦遭受重創(chuàng)。
與此同時(shí)，更多初創(chuàng)公司成批倒下?！敦?cái)富》雜志說(shuō)，近一個(gè)月至少 231 家初創(chuàng)公司宣布裁員，人數(shù)接近 2 萬(wàn)人。四月份的第二周，美國(guó) 660 萬(wàn)人首次申領(lǐng)失業(yè)金，其中硅谷所在的加州，就有超過(guò) 100 萬(wàn)人申請(qǐng)。
這就是疫情下的硅谷。有人就地臥倒，有人緊衣縮食，有人逆勢(shì)擴(kuò)張，也有強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手?？只胖猓藗円部吹搅斯韫葮O客們也在爭(zhēng)先恐后地想方設(shè)法運(yùn)用他們的技能、資源和創(chuàng)造力來(lái)應(yīng)對(duì)病毒及其對(duì)公眾健康和經(jīng)濟(jì)的影響。以下大洋彼岸科技業(yè)的一些故事。
Part 1. 共享經(jīng)濟(jì)，當(dāng)頭一棒
互聯(lián)網(wǎng)公司總愛(ài)說(shuō)自己如何用技術(shù)和數(shù)據(jù)改造行業(yè)，如何將規(guī)模優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以達(dá)到一個(gè)低邊際成本公司才可能實(shí)現(xiàn)的規(guī)模。這個(gè)故事共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)家們大概講得最溜。
但在 Uber 流血上市以及 WeWork 折戟 IPO 戳破了這些泡泡。而在如今這場(chǎng)衰退中，它們也遇到了更大的麻煩。
WeWork 的從天堂到地獄之路 圖片來(lái)源：The Information
自打去年 IPO 失敗后，共享辦公公司 WeWork 的日子愈發(fā)艱難。WeWork 本質(zhì)上就是個(gè)經(jīng)營(yíng)效率不怎么高的二房東公司。去年得到軟銀緊急支援后，WeWork 去年年底賬上還有 44 億美元現(xiàn)金。軟銀還承諾今年再給 30 億美元。
然而如今軟銀和其 CEO 孫正義已經(jīng)自顧不暇，他們?cè)?WeWork 的頭寸更是像燙手山芋。這個(gè)月初，軟銀宣布撤回之前答應(yīng)的 30 億美元注資，并表示不會(huì)再為 WeWork 兜底，被后者指責(zé)“違反了對(duì) WeWork 少數(shù)股東，包括數(shù)百名前任和現(xiàn)任員工的信托義務(wù)”。
很多租 WeWork 辦公室的公司本身規(guī)模也很小，現(xiàn)金流壓力大。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》說(shuō)，一些租戶拒絕支付租金或要求終止按月租賃協(xié)議。盡管如此，WeWork 新管理團(tuán)隊(duì)還是預(yù)期 2021 年實(shí)現(xiàn) EBITDA 轉(zhuǎn)正。
開(kāi)源是不可能的了，WeWork 這周告訴員工做好裁員準(zhǔn)備。他們計(jì)劃在 5 月底前敲定裁員名單，涉及 10%、大約 1000 名員工。此前，WeWork 已經(jīng)裁了 2400 人。同時(shí)，他們自己也不打算付給地產(chǎn)商租金了。
一個(gè)說(shuō)法是 WeWork 早在去年就開(kāi)始努力降低租金成本，并將租賃轉(zhuǎn)為管理協(xié)議。當(dāng)時(shí)它們第三季度虧損超過(guò) 10 億美元。如今，WeWork 正在請(qǐng)經(jīng)紀(jì)公司重新談房租合同，希望減租或?qū)⒆赓U協(xié)議轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)分成，以降低固定的月度支出。
同樣陷入訂單和收入大幅減少麻煩的還有 Uber。近期 Uber 打車訂單驟降 70%，去年收入增長(zhǎng)最快的外賣業(yè)務(wù)也因?yàn)椴蛷d關(guān)停而業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重。與此同時(shí)，優(yōu)步龐大的固定成本——也就是人員成本 —— 也在急劇消耗其現(xiàn)金流。
這家公司在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)從未接近盈利，現(xiàn)在卻面臨著一個(gè)生死攸關(guān)的問(wèn)題: 當(dāng)大多數(shù)人都呆在家里的時(shí)候，它們和它們的司機(jī)如何才能生存下去？分析師們認(rèn)為，紐約、舊金山、洛杉磯、巴黎……Uber 在每一個(gè)主要城市群的訂單量和收入都會(huì)在 3 月份減少七八成。
雪上加霜的是，加州此前通過(guò)的一項(xiàng)新法律，令得Uber 可能需要為之前的訂單，向司機(jī)支付更多的薪水。目前加州已經(jīng)有超過(guò) 2500名 Uber 和 Lyft 司機(jī)向前雇主提出了工資索賠，聲稱他們至少被拖欠了6.3億美元的工資。
這周，Uber 撤回了 2020 年業(yè)績(jī)指引。此前他們預(yù)計(jì)今年至多實(shí)現(xiàn) 800 億美元交易額、170 億美元營(yíng)收、14.5 億美元 EBITDA。此外，Uber 在其他公司的持股也可能在今年減值，又是大約一筆 19 億到 22 億美元的大出血。
本來(lái)打算在今年 IPO的 Airbnb 要重新掂量規(guī)劃了。Airbnb預(yù)訂量從3月1日的每周約50萬(wàn)下降到月底的僅10萬(wàn)，下降了80％，預(yù)計(jì)在今年上半年將損失10億美元。全年收入預(yù)期減半。
前陣子，Airbnb 以 11% 的年利率融資 10 億美元，并且同意以 180 億美元的估值向投資人配股。這一數(shù)字較其最近一輪 VC 的投后 310 億美元估值折價(jià) 40%。
目前，Airbnb 已經(jīng)暫停了幾乎所有的市場(chǎng)營(yíng)銷開(kāi)支，估計(jì)每年節(jié)省 8 億美元。但它可能需要進(jìn)行更大幅度的全面成本削減。Airbnb 此前高投入換業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。它在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)施和員工薪酬等固定成本上的支出，遠(yuǎn)高于 Booking 和 Expedia 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，大概是 Booking 的 1.8 倍、Expedia 的 2 倍。
Airbnb 人均非廣告支出是同行的兩倍 圖片來(lái)源：The Information
Airbnb 還沒(méi)有說(shuō)是否裁員，不過(guò)招聘暫時(shí)凍結(jié)，今年員工的獎(jiǎng)金可能也沒(méi)有了。
其實(shí)這些所謂“獨(dú)角獸”的日子已經(jīng)算不錯(cuò)的了。那些還在天使輪或者 A 輪的小公司，只能就地臥倒、聽(tīng)天由命了。就像紅杉資本上個(gè)月早些時(shí)候警告其被投公司說(shuō)的那樣，要為重大變化和有限的發(fā)展做好準(zhǔn)備。
Part 2. 硅谷巨頭，喜憂參半
相比于這些新興的獨(dú)角獸，硅谷的老牌企業(yè)，看起來(lái)似乎更有面對(duì)疫情的底氣。人們宅在家里，各種平臺(tái)上的活躍用戶都在增加，流量蹭蹭的躥。
但這只是一方面。另一方面像 Google、Facebook 是全球最大的數(shù)字廣告主，越來(lái)越多公司降低了今年的廣告投放，也令它們今年的增長(zhǎng)蒙上陰影。
一些分析師預(yù)計(jì)，Google 將會(huì)在今年迎來(lái)成立以來(lái)首次年度收入下滑。有分析師說(shuō)，Google 高達(dá) 40% 的收入來(lái)自于能夠被疫情“精準(zhǔn)打擊”的行業(yè)，比如旅游、出行業(yè)。三月最后一周，Google 付費(fèi)廣告客戶數(shù)量同比減少了 20%。
YouTube 原本是 Google 實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)。 毫無(wú)疑問(wèn)，YouTube 和其他視頻流媒體服務(wù)一樣，屬于疫情“利好”板塊。但是隨著視頻廣告投放率的下降，YouTube 的廣告收入可能會(huì)下降。
Facebook的局面也好不到哪兒去。隨著企業(yè)關(guān)門，失業(yè)人數(shù)增加，消費(fèi)需求下降，廣告主們都拉上了錢包的拉鏈。這對(duì)于去年一年廣告收入近700億美元、占總收入 98% 的 Facebook 來(lái)說(shuō)，絕對(duì)不是什么好消息。
雖然在疫情相對(duì)嚴(yán)重的國(guó)家，F(xiàn)acebook 上的發(fā)帖總量增加了50%，視頻發(fā)帖量更是增加了一倍多。可這一切，并不能改變整個(gè)廣告市場(chǎng)支出枯竭所帶來(lái)的影響。
面這次廣告業(yè)的偃旗息鼓，誰(shuí)也不知道會(huì)持續(xù)多久。業(yè)內(nèi)著名的調(diào)研機(jī)構(gòu) eMarketer將全球廣告支出預(yù)估從 7120 億美元下調(diào)至 6910 億美元。Internet Advertising Bureau 最近對(duì)390位廣告投放負(fù)責(zé)人進(jìn)行的另一項(xiàng)調(diào)查顯示，74% 的受訪者認(rèn)為此次疫情對(duì)廣告行業(yè)的影響大于 2008 年金融危機(jī)時(shí)。而J.P.Morgan則預(yù)測(cè)今年在線廣告支出同比降 1%。
即便面臨增長(zhǎng)壓力，F(xiàn)acebook 和 Google 仍表現(xiàn)出一定的擔(dān)當(dāng)。像有 75% 中小企業(yè)客戶的 Facebook，計(jì)劃向 30 多個(gè)國(guó)家逾 3 萬(wàn)家小企業(yè)，提供 1億美元的現(xiàn)金救助和廣告額度，以幫助大家維持經(jīng)營(yíng)，度過(guò)難關(guān)。
Google則向其平臺(tái)上的中小企業(yè)提供價(jià)值 3.4 億美元的廣告額度，并向世界衛(wèi)生組織和許多政府機(jī)構(gòu)提供 2.5 億美元的廣告額度撥款。另外， Google 將設(shè)立一個(gè) 2 億美元的投資基金，為小企業(yè)提供貸款支持。
然而，盡管 Google 和 Facebook 今年前景可能看起來(lái)很黯淡，但其他數(shù)字廣告玩家的前景卻更加黯淡。像美國(guó)版的大眾點(diǎn)評(píng) —— Yelp —— 已經(jīng)表示將裁員 2100 人。因?yàn)樗鼈冏钪饕膹V告客戶，餐館、酒吧和其他本地業(yè)務(wù)都關(guān)門了。
基本可以確定的是，在這一切結(jié)束后，Google 和 Facebook 可能最終會(huì)處于更有利的地位。道理很簡(jiǎn)單，在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，廣告商只會(huì)選擇轉(zhuǎn)化率最高的平臺(tái)，所謂的精確投放。這個(gè)平臺(tái)有最大的流量池、最多的用戶、最廣的地域。只有 Facebook、Google 是最安全的。
同樣的，國(guó)內(nèi)最安全的也就是那幾家大互聯(lián)網(wǎng)公司，阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度。
Netflix 和亞馬遜相比之下樂(lè)觀不少。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》說(shuō)，疫情防控舉措是流媒體的“天賜之物”。盡管聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)怪怪的，但近年來(lái)好些個(gè)事件都顯示流媒體業(yè)務(wù)“受益于”大災(zāi)大難。
尼爾森分析了 2017 年颶風(fēng)哈維(Hurricane Harvey)期間，德克薩斯州休斯頓的電視使用情況，以及 2016 年紐約遭遇嚴(yán)重暴風(fēng)雪期間的電視使用情況，基本上災(zāi)情當(dāng)天或者當(dāng)周的電視觀看數(shù)據(jù)，環(huán)比提高了約 50%。其中通過(guò)流媒體服務(wù)消費(fèi)的內(nèi)容量增加了 61% 。
今年也是類似的情況。服務(wù)商們也是抓緊時(shí)間推送全家歡類型或者爽爆片。Netflix 的股價(jià)已經(jīng)在近期連續(xù)刷新歷史新高。
三月最后兩周以及四月第一周，美國(guó)地區(qū)訪問(wèn) Netflix 新用戶注冊(cè)頁(yè)的流量同比翻倍；與此同時(shí)，美國(guó) 2 月和 3 月份取消 Netflix 訂閱的速度有所放緩。在意大利、印度和菲律賓等地，Netflix 手機(jī)和平板應(yīng)用的使用率也大幅上升。
逼出來(lái)的宅經(jīng)濟(jì)。
機(jī)構(gòu) Similar Web 預(yù)計(jì)的 Netflix 每日活躍用戶增長(zhǎng)情況
不過(guò)也有人指出 Netflix 的潛在增長(zhǎng)隱患是疫情如果長(zhǎng)時(shí)間繼續(xù)下去，其全球各地的原生劇拍攝可能會(huì)遇到問(wèn)題。而原創(chuàng)劇一直是 Netflix 的護(hù)城河之一。
下周，亞馬遜將告訴外界在這動(dòng)蕩的三個(gè)月內(nèi)，它從電商、影視劇集、圖書銷售以及云計(jì)算業(yè)務(wù)中掙了多少錢。有分析師估計(jì)是 730 億美元，同比增長(zhǎng) 22%。
相當(dāng)于每秒鐘有 10000 美元流入亞馬遜的戶頭。
不分晝夜。
這令亞馬遜一度被看做是一家公用事業(yè)公司 —— 防御型、可靠型、不可或缺。它的股價(jià)在三月漲了 42%。股價(jià)創(chuàng)新高，也令其 CEO 貝索斯今年財(cái)富增長(zhǎng)超過(guò) 200 億美元，鞏固了首富的位置。
疫情爆發(fā)以來(lái)，亞馬遜一口氣招了 10 萬(wàn)人?，F(xiàn)在它還打算再招 7.5 萬(wàn)人。將使亞馬遜的全球勞動(dòng)力達(dá)到近100萬(wàn)，逼近沃爾瑪?shù)囊?guī)模。
在華爾街分析師看來(lái)，亞馬遜在疫情中的表現(xiàn)更令他們確信，這家公司已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)幾乎每個(gè)角落安裝了收費(fèi)亭，對(duì)“經(jīng)過(guò)”的消費(fèi)者收稅。
Part 3. 減少技術(shù)的惡意
硅谷極客們?cè)诖罅餍胁∑陂g重拾喜歡解決問(wèn)題的一面?？萍脊尽⑵髽I(yè)家和投資者都在爭(zhēng)先恐后地想方設(shè)法運(yùn)用他們的技能、資源和創(chuàng)造力來(lái)應(yīng)對(duì)病毒及其對(duì)公眾健康和經(jīng)濟(jì)的影響。
比如包括 Everlywell、 Carbon Health 和 Nurx 在內(nèi)的許多醫(yī)療保健初創(chuàng)公司，都迅速轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)新型冠狀病毒肺炎測(cè)試工具包。軟件公司，比如辦公通訊軟件 Slack、冥想應(yīng)用 Headspace 為直接參與抗議的人士提供免費(fèi)服務(wù)。
硅谷最大的孵化器 Y Combinator 加快了對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)“選角”程序，以幫助一部分企業(yè)盡快拿到啟動(dòng)資金。像蘋果、Google 則是聯(lián)手改進(jìn)各自的 iOS 和 Android，加入基于藍(lán)牙的新冠病毒感染者追蹤功能。
類似的合作和善意國(guó)內(nèi)也能看到。平臺(tái)型公司有的向中小客戶提供政策傾斜，有的加大對(duì)此前疫情較重地區(qū)的戰(zhàn)略投資和人才招募。齊心參與到這場(chǎng)與病毒的較量中。
參考資料：
1. As Amazon Rises, So Does the Opposition，紐約時(shí)報(bào)
2. Coronavirus brings out Silicon Valley's inner problem-solver，Axios
3. How Netflix usage changed in 14 countries in March，BI
4. Does Covid-19 Contact Tracing Pose a Privacy Risk? Wired
5. Airbnb Costs Under Microscope as Travel Shrinks，The Information
6. Layoffs Accelerate Across Silicon Valley Startups， The Information
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